对于成都趣睡科技股分有限公司
首次秘密发行股票并正在创业板上市的
上市保荐书
保荐机构
（北京市旭日区开国门外小巷1号国贸大厦2座27层及28层）
对于成都趣睡科技股分有限公司
首次秘密发行股票并正在创业板上市的上市保荐书
中国证券监视办理委员会、深圳证券买卖所：
成都趣睡科技股分有限公司（以下简称“趣睡科技”、“发行人”或“公司”）拟申请首次秘密发行股票并正在创业板上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”），并已邀请中国国际金融股分有限公司（以下简称“中金公司”）算作首次秘密发行股票并正在创业板上市的保荐人（以下简称“保荐机构”或“本机构”）。
保荐机构及其保荐代表人已根据《中华群众共以及国公法令》（以下简称《公法令》）、《中华群众共以及国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板首次秘密发行股票挂号办理方法（试行）》（以下简称“《首发办理方法》”）、《证券发行上市保荐生意办理方法》（以下简称“《保荐方法》”）及《深圳证券买卖所创业板企业发行上市呈报及引荐暂行规矩》等公法律例以及中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券买卖所的相关规矩，狡猾取信，勤奋尽责，矜重根据照章拟定的生意法则以及行业自律榜样出具上市保荐书，并保险所出具文件可靠、确切、齐全。
（本上市保荐书中如无稀奇阐明，相干用语拥有与《成都趣睡科技股分有限公司首次秘密发行股票并正在创业板上市招股阐明书》中不异的寄义）
1、本次证券发行的根底状况
（一）发行人根底状况
1、发行人根底状况信息
公司称号 成都趣睡科技股分有限公司
英文称号 Chengdu Qushui Science and Technology Co., Ltd.
法定代表人 李勇
挂号本钱 群众币3,000.00万元
趣睡有限创造时光 2014年10月22日
大伙变化创造股分有限公司时光 2019年12月11日
挂号地方 中国（四川）自在交易考察区成都高新区天府大道中段1268号1栋7楼8号
控股股东 李勇
理论掌握人 李勇
行业分类 C21家具建造业（《上市公司行业分类诱导》）
正在其他买卖场面（申请挂牌）或上市的状况 无
2、发行人主交易务、当中本领及研发水平状况
公司主交易务为高品格易装置家具、家纺等家居产物的研发、妄图、损耗（之外包损耗办法完结）与出售。自2014年创制以后，即定位基于对于中国浩大年老中产人群破费须要的领会，经过自主研发及深度供应链办理，以场景逻辑扩充产物品类，为年老中产破费者供给寝室及客厅家居产物的束缚规划。
公司产物主要席卷家具、家纺两大类型。家具类型主要席卷软体家具与木质家具，个中软体家具席卷床垫、沙发、软床等产物；木质家具席卷实木床、实木茶多少、实木配合柜、实木餐桌椅、实木床头柜等产物。家纺类型主要席卷枕头、被子、床褥、四件套等产物。公司自创造以后，主交易务未产生远大改变，主要产物类型有所夸大。
公司当中本领正在主交易务及产物中利用精深，涵盖床垫、床架床具、枕头、沙发等主要产物系列。床垫产物方面，公司系海内厂商中较早大范围利用以及掌握床垫收缩打卷本领的品牌，本领处于行业跨越；床架床具方面，公司产物无需一切器械；装置后坚实牢靠，束缚家具行业痛点，本领处于行业跨越；枕头产物方面，公司经过对于枕头组织的妄图及对于枕芯主体以及多层调治垫的保养，旨正在选拔枕头的恬适水准，处于行业跨越；沙发产物方面，公司产物包装体积小，无需一切器械即麻烦装置且组织牢靠，并经过组织优化以及细节的改善，选拔沙发的减震以及承重才略，同时进步了沙发的坐感恬适性，本领处于行业跨越。
公司的当中本领起因于自主研发。连年来公司延续维持研发参预以及产物改革，截止2021年12月31日，公司已获授权专利194项，个中有用新式专利144项，外表妄图专利50项。
3、主要筹备以及财政数据及目标
单元：万元
项目 2021年度/2021年12月31日 2020年度/2020年12月31日 2019年度/2019年12月31日
物业总数 57,151.69 50,730.76 46,890.93
归属于母公司股东的一切者权力 43,179.19 36,304.89 29,433.18
物业负债率 24.45% 28.44% 37.23%
交易支出 47,269.62 47,861.16 55,218.45
净成本 6,845.51 6,787.95 7,392.98
归属于母公司一切者的净成本 6,845.51 6,787.95 7,392.98
扣除非时常性损益后归属于母公司一切者的净成本 5,665.15 5,308.26 6,260.97
根底每股收益（元/股） 2.28 2.26 2.46
浓缩每股收益（元/股） 2.28 2.26 2.46
加权平衡净物业收益率 17.22% 20.64% 28.22%
筹备震动孕育的现金流量净额 7,020.87 16,484.63 34,112.25
现金分红（万元） - - 1,638.00
研发参预占交易支出的比率 1.70% 1.28% 1.14%
4、发行人生存的主要告急
（1）本领告急
公司自制造之初即以“科技立业”为愿景，正在产物研发中融入科技改革元素，夸大产物的科技属性。截止2021年12月31日，公司已获授权专利194项。公司的当中本领由公司研发团队开垦并掌握，没有依附一切简单人员，公司经过申请字号、专利、与职工订立失密协议、拟定矜重的失密制度等多种目的建立以及完满了一整套紧密的本领办理制度。其余，公司一切产物均选择外包损耗模式，公司产物的本领材料、工艺妄图细节参数等涉密材料生存供给给损耗工厂的状况。为避让本领保密，公司正在与损耗工厂订立生意公约时商定了失密条目和保密、侵权负担的追查积累条目。
随着公司生意领域的扩张以及办理难度的推广，假设失密办法施行没有力，则公司的当中本领以及本领材料生存保密的告急。他日假设公司当中本领呈现保密的状况，将大概对于公司延续繁华带来没有利作用。
（2）筹备告急
1）宏不雅经济改变导致墟市须要下滑告急
公司主要为破费者供给高品格、高性价比以及安全恬适的家居产物。公司产物的墟市出售状况与我国住户可安排支出、破费风气及破费水平密切相干。国家宏不雅经济境况的改变、实体经济增添稳定或放缓大概对于公司生意筹备与繁华孕育作用。假设公司未能适时无效对于宏不雅调控战术、经济运行周期的作用施行努力应付，大概导致公司筹备支出以及成本呈现下降。
2）墟市合作加剧导致的产物贬价及公司增速放缓告急
连年来中国家具家纺墟市繁华仓卒，漫溢现有大型公司、海内自主改革品牌公司正在该范畴的参预进一步加剧了行业合作的剧烈水准，行业分散度选拔迹象尚没有分明。选拔改革才略，紧跟破费潮水，妄图、损耗符合破费者须要的产物是博得产物劣势、侵夺墟市份额的主要因素。若公司没有能维持较强的改革才略并紧跟行业繁华趋势，大概面临较大的墟市合作告急。
即使公司自创制以后消失优秀繁华态势，但墟市合作加剧对于公司是否能以过往速率延续增添带来寻衅，并使公司产物生存贬价大概。假设公司没有能延续维持本领跨越、收缩新产物上线周期，公司产物大概生存贬价告急，进而导致公司交易支出放缓，收缩公司成本空间。
3）出售的节令性告急
公司的产物主要经过线上电商平台施行出售，受到线上出售模式的作用，年中匆匆销、“双十一”、“双十二”等线上匆匆销震动时代公司产物的出售领域会大幅推广，导致公司的主交易务支出以及成本正在年内生存着特定的稳定。
随着出售淡旺季的稳定，公司对于墟市须要的预期及损耗、出售等关节的讨论以及和好是否妥善会对于公司筹备业绩孕育较大的作用。若没有能对于筹备震动施行正当的预期以及讨论、适时应付须要的稳定，公司的业绩大概会受到出售的节令性告急带来的负面作用。
4）产物效仿告急
家具家纺产物外表直不雅且生存同质性。公司正在研发妄图新产物时参预了大度的人力物力老本，但公司产物正在面世后有大概正在近期内被他人模拟仿冒，进而大概作用公司的品牌征象和公司好处。
5）外包损耗告急
公司一切产物均采用外包损耗办法，有助于公司将主要精神分散于企业当中生意，分散力气于产物研发改革。即使公司与多家外包厂商建立了永恒单干联系以分别告急，但他日产物损耗老本的稳定及外包厂商的产能、办理水同等因素有大概对于公司的他日繁华形成作用。
6）新冠肺炎疫情带来的业绩下滑告急
自2020年头，新冠肺炎疫情络续正在海内及寰球范围迸发，新冠肺炎疫情对于物流、损耗、破费等经济震动形成阻滞，我国家居行业以及电商行业也受到分歧水准的作用。即使海内疫情渐渐减缓，但假设新冠肺炎疫情正在特定时期内没有能无效掌握或清除，我国现在的防疫成效大概没有能延续或呈现疫情反弹，公司若没有能进一步改革产物品类、拓展出售渠道，升高疫情对于自身筹备的负面作用，大概导致公司筹备业绩呈现下滑。
7）公司与小米团体以及京东团体单干延续性告急
公司产物主要经过线上渠道施行出售，讲述期内小米团体以及京东团体均为公司的前五大客户，小米团体以及京东团体2020年度以及2021年度为发行人前五大供应商。小米团体为公司有关方，现持有发行人12.0055%股分；京东团体之有关方京东数科为公司股东，现持有发行人2.4713%股分。截止今朝，公司与小米团体以及京东团体单干牢靠。个中，讲述期内公司为削减有关买卖升高对于小米团体出售并扩充其他出售渠道，姑且2019年起B2B2C模式下小米商城削减对于非米家系列产物的洽购，导致讲述期内公司对于小米商城的出售支出消失特定幅度下降。B2C模式下讲述期内经过小米有品以及京东商城完结的支出占比不同为58.46%、57.45%以及48.61%，维持相对于牢靠但较高比率水平。假设他日小米团体以及京东团体削减向公司的洽购或其筹备政策产生远大保养，或是公司经过小米团体以及京东团体的销量下降导致公司筹备业绩没有能维持牢靠或增添，抑或因为其他因素导致公司与小米团体以及京东团体之间的单干削减，将大概使得公司经过小米团体以及京东团体营运平台完结支出下降或没法完结支出，大概导致公司与小米团体以及京东团体的单干弗成延续，对于公司筹备生意孕育较大没有利作用。
8）合作劣势可延续性告急
即使发行人正在产物品类、出售渠道及品牌征象等方面施行延续参预与选拔，以维持发行人的合作劣势，但他日仍有没有决定因素大概导致发行人正在产物、出售以及品牌等方面的合作劣势没法延续。开始，若发行人没法延续维持本领以及妄图改革和延续洞悉破费趋势以及破费者偏好的改变，则大概导致发行人新推出的新产物没有受墟市接待，进而对于发行人他日产物迭代形成没有利作用；其次，若发行人没有能尽快研发并推出更多层次的产物，放慢其他境外线上渠道的结构，大概境外出售渠道拓展讨论因为产物定位、墟市改变大概疫情等没有决定因素未能如期推进或推进动机没有佳，发行人将大概没法完结支出的延续增添以及业绩的连续选拔；最终，若发行品德牌征象因产物质量、破费者投诉从事没有当等因素受损，将大概对于发行人全渠道出售以及永恒筹备业绩孕育较大没有利作用。
（3）财政告急
1）出售渠道分散度较高及主要经营平台简单告急
公司算作最早与小米系列平台单干的品牌方之一，不断经过直接向小米团体出售产物和正在封闭电商平台小米有品施行自主出售的模式与小米团体单干。讲述期内，公司来自小米系列平台的支出不同为41,785.71万元、32,743.51万元以及29,020.89万元，支出占比不同为75.69%、68.43%以及61.41%。
即使讲述期内公司经过小米系列平台完结的出售占比有所下降，但现阶段公司主要经营平台仍为小米系列平台，经营平台相对于简单。假设他日小米系列平台自身筹备的牢靠性或生意模式、平台办理战术产生了远大改变，且公司没有能适时作出保养，则大概会对于公司的筹备业绩孕育没有利作用。
2）应收款项安全性告急
2019岁终、2020岁终以及2021岁终，公司应收账款账面价值不同为3,803.61万元、4,084.28万元以及4,131.79万元，占各岁终物业总数比率不同为8.11%、8.05%以及7.23%。公司今朝主要应收账款客户诺言度较高，款项接收状况优秀，并计提了坏账打算。但若公司客户筹备环境受外部宏不雅境况作用呈现远大没有利改变，将有大概导致公司应收款项的安全性呈现没有利状况。
3）时期用度率升高的告急
公司时期用度席卷出售用度、办理用度、研发用度及财政用度，2019年度、2020年度以及2021年度时期用度不同为10,458.02万元、5,942.92万元以及5,834.62万元，占交易支出的比重不同为18.94%、12.42%以及12.34%。2020年度公司时期用度率有所下降主要由于自2020年1月1日起公司施行新支出模范将负担的与实验出售公约相干的运杂费自出售用度转计入交易老本，进而导致出售用度率及时期用度率下降。若将2020年度以及2021年度孕育的运杂费恢复至出售用度，公司2020年度以及2021年度时期用度占交易支出比重为19.53%以及19.46%，讲述期内消失增添趋势。
若他日公司连续加巨细米有品、京东及天猫等线上平台广告参预或推广线下墟市鼓吹参预，或平台办事费率选拔，均有大概导致公司出售用度率的选拔；若公司他日加大研发付出参预力度、推广优质研发人员、办理人员的任用数目或选拔其平衡薪酬水平，均有大概导致公司研发用度率以及办理用度率的选拔；若他日公司筹备领域扩张，公司加大债务融资领域，将有大概导致资本付出增添，进而大概导致公司财政用度率的选拔；其余，若公司新推生产品的墟市招供度没有及预期、家居墟市出售代价下降或墟市境况或宏不雅经济境况产生没有利变动，大概导致公司交易支出增添放缓或下降，并进一步导致公司呈现时期用度率升高的告急，对于公司筹备业绩孕育没有利作用。
（4）公法告急
1）字号侵权及字号被申请有效颁发恳求相干告急
2022年1月26日，国家学识产权局作出《对于第17324071号“8H及图”字号有效颁发恳求裁定书》（商评字[2022]第0000027250号），以为“ ”与豪中豪公司正在先挂号的“ ”字号正在全体群组上变成近似字号，裁定“ ”字号全体有效。上述裁定并非结局性了局，发行人于2022年3月11日收到该裁定书后已就上述裁定向国家学识产权法院提起行政诉讼。
2021年8月6日，发行人收到了杭州市中级群众法院送达的对于豪中豪公司告状发行人、杭州尚境电子科技有限公司的相干质料，案由为侵扰字号权连累。2021年12月22日，发行人收到了杭州市中级群众法院送达的该案件的传票（案号：（2021）浙01平易近初1797号），该案件已于2022年3月21日休庭审理，尚未作出一审讯决。
如发行人正在上述字号侵权诉讼及字号被申请有效行政诉讼中败诉，发行人生存被认定为侵权和负担抵偿负担等的告急。
2）合规经营告急
公司产物主要经过电商平台对于外出售，公司需按照《中华群众共以及国广告法》、《中华群众共以及国破费者权力损坏法》、《中华群众共以及国反没有合法合作法》、《中华群众共以及国电子商务法》、《第三方电子商务买卖平台办事榜样》、《收集买卖办理方法》等公法律例以及战术律例的规矩。其余，公司亦需按照电商平台相干运行法则。假设公司违反公法律例、榜样性文件或电商平台法则的相干规矩，将大概见面临行政处理或平台处理，并负担相映的失约负担或抵偿负担。
（5）募集资金投资项目实行告急
本次募集资金拟投资于“全系列产物进级与营销拓展项目”、“家居研发焦点修建项目”以及“数字化办理编制修建项目”。若公司本次募集资金投资项目恐怕顺遂实行，将丰硕公司产物类型、扩张公司筹备领域、有助于进步公司研发才略以及营销才略，并进一步选拔公司红利才略。假设墟市合作境况产生远大改变，或是公司未能按既定讨论告竣募投项目实行，仍大概导致募集资金投资项想法理论效益与预期生存特定的分裂。
（6）内控及公司处置告急
讲述期内，公司渐渐建立健壮法人处置组织，拟定了符合公司现阶段繁华的内部掌握编制。公司构造组织以及办理编制日趋繁复，此次发行募集资金后，公司的领域将进一步扩张。公司的加紧繁华、筹备领域不停扩张、生意范围不停扩充、人员不停推广等改变，都对于公司经营办理编制以及运作体制提出更高的要求。若公司面对于策略筹备、制度修建、构造机构、资金办理以及内部掌握等方面的寻衅而没法适时革新，筹备办理水平没有能与生意领域的扩展相符合、与发行上市后本钱墟市的要求相匹配，则公司大概受到办理告急带来的负面作用，将为公司的一般损耗筹备带来特定告急。
（7）发行认购没有足的告急
公司及主承销商正在股票发行历程中将努力推进投资者推介处事，扩张与投资者战斗范围，强化与投资者沟通，密切跟踪投资者动静。但投资者投资梦想取决于股票供需联系、同时代墟市境况和投资者情绪预期等因素，本次发行大概呈现导致发行停止的状况。
（二）发行人本次发行状况
股票品种 群众币普遍股（A股）
每股面值 群众币1.00元
发行股数 1,000万股 占公司发行后总股本的比率 没有低于25%
个中：发行新股数目 1,000万股 占公司发行后总股本的比率 没有低于25%
发行后总股本 4,000万股
每股发行代价 37.53元
发行市盈率 26.50倍（根据本公司2021年度经审计的扣除非时常损益前后孰低的归属于母公司股东的净成本除以发行后总股本算计）
发行前每股净物业 14.39元/股（根据本公司2021年12月31日经审计的归属于母公司股东权力除以本次发行前总股本算计） 发行前每股收益 1.89元/股（根据本公司2021年度经审计的扣除非时常性损益前后归属于母公司股东的净成本的较低者除以本次发行前总股本算计）
发行后每股净物业 18.68元/股（按2021年12月31日经审计的归属于母公司股东权力加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本算计） 发行后每股收益 1.42元/股（根据本公司2021年度经审计的扣除非时常性损益前后归属于母公司股东的净成本的较低者除以本次发行后总股本算计）
发行市净率 2.01倍（按发行代价除以发行后每股净物业算计）
发行办法 本次发行选择网上按市值申购向持有深圳墟市非限售 A股股分以及非限售存托证据市值的大众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的办法施行，没有施行网下询价以及配售
发行工具 持有厚交所股票账户卡并开明创业板买卖权力的境内当然人、法人及其余机构（公法、律例允许采办者之外）
承销办法 余额包销
拟秘密出售股分股东称号 无
发行用度的分摊准则 本次发行的保荐费、承销费、审计费、讼师费、信息表露费、发行手续费等由公司负担
募集资金总数 37,530.00万元
募集资金净额 31,548.45万元
募集资金投资项目 全系列产物进级与营销拓展项目
家居研发焦点修建项目
数字化办理编制修建项目
弥补震动资金项目
发行用度概算 本次新股发行用度总数为5,981.55万元，个中：
1、保荐及承销费3,988.00万元（没有含增值税）； 2、审计及验资费996.88万元（没有含增值税）； 3、讼师费479.25万元（没有含增值税）； 4、用于本次发行的信息表露费506.60万元（没有含增值税）； 5、发行手续费10.82万元（没有含增值税）
（三）本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员状况
1、全部担任本次引荐的保荐代表人
赵言：于2014年博得保荐代表人资历，曾经经担负会稽山绍兴酒股分有限公司非秘密发行股票项目、天水众兴菌业科技股分有限公司秘密发行可变换公司债券项目、阿尔特汽车本领股分有限公司首次秘密发行股票项目、杭州光云科技股分有限公司首次秘密发行股票项目、广州若羽臣科技股分有限公司首次秘密发行股票项目、成都极米科技股分有限公司首次秘密发行股票项目、阿尔特汽车本领股分有限公司2020年度向一定工具发行A股股票项想法保荐代表人。2021年1月20日，中国证券监视办理委员会对于赵言、黄钦出具《对于对于中国国际金融股分有限公司及赵言、黄钦采用出具警示函监管办法的确定》（[2021]2号），除此之外，保荐代表人赵言正在保荐生意执业历程中矜重按照《保荐方法》等相干规矩，执业纪录优秀。
章志皓：于2012年博得保荐代表人资历，曾经经担负威海华东数控股分有限公司非秘密发行股票项目、云南云天化股分有限公司非秘密发行股票项目、北京昆仑万维科技股分有限公司创业板非秘密发行股票项目、深圳市汇顶科技股分有限公司首次秘密发行股票项目、江苏卓胜微电子股分有限公司首次秘密发行股票项目、广东东鹏控股股分有限公司首次秘密发行股票项目、江苏卓胜微电子股分有限公司2020年度向一定工具发行A股股票项目、格科微有限公司首次秘密发行股票项目（上海证券买卖所科创板）的保荐代表人，正在保荐生意执业历程中矜重按照《保荐方法》等相干规矩，执业纪录优秀。
2、项目协办人
朱力：于2020年博得保荐代表人资历，曾经经到场施行安徽聚隆传动科技股分有限公司首次秘密发行股票项目、宣都会华菱精工科技股分有限公司首次秘密发行股票项目、康欣新质料股分有限公司借壳上市暨远大物业重组项目、茂业商业股分有限公司远大物业收买项目、国购家产控股有限公司收买安徽省司尔特肥业股分有限公司控股权项目、康欣新质料股分有限公司非秘密发行公司债券等项目。
3、其他项目组成员
项目组其他成员：安宇辰、张军锋、阮晓男、蒲乐、童俊豪、张莞悦
（四）发行人与保荐机构的有关联系
1、保荐机构或其控股股东、理论掌握人、主要有关方持有发行人或其控股股东、理论掌握人、主要有关方股分的状况
保荐机构或其控股股东、理论掌握人、主要有关方没有生存直接持有发行人或其控股股东、理论掌握人、主要有关方股分的状况。
2、发行人或其控股股东、理论掌握人、主要有关方持有保荐机构或其控股股东、理论掌握人、主要有关方股分的状况
发行人或其主要股东、主要股东的理论掌握人、主要有关方没有生存持有保荐机构或其控股股东、理论掌握人、主要有关方股分的状况。
3、保荐机构的保荐代表人及其夫妇，董事、监事、高等办理人员，持有发行人或其控股股东、理论掌握人及主要有关方股分，和正在发行人或其控股股东、理论掌握人及主要有关方任事的状况
保荐机构的保荐代表人及其夫妇，董事、监事、高等办理人员，没有生存持有发行人或其控股股东、理论掌握人及主要有关方股分，和正在发行人或其控股股东、理论掌握人及主要有关方任事的状况。
4、保荐机构的控股股东、理论掌握人、主要有关方与发行人控股股东、理论掌握人、主要有关方彼此供给确保大概融资等状况
保荐机构的控股股东、理论掌握人、主要有关方与发行人控股股东、理论掌握人、主要有关方没有生存彼此供给确保大概融资等状况。
5、保荐机构与发行人之间的其他有关联系
截止2022年1月24日，光信投资的有限共同人深圳甲子普正多政策股权投资基金共同企业（有限共同）为中金公司全资子公司中金本钱经营有限公司的配合企业中金甲子（北京）私募投资基金办理有限公司办理的基金。中金本钱经营有限公司经过光信投资的共同人深圳甲子普正多政策股权投资基金共同企业（有限共同）及其下层共同人中金启融（厦门）股权投资基金共同企业（有限共同）和中金甲子（北京）私募投资基金办理有限公司等主体间接持有发行人0.0041%的股分。
京东数科的股东中金启东股权投资（厦门）共同企业（有限共同）为中金公司全资子公司中金本钱经营有限公司办理的基金。京东数科的股东启京科（厦门）股权投资共同企业（有限共同）的有限共同工钱中金启元国家新兴家产创业投资启发基金（湖北）股权投资企业（有限共同）、中金佳泰贰期（天津）股权投资基金共同企业（有限共同）和中金启融（厦门）股权投资基金共同企业（有限共同），个中中金启元国家新兴家产创业投资启发基金（湖北）股权投资企业（有限共同）为中金公司全资二级子公司中金启元国家新兴家产私募创业投资基金办理有限公司办理的基金；中金佳泰贰期（天津）股权投资基金共同企业（有限共同）为中金公司全资二级子公司中金佳合（天津）股权投资基金办理有限公司办理的基金；中金启融（厦门）股权投资基金共同企业（有限共同）为中金公司全资子公司中金本钱经营有限公司办理的基金。保荐人中金公司全资子公司中金本钱经营有限公司持有中金启东股权投资（厦门）共同企业（有限共同）0.2438%的共同份额；中金公司经过中金启融（厦门）股权投资基金共同企业（有限共同）、中金启元国家新兴家产创业投资启发基金（湖北）股权投资企业（有限共同）等主体间接持有启京科（厦门）股权投资共同企业（有限共同）0.32%的共同份额；因中金启东股权投资（厦门）共同企业（有限共同）及启京科（厦门）股权投资共同企业（有限共同）不同持有京东数科0.3%、2.5%的股权，京东数科持有发行人2.4713%的股分，故保荐人中金公司经过中金启东股权投资（厦门）共同企业（有限共同）、中金启融（厦门）股权投资基金共同企业（有限共同）、中金佳盟（天津）股权投资基金办理有限公司、中金启元国家新兴家产创业投资启发基金（湖北）股权投资企业（有限共同）及京东数科等主体间接持有发行人0.00028%的股分；
其余，中金公司掌握的中金佳盟（天津）股权投资基金办理有限公司、中金祺德（上海）股权投资办理有限公司、中金本钱经营有限公司、宁波日星投资办理有限公司、中国中金财产证券有限公司、中金启融（厦门）股权投资基金共同企业（有限共同）等主体还经过发行人股东尚时弘章、京东数科间接持有发行人股权，中金公司掌握的该等公司与发行人股东之间相隔层级较多，总计持有发行人股权比率较小，约为0.0003%。
中金公司经过上述总计间接持有发行人约0.0047%的股分。中金公司及其掌握的上述主体，经过其他主体间接持有发行人股分的状况均系相干主体所做出的独立投资决议，并非上述主体积极对于发行人施行投资。
除上述已表露信息之外，保荐机构与发行人之间没有生存其他有关联系。
二、保荐机构许诺事项
（一）本机构许诺已根据公法律例以及中国证监会及深圳证券买卖所的相干规矩，对于发行人及其控股股东、理论掌握人施行了掌管考察、审慎核查，充分领会发行人筹备环境及其面临的告急以及课题，实验了相映的内部考查法式。
（二）算作成都趣睡科技股分有限公司本次发行的保荐机构，本机构：
1、有充分缘由置信发行人契合公法律例及中国证监会、深圳证券买卖一切关证券发行上市的相干规矩；
2、有充分缘由置信发行人申请文件以及信息表露材料没有生存作假记载、误导性陈说大概远大遗漏；
3、有充分缘由置信发行人及其董事正在申请文件以及信息表露材料中表达观点的按照充分正当；
4、有充分缘由置信申请文件以及信息表露材料与证券办事机构宣布的观点没有生存本性性分裂；
5、保险所指定的保荐代表人及本保荐机构的相干人员已勤奋尽责，对于发行人申请文件以及信息表露材料施行了掌管考察、审慎核查；
6、保险本上市保荐书、与实验保荐责任相关的其他文件没有生存作假记载、误导性陈说大概远大遗漏；
7、保险对于发行人供给的专科办事以及出具的专科观点契合公法、行政律例、中国证监会、深圳证券买卖所的规矩以及行业榜样；
8、强迫采用中国证监会、深圳证券买卖所凭据《保荐方法》采用的监管办法。
三、本机构对于本次证券发行上市的引荐观点
（一）本机构对于本次证券发行上市的引荐结论
本机构算作趣睡科技本次发行的保荐机构，根据《公法令》、《证券法》、《首发办理方法》、《保荐方法》、《保荐人掌管考察处事模范》等公法律例以及中国证监会、深圳证券买卖所的相关规矩，经过掌管考察以及对于申请文件的审慎核查，并与发行人、发行人讼师及发行人审计师颠末充分沟通明，以为趣睡科技具备本次发行的根底条件。所以，本机构批准保荐趣睡科技首次秘密发行A股股票并正在创业板上市。
（二）发行人就本次证券发行上市实验的决议法式
经核查，发行人已就本次证券发行实验了《公法令》、《证券法》及中国证监会、深圳证券买卖所规矩的决议法式，全部以下：
1、2020年6月16日，发行人召集第一届董事会第六次聚会，审议经过了《对于公司首次秘密发行群众币普遍股（A股）并上市规划的议案》、《成都趣睡科技股分有限公司条例（草案）》等议案，就本次股票发行的全部规划、本次募集资金利用的可行性及其他必需清爽的事项作出抉择，并提请股东大会同意。
2、2020年6月18日，发行人召集2020年第三次且自股东大会聚会，就发行人本次发行上市事宜审议经过了《对于公司首次秘密发行群众币普遍股（A股）并上市规划的议案》、《成都趣睡科技股分有限公司条例（草案）》等相干议案。
根据该等议案，发行人本次发行上市的主要规划以下：
（1）发行股票的品种：群众币普遍股（A股）；
（2）每股股票面值：群众币1.00元；
（3）本次发行股票的数目及拟上市板块：发行人拟向社会大众秘密发行没有逾越1,000万股，占本次发行后公司股本总数的比率没有低于25%，最终全部发行数目授权董事会根据理论状况与保荐机构计划决定，并申请正在深圳证券买卖所创业板挂牌上市；
（4）发行工具：契合资历的询价工具以及正在厚交所开立创业板股票账户的境内当然人、法人以及证券投资基金等（国家公法律例允许采办者之外）；
（5）发行的定价办法：本次发行的定价办法为由股东大会授权公司董事会与保荐机构经过推介以及发端询价决定代价区间，然后根据契合公法律例及相干证券监管机构相关规矩的其他办法决定发行代价；
（6）发行办法：本次发行选择席卷但没有限于选择网下询价工具配售与网上资金申购定价发行相贯串的办法，如相干发行办法的公法、律例、战术性文件有所保养，亦随之保养；
（7）募集资金用途：经过秘密发行股票募集的资金将用于投资以下项目：
1）全系列产物进级与营销拓展项目；
2）家居研发焦点修建项目；
3）数字化办理编制修建项目；
4）弥补震动资金项目。
募集资金到位后，公司将本着兼顾设计的准则，贯串项目轻重缓急、募集资金到位时光和项目掘起状况投资修建。正在本次秘密发行股票募集资金到位前，公司将根据项目进度的理论状况，以自有资金或银行贷款等办法筹集资金，后行参预。本次发行股票募集资金到位后，再给以置换。如本次发行的理论募集资金量少于讨论利用量，公司将经过自有资金或银行贷款等办法束缚。如所筹资金逾越瞻望募集资金数额的，公司将根据届时无效的中国证监会、厚交所等主管部门的相干规矩，召集董事会、股东大会审议相干资金正在应用以及办理上的设计。公司募集资金将寄存于董事会确定的专项账户分散办理，正在保荐机媾和厚交所监视下按讨论利用，执行专款公用；
（8）发行前滚存未分配成本的分配规划：正在本次发行告竣后，由公司本次发行上市后备案正在册的一切股东共享公司正在本次发行昔日完结的成本和往日年度成本分配告竣后滚存的未分配成本；
（9）授权董事会全权处分本次秘密发行股票并正在创业板上市相关全部事宜，席卷但没有限于下列事项：
1）实验与公司本次发行上市相关的全部法式，席卷向深圳证券买卖所、中国证监会提出向社会大众秘密发行股票的申请，并于获准发行后向证券买卖所提出上市的申请；
2）根据股东大会经过的本次发行上市规划等全部状况拟定以及实行本次发行上市的全部规划，席卷发行机会、发行股票的品种以及数目、发行工具、发行起止日期、发行代价区间以及定价办法、发行代价、发行办法等；
3）审视、订正及订立公司本次发行上市的相干文件，席卷但没有限于招股阐明书及其他相关文件；
4）正在股东大会抉择范围内，根据证券监管部门观点以及墟市状况，对于募集资金投资项目全部设计施行保养，席卷但没有限于对于项目投资进度的保养；
5）根据监管部门的观点，对于股价牢靠预案施行保养；
6）回复监管部门的反应观点；
7）正在发行前决定募集资金公用账户；
8）正在股东大会审议经过的募集资金投资项想法总投资额范围内，全部确定各项想法投资规划；
9）正在公司本次发行上市后，根据发行了局订正公司条例及处分工商变化备案等手续；
10）处分与实行本次发行上市相关的其他事项
（10）抉择无效期：自股东大会经过之日起12个月内无效。
2021年5月26日，公司召集2020年年度股东大会，审议经过了《对于公司申请首次秘密发行群众币普遍股（A股）并上市相干议案缩短无效期的议案》，批准将本次发行相干抉择无效期、股东大会授权公司董事会处分公司首次秘密发行股票并上市全部事宜的无效期自届满之日起缩短12个月。
2022年5月20日，公司召集2021年年度股东大会，审议经过了《对于公司申请首次秘密发行群众币普遍股（A股）并上市相干议案缩短无效期的议案》，鉴于前述抉择无效期及授权无效期行将届满，为保险本次发行相干处事的顺遂施行，批准将本次发行相干抉择无效期、股东大会授权公司董事会处分公司首次秘密发行股票并上市全部事宜的无效期自届满之日起缩短12个月（即缩短至2023年6月15日）。综上，保荐机构以为，发行人已就本次证券发行实验了《公法令》、《证券法》和中国证监会、深圳证券买卖所规矩的决议法式。
（三）本次证券发行契合《首发办理方法》规矩的上市条件
1、契合中国证监会规矩的发行条件
（1）发行人系由趣睡有限按账面净物业值折股大伙变化创造的股分有限公司，于2019年 12月 11日博得成都会高新区墟市监视办理局核发的一致社会诺言代码为915101003942838580的《交易派司》。发行人自创制之日起至今照章无效存续，没有生存根据公法、行政律例、部门规章及其他榜样性文件及《公司条例》须要停止的状况，发行工钱照章创造、合法存续的股分有限公司。发行人自2014年10月22日趣睡有限创造至本上市保荐书订立日，延续筹备已逾越三年。
发行人一经照章建立健壮了股东大会、董事会、监事会和独立董事、董事会书记、董事会审计委员会等专科委员会处事制度，具备健壮且运行优秀的构造机构，相干机媾和人员恐怕照章实验责任。
综上所述，发行人契合《首发办理方法》第十条的规矩。
（2）中汇会计师事情所（寻常普遍共同）出具了规范无保全观点的《成都趣睡科技股分有限公司2019年度、2020年度及2021年度审计讲述》，审计观点为：“咱们审计了成都趣睡科技股分有限公司财政报表，席卷2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日的物业负债表，2019年度、2020年度、2021年度的成本表、现金流量表、一切者权力变动表和财政报表附注。咱们以为，后附的财政报表正在一切远大方面根据企业会计模范的规矩体例，公正反应了趣睡科技公司2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日的财政环境和2019年度、2020年度、2021年度的筹备结果以及现金流量。”
中汇会计师事情所（寻常普遍共同）出具了无保全结论的《成都趣睡科技股分有限公司内部掌握鉴证讲述》，以为“趣睡科技根据《企业内部掌握根底榜样》及相干规矩于2021年12月31日正在一切远大方面维持了与财政报表相干的无效的内部掌握。”
综上所述，发行人契合《首发办理方法》第十一条的规矩。
（3）发行人生意齐全，拥有直接面向墟市独立延续筹备的才略
1）物业齐全性，生意及人员、财政、机构独立性，同业合作及有关买卖状况
① 物业齐全性，生意及人员、财政、机构独立性
发行人矜重根据《公法令》、《证券法》等相关公法、律例以及《公司条例》的要求榜样运作，渐渐建立健壮了法人处置组织。发行人正在生意、物业、人员、机构、财政等方面与控股股东、理论掌握人及其掌握的其他企业彼此独立，拥有齐全的生意编制及面向墟市独立筹备的才略。
发行人正在物业、人员、财政、机媾和生意等方面的独立运行状况以下：
I. 物业齐全性
发行人系由趣睡有限大伙变化创造，承袭了原有限负担公司一切的物业、负债及权力，发行人创制后照章处分了相干物业的变化备案。发行人今朝没有以其物业、权力或名誉为股东的债务供给确保，对于其一切物业拥有全面掌握安排权，没有生存物业、资金被股东占用而毁伤发行人好处的状况。
II. 人员独立性
发行人董事、监事、高等办理人员均根据《公法令》、《公司条例》等相关规矩经过合法法式孕育，没有生存控股股东超过发行人董事会以及股东大会作出人事任免确定的状况。
截止本上市保荐书订立日，公司总司理、副总司理、财政总监、董事会书记等高等办理人员未正在控股股东、理论掌握人及其掌握的其他企业中担负除董事、监事之外的其余职务，未正在控股股东、理论掌握人及其掌握的其他企业中领薪。公司财政人员未正在控股股东、理论掌握人及其掌握的其他企业中兼职。
III. 财政独立性
发行人创造后，已按照《中华群众共以及国会计法》、《企业会计模范》的要求建立了一套独立、齐全、榜样的财政会计核算编制以及财政办理制度，并建立健壮了相映的内部掌握制度，恐怕独立作出财政决议。
截止本上市保荐书订立日，发行人创造了独立的财政部门，装备了专任财政人员，拥有榜样的财政会计制度以及独立的财政办理制度；公司正在银行独立开立账户，拥有独立的银行账号，未与控股股东、理论掌握人及其掌握的其他企业共用银行账户；公司算作独立的纳税人，照章独立施行纳税呈报以及实验纳税责任；公司独立对于外订立公约，没有生存与控股股东、理论掌握人及其掌握的其他企业共用银行账户或混杂纳税的状况。
IV. 机构独立性
发行人照章创造股东大会、董事会、监事会及总司理担任的办理层，建立了齐全、独立的法人处置组织，并榜样运作。截止本上市保荐书订立日，公司已建立了符合自身繁华须要以及墟市合作须要的筹备办理本能机构，各机构根据《公司条例》及各项规章制度独立利用权力。该等本能机构与控股股东、理论掌握人及其掌握的其他企业之间没有生存左右级联系。公司拥有独立创造、保养各本能部门的权益，没有生存与控股股东、理论掌握人及其掌握的其他企业机构混杂的状况。公司与控股股东、理论掌握人及其掌握的其他企业正在办公机媾和损耗筹备场面完结无效结合，没有生存混杂筹备、合署办公的状况。
V. 生意独立性
发行人的筹备范围一经工商行政办理部门核准，发行人可自主进步生意震动。截止本上市保荐书订立日，公司控股股东、理论掌握人除掌握发行人及职工持股平台趣同趣投资外，未掌握其他企业，控股股东、理论掌握人一经出具避免同业合作的许诺函。
② 同业合作状况
截止本上市保荐书订立日，发行人与理论掌握人李勇及其统一步履人及其掌握的企业之间没有生存同业合作。
为无效避免同业合作，维护公司好处，发行人的理论掌握人李勇及其统一步履人李勇、陈林、陈亚强、徐晓斌不同出具了《避免同业合作的许诺》，许诺：
“1、自己及自己掌握的其他企业今朝未进行一切正在商业上与发行人变成或大概变成同业合作的生意或震动；亦未投资或任事于一切与发行人现有生意变成合作或潜伏合作的其他企业。
二、自己及自己掌握的其他企业将没有筹备一切与发行人筹备生意变成或大概变成同业合作的生意；也没有投资或任事于一切与发行人筹备生意变成合作或潜伏合作的其他企业。
三、如因国家公法改动、战术变动或其他大概弗成避免的缘由是自己及/或自己掌握、与他人独特掌握、拥有远大作用的企业与发行人变成或大概变成同业合作时，就该等变成同业合作之生意的受托办理、承包筹备或收买等，发行人正在整齐条件下享有优先权。
四、若发行人将来开辟新的生意范畴，发行人享有优先权，自己和自己零丁或独特掌握的其他企业或经济构造（没有蕴含发行人）将没有再繁华同类生意。
五、正在自己算作发行人的主要股东时期，凡自己及自己掌握的企业有一切商业机缘可进行、到场或入股一切大概会与发行人损耗筹备变成合作的生意，自己将或将促进自己掌握的企业于知悉该等商业机缘之日起的三日内书面告诉发行人，如正在书面告诉所指定的正当时期内，发行人书面作出承诺运用该商业机缘的一定回复，则自己将或将促进自己掌握的企业根据发行人的要求，将该等商业机缘让与发行人，由发行人正在整齐条件下优先收买相关生意所触及的物业或股权，以避免与发行人生存同业合作。
六、除非自己没有再为发行人股东及理论掌握人，前述许诺是无条件且弗成除掉的。自己违反前述许诺将负担发行人、发行人其他股东或好处相干方所以所受到的一切亏空。”
③ 有关买卖状况
发行人讲述期内的时常性有关买卖均为可靠、合法、无效，该等有关买卖定价遵守了墟市化、强迫、等价准则，没有生存侵扰发行人以及其他股东稀奇是中小股东的好处的状况。发行人讲述期内的偶发性有关买卖的定价公正、正当，没有生存侵扰发行人以及其他股东稀奇是中小股东好处的状况。发行人创造后，发行人经过《公司条例》、《有关买卖办理方法》等制度性文件进一步完满以及清爽了发行人的有关买卖决议及定价体制，并给以矜重实验，确保发行人产生的有关买卖平正、刚正、定价公正、正当，没有生存毁伤股分公司及其他股东好处的状况。发行人讲述期内产生的有关买卖，均已按其时公法、律例及公司条例实验了相映的决议法式，或虽未适时实验相干审批法式但一经发行人董事会或股东大会过后给以确认。
公司独立董事对于前述有关买卖实验的审议法式是否合法及买卖代价是否公正宣布了独立观点：“公司讲述期内产生的有关买卖均按照墟市定价准则大概根据使公司或非有关股东受害的准则决定，一切有关买卖均已根据公司其时的无效条例及决议法式实验了相干审批法式，或虽未实验相干审批法式但一经发行人董事会或股东大会过后给以确认，契合平正、正当的准则，没有生存最终毁伤公司及其他股东好处的状况”。
综上所述，发行人契合《首发办理方法》第十二条第一款的规矩。
2）发行人主交易务、掌握权、办理团队以及当中本领人员牢靠性
① 发行人的主交易务牢靠性
发行人主交易务为高品格家具、家纺产物的研发、妄图、损耗与出售，迩来两年内发行人的主交易务没有产生远大没有利改变。
② 发行人董事、高等办理人员牢靠性
迩来两年内，发行人董事及高等办理人员牢靠，没有产生远大没有利改变，全部变用情况以下：
I. 近两年董事情用情况
发行人首次呈报日前近两年，发行人董事的变用情况以下：
2018年1月1日，公司董事为李勇、李亮、陈林、程天、程杨以及李石磊；个中，李勇担负董事长。
2019年6月30日，趣睡有限原董事陈林辞去董事职务，陈林辞任后，公司董事会由李勇、李亮、程天、程杨、李石磊组成，李勇担负董事长。
2019年7月31日，公司召集股东会，因李石磊辞去董事职务，批准选举王益莘为公司新任董事，任期三年。2019年9月6日，公司告竣了工商登记手续。本次变化后，趣睡有限董事会由李勇、李亮、程天、程杨、王益莘组成，李勇担负董事长。
2019年11月21日，公司召集股东会，批准选举钟兰为公司董事。2019年11月25日，公司告竣了工商登记手续。本次变化后，趣睡有限董事会由李勇、李亮、钟兰、程天、程杨、王益莘组成，李勇担负董事长。
2019年12月11日，发行人召集制造大会，选举李勇、李亮、钟兰、王益莘、程杨、程天、张耀华、张华、郭斌为股分公司第一届董事会董事，任期三年，自2019年12月11日至2022年12月10日，个中张耀华、张华、郭斌为独立董事。同日，发行人召集第一届董事会第一次聚会，选举李勇为股分公司第一届董事会董事长。
自觉行人首次呈报日至本上市保荐书订立日，公司董事情用情况以下：
2021年7月20日，发行人外部股东委托董事王益莘因集体缘由辞去董事职务。2021年7月21日，经发行人2021年第五次且自股东大会审议经过，贺丹任发行人董事，任期与第一届董事会不异。
II. 近两年高等办理人员变用情况
2018年1月1日至2019年12月11日发行人召集董事会聘用股分公司第一届高等办理人员时期，公司根据《公司条例》规矩法式录用的高等办理人员为总司理李勇。
2019年12月11日，发行人召集股分公司第一届董事会第一次聚会，聘用李勇为公司总司理，聘用李亮为公司副总司理，聘用钟兰为公司财政总监、董事会书记，聘用杨凤琳为公司总司理辅助。
III. 董事及高等办理人员变动的缘由及对于公司的作用
发行人近两年来董事以及高等办理人员的改变主要缘由为小量集体辞任或公司增强处置以及完满岗亭须要推广人选或完满聘用法式从新聘用而至，该等变动实验了须要的公法法式，契合相干公法、律例以及《公司条例》的规矩。个中担负公司董事、高等办理人员的主要人员李勇、李亮、钟兰、杨凤琳均正在公司凡是处事、未产生改变，公司筹备决议的陆续性以及从来性没有受作用，故发行人董事及高等办理人员近两年来未产生远大改变，上述董事以及高等办理人员变动未对于公司的凡是筹备变成远大作用。
③ 发行人理论掌握人及其股权牢靠性
迩来两年内，发行人理论掌握人均为当然人李勇，未产生变化。根据李勇出具的股东考察表，并经盘诘国家企业诺言信息公示系统、中国裁判文书网、中国施行信息秘密网、世界法院被施行人信息盘诘网等秘密信息，李勇所持发行人股分权属认识，没有生存导致掌握权大概变化的远大权属连累。
综上所述，发行人契合《首发办理方法》第十二条第二款的规矩。
3）发行人没有生存主要物业、当中本领、字号等的远大权属连累，远大偿债告急，远大确保、诉讼、仲裁等或有事项，筹备境况一经大概将要产生远大改变等对于延续筹备有远大没有利作用的事项。
① 发行人没有生存主要物业、当中本领、字号等的远大权属连累
根据发行人供给的字号挂号证及正在中国字号核查和国家字号局出具的盘诘了局，截止2021年12月31日，发行人及其子公司正在境内拥有59项已挂号字号；根据发行人供给的专利证书及正在国家学识产权局网站核查和国家学识产权局出具的盘诘了局，截止2021年12月31日，发行人已获授权专利194项；根据发行人及其子公司供给的算计机软件著作权备案证书、撰述备案证书，截止2021年12月31日，发行人及其子公司拥有7项算计机软件著作权，5项撰述著作权。
发行人挂号并利用的 17324071号字号“ ”因被以为与豪中豪公司现有的第15064876号“ ”变成近似字号被豪中豪公司向国家学识产权局提起字号有效颁发，其余发行人因利用“8H”文字而被豪中豪公司以为叨光其“ ”字号的公用权而向杭州市中级群众法院提起侵扰字号权连累。保荐机构经审慎核查后以为，虽然发行人所利用的争议字号被国家学识产权局裁定有效，但发行人仍然也许利用相干字号，发行人利用争议字号的动作变成侵权的大概性较小，对于发行人一般生意进步没有变成本性作用；根据豪中豪公司清爽后的诉讼恳求以及主张，即便法院全额支柱了豪中豪公司全数恳求，则发行人须休止正在产物称号以及鼓吹中的利用“8H”文字，发行人可正在最短时光内全数更换为其他字样，相干的抵偿金额及其他经济亏空总计没有逾越510万元。同时，理论掌握人李勇已出具《许诺函》，对付字号侵权案件及字号被申请有效颁发所导致的发行人全数亏空，均由其负担。所以，字号侵权案件及字号被申请有效颁发案没有会所以导致发行人的损耗筹备受到远大没有利作用，对于发行人延续筹备无远大作用，该事项没有会导致发行
人没有契合发行条件及上市条件。除上述事项之外，发行人上述物业没有生存产权连累或潜伏连累。
截止2022年4月28日，除上述物业外，发行人而今利用的损耗筹备设施主要席卷输送器械、电子设施及其他设施。根据发行人供给的洽购公约、支拨证据等材料，发行人照章拥有该等损耗筹备设施的一切权，该等损耗筹备设施没有生存产权连累或潜伏连累。
② 发行人没有生存远大偿债告急
截止2021年12月31日，公司物业负债率为24.45%，归属于母公司一切者的净成本为6,845.51万元。2021年度，公司没有生存资本用度付出。发行人没有生存远大偿债告急。
③ 发行人没有生存远大确保、诉讼、仲裁等或有事项
根据发行人确实认，并经正在中国裁判文书网、国家企业诺言信息公示系统、中国施行信息秘密网、世界法院被施行人信息盘诘网网站的核查，截止今朝，发行人挂号并利用的17324071号字号“ ”因被以为与豪中豪公司现有的第15064876号“ ”变成近似字号，而被豪中豪公司向国家学识产权局提起字号有效颁发恳求申请和向杭州市中级群众法院提起侵扰字号权连累，该等事项没有会导致发行人的损耗筹备受到远大没有利作用，对于发行人延续筹备无远大作用，该事项没有会导致发行人没有契合发行条件及上市条件。截止2022年4月28日，除上述之外，发行人没有生存尚未结束或可猜测的远大诉讼、仲裁或行政处理案件。
④ 发行人没有生存筹备境况一经大概将要产生远大改变
家具是平易近众糊口的必须品，随着寰球经济的繁华，寰球家具行业大伙维持牢靠繁华态势。根据CSIL的统计，2019年寰球家具行业总产值到达4,900亿美元，亚太地带的家具总产值达2,580亿美元，占比寰球家具总产值的53%。永恒来看，随着新兴墟市的加紧兴起，他日天下家具行业仍将延续稳步繁华。
我国家具行业连年来延续繁华。随着我国人民经济的加紧增添，城镇化修建仓卒繁华，群众糊口水平仓卒进步，家具算作大批破费品，墟市容量不停扩张。连年来，我国家具行业领域以上企业工业总产值大幅增添，从2003年度的719.97亿元升高至2019年度的7,117.20亿元，年均复合增添率为15.40%。
连年来海内家纺行业墟市领域不停扩张。随着住户糊口水平的不停进步、城镇化里程的延续推进、破费者对于家庭糊口质量的须要变化，家纺行业墟市领域将牢靠增添。
根据Euromonitor的数据统计，2011年海内家纺行业墟市领域为1,373亿元，于2018年增添至2,204亿元，年复合增添率为7.0%。随着住户糊口水平的不停进步、城镇化里程的延续推进、破费者对于家庭糊口质量的须要变化，家纺行业墟市领域将牢靠增添。
随着行业的不停繁华，以公司为代表的新发财居品牌经过优秀的供应链管控以及高效的经营办理，以破费者须要为产物妄图的归来点，分散劣势努力打造爆款产物。此类新发财居品牌努力适合行业繁华趋势，产物主要经过线上渠道出售，其高性价比的产物借助互联网流量传播仓卒获得了破费者的招供。此类企业虽领域体量相对于较小，但拥有较好的发展性，连年来亦受到诸多投资机构的青睐，大伙而言繁华远景较好。
所以，发行人没有生存筹备境况一经或将要产生的远大改变等对于延续筹备有远大作用的事项。
综上所述，发行人生意齐全，拥有直接面向墟市独立延续筹备的才略，契合《首发办理方法》第十二条第三款的规矩。
（4）发行人损耗筹备契合公法、行政律例的规矩，契合国家当业战术；迩来三年相干主体合规状况
1）发行人损耗筹备契合公法、行政律例的规矩，契合国家当业战术
根据发行人的阐明以及主管机关出具的无违规证实，发行人损耗筹备契合公法、行政律例的规矩。
公司主交易务为高品格家具、家纺产物的研发、妄图、损耗与出售，其损耗筹备震动契合公法、行政律例以及《公司条例》的规矩，契合国家当业战术及境况损坏战术。
综上，发行人契合《首发办理方法》第十三条第一款的规矩。
2）迩来三年发行人及其控股股东、理论掌握人合规状况
根据发行人及本来际掌握人出具的阐明、许诺，相干公安机关出具的无不法纪录证实，和秘密网站盘诘了局，发行人及其控股股东、理论掌握人迩来三年没有生存腐败、贿赂、侵吞财富、调用财富大概损坏社会主义墟市经济顺序的刑事不法，没有生存哄骗发行、远大信息表露不法大概其他触及国家安全、众人安全、生态安全、损耗安全、大众强健安全等范畴的远大不法动作，契合《首发办理方法》第十三条第二款的规矩。
3）迩来三年发行人董事、监事以及高等办理人员合规状况
根据发行人董事、监事以及高等办理人员出具的阐明、许诺，和正在秘密网站盘诘的了局，迩来三年，发行人董事、监事以及高等办理人员没有生存受到中国证监会行政处理，大概因涉嫌不法被法令机关立案侦察大概涉嫌不法违规被中国证监会立案考察，尚未有清爽结论观点等状况，契合《首发办理方法》第十三条第三款的规矩。
综上，发行人契合《首发办理方法》第十三条的规矩。
综上所述，本次发行契合中国证监会规矩的发行条件。
2、发行后股本总数没有低于群众币3,000万元
发行人今朝股本总数为30,000,000元，本次发行瞻望没有逾越10,000,000股，发行后总股本没有逾越40,000,000股。
经核查，本次发行后，发行人股本总数没有低于群众币3,000万元。
3、秘密发行的股分到达公司股分总额的25%以上；公司股本总数逾越群众币4亿元的，秘密发行股分的比率为10%以上
发行人今朝股本总数为30,000,000元，本次发行瞻望没有逾越10,000,000股，发行后总股本没有逾越40,000,000股。
经核查，本次秘密发行的股分到达公司股分总额的25%以上。
4、市值及财政目标契合《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》规矩的规范
发行人本次上市挑选的上市规范为《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》第2.1.2条第一款，即“迩来两年净成本均为正且累计净成本没有低于5,000万元”。
根据中汇会计师出具的《审计讲述》，公司2020年度以及2021年度扣除非时常性损益前后孰低的归属于母公司的净成本不同为5,308.26万元以及5,665.15万元。发行人迩来两年净成本均为正且累计净成本没有低于5,000万元，满意前述上市规范。
经核查，发行人市值及财政目标契合上市法则规矩的规范。
综上所述，发行人契合《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》第2.1.1条的规矩。
（四）保荐机构对于发行人证券上市后延续督导处事的全部设计
首次秘密发行股票并正在创业板上市的，延续督导时期为股票上市昔日残余时光和厥后三个齐全会计年度。延续督导期届满，如有尚未结束的保荐处事，本机构将连续告竣。
本机构正在延续督导时期，将实验下列延续督导责任：
1、鼓励上市公司建立以及施行信息表露、榜样运作、许诺实验、分红回报等制度；
2、判别并鼓励上市公司表露对于公司延续筹备才略、当中合作力大概掌握权牢靠有远大没有利作用的告急大概负面事项，并宣布观点；
3、存眷上市公司股票买卖极度稳定状况，鼓励上市公司根据规矩实验核查、信息表露等责任；
4、对于上市公司生存的大概重要作用公司大概投资者合法权力的事项进步专项核查，并出具现场核查讲述；
5、按期出具并表露延续督导跟踪讲述；
6、中国证监会、深圳证券买卖所规矩大概保荐协议商定的其他责任。
本机构、保荐代表人将针对于上市公司的全部状况，拟定实验各项延续督导责任的实行规划。
（以下无正文）