保荐机构（主承销商）：高洁证券承销保荐有限负担公司
稀奇提醒
上海伟测半导体科技股分有限公司（以下简称“发行人”、“伟测科技”）首次秘密发行群众币普遍股（A股）并正在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请一经上海证券买卖所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议经过，并经中国证券监视办理委员会证监答应〔2022〕1878号文批准挂号。本次发行的保荐机构（主承销商）为高洁证券承销保荐有限负担公司（以下简称“高洁承销保荐”、“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“伟测科技”，扩位简称为“伟测科技”，股票代码为“688372”。
本次发行选择向策略投资者定向配售（以下简称“策略配售”）、网下向契合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海墟市非限售A股股分以及非限售存托证据市值的社会大众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相贯串的办法施行。发行人与保荐机构（主承销商）根据发端询价了局，分析思虑发行人根底面、所处行业、墟市状况、可比公司估值水平、募集资金须要等因素，计划决定本次发行代价为61.49元/股，发行数目为2,180.27万股，全数为新股发行，无老股让渡。
本次发行初始策略配售数目327.0405万股，占本次发行总额量的15.00%。策略投资者许诺的认购资金及新股配售经纪佣钱已足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终策略配售数目为305.2378万股，占本次发行总额量的14%，初始策略配售股数与最终策略配售股数的差额21.8027万股回拨至网下发行。
策略配售回拨后，网上钩下回拨体制煽动前，网下发行数目为1,319.0822万股，占扣除最终策略配售数目后发行数目的70.35%；网上发行数目为555.9500万股，占扣除最终策略配售数目后发行数目的29.65%。最终网下、网上发行总计数目为1,875.0322万股。
根据《上海伟测半导体科技股分有限公司首次秘密发行股票并正在科创板上市发行设计及发端询价通告》以及《上海伟测半导体科技股分有限公司首次秘密发行股票并正在科创板上市发行通告》（以下简称“《发行通告》”）颁布的回拨体制，因为本次网上发行发端无效申购倍数为3,622.62倍，高于100倍，发行人以及保荐机构（主承销商）确定煽动回拨体制，对于网下、网上发行的领域施行调治，将187.55万股股票（进取取整至500股的整数倍）由网下回拨至网上。回拨体制煽动后，网下最终发行数目为1,131.5322万股，占扣除策略配售数目后发行总量的60.35%；网上最终发行数目为743.5000万股，占扣除策略配售数目后发行总量的39.65%。
回拨体制煽动后，网上发行最终中签率为0.03691665%。
本次发行的网上钩下认购缴款处事已于2022年10月19日（T+2日）停止。
1、新股认购状况统计
保荐机构（主承销商）根据本次策略投资者缴款状况，和上交所以及中国结算上海分公司供给的数据，对于本次策略配售、网上、网下发行的新股认购状况施行了统计，了局以下：
（一）策略配售状况
本次发行的策略配售由保荐机构相干子公司跟投、发行人的高等办理人员与当中职工到场本次策略配售创造的专项物业办理讨论组成，跟谋利构为高洁证券投资有限公司（以下简称“高洁投资”），发行人的高等办理人员与当中职工到场本次策略配售创造的专项物业办理讨论为冷静证券伟测科技职工到场科创板策略配售集中物业办理讨论（以下简称“伟测职工资管讨论”）。
本次发行策略配售的缴款及配售处事已停止，本次发行的策略投资者已按许诺到场了本次发行的策略配售。经确认，《发行通告》中表露的策略投资者到场本次发行策略配售无效。保荐机构（主承销商）已正在2022年10月21日（T+4日）以前将策略投资者初始缴款金额逾越最终获配股数对于应金额的多余款项归还。
本次发行策略配售的最终状况以下：
（二）网上新股认购状况
1、网上投资者缴款认购的股分数目：7,270,935股
2、网上投资者缴款认购的金额：447,089,793.15元
3、网上投资者摒弃认购数目：164,065股
4、网上投资者摒弃认购金额：10,088,356.85元
（三）网下新股认购状况
1、网下投资者缴款认购的股分数目：11,315,322股
2、网下投资者缴款认购的金额：695,779,149.78元
3、网下投资者摒弃认购数目：0股
4、网下投资者摒弃认购金额：0元
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣钱：3,478,891.44元
二、网下配售摇号抽签
发行人以及保荐机构（主承销商）按照《发行通告》，于2022年10月20日（T+3日）上午正在上海市静安区凤阳路660号上海市东方公证处聚会室施行了上海伟测半导体科技股分有限公司首次秘密发行股票网上限售账号摇号抽签仪式。摇号仪式根据秘密、平正、刚正的准则施行，摇号历程及了局一经上海市东方公证处公证。
中签了局以下：
凡到场网下发行申购伟测科技股票并获配的秘密募集办法创造的证券投资基金以及其他偏股型物业办理产物、世界社会保险基金、根底养老保障基金、根据《企业年金基金办理方法》创造的企业年金基金、契合《保障资金应用办理暂行方法》等相干规矩的保障资金以及合格境外机构投资者资金等配售工具持有的申购配号尾数与上述号码不异的，则为中签号码。
本次发行到场网下配售摇号的公有3,668个账户，10%的最终获配账户（进取取整算计）对于应的账户数目为367个。根据摇号了局，一切中签的账户取得本次配售的股票限售期为6个月。这全体账户对于应的股分数目为789,079股，占网下发行总量的6.97%，占扣除策略配售数目后本次秘密发行股票总量的4.21%。
本次网下摇号中签的配售工具全部状况请详见“附表：网下配售摇号中签了局表”。
三、保荐机构（主承销商）包销状况
网上、网下投资者摒弃认购股数全数由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股分的数目为164,065股，包销金额为10,088,356.85元，包销股分数目占扣除最终策略配售全体后本次发行数目的比率为0.87%，包销股分的数目占本次发行股分总量的比率为0.75%。
2022年10月21日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金、策略投资者以及网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣钱后一统划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股分备案申请，将包销股分备案至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）关连办法
网上钩下投资者对于本通告所颁布的发行了局如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）关连。全部关连办法以下：
保荐机构（主承销商）：高洁证券承销保荐有限负担公司
关连人：股权本钱墟市部
关连电话：010-56991830、010-56991832
发行人：上海伟测半导体科技股分有限公司
保荐机构（主承销商）：高洁证券承销保荐有限负担公司
2022年10月21日
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