山东龙大美食股分有限公司
证券代码：002726 证券简称：龙大美食 通告编号：2022一046
债券代码：128119 债券简称：龙大转债
2021
年度讲述概要
1、主要提醒
本年度讲述概要来自年度讲述全文，为周全领会本公司的筹备结果、财政环境及他日繁华筹备，投资者理应到证监会指定媒体提防赏玩年度讲述全文。
除下列董事外，其他董事自己加入了审议本次年报的董事会聚会
非规范审计观点提醒
□ 合用 √ 没有合用
董事会审议的讲述期普遍股成本分配预案或公积金转增股本预案
□ 合用 √ 没有合用
公司讨论没有派发明金赢余，没有送红股，没有以公积金转增股本。
董事会抉择经过的本讲述期优先股成本分配预案
□ 合用 √ 没有合用
二、公司根底状况
1、公司简介
2、讲述期主要生意或产物简介
讲述期内，公司提出了“一体两翼”繁华策略：以预制菜为当中的食品为主体，以养殖以及宰杀为两翼撑持，努力于繁华成为中国跨越的食品企业，让全国没有难做的美食。以策略为诱导，龙大美食将食品算作主要的生意板块，中心繁华预制菜生意，为中国人强健饮食供给高品格系统束缚规划。
（一）食品生意
讲述期内，公司聚焦策略途径的构建与夯实，正在世界范围内拓展产能，根底告竣世界化结构；正在上海、四川新开设两个研发焦点，完满食品研发编制；加快经销商收集修建，拓展墟市渠道领域。
正在研发上，公司打造“三位一体”研发款式，以墟市须要为导向，延续加大正在产物妄图、口味改革、质量掌握、保鲜本领以及加工工艺的参预，保险产物满意墟市须要，讲述期内，公司研发用度同比增添100.70%。公司与西华大学单干创制川菜工业化本领争论院，驱策川式预制菜工业化枢纽本领的攻破，努力于不停为食品加工企业以及餐饮办事企业供给预制菜改革产物。公司整年上市新品总产能逾越20,000吨，储存产物逾越100款；运用引进新质料新本领，优化产物工艺，产物改革增效近20项。
正在损耗上，公司经过新改扩建投产5座工厂，今朝，公司食品产能到达15.5万吨/年。其余，海南自贸区食品工厂、巴中食品工厂项目已签约并放慢推进落地，项目投产后，瞻望将推广食品产能17.5万吨/年。同时，公司发扬行业龙头动员影响，经过投资、并购、单干等办法，放慢世界墟市拓展。
正在营销上，公司着力构建破费墟市洞悉编制，办事浩大食品加工以及餐饮企业，合资施行墟市扩张，改革营销模式，努力利用墟市头脑打造爆款明星单品，以大单品政策加紧办事墟市。今朝，公司已与多个有名餐饮连锁企业、食品加工企业以及大型连锁商超级客户建立了永恒牢靠的单干联系，发展为海内优厚的食品餐饮供应商之一。
（二）宰杀生意
讲述期内，公司妄图宰杀产能达1,100万头/年，理论宰杀量641.1万头，同比增添57.7%。其余，公司正在世界多个省分施行产能结构，正在建及待建工厂投产后，瞻望推广产能400万头/年，总产能将到达1500万头/年，为食品板块供给原质料供应以及品格保险。基于宰杀精加工的劣势体味，公司根据客户须要规格、尺寸以及口味，运用专科劣势为客户供给精修以及优选产物办事，节流客户大度前置加工工序、人员老本以及损耗空间。
（三）养殖生意
公司养殖生意一方面掌握食品加工原质料老本，正在宰杀、加工关节中，升高原质料洽购老本，选拔赢利才略。另一方面，养殖生意为大客户供给产物供应以及品格保险，公司经过推进平衡损耗、配种改革，正在强化种猪办理的同时，自建饲料公司，施行自产饲料驯养，同时，动静保养养殖产能，按照大客户须要改变，分配生猪养殖领域。讲述期内，公司养殖生意出栏量为39.89万头，同比增添25.24%。
3、主要会计数据以及财政目标
（1）近三年主要会计数据以及财政目标
公司是否需回首保养或重述往日年度会计数据
□ 是 √ 否
单元：元
（2）分季度主要会计数据
单元：元
上述财政目标或其加总额是否与公司已表露季度讲述、半年度讲述相干财政目标生存远大分裂
□ 是 √ 否
4、股本及股东状况
（1）普遍股股东以及表决权恢复的优先股股东数目及前10名股东持股状况表
单元：股
（2）公司优先股股东总额及前10名优先股股东持股状况表
□ 合用 √ 没有合用
公司讲述期无优先股股东持股状况。
（3）以方框图大局表露公司与理论掌握人之间的产权及掌握联系
5、正在年度讲述同意报出日存续的债券状况
√ 合用 □ 没有合用
（1）债券根底信息
（2）债券最新跟踪评级及评级改变状况
2021年5月26日，毗连资信评估股分有限公司出具了《跟踪评级讲述》，评定公司主体永恒诺言等第为AA，评级预测为“牢靠”。公司秘密发行的“龙大转债”的债券诺言等第为AA。
本期可转债诺言等第维持为AA，评级预测维持为牢靠，与“龙大转债”发行时评级了局无分裂。
（3）截止讲述期末公司近2年的主要会计数据以及财政目标
单元：万元
三、主要事项
（一）公司秘密发行可变换公司债券的状况
1、2019年7月5日，公司召集第四届董事会第二次聚会审议经过了《对于公司契合秘密发行A股可变换公司债券条件的议案》、逐项审议经过了《对于公司秘密发行A股可变换公司债券规划的议案》及项下子议题、《对于秘密发行A股可变换公司债券预案的议案》等相关议案。秘密发行总数没有逾越群众币87,500.00万元A股可变换公司债券。全部实质详见2019年7月6日巨潮资讯网上刊登的相干通告。
2、2019年8月27日，公司召集第四届董事会第五次聚会以及第四届监事会第四次聚会，审议经过了《对于秘密发行A股可变换公司债券规划（订正稿）的议案》及项下子议题，公司拟将本次秘密发行A股可变换公司债券的发行领域从没有逾越群众币87,500.00万元（含87,500.00万元）保养为没有逾越群众币95,000.00万元（含95,000.00万元），并相映调增募集资金投资项目投资额及拟参预的募集资金额，秘密发行A股可变换公司债券规划的其他实质没有变。全部实质详见2019年8月26日巨潮资讯网上刊登的相干通告。
3、2019年9月6日，公司召集2019年第六次且自股东大会，审议经过了《对于公司秘密发行A股可变换公司债券规划（订正稿）的议案》及项下子议题、《对于秘密发行A股可变换公司债券预案（订正稿）的议案》等相关议案。全部实质详见2019年9月7日巨潮资讯网上刊登的相干通告。
4、2019年9月30日，公司收到中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政答应申请受理单》（受理序号：192517）。中国证监会照章对于公司提交的《山东龙大肉食品股分有限公司发行可变换为股票的公司债券核准》行政答应申请质料施行了检查，以为该申请质料完整，契合法定大局，确定对于该行政答应申请给以受理。全部实质详见2019年11月15日巨潮资讯网上刊登的相干通告。
5、2019年11月14日，公司收到中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政答应项目检查一次反应观点告诉书》（192517号）（以下简称“《告诉书》”）。中国证监会照章对于公司提交的《山东龙大肉食品股分有限公司上市公司发行可变换为股票的公司债券核准》行政答应申请质料施行了检查，现须要公司就相关课题作出书面阐明息争释，并正在30天外向中国证监会行政答应受理部门提交书面复兴观点。全部实质详见2019年11月15日巨潮资讯网上刊登的相干通告。
6、2019年12月5日，根据《告诉书》的相干要求，公司与相干中介机构就《告诉书》所列课题施行了细密争论以及逐项落实，将反应观点复兴施行秘密表露，全部实质请见公司于同日正在公司指定信息表露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《山东龙大肉食品股分有限公司与中信建投证券股分有限公司对于〈山东龙大肉食品股分有限公司秘密发行可变换债券申请文件反应观点的复兴〉》。
7、2020年3月12日，根据中国证监会的进一步考查观点，公司与相干中介机构对于反应观点复兴施行了相映的弥补以及订正，表露了《秘密发行可变换债券申请文件反应观点的复兴（订正稿）》。
8、2020年4月3日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政答应项目检查二次反应观点告诉书》（192517号），需公司就相关课题作出书面阐明息争释，并正在30个处事日外向中国证监会行政答应受理部门提交书面复兴观点。公司与相干中介机构将根据上述《告诉书》的要求，对于相干课题逐项落实后以且自通告大局表露反应观点复兴，并正在规矩的刻日内适时将相关书面质料报送至中国证监会行政答应受理部门。
9、2020年4月27日，根据《告诉书》的相干要求，公司与相干中介机构就《告诉书》所列课题施行了细密争论以及逐项落实，并将二次反应观点复兴施行秘密表露，全部实质请见公司指定信息表露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《山东龙大肉食品股分有限公司与中信建投证券股分有限公司对于〈山东龙大肉食品股分有限公司秘密发行可变换债券申请文件二次反应观点的复兴〉》。
10、2020年5月29日，中国证券监视办理委员会第十八届发行考查委员会2020年第82次处事聚会考查经过公司秘密发行可变换公司债券的申请。2020年6月16日，公司表露《山东龙大肉食品股分有限公司对于秘密发行可转债申请取得中国证监会批文的通告》，公司取得中国证券监视办理委员会证监答应[2020]1077文《对于核准山东龙大肉食品股分有限公司秘密发行可变换公司债券的批复》的核准，全部实质详见2020年6月16日巨潮资讯网上刊登的相干通告。
11、2020年7月13日，公司秘密发行950万张可变换公司债券，发行代价为每张100元，募集资金总数为群众币95,000万元，扣除保荐承销费群众币14,000,000.00元（没有含税），公司理论收到可变换公司债券认购资金群众币936,000,000.00元，上述募集资金已于2020年7月17日到账。扣除其他发行用度14,216,981.13元（没有含税）后，公司本次秘密发行可变换公司债券理论募集资金净额为935,783,018.87元。2020年8月7日，本次可变换公司债券于深圳证券买卖所上市。全部实质详见2020年7月9日、2020年7月13日、2020年7月14日、2020年7月15日、2020年7月17日、2020年8月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相干通告。
12、2020年12月11日，因回购注销告竣全体限制性股票，公司总股本削减2,350,400股，“龙大转债”的转股代价由原本的9.56元/股保养为9.57元/股，保养后的转股代价自2020年12月14日起结束失效。全部实质详见2020年12月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相干通告。
13、2021年1月13日，根据《深圳证券买卖所股票上市法则》等相干规矩以及《山东龙大肉食品股分有限公司秘密发行A 股可变换公司债券募集阐明书》的商定，公司本次发行的“龙大转债”自2021年1月8 日起可变换为公司股分，全部实质详见2021年1月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相干通告。
14、2021年2月9日，第四届董事会第二十七次聚会审议经过了《对于没有提早赎回“龙大转债”的议案》，思虑到“龙大转债”自2021年1月18日起结束转股，转股时光较短，同时贯串现在的墟市状况，公司确定本次不能使“龙大转债”的提早赎回权力，没有提早赎回“龙大转债”。全部实质详见2021年2月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相干通告。
15、2021年4月19日，因公司2020年度权力分派的实行，龙大转债自2021年4月21日起至本次权力分派股权备案日止憩息转股，本次权力分派股权备案往后的第一个买卖日起恢复转股。全部实质详见2021年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相干通告。
16、2021年4月23日，因激发工具尚未告竣第一期契合条件的股票期权的行权，公司总股本因激发工具自主行权推广3,963,720股，和公司2020年度权力分派的实行，“龙大转债”的转股代价由原本的9.57元/股保养为9.38元/股，保养后的转股代价自2021年4月30日起结束失效。全部实质详见2021年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相干通告。
17、2021年4月30日，“龙大转债”正在2020年度权力分派股权备案往后的第一个买卖日起恢复转股。全部实质详见2021年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相干通告。
18、2021年7月13日，根据《山东龙大肉食品股分有限公司秘密发行 A 股可变换公司债券募集阐明书》的商定，本期为“龙大转债”第一年付息，计息时期为2020年7月13日至2021年7月12日，票面利率为0.30%，每10张“龙大转债”（面值1000元）派发资本为群众币3元（含税）。全部实质详见2021年7月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相干通告。
19、2021年8月9日，因自前次转股代价保养日2021年4月30日起至2021年8月2日，因激发工具尚未告竣第一期契合条件的股票期权的行权，公司总股本因激发工具自主行权推广1,486,800股，和非秘密发行新增股票76,029,409股，“龙大转债”的转股代价由原本的9.38元/股保养为9.29元/股，保养后的转股代价自2021年8月12日起结束失效。全部实质详见2021年8月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相干通告。
20、因公司2019年激发讨论第一个行权期、第二个行权期的自主行权以及216,684股限制性股票的回购注销告竣，“龙大转债”的转股代价由原本的9.29元/股保养为9.28元/股，保养后的转股代价自2022年3月31日起结束失效。全部实质详见2022年3月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相干通告。
（二）公司非秘密发行A股股票的状况
1、2020年8月4日，公司召集第四届董事会第十九次聚会以及第四届监事会第十五次聚会审议经过了《对于公司契合非秘密发行股票条件的议案》、逐项审议经过了《对于公司非秘密发行股票规划的议案》及其项下子议案、《对于公司非秘密发行股票预案的议案》等相关议案。拟向一定工具非秘密发行总数没有逾越群众币150,000.00万元A股股票。全部实质详见2020年8月6日巨潮资讯网上刊登的相干通告。
2、2020年8月21日，公司召集2020年第四次且自股东大会，审议经过了《对于公司契合非秘密发行股票条件的议案》、逐项审议经过了《对于公司非秘密发行股票规划的议案》及其项下子议案、《对于公司非秘密发行股票预案的议案》等相关议案。全部实质详见2020年8月22日巨潮资讯网上刊登的相干通告。
3、2020年10月19日，公司收到中国证券监视办理委员会出具的《中国证监会行政答应申请受理单》（受理序号：202767），中国证监会照章对于公司提交的对于非秘密发行股票的行政答应申请质料施行了检查，以为该申请一切质料完整，确定对于该行政答应申请给以受理。全部实质详见2020年10月21日巨潮资讯网上刊登的相干通告。
（下转B598版）