股票简称：嘉曼服饰 股票代码：301276
北京嘉曼服饰股分有限公司
Beijing Jiaman Dress Co.,Ltd.
（北京市石景山区古城西街26号院1号楼8层801）
首次秘密发行股票并正在创业板上市
之上市通告书
保荐机构（主承销商）
（北京市西城区金融小巷5号（新隆重厦）12、15层）
二〇二二年九月
稀奇提醒
北京嘉曼服饰股分有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”、“公司”或“嘉曼服饰”）股票将于2022年9月9日正在深圳证券买卖所创业板上市。
本公司指示投资者应充分领会股票墟市告急及本公司表露的告急因素，正在新股上市初期切忌自觉跟风“炒新”，理应审慎决议、理性投资。
如无稀奇阐明，本上市通告书中的简称或名词的释义与本公司首次秘密发行股票并正在创业板上市招股阐明书中的不异。
本上市通告书数值常常保全至少量点后两位，若呈现总额与各分项数值之以及尾数没有符的状况，均为四舍五入而至。
第一节 主要证实与提醒
1、主要证实与提醒
本公司及部分董事、监事、高等办理人员保险上市通告书的可靠性、确切性、齐全性，许诺上市通告书没有生存作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，并照章负担公法负担。
深圳证券买卖所、相关当局机关对于本公司股票上市及相关事项的观点，均没有说明对于本公司的一切保险。
本公司指示浩大投资者细密赏玩刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）的本公司招股阐明书之“告急因素”章节的实质，留神告急，审慎决议，理性投资。
本公司指示浩大投资者留神，凡本上市通告书未触及的相关实质，请投资者查阅本公司招股阐明书全文。
二、创业板新股上市初期投资告急稀奇提醒
本公司指示浩大投资者留神首次秘密发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资告急，浩大投资者应充分领会告急、理性到场新股买卖。
全部而言，上市初期的告急席卷但没有限于以下多少种：
（一）涨跌幅限制放宽
创业板股票竞价买卖树立较宽的涨跌幅限制，首次秘密发行并正在创业板上市的股票，上市后的前5个买卖日没有设涨跌幅限制，厥后涨跌幅限制为20%。深圳证券买卖所主板正在企业上市首日涨幅限制比率为44%、跌幅限制比率为36%，之后涨跌幅限制比率为10%。创业板进一步放宽了对于股票上市初期的涨跌幅限制，进步了买卖告急。
（二）通行股数目较少
本次发行后，公司总股本为108,000,000股，个中无限售条件通行股票数目为25,605,786股，占本次发行后总股本的比率为23.71%，公司上市初期通行股数目较少，生存震动性没有足的告急。
（三）股票上市首日便可算作融资融券标的
创业板股票上市首日便可算作融资融券标的，有大概会孕育特定的代价稳定告急、墟市告急、保险金追加告急以及震动性告急。代价稳定告急是指，融资融券会加剧标的股票的代价稳定；墟市告急是指，投资者正在将股票算作确保品施行融资时，没有仅须要负担原有的股票代价改变带来的告急，还得负担新投资股票代价改变带来的告急，并支拨相映的资本；保险金追加告急是指，投资者正在买卖历程中须要全程监控确保比率水平，以保险其没有低于融资融券要求的维持保险金比率；震动性告急是指，标的股票产生猛烈代价稳定时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券大概会受阻，孕育较大的震动性告急。
（四）市盈率与同业业平衡水平生存分裂
根据中国证监会《上市公司行业分类诱导》（2012年订正），公司所属行业为“C18 纺织打扮、服饰业”，截止2022年8月25日（T-3日），中证指数有限公司揭晓的“C18 纺织打扮、服饰业”迩来一个月静态平衡市盈率为13.95倍。
截止2022年8月25日（T-3日），发行人同业业可比上市公司的市盈率状况以下：
公司简称 股票代码 2021年扣非前EPS（元/股） 2021年扣非后EPS（元/股） T-3日股票收盘价（元/股） 对于应扣非前静态市盈率倍数 对于应扣非后静态市盈率倍数
安奈儿 002875.SZ -0.0143 -0.0835 8.59 -600.7 -102.87
森马服饰 002563.SZ 0.5518 0.5025 5.17 9.37 10.29
金发拉比 002762.SZ 0.0396 0.0344 7.74 195.45 225
起步股分 603557.SH -0.4607 -0.4466 3.81 -8.27 -8.53
平衡值 9.37 10.29
数据起因：Wind 资讯，数据截止 2022 年8月25日（T-3 日）
注1：市盈率算计如生存尾数分裂，为四舍五入形成；
注2：2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非时常性损益前/后归母净成本/T-3日总股本；
注3：正在算计可比公司平衡市盈率时剔除了安奈儿、金发拉比及起步股分的市盈率极值。
本次发行代价40.66元/股对于应发行人2021年扣除非时常性损益前后孰低的归母净成本摊薄后市盈率为25.15倍，高于同业业可比上市公司扣非后静态平衡市盈率；亦高于中证指数有限公司2022年8月25日（T-3日）揭晓的行业迩来一个月静态平衡市盈率，超越幅度80.29%，大概生存他日发行人股价着落给投资者带来亏空的告急。
公司就本次发行定价的正当性阐明以下：
1、发行人拥有优厚的多品牌童装妄图研发劣势
发行人拥有优厚的妄图团队，每年告竣数千款童装产物妄图以及出售，研发妄图产出以及墟市招供度较高。截止2021年12月31日，发行人拥有52名妄图人员，个中本科及以上学历人数占比为75.00%，大专及以上学历人数占比为98.08%，与同业业可比公司比拟，妄图人员大伙本质较高。讲述期内，发行人每年妄图、投产并出售的SKU数目不同为7,503款、7,696款、6,966款。
发行人自主妄图的自有品牌水孩儿、授权筹备品牌暇步士、哈吉斯的作风悬殊、客户群体定位生存分裂，自有品牌水孩儿定位于中端公共休闲、暇步士定位于中高端美式休闲、哈吉斯定位于中高端英伦校园作风，各个品牌之间变成合资繁华效应以及分裂化合作劣势。发行人的自有品牌水孩儿制造20余年，已变成较强的品牌作用力。讲述期内，发行人向暇步士、哈吉斯品牌方提交审批的妄图规划数目不同为4,019款、5,253款、4,928款，该等妄图规划最终经过品牌方审批的比率均为100%，充分表示了发行人较强的改革创意妄图才略。
2、发行人拥有全渠道、***度、高质量的营销收集劣势
发行人构建了“直营+加盟”、“线上+线下”的全渠道营销收集，公司与华联（SKP）、杭州大厦、伊势丹、燕莎情谊商城、王府井、翠微、百盛、百联、金鹰等漫溢有名商业团体建立了精深的单干，入驻旗下漫溢中高端百货商场。公司拟定了齐全的加盟商办理制度及过程，席卷开店过程、店铺考查、店铺征象办理、店员训练、订货制度、营销震动、货品办理、激发体制等，确保营销收集的不停强化。公司适合破费者收集购物及电子商务的繁华趋势，建立了专科的电子商务焦点以及线上客服团队，大力繁华迁徙电商生意。讲述期内，公司电商支出领域加紧增添，占主交易务支出的比率不同为52.91%、61.59%以及65.23%，消失延续升高趋势。发行人努力研究改革的经营模式以及营销办法，不停拓展直播等新兴营销办法，正在充分运用电商平台原有营销扩张办法的根底上，今朝已正在京东、天猫、唯品会、微信等平台开明了直播账号，累计进步直播震动数百场次。
3、发行人将童装经营与信息化新本领、电子商务新业态深度混合
讲述期内，发行人建立了满意发行人研发妄图、原质料洽购、损耗建造（依赖成衣供应商建造）、仓储物流、渠道出售等全生意关节的生意信息系统。公司经过外购第三方软件，并根据公司自身须要施行二次开垦以及延续优化，席卷线下门店POS系统、WMS（仓储办理）系统、订货会系统、OMS（定单办理）系统等，完结了研发妄图、原质料供应商、成衣加工厂商、线下直营、加盟、电商等渠道商的可视化办理，也许无效升高洽购老本、物流老本、 出售老本，放慢存货周转，将毛利率牢靠正在较高水平。
自 2013年结束，公司努力繁华互联网电子商务生意，经过唯品会、天猫、京东等有名电子商务平台建立了线上直营出售渠道。讲述期内，公司线上出售支出不同为 47,432.94万元、64,239.29万元以及 79,212.33万元，占各期主交易务支出的比率不同为52.91%、61.59%以及65.23%,发行人是同业业可比上市公司中线上出售占比最高的公司，完结了童装出售与电子商务的深度混合。
4、发行人具备优秀的发展性
（1）海内童装墟市处于发展期，拥有较大墟市空间
我国童装家产繁华于上世纪90年代初期，相对付整体国际童装墟市起步较晚，行业内企业漫溢，墟市比较分别，分散度较低。2015年至2020年，我国童装墟市批发总数复合增添率达10.36%，呈高速增添态势。根据Euromonitor预计，他日多少年海内童装墟市领域将维持较快增添。随着我国经济繁华，群众糊口水平进步，国家激动生育战术的出台和新一代年老怙恃破费见解的变化，我国童装行业正加紧增添，且仍有较大墟市空间，尚处于发展阶段，为海内童装企业繁华供给了墟市根底。
（2）发行人自身生意拥有较好的发展性
2018年至2021年，发行人物业总数、净物业的复合增添率不同为21.79%、27.33%。物业领域的增添主要来自于发行人净成本的积存，延续增添的物业领域既表示了发行人拥有优秀的发展性，也为发行人他日发展奠基了优秀的根底。
2018年至2021年，发行人凭仗较强的打扮妄图研发才略、优厚的品牌经营才略、优秀的产物质量和线上经营才略较强等劣势，主交易务支出年均复合增添率为13.62%；扣除非时常性损益后归属于母公司股东的净成本年均复合增添率为42.04%。尤为是2020年童装行业大伙墟市领域正在新冠肺炎疫情的没有利作用下由2,391亿元下降至2,292亿元，但发行人2020年的交易支出以及扣除非时常性损益后归属于母公司股东的净成本均完结增添。发行人讲述期内支出领域的延续扩张以及红利才略的不停增强表示了发行人优秀的发展性。
2018至2021年，发行人毛利率不同为52.26%、50.65%、56.73%及59.26%；同业业可比上市公司平衡毛利率47.54%、47.62%、45.98%及47.81%。发行人的毛利率正在同业业可比企业中处于较高水平，表示了发行人产物较强的墟市合作力。
（3）发行人的大伙墟市份额延续选拔
根据中国商业毗连会与中华世界商业信息焦点出具的《世界大型批发企业暨破费品墟市2020年度监测讲述》了局再现，正在2020年中国大童童装墟市子类型中（海内品牌且没有含静止童装品牌），“水孩儿”的墟市分析占有率排名第七。根据 Euromonitor的统计数据，2018年至2020年，海内童装墟市批发总数不同为2,091亿元、2,391亿元、2,292亿元，发行人同期的童装出售支出不同为7.29亿元、8.97亿元以及10.43亿元，发行人的童装出售支出占海内童装墟市批发总数的比率不同为0.35%、0.38%以及0.46%，墟市份额总体占较为低，主要系我国童装行业尚处于发展阶段，墟市比较分别、分散度低，2020年前五大品牌的墟市占有率总计为12.90%，整体行业内单个企业的墟市占有率有限。2018 年至2020年，发行人的墟市份额呈延续升高趋势，表示了发行人较好的发展性以及合作力。
本次发行生存因博得募集资金导致净物业领域大幅度推广对于发行人的筹备模式、筹备办理以及告急掌握才略、财政环境、红利水平及股东深化好处孕育主要作用的告急。发行人以及保荐机构（主承销商）提请投资者存眷投资告急，审慎研判发行定价的正当性，理性做出投资决议。
三、稀奇告急提醒
本公司稀奇指示投资者细密赏玩本公司招股阐明书“第四节 告急因素”章节的全数实质，充分领会公司所表露的告急因素，审慎作出投资确定，并指示投资者稀奇留神以上风险因素：
（一）存货比重较大及其减价的告急
讲述期各期末，公司存货账面价值不同为27,121.54万元、34,076.38万元以及38,177.27万元，占各期末总物业的比率不同为33.87%、32.43%以及31.23%，占较为高。讲述期各期末公司存货金额较大，如因墟市境况产生改变或合作加剧导致存货减价推广或存货变现容易，将导致公司经营效用升高、存货减价打算计提较多，进而对于公司的筹备业绩形成没有利作用。
（二）品牌授权告急
公司持有暇步士童装以及哈吉斯童装两个授权品牌，讲述期内，授权筹备品牌的交易支出不同为50,673.51万元、61,970.26万元以及77,408.69万元，占主交易务支出比重不同为56.53%、59.42%以及63.75%，讲述期内授权筹备品牌支出占比增添仓卒。个中暇步士童装品牌授权刻日为自2013年8月1日至2027年12月31日，哈吉斯童装品牌授权刻日为自2015年6月1日至2025年12月31日，正在上述授权刻日内，公司正在中国陆地地带（没有席卷港澳台）拥有独家授权。
公司并没有拥有以上两个品牌正在中国境内的字号一切权，个中暇步士品牌由品牌持无方汪尔弗林户外用品有限公司授权给天达华业，再由天达华业将暇步士童装品牌授权给公司。哈吉斯童装直接由品牌方LF CORP.授权给公司。假设暇步士品牌持无方除掉对于天达华业的授权，或天达华业及LF CORP.（合称授权方）与公司（被授权方）正在单干中产生连累，大概授权方与公司正在授权刻日到期后没有恐怕续签，都将对于公司筹备业绩形成没有利作用。
（三）加盟生意告急
公司线下出售主要选择直营与加盟相贯串的出售模式。讲述期内，公司主交易务支出中加盟模式的支出不同为15,307.95万元、13,650.32万元以及15,744.87万元，占主交易务支出比重不同为17.08%、13.09%以及12.97%。截止2021年12月31日，公司加盟店铺数目共405家，假设公司加盟商因自身筹备办理呈现较大业绩稳定、与破费者产生连累等课题，将对于公司的筹备业绩和公司的品牌声望形成没有利作用。
（四）产物损耗均为外包的告急
公司自己没有施行损耗，公司自有品牌“水孩儿”、“菲丝路汀”、授权筹备品牌“暇步士”、“哈吉斯”的产物主要采用向海内代工厂商直接洽购成衣或发行人洽购原辅料后依赖加工的办法，所以代工厂商的损耗构造才略、办理水平及质量掌握直接作用了公司产物的质量、交货时光等，假设代工厂商委托的产物呈现质量没有契合公司要求、交货期迟延等状况，会形成公司应季商品没有能适时供应、产物质量没有能满意墟市须要等，给公司的筹备带来特定的告急。
（五）线上出售渠道分散告急
公司争持多层次、多品牌经营政策，采用线下线上同步繁华的营销模式。公司经过唯品会、天猫、京东等电子商务平台建立了线上直营出售渠道，讲述期内，公司线上出售支出占主交易务支出的比率不同为52.91%、61.59%以及65.23%，个中经过唯品会、天猫、京东、抖音四家电子商务平台出售支出占线上出售支出的比率不同为92.52%、91.63%以及93.62%，生存线上出售支出占较为高且分散的告急。同时讲述期内公司经过唯品会平台完结出售支出19,149.12万元、32,804.08万元以及39,176.60万元，占主交易务支出的比率不同为21.36%、31.45%、32.26%，公司经过唯品会平台完结的出售支出金额及占比逐年推广。
若线上电子商务平台大幅改革其生意模式、战术、制度等，大概对于公司线上出售产物的领域以及红利水平孕育远大没有利作用。其余若公司未能与线上电子商务平台维持优秀的单干联系，将大概面临落空主要的线上出售渠道，进而对于本公司生意、财政环境以及筹备业绩形成没有利作用的告急。
（六）新冠疫情等突发事宜作用公司筹备业绩的告急
2020年1月我国迸发新式冠状病毒肺炎疫情，对于宏不雅经济、物流输送、店铺交易、住户破费心愿以及破费才略等均形成了特定没有利作用。
截止本上市通告书订立日，公司线上以及线下均一般交易，但个别地带疫情仍时有产生，当局针对于疫情区域采用分歧水准的管控（封控）等办法，给公司住址区域的物流输送以及店铺筹备带来阶段性的没有利作用。假设新冠疫情他日没法延续失去掌握或减缓并导致公司主要筹备区域被采用万古间管控（封控）办法，大概呈现其他一致突发事宜（如沾染病疫情、极其气象、当然灾祸等），将对于公司一般筹备以及红利水平孕育没有利作用。
（七）品牌利用费代价下跌的告急
讲述期内，发行品德牌利用费不同为825.21万元、1,347.03万元及1,345.58万元，占各期成本总数的比率不同为7.00%、8.51%及5.21%。个中暇步士童装品牌授权刻日为自2013年8月1日至2027年12月31日，哈吉斯童装品牌授权刻日为自2015年6月1日至2025年12月31日。正在上述授权刻日内，公司正在中国陆地地带（没有席卷港澳台）拥有暇步士童装以及哈吉斯童装的独家筹备授权，并已正在授权协议中清爽了品牌利用费的收取办法以及算计方式，瞻望品牌利用费金额以及占比会随着授权筹备品牌生意领域的扩张而选拔。同时，他日暇步士以及哈吉斯品牌续期授权协议大概对于品牌利用费的收取办法以及/或算计方式施行保养。所以，发行人生存品牌利用费代价下跌，进而对于公司筹备业绩形成没有利作用的告急。
（八）电商出售没有榜样的告急
讲述期内，发行人正在天猫平台生存少许“买家秀”非可靠下单（刷单）状况，触及的定单金额不同为4.04万元、0.12万元、0万元；同时讲述期内为避让电商震动时期呈现“超售”和保险信息系统无效运行而生存“占库存”以及“测试单”的非可靠下单状况，触及的定单金额总计不同为4.84万元、16.97万元、8.14万元。讲述期内，上述非可靠下单动作触及金额较小且均未计入支出。
“买家秀”刷单动作经过虚构买卖取得了没有可靠的商品销量以及用户评介，抵消费者生存特定误导，违反了《电子商务法》第十七条以及《反没有合法合作法》第八条和天猫电商平台《作假买卖的法则及实行细目》的相干规矩，但金额较小并已彻底告竣整理，属于天猫平台买卖法则的“普通违规”动作，且契合《反没有合法合作法》第二十五条对于“筹备者违反本律例定进行没有合法合作，有积极清除大概加重不法动作危险前因等法定状况的，照章从轻大概加重行政处理；不法动作细微并适时矫正，没有形成危险前因的，没有予行政处理”的规矩，所以发行人因为讲述期内的“买家秀”刷单状况被墟市监管部门以及电商平台处理的告急较小；“占库存”、“测试单”并非出于营销想法，触及金额较小且没有生存作作假或引人曲解的商业鼓吹、诈骗或误导破费者进而促进商业买卖的状况，其没有属于违反《电子商务法》、《反没有合法合作法》等公法律例和电商平台相干法则的状况。
假设他日电商出售历程中发行人相干人员施行《电商事业部生意操作榜样》等外掌握度没有力，呈现“买家秀”非可靠下单或一致刷单动作，或没有正当利用“占库存”、“测试单”等本领办法，和其他违反电商出售相干律例或电商平台买卖法则的状况，由此大概被墟市监管部门行政处理，或被电商平台采用责令整理、合拢店铺等办法，则生存对于公司的线上生意经营以及筹备业绩形成没有利作用的告急。
（九）净物业收益率下降的告急
讲述期内，公司扣除非时常性损益后加权平衡净物业收益率不同为19.04%、21.66%以及27.43%。本次发行告竣后，公司净物业将呈现较大幅度增添，因为募集资金投资项目须要特定的修建期以及达产期，孕育预期收益须要特定时光，公司净成本的增添近期内没有能与净物业增添维持同步，所以公司面临本次发行告竣后净物业收益率大幅下降的告急。
（十）2022年上半年业绩下滑告急
2022年度1-6月，发行人交易支出为49,777.16万元，较上年同期下降7.15%，归属于母公司股东的净成本为7,430.52万元，较上年同期下降15.46%；扣非后归属于母公司股东的净成本为6,382.92万元，较上年同期下降17.82%（上述财政数据经立信会计师事情所审视但未经审计）。发行人2022年1-6月的交易支出、净成本以及扣非后归属于母公司股东的净成本均生存分歧幅度下滑，且净成本以及扣非后归属于 股东净成本的下降幅度大于交易支出的下降幅度，主假如因为2022年1-6月正在天津、长春、沈阳、深圳、上海、北京等多区域生存疫情频频的状况，当局针对于疫情区域采用分歧水准的管控（封控）等办法，正在管控（封控）时期百货商场、物流输送等大多处于憩息状态，给公司线上、线下筹备均形成特定的没有利作用，导致2022年1-6月交易支出下降；管控（封控）区域的线下店铺正在支出下降大概为零的同时，人员薪酬及全体直营自营店铺租金等流动用度仍需一般支拨，所以正在交易支出下降的同时出售用度并未同比率下降，分析导致2022年1-6月净成本及扣除非时常性损益后净成本的下降幅度大于交易支出下降幅度。假设新冠疫情他日没法延续失去掌握或减缓并导致公司主要筹备区域被采用万古间管控（封控）办法，大概呈现其他一致突发事宜（如沾染病疫情、极其气象、当然灾祸等），将对于公司一般筹备以及红利水平孕育没有利作用。
第二节 股票上市面况
1、股票挂号及上市考查状况
（一）体例上市通告书的公法按照
本上市通告书是根据《中华群众共以及国公法令》（以下简称“《公法令》”）、《中华群众共以及国证券法》《创业板首次秘密发行股票挂号办理方法（试行）》以及《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》（2020年12月订正）等国家相关公法、律例及榜样性文件的规矩，并根据《深圳证券买卖所创业板股票上市通告书实质与花样诱导》体例而成，旨正在向投资者供给相关公司首次秘密发行股票并正在创业板上市的根底状况。
（二）中国证监会批准挂号的确定及其主要实质
2022年7月20日，中国证券监视办理委员会揭晓《对于批准北京嘉曼服饰股分有限公司首次秘密发行股票挂号的批复》（证监答应〔2022〕1103
号），批准北京嘉曼服饰股分有限公司首次秘密发行股票的挂号申请，全部实质以下：
“1、批准你公司首次秘密发行股票的挂号申请。
二、你公司本次发行股票应矜重根据报送深圳证券买卖所的招股阐明书以及发行承销规划实行。
三、本批复自批准挂号之日起12个月内无效。
四、自批准挂号之日起至本次股票发行停止前，你公司如产生远大事项，应适时讲述深圳证券买卖所并按相关规矩处置。”
（三） 深圳证券买卖所批准股票上市的确定及其主要实质
根据《深圳证券买卖所创业板股票上市法则（2020年12月订正）》的相干规矩，深圳证券买卖所出具《对于北京嘉曼服饰股分有限公司群众币普遍股股票正在创业板上市的告诉》（深证上〔2022〕895号），批准本公司发行的群众币普遍股股票正在深圳证券买卖所创业板上市，证券简称为“嘉曼服饰”，证券代码为“301276”。本公司首次秘密发行中的25,605,786股群众币普遍股股票自2022年9月9日起可正在深圳证券买卖所上市买卖，另外股票的可上市买卖时光根据相关公法律例规章、深圳证券买卖所生意法则及公司相干股东的许诺施行。
二、股票上市相干信息
（一）上市所在及上市板块：深圳证券买卖所创业板
（二）上市时光：2022年9月9日
（三）股票简称：嘉曼服饰
（四）股票代码：301276
（五）首次秘密发行后总股本：10,800.00万股
（六）首次秘密发行股票数目：2,700.00万股，无老股让渡
（七）本次上市的无通行限制及锁定设计的股票数目：25,605,786股
（八）本次上市的有通行限制或锁定设计的股票数目：82,394,214股
（九）策略投资者正在本次秘密发行中取得配售的股票数目以及锁定设计：本次发行最终选择网下向契合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）以及网上向持有深圳墟市非限售A股股分以及非限售存托证据市值的社会大众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相贯串的办法施行，本次发行没有向策略投资者定向配售。
（十）发行前股东所持股分的通行限制及刻日：本次发行前股东所持股分的通行限制及刻日拜见本上市通告书之“第八节 主要许诺事项”之“1、股东对于股分锁定的许诺”及“二、秘密发行前持股5%以上股东对于持股及减持梦想的许诺”。
（十一）发行前股东对于所持股分强迫锁定、缩短锁按期限及减持梦想的许诺全部拜见本上市通告书之“第八节 主要许诺事项”之“1、股东对于股分锁定的许诺”及“二、秘密发行前持股5%以上股东对于持股及减持梦想的许诺”。
（十二）本次发行最终选择网下向契合条件的投资者询价配售以及网上向持有深圳墟市非限售A股股分以及非限售存托证据市值的社会大众投资者定价发行相贯串的办法施行。
本次发行中网下发行全体釆用比率限售办法，网下投资者理应许诺其获配股票数目的10%（进取取整算计）限售刻日为自觉行人首次秘密发行并上市之日起6个月。即每个配售工具获配的股票中90%的股分无锁按期，自本次发行股票正在深圳证券买卖所上市买卖之日起便可通行；10%的股分锁按期为6个月，锁按期自本次发行股票正在深圳证券买卖所上市买卖之日起结束算计。本次发行中网下比率限售6个月的股分数目为1,394,214股，占网下发行总量的10.13%，占本次秘密发行股票总量的5.16%，占本次秘密发行后总股本的1.29%。
（十三）公司股分可上市买卖日期：
序号 股东称号/姓名 持股数目（股） 占首次秘密发行后总股本比率 可上市买卖日期（非买卖日顺延）
1、首次秘密发行前已发行的股分
1 刘溦 49,027,242 45.40% 2025年9月9日
2 曹胜奎 7,548,446 6.99% 2025年9月9日
3 马丽娟 6,653,670 6.16% 2025年9月9日
4 重庆麒厚 4,870,783 4.51% 2023年9月9日
5 深圳架桥 4,455,000 4.13% 2023年9月9日
6 刘林贵 3,307,339 3.06% 2025年9月9日
7 力元正通 2,721,573 2.52% 2025年9月9日
8 天津架桥 2,415,947 2.24% 2023年9月9日
小计 81,000,000 75.00%
二、首次秘密发行的股分
序号 股东称号/姓名 持股数目（股） 占首次秘密发行后总股本比率 可上市买卖日期（非买卖日顺延）
1 网下发行限售股分 1,394,214 1.29% 2023年3月9日
2 网下发行无限售股分 12,510,786 11.58% 2022年9月9日
3 网上发行股分 13,095,000 12.13% 2022年9月9日
小计 27,000,000 25.00%
总计 108,000,000 100.00%
注：上述总额与各分项之以及尾数没有符的状况，系四舍五入而至。
（十四）股票备案机构：中国证券备案结算有限负担公司深圳分公司
（十五）上市保荐机构：东兴证券股分有限公司
三、发行人挑选的全部上市规范
根据《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》的相干规矩，贯串公司的红利才略状况，本次发行人挑选的上市规范为：迩来两年净成本均为正，且累计净成本没有低于5,000万元。
根据立信会计师出具的《审计讲述》，发行人2020年、2021年归属母公司股东的净成本（扣除非时常性损益前后孰低）不同为10,738.88万元、17,458.97万元。所以，公司满意所挑选的上市规范。
第三节 发行人、股东以及理论掌握人性况
1、发行人根底状况
中文称号 北京嘉曼服饰股分有限公司
英文称号 Beijing Jiaman Dress Co.,Ltd.
挂号本钱（本次发行前） 群众币8,100万元
法定代表人 曹胜奎
有限公司创制日期 1992年9月16日
大伙变化为股分公司日期 2015年5月22日
住宅 北京市石景山区古城西街26号院1号楼8层801
邮政编码 100043
关连电话 010-68149755
传真号码 010-68149756
公司网址 http://www.shuihaier.com
电子信箱 investor@jmdress.com
担任信息表露以及投资者联系的部门 董事会办公室
董事会书记 程琳娜
信息表露部门电话号码 010-68149755
筹备范围 损耗打扮、服饰、帽子、头饰；出售打扮服饰、针织品、纺织品、孩子用品、文明提喻用品、日用品、装饰品、算计机软硬件、建筑质料、五金交电、家居装潢；物品进出口、本领进出口、代办进出口；经济信息磋商（没有含投资磋商）；财政磋商（没有得进步审计、验资、查账、评估、会计磋商、代办记账等需经专项审批的生意，没有得出具相映的审计讲述、验资讲述、查账讲述、评估讲述等文字质料）；供应链办理；洽购代办办事；电子商务本领办事；打扮妄图。（墟市主体照章自主挑选筹备项目，进步筹备震动；照章须经同意的项目，经相干部门同意后依同意的实质进步筹备震动；没有得进行国家以及本市家产战术允许以及限制类项想法筹备震动。）
主交易务 中高端童装经营
所属行业 根据中国证监会《上市公司行业分类诱导（2012年订正）》，公司所属行业为“C18 纺织打扮、服饰业”
二、公司董事、监事、高等办理人员任事及其持有公司股票或债券的状况
截止本上市通告书订立日，公司董事、监事、高等办理人员及其持有公司的股票状况以下：
姓名 公司职务 任事起止日期 直接持股数目（股） 间接持股数目（股） 总计持股数目（股） 占发行前总股本持股比率 持有债券状况
曹胜奎 董事长 2021年5月至2024年5月 7,548,446 经过力元正通间接持有16,200股 7,564,646 9.34% 无
刘溦 副董事长、总司理 2021年5月至2024年5月 49,027,242 经过力元正通间接持有210,598股 49,237,840 60.79% 无
石雷 董事、副总司理 2021年5月至2024年5月 — 经过力元正通间接持有291,597 291,597 0.36% 无
谢犁 董事 2021年5月至2024年5月 — 经过重庆麒厚间接持有259,127股 259,127 0.32% 无
唐现杰 独立董事 2021年5月至2024年5月 — — — — 无
宁俊 独立董事 2021年5月至2024年5月 — — — — 无
张小平 独立董事 2021年5月至2024年5月 — — — — 无
余彦 监事会主席 2021年5月至2024年5月 — 经过力元正通间接持有64,799股 64,799 0.08% 无
王硕 监事 2021年5月至2024年5月 — 经过力元正通间接持有16,200股 16,200 0.02% 无
韩雪松 监事 2021年5月至2024年5月 — 经过力元正通间接持有145,799股 145,799 0.18% 无
马丽娟 副总司理 2021年5月至2024年5月 6,653,670 — 6,653,670 8.21% 无
程琳娜 董事会书记、副总司理 2021年5月至2024年5月 — 经过力元正通间接持有377,456股 377,456 0.47% 无
李军荣 财政总监 2021年5月至2024年5月 — 经过力元正通间接持有72,899股 72,899 0.09% 无
总计 63,229,358 1,454,675 64,684,033 79.86%
注：间接持股数目以上述人员正在重庆麒厚或力元正通的出资比率乘以其持有的发行人股分数目算计。
三、控股股东、理论掌握人性况及本次发行后与控股股东、理论掌握人的股权组织掌握联系图
（一）控股股东及理论掌握人
公司控股股东、理论掌握工钱曹胜奎、刘溦、刘林贵、马丽娟。个中曹胜奎与刘林贵系夫妇联系，刘溦系曹胜奎与刘林贵之子，刘溦与马丽娟系夫妇联系。本次发行前，曹胜奎、刘溦、刘林贵以及马丽娟四人总计直接持有的公司股分比率为82.14%；刘溦系公司股东力元正通的施行事情共同人、普遍共同人，理论掌握力元正通持有的公司3.36%股分的表决权。所以，曹胜奎、刘溦、刘林贵、马丽娟四人总计掌握嘉曼服饰85.50%股分的表决权。本次发行后，曹胜奎、刘溦、刘林贵、马丽娟将总计掌握嘉曼服饰64.13%股分的表决权，仍系公司控股股东、理论掌握人。
公司控股股东、理论掌握人的根底状况以下：
曹胜奎，男，中国国籍，无境外万世居留权，1949年出身，本迷信历。1965年7月至1970年1月正在空军第四航空学院，任飞舞学员；1970年1月至1973年1月就任于五机部394厂；1973年1月至1973年9月就任于北京进出口商品检修局；1973年9月至1976年7月就读于北都城范大学；1976年7月至1985年10月就任于北京进出口商品检修局；1985年10月至2005年12月就任于北京针棉织品进出口公司；1985年10月至2006年10月历任中宜针织联营有限公司总司理辅助、副总司理、总司理职务；1992年9月至2015年5月历任嘉曼有限董事、董事长；2015年5月至今任嘉曼服饰董事长，并担负公司子公司天津嘉士施行董事、司理职务，担负公司有关方嘉宜园施行董事、司理职务。
刘溦，男，中国国籍，无境外万世居留权，1977年出身，争论生学历。2002年9月至2003年7月就任于法国Armor-Lux品牌公司；2004年1月至2015年5月，历任嘉曼有限董事、总司理；2015年5月至今任嘉曼服饰副董事长、总司理，并担负公司子公司水孩儿服饰施行董事、司理职务和子公司天津嘉曼、天津嘉士监事职务。
马丽娟，少女，中国国籍，无境外万世居留权，1974年出身，争论生学历。1997年7月至2000年7月就任于中国国际企业单干公司；2001年9月至2002年7月就任于法国电力公司；2005年1月至2015年5月历任嘉曼有限进口部司理、副总司理；2015年5月至今任嘉曼服饰副总司理。
刘林贵，少女，中国国籍，无境外万世居留权，1948年出身，大专学历。
1968年6月至1973年8月就任于中国群众革命军事博物馆；1973年8月至1975年6月就任于北京进出口商品检修局；1975年6月至1993年8月就任于北京市对于外经济交易委员会；1993年9月至2015年5月就任于嘉曼有限，历任副总司理、董事、总司理职务；2004年3月至2018年7月担负水孩儿服饰施行董事、总司理职务；2017年10月至今担负瑞辉商贸监事；2020年11月至今任嘉宜园监事。
（二） 本次发行后与控股股东、理论掌握人的股权组织掌握联系图
本次发行后，公司控股股东、理论掌握人的股权组织掌握联系以下图所示：
刘溦 曹胜奎 马丽娟 刘林贵
7.74% 0.60%
力元正通
45.40% 2.52% 6.99% 6.16% 3.06%
64.13%
北京嘉曼服饰股分有限公司
四、本次秘密发行呈报前已拟定或实行的职工持股讨论或股权激发讨论及相干设计
截止本上市通告书订立日，公司职工持股平台为力元正通，席卷刘溦、曹胜奎正在内的37名职工经过力元正通持有公司2,721,573股股分，占本次发行后公司总股本的比率为2.52%。
截止本上市通告书订立日，力元正通的共同人出资状况以下：
序号 共同人姓名 出资额（万元） 出资比率 共同人类别 正在公司担负职务
1 刘溦 130 7.74% 普遍共同人 副董事长、总司理
2 程琳娜 233 13.87% 有限共同人 副总司理、董事会书记
3 石雷 180 10.71% 有限共同人 董事、副总司理
4 韩雪松 90 5.36% 有限共同人 监事、信息部总监
5 王君华 80 4.76% 有限共同人 存货办理部总监
6 陈秀军 80 4.76% 有限共同人 外阜区域办理部司理
7 王月新 80 4.76% 有限共同人 BEBELUX（贝倍丽）事业部总监
8 王存樑 68 4.05% 有限共同人 物流焦点总监
9 王磊 62 3.69% 有限共同人 电商事业部总监
10 马志龙 50 2.98% 有限共同人 外阜区域办理部总监
11 李婷婷 50 2.98% 有限共同人 BEBELUX（贝倍丽）事业部司理
12 石震 50 2.98% 有限共同人 妄图焦点妄图司理
13 马志荣 45 2.68% 有限共同人 商品企划焦点总监
14 李军荣 45 2.68% 有限共同人 财政总监
15 余彦 40 2.38% 有限共同人 监事会主席、人力行政办理焦点总监
16 李春燕 30 1.79% 有限共同人 损耗办理焦点总监
17 张喷鼻菊 30 1.79% 有限共同人 财政办理焦点司理
18 代瑞芳 30 1.79% 有限共同人 暇步士加盟事业部总监
19 陈爱娟 28 1.67% 有限共同人 品控焦点总监
20 艾君 22 1.31% 有限共同人 电商事业部经营司理
21 李璐菲 20 1.19% 有限共同人 人力行政办理焦点人事司理
22 王秀霞 20 1.19% 有限共同人 水孩儿自营事业部总监
23 王玉荣 20 1.19% 有限共同人 财政办理焦点会计
24 陈志君 20 1.19% 有限共同人 水孩儿加盟事业部商品司理
25 朱春霞 20 1.19% 有限共同人 损耗办理焦点洽购司理
26 李冬梅 20 1.19% 有限共同人 损耗办理焦点洽购司理
27 李立芳 20 1.19% 有限共同人 水孩儿加盟事业部总监
28 李彩 16 0.95% 有限共同人 上海区域主管
29 徐娟 15 0.89% 有限共同人 商品企划焦点企划司理
30 周红梅 15 0.89% 有限共同人 损耗办理焦点洽购司理
31 蔡建娇 15 0.89% 有限共同人 暇步士自营事业部总监
32 曹胜奎 10 0.60% 有限共同人 董事长
33 王硕 10 0.60% 有限共同人 监事、物流焦点司理
34 袁帅 10 0.60% 有限共同人 信息部司理
35 王春燕 10 0.60% 有限共同人 妄图焦点总监
36 白云雪 8 0.48% 有限共同人 商品企划焦点企划司理
37 胡慧娟 8 0.48% 有限共同人 总司理辅助
总计 1,680 100.00% - -
公司职工持股平台力元正通的股分锁按期设计以下：
自觉行人股票上市之日起三十六个月内，没有让渡大概依赖他人办理许诺人直接以及间接持有的发行人首次秘密发行股票前已发行的股分，也不禁发行人回购该全体股分。
上述锁按期届满后两年内，许诺人减持发行人股分的，减持代价没有低于本次首发上市时发行人股票的发行价。若发行人正在本次首发上市后因派发明金赢余、送股、转增股本、增发新股等缘由施行除权、除息的，须根据证券买卖所的相关规矩作复权处置。
发行人上市后6个月内如发行人股票陆续20个买卖日的收盘价均低于发行价，大概上市后6个月期末（2023年3月9日，非买卖日顺延）收盘价低于发行价，本企业持有发行人股分的锁按期限主动缩短 6个月。若公司股票正在时期产生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项的，发行价将施行相映除权除息保养。
力元正通共同工钱发行人董事、监事及高等办理人员的，还须同时按照董事、监事及高等办理人员的减持法则及其所作的股分锁定许诺。
五、本次发行前后公司股本组织变用情况
本次发行前后公司股本状况以下：
序号 股东姓名/称号 发行前 发行后 限售刻日
持股数（股） 持股比率 持股数（股） 持股比率
（一）限售通行股
1 刘溦 49,027,242 60.53% 49,027,242 45.40% 自上市之日起36个月
2 曹胜奎 7,548,446 9.32% 7,548,446 6.99% 自上市之日起36个月
3 马丽娟 6,653,670 8.21% 6,653,670 6.16% 自上市之日起36个月
4 重庆麒厚 4,870,783 6.01% 4,870,783 4.51% 自上市之日起12个月
5 深圳架桥 4,455,000 5.50% 4,455,000 4.13% 自上市之日起12个月
6 刘林贵 3,307,339 4.08% 3,307,339 3.06% 自上市之日起36个月
7 力元正通 2,721,573 3.36% 2,721,573 2.52% 自上市之日起36个月
8 天津架桥 2,415,947 2.98% 2,415,947 2.24% 自上市之日起12个月
9 网下发行限售股 - - 1,394,214 1.29% 自上市之日起6个月
小计 81,000,000 100.00% 82,394,214 76.30%
（二）无限售通行股
网下发行无限售股 - - 12,510,786 11.58% -
网上发行股分 - - 13,095,000 12.13% -
总计 81,000,000 100.00% 108,000,000 100.00%
六、本次发行后持股数目前十名股东
本次发行停止后上市前，公司公有股东32,346人，个中前十名股东持股状况以下：
序号 股东称号 持股数（股） 持股比率 限售刻日
1 刘溦 49,027,242 45.40% 自上市之日起36个月
2 曹胜奎 7,548,446 6.99% 自上市之日起36个月
3 马丽娟 6,653,670 6.16% 自上市之日起36个月
4 重庆麒厚 4,870,783 4.51% 自上市之日起12个月
5 深圳架桥 4,455,000 4.13% 自上市之日起12个月
6 刘林贵 3,307,339 3.06% 自上市之日起36个月
7 力元正通 2,721,573 2.52% 自上市之日起36个月
8 天津架桥 2,415,947 2.24% 自上市之日起12个月
9 东兴证券股分有限公司 727,292 0.67% -
10 中国煤油自然气鼓鼓团体公司企业年金讨论－中国工商银行股分有限公司 30,260 0.03% 个中3,030股限售期自上市之日起6个月，另外股分无限售刻日
总计 81,757,552 75.71%
七、本次发行策略配售状况
本次发行没有生存发行人的高等办理人员与当中职工创造专项物业办理讨论到场本次发行策略配售的状况，没有生存发行人、主承销商向其他策略投资者配售股票的状况，亦没有生存发行人的保荐机构相干子公司到场本次发行策略配售的状况。
第四节 股票发行状况
1、发行数目
公司本次秘密发行股分数目为2,700.00万股。全数为秘密发行新股，无老股让渡。
二、发行代价
本次发行代价40.66元/股。
三、每股面值
每股面值为1.00元。
四、发行市盈率
本次发行对于应的市盈率为：
1、16.92倍（每股收益根据2021年度经会计师事情所按照中国会计模范审计的扣除非时常性损益前归属于母公司股东净成本除以本次发行前总股本算计）；
2、18.86倍（每股收益根据2021年度经会计师事情所按照中国会计模范审计的扣除非时常性损益后归属于母公司股东净成本除以本次发行前总股本算计）；
3、22.56倍（每股收益根据2021年度经会计师事情所按照中国会计模范审计的扣除非时常性损益前归属于母公司股东净成本除以本次发行后总股本算计）；
4、25.15倍（每股收益根据2021年度经会计师事情所按照中国会计模范审计的扣除非时常性损益后归属于母公司股东净成本除以本次发行后总股本算计）。
五、发行市净率
本次发行市净率为2.54倍（按询价后决定的每股发行代价除以发行后每股净物业算计，个中，发行后每股净物业以2021年12月31日经审计归属于母公司一切者权力加上本次募集资金净额除以发行后总股本算计）。
六、发行办法及认购状况
本次发行最终选择网下向契合条件的投资者询价配售以及网上向持有深圳墟市非限售A股股分以及非限售存托证据市值的社会大众投资者定价发行相贯串的办法施行。本次网上定价发行无效申购户数为 10,838,642户，无效申购股数为65,376,795,500股，配号总额为130,753,591个，配号起始号码为000000000001，停止号码为000130753591。
根据《北京嘉曼服饰股分有限公司首次秘密发行股票并正在创业板上市发行通告》颁布的回拨体制，因为网上发端无效申购倍数为8,496.00981倍，高于100倍，发行人以及保荐机构（主承销商）确定煽动回拨体制，将本次秘密发行股票数目的20%（进取取整至500股的整数倍，即540万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数目为1,390.50万股，占扣除最终策略配售数目后发行总量的51.50%；网上最终发行数目为1,309.50万股，占本次发行数目48.50%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0200300426%，申购倍数为4,992.50061倍。
本次网上投资者缴款认购 12,367,708股，网上投资者缴款认购金额502,871,007.28元，摒弃认购数目 727,292股，网上投资者摒弃认购金额29,571,692.72元。网下投资者缴款认购13,905,000股，网下投资者缴款认购金额565,377,300元，摒弃认购数目0股，网下投资者摒弃认购金额0元。本次网上、网下投资者摒弃认购股数全数由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股分的数目为727,292股，包销金额为29,571,692.72元，保荐机构（主承销商）包销比率为2.69%。
七、募集资金总数及挂号会计师对于资金到位的验证状况
本次发行募集资金总数为109,782.00万元，立信会计师事情所（寻常普遍共同）已于2022年9月6日对于本公司首次秘密发行股票的资金到位状况施行了审验，并出具了《验资讲述》（信会师报字[2022]第ZB11461号）。
八、本次发行用度
本次发行用度（没有含税）总计为103,234,368.96元，明细状况以下：
序号 项目 金额（元）
1 保荐、承销用度 81,449,528.30
2 审计、验资用度 11,187,547.17
3 讼师用度 5,660,377.36
4 用于本次发行上市的信息表露用度 4,528,301.89
5 本次发行手续用度以及其他用度 408,614.24
发行用度总计总数 103,234,368.96
本次公司发行股票的每股发行用度（没有含税）为3.82元/股（每股发行用度为发行用度总数/本次发行股数）。
九、募集资金净额
公司本次募集资金净额为99,458.56万元。
十、发行后每股净物业
本次发行后公司每股净物业为15.99元/股（按公司截止2021年12月31日经审计的归属于母公司一切者权力与瞻望的募集资金净额之以及除以本次发行后总股本算计）。
十1、发行后每股收益
本次发行后公司每股收益为1.80元/股（按公司2021年度经审计的扣除非时常性损益前的归属于母公司股东的净成本除以本次发行后总股本算计）。
十二、超额配售挑选权状况
公司本次发行未选择超额配售挑选权。
第五节 财政会计材料
公司讲述期内2019年、2020年以及2021年的财政数据一经立信会计师事情所（寻常普遍共同）审计并出具了“信会师报字[2022]第ZB10160号”规范无保全观点的《审计讲述》。公司讲述期内财政数据及相干实质已正在招股阐明书“第八节 财政会计信息与办理层分解”中施行了精细表露，投资者欲领会相干状况，请精细赏玩正在巨潮资讯网（网址 www.cninfo.com.cn）表露的招股阐明书，本上市通告书没有再精细表露，敬请投资者留神。
公司2022年1-6月的财政数据一经立信会计师事情所（寻常普遍共同）审视并出具了“信会师报字[2022]第ZB11388号”《审视讲述》。公司2022年1-6月财政数据、公司2022年1-9月业绩瞻望及相干实质已正在招股阐明书“远大事项提醒”之“三、财政讲述审计停止往后的主要筹备环境”施行了表露，投资者欲领会精细状况，请赏玩正在巨潮资讯网（网址 www.cninfo.com.cn）表露的招股阐明书。
投资者欲领会精细状况，请赏玩正在巨潮资讯网（网址 www.cninfo.com.cn）表露的招股阐明书。
第六节 其他主要事项
1、募集资金专户保存及三方监管协议的设计
根据《深圳证券买卖所上市公司自律监管诱导第 2号——创业板上市公司榜样运作》，公司将于募集资金到位后一个月内与保荐机构及寄存募集资金的商业银行订立《募集资金三方监管协议》。募集资金账户开设状况以下：
序号 开户主体 开户行 募集资金专户账号
1 嘉曼服饰 交通银行股分有限公司北京石景山支行 110060872013003950405
2 嘉曼服饰 中国光大银行股分有限公司北京工体路分行 35140188014639035
3 嘉曼服饰 中国工商银行股分有限公司北京政达路支行 0200014419200139891
4 嘉曼服饰 招商银行股分有限公司北京石景山万达支行 110907577010905
二、其他事项
本公司自2022年8月22日刊登首次秘密发行股票招股梦想书至本上市通告书刊登前，没有产生大概对于本公司有较大作用的主要事项，全部以下：
（一）本公司主交易务繁华目的掘起一般，筹备环境一般。
（二）本公司所处行业以及墟市未产生远大改变。
（三）除一般筹备震动订立的出售、洽购、借钱等商务公约外，本公司未签定其他对于公司物业、负债、权力以及筹备结果孕育远大作用的主要公约。
（四）本公司没有产生未实验法定法式的有关买卖，且没有产生未正在招股梦想书中表露的远大有关买卖。
（五）本公司未施行远大投资。
（六）本公司未产生远大物业（或股权）采办、销售及置换。
（七）本公司住宅没有变化。
（八）本公司董事、监事、高等办理人员及其他当中人员没有改变。
（九）本公司未产生新增的远大诉讼、仲裁事项。
（十）本公司未产生除一般筹备生意之外的远大对于外确保等或有事项。
（十一）本公司的财政环境以及筹备结果未产生远大改变。
（十二）本公司未召集股东大会、董事会、监事会。
（十三）本公司未产生其他应表露的远大事项，招股梦想书中表露的事项未产生重改变。
第七节 上市保荐机构及其观点
1、上市保荐机构状况
上市保荐机构：东兴证券股分有限公司
法定代表人：魏庆华
住宅：北京市西城区金融小巷5号（新隆重厦）12、15层
保荐代表人：姚浩杰、张仕兵
项目协办人：肖飒
其他项目组成员：李浩麒、胡孔威、刘鹏
电话：010-66555267
传真：010-66551629
关连人：姚浩杰、张仕兵
二、上市保荐机构的引荐观点
本次发行申请契合公法律例以及中国证监会及深圳证券买卖所的相干规矩。保荐机构已根据公法律例以及中国证监会及厚交所相干规矩，对于发行人及其控股股东、理论掌握人施行了掌管考察、审慎核查，充分领会发行人筹备环境及其面临的告急以及课题，实验了相映的内部考查法式并具备相映的保荐处事底稿支柱。
保荐机构以为：发行人已具备了申请首次秘密发行股票并正在创业板上市的条件，且本次秘密发行股票实验了《公法令》《证券法》以及中国证监会及厚交所规矩的相干决议法式。正在具备相映的保荐处事底稿支柱下，保荐机构批准引荐北京嘉曼服饰股分有限公司申请首次秘密发行股票并正在创业板上市。
三、延续督导保荐代表人的全部状况
根据《深圳证券买卖所创业板股票上市法则（2020年12月订正）》，东兴证券股分有限公司算作北京嘉曼服饰股分有限公司的保荐机构，将对于发行人股票上市后昔日残余时光及厥后 3个齐全会计年度施行延续督导，由保荐代表人姚浩杰、张仕兵供给延续督导处事，两位保荐代表人全部状况以下：
姚浩杰学生，保荐代表人、中国挂号会计师（非执业），现任东兴证券投资银行总部高等副总裁，曾经任事于致同会计师事情所、金元证券股分有限公司。曾经前后担任或到场了中科海讯（300810）、友发团体（601686）、久祺股分（300994）
等 IPO项目，大西洋（600558）、丽鹏股分（002374）、仙坛股分（002746）、石英股分（603688）等上市公司再融资项目，精确信息（300099）、华光环能（600475）等远大物业重组项目和其他上市公司普遍财政顾问项目，拥有丰硕的投资银行生意处事体味。
张仕兵学生，保荐代表人、法学硕士、中国挂号会计师（非执业）、持有公法行状资历证书，现任东兴证券投资银行部副总裁，曾经前后担任或到场中科海讯（300810）、固德威（688390）、天味食品（603317）、友发团体（601686）等IPO项目，人福医药（600079）、年龄电子（603890）等上市公司再融资项目，拥有丰硕的投资银行生意处事体味。
姚浩杰学生以及张仕兵学生正在保荐生意执业历程中矜重按照《证券发行上市保荐生意办理方法》等相干规矩，执业纪录优秀。
第八节 主要许诺事项
1、股东对于股分锁定的许诺
（一）公司控股股东、理论掌握人股分锁定许诺
公司控股股东、理论掌握人曹胜奎、刘溦、刘林贵、马丽娟许诺：
自觉行人股票上市之日起三十六个月内，没有让渡大概依赖他人办理许诺人直接以及间接持有的发行人首次秘密发行股票前已发行的股分，也不禁发行人回购该全体股分。
上述锁按期届满后两年内，许诺人减持发行人股分的，减持代价没有低于本次首发上市时发行人股票的发行价。若发行人正在本次首发上市后因派发明金赢余、送股、转增股本、增发新股等缘由施行除权、除息的，须根据证券买卖所的相关规矩作复权处置。
发行人上市后6个月内如发行人股票陆续20个买卖日的收盘价均低于发行价，大概上市后6个月期末（2023年3月9日，非买卖日顺延）收盘价低于发行价，自己持有发行人股分的锁按期限主动缩短 6个月。若公司股票正在时期产生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项的，发行价将施行相映除权除息保养。
正在公司担负董事/高等办理人员的曹胜奎、刘溦、马丽娟同时许诺：
锁按期间届满后，许诺人正在任事时期每年让渡所持有的发行人股分没有逾越许诺人持有发行人股分总额的25%；离任后半年内，没有让渡许诺人持有的发行人股分，如自己正在任期届满前离任的，理应正在到任时决定的任期内以及任期届满后6个月内仍按照前述许诺。
许诺人没有因职务变化、离任等缘由而摒弃实验上述许诺。
（二）力元正通股分锁定许诺
自觉行人股票上市之日起三十六个月内，没有让渡大概依赖他人办理许诺人直接以及间接持有的发行人首次秘密发行股票前已发行的股分，也不禁发行人回购该全体股分。
上述锁按期届满后两年内，许诺人减持发行人股分的，减持代价没有低于本次首发上市时发行人股票的发行价。若发行人正在本次首发上市后因派发明金赢余、送股、转增股本、增发新股等缘由施行除权、除息的，须根据证券买卖所的相关规矩作复权处置。
发行人上市后6个月内如发行人股票陆续20个买卖日的收盘价均低于发行价，大概上市后6个月期末（2023年3月9日，非买卖日顺延）收盘价低于发行价，本企业持有发行人股分的锁按期限主动缩短 6个月。若公司股票正在时期产生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项的，发行价将施行相映除权除息保养。
（三）重庆麒厚、深圳架桥、天津架桥股分锁定许诺
自觉行人股票上市之日起十二个月内，没有让渡大概依赖他人办理许诺人直接以及间接持有的发行人首次秘密发行股票前已发行的股分，也不禁发行人回购该全体股分。
（四）其他董事、监事、高等办理人员股分锁定许诺
间接持有公司股分的董事石雷、谢犁，监事余彦、王硕、韩雪松，高等办理人员程琳娜、李军荣许诺：
自觉行人股票上市之日起十二个月内，没有让渡大概依赖他人办理许诺人直接以及间接持有的发行人首次秘密发行股票前已发行的股分，也不禁发行人回购该全体股分。
上述锁按期届满后两年内，许诺人减持发行人股分的，减持代价没有低于首发上市时发行人股票的发行价（以下简称“发行价”）。若发行人正在本次首发上市后因派发明金赢余、送股、转增股本、增发新股等缘由施行除权、除息的，须根据证券买卖所的相关规矩作复权处置。
发行人上市后6个月内如发行人股票陆续20个买卖日的收盘价均低于发行价，大概上市后6个月期末（2023年3月9日，非买卖日顺延）收盘价低于发行价，自己持有发行人股分的锁按期限主动缩短 6个月。若公司股票正在时期产生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项的，发行价将施行相映除权除息保养。
锁按期间届满后，许诺人正在任事时期每年让渡所持有的发行人股分没有逾越许诺人持有发行人股分总额的25%；离任后半年内，没有让渡许诺人持有的发行人股分，如自己正在任期届满前离任的，理应正在到任时决定的任期内以及任期届满后6个月内仍按照前述许诺。
许诺人没有因职务变化、离任等缘由而摒弃实验上述许诺。
二、秘密发行前持股5%以上的股东持股及减持梦想
（一）控股股东、理论掌握人及其有关方持股及减持梦想许诺
曹胜奎、刘溦、刘林贵、马丽娟、力元正通许诺：自己所持发行人上市前已发行的股分正在锁按期满后两年内减持的，减持代价没有低于发行价（若发行人股票有派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项的，上述发行价将施行除权、除息保养）。
正在锁按期（席卷缩短的锁按期）届满后的12个月内，自己直接或间接让渡所持发行人股分没有逾越自己于本次上市时持有发行人股分（没有席卷自己正在发行人本次发行股票后从秘密墟市中新买入的股分）的25%；正在锁按期（席卷缩短的锁按期）届满后的第13至24个月内，自己直接或间接让渡所持发行人股分没有逾越正在锁按期届满后第13个月初自己直接或间接持有发行人股分（没有席卷自己正在发行人本次发行股票后从秘密墟市中新买入的股分）的25%。
自己减持发行人股分应契合相干公法、律例、规章的规矩，全部办法席卷但没有限于买卖所分散竞价买卖办法、大批买卖办法、协议让渡办法等。自己减持发行人股分前，应提早将减持梦想以及拟减持数目等信息以书面办法告诉发行人，并由发行人适时给以通告。自觉行人通告之日起 3个买卖往后，自己方可减持发行人股分，并根据证券买卖所的法则协同发行人适时、确切地实验信息表露责任。
（二）重庆麒厚、天津架桥、深圳架桥持股及减持梦想许诺
许诺人所持发行人上市前已发行的股分正在锁按期满后两年内减持的，减持股分数目没有逾越许诺人于本次首发上市前持有的发行人股分及本次首发上市后因发行人送股、本钱公积转增衍生博得的股分数目（没有席卷许诺人正在发行人本次首发上市后从秘密墟市中新买入的股分）的100%。
许诺人减持发行人股分应契合相干公法、律例、规章的规矩，全部办法席卷但没有限于买卖所分散竞价买卖办法、大批买卖办法、协议让渡办法等。许诺人减持发行人股分前，应提早将减持梦想以及拟减持数目等信息以书面办法告诉发行人，并由发行人适时给以通告。自觉行人通告之日起3个买卖往后，许诺人方可减持发行人股分，并根据证券买卖所的法则协同发行人适时、确切地实验信息表露责任。
三、对于牢靠公司股价的办法以及许诺
（一）煽动股价牢靠办法的全部条件温柔序
公司上市后3年内股票收盘价陆续20个买卖日的每日加权平衡价的算术平衡值（假设因派发明金赢余、送股、转增股本、增发新股等缘由施行除权、除息的，须根据证券买卖所的相关规矩作复权处置，下同）均低于公司迩来一期经审计的每股净物业（每股净物业=合并财政报表中归属于母公司普遍股股东权力总计数÷迩来一期末公司股分总额，下同）（以下简称为“煽动股价牢靠办法的条件”），且同时满意相干回购、增持公司股分等动作的公法、公法以及榜样性文件的规矩，则触发相干主体实验牢靠公司股价办法的责任（以下简称“触发牢靠股价责任”）。
牢靠股价办法的实行秩序以下：（1）公司实行成本分配、本钱公积转增股本或向社会大众股东回购股票；（2）控股股东、理论掌握人增持公司股票；（3）董事（非独立董事）、高等办理人员增持公司股票。
前述办法中的优先顺位相干主体假设未能根据上述规划实验规矩的责任，或虽已实验相映责任但仍未完结公司股票收盘价陆续20个买卖日的每日加权平衡价的算术平衡值高于公司迩来一期经审计的每股净物业，则主动触发后一顺位相干主体实行牢靠股价办法。
正在公司A股股票正式上市之往后三年内，公司将要求新聘用的非独立董事、高等办理人员订立《对于上市后股价牢靠办法的许诺函》，该许诺实质与公司发行上市时非独立董事、高等办理人员已作出的相映许诺要求全面统一。如新聘非独立董事、高等办理人员未订立前述要求的《对于上市后股价牢靠办法的许诺函》，则没有得担负公司非独立董事、高等办理人员。
（二）公司牢靠股价的全部办法
如公司凭据牢靠股价全部规划须要采用股价牢靠办法时，可同时或分方法实行以下股价牢靠办法：
1、实行成本分配或本钱公积转增股本
正在煽动股价牢靠办法的条件满意时，若公司确定经过成本分配或本钱公积转增股本牢靠公司股价，公司董事会将根据公法律例、《公司条例》的规矩，正在保险公司筹备资金须要的基础下，发起公司实行努力的成本分配规划大概本钱公积转增股本规划。
若公司确定实行成本分配或本钱公积转增股本，公司将正在 3个买卖日内召集董事会，议论成本分配规划或本钱公积转增股本规划，并提交股东大会审议；成本分配规划或本钱公积转增股本规划应正在股东大会审议经过后的 2个月内实行了却。公司成本分配或本钱公积转增股本应契合相干公法律例、公司条例的规矩。
2、公司根据公法、律例及榜样性文件招供的办法向社会大众股东回购股分（以下简称“公司回购股分”）
正在煽动股价牢靠办法的基础条件满意时，若本公司确定采用公司回购股分办法牢靠股价，本公司应正在 3个买卖日内召集董事会，议论本公司向社会大众股东回购公司股分的规划，并提交股东大会审议。正在股东大会审议经过股分回购规划后，本公司照章告诉债权人，向证券监视办理部门、证券买卖所等主管部门报送相干质料，处分审批或登记手续。正在告竣必须的审批、登记、信息表露等法式后，本公司方可实行相映的股分回购规划。
本公司回购股分的资金起因席卷但没有限于自有资金、银行贷款等办法，回购股分的代价按二级墟市代价决定，回购股分的办法为以分散竞价买卖、大批买卖或证券监视办理部门招供的其他办法向社会大众股东回购股分。公司用于回购股分的资金金额没有高于回购股分事项产生时上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净成本的10%。回购股分后，公司的股权散布理应契合上市条件。
正在实行上述股分回购历程中，如公司股票陆续20个买卖日的收盘价均高于公司迩来一期经审计的每股净物业，则可停止实行股分回购讨论。停止实行股分回购讨论后，如再次呈现公司股票收盘代价陆续20个买卖日低于公司迩来一期经审计的每股净物业的状况，则应连续实行上述股分回购讨论。
本公司向社会大众股东回购本公司股分应契合《公法令》、《证券法》、《上市公司回购社会大众股分办理方法（试行）》等公法、律例、榜样性文件的规矩。
（三）控股股东、理论掌握人牢靠股价的办法
控股股东、理论掌握人将正在煽动股价牢靠办法的条件满意之日起 3个买卖日内提出增持公司股分的规划（席卷拟增持公司股分的数目、代价区间、时光等），并照章实验内部审议同意，和中国证券监视办理委员会、证券买卖所等监管部门的审批手续；正在取得上述一切应取得同意后的3个买卖日内告诉公司；公司应根据相干规矩表露控股股东、理论掌握人增持公司股分的讨论。正在公司表露控股股东、理论掌握人增持公司股分讨论的3个买卖往后，控股股东、理论掌握人结束实行增持公司股分的讨论。
控股股东、理论掌握人增持公司股分的代价没有高于公司迩来一期末经审计的每股净物业，每个会计年度用于增持股分的资金金额等于上片刻计年度控股股东、理论掌握人从公司所取得现金分红税后金额的10%。但假设公司股价一经怨恨足煽动牢靠股价办法的条件的，控股股东、理论掌握人可没有再增持公司股分。控股股东、理论掌握人增持公司股分后，公司的股权散布理应契合上市条件。
正在实行上述股分增持历程中，如公司股票陆续20个买卖日的收盘价均高于公司迩来一期经审计的每股净物业，则可停止实行股分增持讨论。停止实行股分增持讨论后，如再次呈现公司股票收盘代价陆续20个买卖日低于公司迩来一期经审计的每股净物业的状况，则应连续实行上述股分增持讨论。
（四）董事（独立董事之外）、高等办理人员牢靠股价的办法
正在煽动股价牢靠办法的基础条件满意时，如相干方凭据与各方计划决定的股价牢靠规划需采用股价牢靠办法，则相干方应采用二级墟市竞价买卖买入公司股分的办法牢靠公司股价。相干方应于牢靠股价办法煽动条件创建后 3个买卖日内提出增持公司股分的规划（席卷增持数目、代价区间、时光等），并正在3个买卖日内告诉公司，公司应根据相干规矩表露相干方增持股分的讨论。正在公司表露相干方增持公司股分讨论的 3个买卖往后，相干方将根据增持讨论实行增持。
年度内相干方用于采办公司股分的资金金额没有低于相干方正在担负相干方职务时期上片刻计年度从公司支付的税后薪酬累计额的10%。相干方买入公司股分应契合相干公法、律例及榜样性文件的规矩，假设须要实验中国证券监视办理委员会、证券买卖所等监管机构审批的，应实验相映的审批手续。相干方买入公司股分后，公司的股权散布理应契合上市条件。
正在实行上述股分增持历程中，如公司股票陆续20个买卖日的收盘价均高于公司迩来一期经审计的每股净物业，则可停止实行股分增持讨论。停止实行股分增持讨论后，如再次呈现公司股票收盘代价陆续20个买卖日低于公司迩来一期经审计的每股净物业的状况，则应连续实行上述股分增持讨论。
（五）制约办法
如控股股东已通告其全部增持讨论，到达实行条件但未能理论实验的，且未呈现本预案规矩的停止实行牢靠公司股价办法的状况，则公司将有权将相配金额的应酬控股股东现金分红给以永远拘留，直至控股股东实验其增持责任。
公司董事、高等办理人员应勤奋尽责，根据本预案的要求，适时拟定并实行相映股价牢靠办法。
正在煽动股价牢靠办法的基础条件满意时，如公司未采用上述牢靠股价的全部办法，公司将正在股东大会及中国证监会指定报刊上秘密阐明未采用上述牢靠股价办法的全部缘由。
四、公司及其控股股东、理论掌握人对于对于哄骗发行股分购回的许诺
（一）发行人对于对于哄骗发行股分购回的许诺
许诺并保险公司本次秘密发行股票并正在深圳证券买卖所创业板上市，没有生存一切哄骗发行的状况；
如公司没有契合发行上市条件，以哄骗目的骗取发行挂号并一经发行上市的，公司将正在中国证券监视办理委员会等有权部门确认后 5个处事日内煽动股分购回法式，购回公司本次秘密发行的全数新股。
（二）控股股东、理论掌握人对于对于哄骗发行股分购回的许诺
许诺并保险公司本次秘密发行股票并正在深圳证券买卖所创业板上市，没有生存一切哄骗发行的状况；
如公司没有契合发行上市条件，以哄骗目的骗取发行挂号并一经发行上市的，许诺人将正在中国证券监视办理委员会等有权部门确认后 5个处事日内煽动股分购回法式，购回公司本次秘密发行的全数新股。
五、增添被摊薄即期回报的办法及许诺
本次募集资金到位后，瞻望公司每股收益（席卷扣除非时常性损益后的每股收益以及浓缩后每股收益）受股本摊薄作用，相对于上年度每股收益呈下降趋势。正在后续经营中，公司拟采用以下全部办法，以应付本次发行摊薄即期回报。
（一）努力稳当地驱策募投项目修建，进步筹备效用以及红利才略
公司本次募集资金投资项目缭绕主交易务进步，将助力选拔公司童装创意妄图才略以及品牌征象，驱策童装出售与电商生意及新兴营销办法的进一步混合；同时经过选拔企业办理信息化水平，满意公司线上线下全渠道出售策略的信息决议才略须要。
本次募集资金到位前，为尽快完结募集资金投资项目效益，公司将努力分配资源，力图提早告竣募集资金投资项想法前期打算处事；本次发行募集资金到位后，公司将努力稳当地推进募投项目修建，争取早日达产并完结预期效益，推广以来年度的股东回报，升高本次发行导致的即期回报摊薄的告急。
（二）强化募集资金办理，保险募集资金无效利用
公司按照《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》《深圳证券买卖所创业板上市公司榜样运作诱导》《上市公司监管诱导第 2号—上市公司募集资金办理以及利用的监管要求》等公法律例和公司理论状况，拟定了《募集资金办理制度》。本次秘密发行募集资金到位后，公司将根据《募集资金办理制度》用于许诺的利用用途，对于募集资金施行专项保存，矜重实验申请以及审批手续，按投资讨论申请、审批以及利用募集资金，并对于利用状况施行反省与监视，以确保募集资金的无效办理以及利用。
（三）延续完满公司处置，为公司繁华供给制度保险
公司将矜重遵守《公法令》《证券法》《上市公司处置模范》等公法、律例以及榜样性文件的要求，不停完满公司处置组织，确保股东恐怕充分利用权力；确保董事会恐怕根据公法、律例以及公司条例的规矩利用权力，做出迷信、仓卒以及审慎的决议；确保独立董事恐怕细密实验责任，维护公司大伙好处，尤为是中小股东的合法权力；确保监事会恐怕独立无效地利用对于董事、高等办理人员及公司财政的监视权以及反省权，为公司繁华供给制度保险。
（四）保险延续牢靠的成本分配制度，强化投资者回报体制
为建立对于投资者延续、牢靠、迷信的回报筹备与体制，对于成本分配做出制度性设计，保险成本分配战术的陆续性以及牢靠性，公司根据中国证监会《上市公司监管诱导第3号—上市公司现金分红》的相干要求拟定了《公司条例（草案）》，清爽了公司成本分配尤为是现金分红的全部条件、比率等，完满了公司成本分配的决议法式和成本分配战术的保养准则。同时，公司董事会拟定了上市后三年股东分红回报筹备，正在契合成本分配条件的基础下，努力驱策对于股东的成本分配，无效维护以及推广对于股东的回报。
上述增添回报办法没有等于对于发行人他日成本做出保险。
（五）公司董事、高等办理人员的许诺
根据中国证监会相干规矩，为使公司增添回报办法恐怕失去实在实验，公司董事、高等办理人员许诺：
（1）没有无偿或以没有平正条件向其他单元大概集体运送好处，也没有选择其他办法毁伤公司好处；
（2）对于自己及公司其他董事以及高等办理人员的职务破费动作施行制约；
（3）没有动用公司物业进行与其实验责任无关的投资、破费震动；
（4）由董事会或薪酬与观察委员会拟定的薪酬制度与公司增添回报办法的施行状况相挂钩；
（5）如公司上市后拟颁布股权激发讨论，则股权激发讨论的行权条件与公司增添回报办法的施行状况相挂钩。
（六）公司控股股东、理论掌握人的许诺
自己没有越权干涉公司筹备办理震动，没有侵吞公司好处。
六、照章负担抵偿或抵偿负担的许诺
（一）发行人对于招股阐明竹简息表露的许诺
本公司许诺本次发行的招股阐明书及其他信息表露材料没有生存作假记载、误导性陈说或远大遗漏，并对于其可靠性、确切性以及齐全性负担部分以及连带的公法负担。
若正在本公司投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市买卖前，因本次发行的招股阐明书及其他信息表露材料有作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，对于判别本公司是否契合公法规矩的发行条件变成远大、本性作用的，对付首次秘密发行的全数新股，本公司将根据投资者所缴纳股票申购款加该时期内银行同期取款资本，对于已缴纳股票申购款的投资者施行退款。
若正在本公司首次秘密发行的股票上市买卖后，因本次发行的招股阐明书及其他信息表露材料有作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，导致对于判别本公司是否契合公法规矩的发行条件变成远大、本性作用的，本公司将照章回购首次秘密发行的全数新股，回购代价没有低于回购通告前30个买卖日该种股票每日加权平衡价的算术平衡值，并根据相干公法、律例规矩的法式实行。上述回购实行时公法律例尚有规矩的从其规矩。本公司将适时提出预案，并提交董事会、股东大会议论。
若因本次发行的招股阐明书及其他信息表露材料有作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，以致投资者正在证券买卖中遭遇亏空的，本公司将照章抵偿投资者亏空。正在该等不法真相被中国证监会、证券买卖所或法令机关认定后，本公司将本着积极沟通、尽快抵偿、实在保险投资者稀奇是中小投资者好处的准则，根据投资者直接遭遇的、可测算的经济亏空挑选与投资者沟通抵偿，经过创造投资者抵偿基金等办法努力抵偿投资者由此遭遇的直接经济亏空。有权取得抵偿的投资者资历、投资者亏空的范围认定、抵偿主体之间的负担划分以及免责事由根据《中华群众共以及国证券法》《最高群众法院对于审理证券墟市因作假陈说引发的平易近事抵偿案件的多少规矩》（法释[2003]2 号）等相干公法律例的规矩施行。
上述许诺为本公司可靠道理示意，本公司强迫采用监管机构、自律构造及社会大众的监视，若违反上述许诺本公司将照章负担相映负担。
（二）控股股东、理论掌握人对于招股阐明竹简息表露的许诺
自己许诺招股阐明书及其他信息表露材料没有生存作假记载、误导性陈说或远大遗漏，并对于其可靠性、确切性以及齐全性负担部分以及连带的公法负担。
若因发行人招股阐明书及其他信息表露材料有作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，以致投资者正在证券买卖中遭遇亏空的，自己将照章抵偿投资者亏空。正在该等不法真相被中国证监会、证券买卖所或法令机关认定后，自己将本着积极沟通、尽快抵偿、实在保险投资者稀奇是中小投资者好处的准则，根据投资者直接遭遇的可测算的经济亏空与投资者沟通抵偿，经过创造投资者抵偿基金等办法努力抵偿投资者由此遭遇的直接经济亏空。有权取得抵偿的投资者资历、投资者亏空的范围认定、抵偿主体之间的负担划分以及免责事由根据《中华群众共以及国证券法》《最高群众法院对于审理证券墟市因作假陈说引发的平易近事抵偿案件的多少规矩》（法释[2003]2 号）等相干公法律例的规矩施行。
为确保上述许诺实验，自己进一步许诺：正在上述不法真相被认定后，自己实验上述许诺前，自己将停止从发行人处支付发行人应向自己散发的现金赢余等；亦没有经过一切办法让渡自己所持的发行股分，但为实验上述许诺而施行的让渡之外。
上述许诺为自己可靠道理示意，自己强迫采用监管机构、自律构造及社会大众的监视，若违反上述许诺自己将照章负担相映负担。
（三）发行人部分董事、监事、高等办理人员对于招股阐明竹简息表露的许诺
自己许诺招股阐明书及其他信息表露材料没有生存作假记载、误导性陈说或远大遗漏，并对于其可靠性、确切性以及齐全性负担部分以及连带的公法负担。
若因发行人招股阐明书及其他信息表露材料有作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，以致投资者正在证券买卖中遭遇亏空的，自己将照章抵偿投资者亏空。正在该等不法真相被中国证监会、证券买卖所或法令机关认定后，自己将本着积极沟通、尽快抵偿、实在保险投资者稀奇是中小投资者好处的准则，根据投资者直接遭遇的可测算的经济亏空与投资者沟通抵偿，经过创造投资者抵偿基金等办法努力抵偿投资者由此遭遇的直接经济亏空。有权取得抵偿的投资者资历、投资者亏空的范围认定、抵偿主体之间的负担划分以及免责事由根据《中华群众共以及国证券法》《最高群众法院对于审理证券墟市因作假陈说引发的平易近事抵偿案件的多少规矩》（法释[2003]2 号）等相干公法律例的规矩施行。
上述许诺为自己可靠道理示意，自己强迫采用监管机构、自律构造及社会大众的监视，若违反上述许诺自己将照章负担相映负担。
（四）中介机构许诺
东兴证券许诺：如因本公司为嘉曼服饰首次秘密发行股票所创造、出具的文件有作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，给投资者形成亏空的，本公司将照章抵偿投资者亏空。
立信会计师许诺：若因本所为嘉曼服饰首次秘密发行股票并正在创业板上市创造、出具的文件有作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，给投资者形成亏空的，本所将照章抵偿投资者亏空。
中伦讼师许诺：本所为发行人本次发行上市创造、出具的上述公法文件没有生存作假记载、误导性陈说大概远大遗漏。如因本所偏差以致上述公法文件生存作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，并所以给投资者形成直接亏空的，本所将照章与发行人负担连带抵偿负担。
物业评估机构北京国融兴华物业评估有限负担公司许诺：本机构为发行人本次发行上市创造、出具的物业评估讲述没有生存作假记载、误导性陈说或远大遗漏，并对于其可靠性、确切性以及齐全性负担相映的公法负担。
七、股东信息表露专项许诺
根据中国证监会《监管法则合用诱导—对于申请首发上市企业股东信息表露》和厚交所《对于创业板落实首发上市企业股东信息表露监管相干事项的告诉》的要求，发行人许诺：
1、本公司股东均具备持有本公司股分的主体资历，没有生存相干公法、律例以及榜样性文件规矩的允许持股的主体直接或间接持有本公司股分的状况。
2、本次发行上市的中介机构或其担任人、高等办理人员、签字人员、包办人员没有生存直接或间接持有本公司股分的状况，本公司与该等中介机媾和人员没有生存任事等有关联系，没有生存直接或间接的股权联系或其他权力联系，也没有生存一切依赖持股、信托持股大概其他好处运送设计。
3、本公司股东没有生存以所持本公司股分施行没有当好处运送的状况。
4、本公司及本公司股东已适时向本次发行上市的中介机构供给了可靠、确切、齐全的材料，努力以及周全协同了中介机构进步掌管考察，照章正在本次发行上市的申请文件中可靠、确切、齐全地表露了股东信息，实验了信息表露责任。
八、对于未实验许诺时的制约性办法的许诺
（一）发行人对于未实验许诺时的制约性办法的许诺
1、本公司保险将矜重实验本次发行的招股阐明书中表露的本公司许诺事项，并许诺矜重按照下列制约办法：
（1）假设本公司未实验招股阐明书中表露的相干许诺事项，本公司将正在股东大会及中国证监会指定媒体上秘密阐明未实验许诺的全部缘由和未实验许诺时的挽回及纠正状况并向股东以及社会大众投资者致歉。
（2）假设因本公司未实验相干许诺事项，以致投资者正在证券买卖中遭遇亏空，本公司将照章向投资者抵偿相干亏空。
（3）本公司将对于呈现该等未实验许诺动作负有集体负担的董事、监事、高等办理人员采用调减或停发薪酬或补助等办法（如该等人员正在本公司领薪）。
2、如因相干公法律例、战术改变、当然灾祸及其他弗成抗力等本公司没法掌握的主观缘由导致本公司许诺未能实验、确已没法实验或没法定时实验的，本公司将采用以下办法：
（1）适时、充分表露本公司许诺未能实验、没法实验或没法定时实验的全部缘由；
（2）向本公司的投资者提出弥补许诺或代替许诺（需按公法、律例、公司条例等的规矩实验相干审批法式），以尽大概损坏投资者的权力。
（二）部分股东对于未实验许诺时的制约性办法的许诺
1、许诺人保险将矜重实验公司本次发行的招股阐明书表露的许诺事项，并许诺矜重按照下列制约办法：
（1）假设许诺人未实验本次发行招股阐明书中表露的相干许诺事项，许诺人将正在股东大会及中国证券监视办理委员会指定媒体上秘密阐明未实验许诺的全部缘由和未实验许诺时的挽回及纠正状况并向股东以及社会大众投资者致歉。
（2）暂没有支付发行人分配成本中归属于许诺人的全体；
（3）积极申请调减或停发薪酬或补助（如有）；
（4）假设因未实验相干许诺事项而取得收益的，所获收益归发行人一切，并正在取得收益的五个处事日内将所获收益支拨给发行人指定账户；
（5）假设因许诺人未实验相干许诺事项，以致投资者正在证券买卖中遭遇亏空的，许诺人将照章向投资者抵偿相干亏空。假设许诺人未负担前述抵偿负担，发行人有权扣减许诺人所获分配的现金分红用于负担前述抵偿负担。同时，正在许诺人未负担前述抵偿负担时期，没有得让渡许诺人直接或间接持有的发行人股分。
2、如因相干公法律例、战术改变、当然灾祸及其他弗成抗力等许诺人没法掌握的主观缘由导致许诺人许诺未能实验、确已没法实验或没法定时实验的，许诺人将采用以下办法：
（1）适时、充分表露许诺人许诺未能实验、没法实验或没法定时实验的全部缘由；
（2）向公司的投资者提出弥补许诺或代替许诺（相干许诺需按公法、律例、公司条例的规矩实验相干审批法式），以尽大概损坏投资者的权力。
（三）董事、监事、高等办理人员对于未实验许诺时的制约性办法的许诺
1、许诺人保险将矜重实验公司本次发行的招股阐明书表露的许诺事项，并许诺矜重按照下列制约办法：
（1）假设许诺人未实验本次发行招股阐明书中表露的相干许诺事项，许诺人将正在股东大会及中国证券监视办理委员会指定媒体上秘密阐明未实验许诺的全部缘由和未实验许诺时的挽回及纠正状况并向股东以及社会大众投资者致歉。
（2）暂没有支付发行人分配成本中归属于许诺人的全体（如有）；
（3）积极申请调减或停发薪酬或补助；
（4）假设因未实验相干许诺事项而取得收益的，所获收益归发行人一切，并正在取得收益的五个处事日内将所获收益支拨给发行人指定账户；
（5）假设因许诺人未实验相干许诺事项，以致投资者正在证券买卖中遭遇亏空的，许诺人将照章向投资者抵偿相干亏空。假设许诺人未负担前述抵偿负担，发行人有权扣减许诺人所获分配的现金分红用于负担前述抵偿负担。同时，正在许诺人未负担前述抵偿负担时期，没有得让渡许诺人直接或间接持有的发行人股分。
2、如因相干公法律例、战术改变、当然灾祸及其他弗成抗力等许诺人没法掌握的主观缘由导致许诺人许诺未能实验、确已没法实验或没法定时实验的，许诺人将采用以下办法：
（1）适时、充分表露许诺人许诺未能实验、没法实验或没法定时实验的全部缘由；
（2）向公司的投资者提出弥补许诺或代替许诺（相干许诺需按公法、律例、公司条例的规矩实验相干审批法式），以尽大概损坏投资者的权力。
九、没有生存其他作用发行上市以及投资者判别的远大事项的许诺
发行人、保荐机构许诺：除招股阐明书等已表露的申请文件外，公司没有生存其他作用发行上市以及投资者判别的远大事项。
十、中介机构核查观点
（一）保荐机构对于上述许诺的核查观点
经核查，保荐机构以为，发行人及其股东、理论掌握人、董事、监事及高等办理人员已根据相干公法律例以及榜样性文件就本次发行上市出具相干许诺，并就其未能实验相干许诺提出进一步的挽回办法以及制约办法。发行人及其股东、理论掌握人、董事、监事及高等办理人员所作出的许诺实质合法、正当，失期挽回办法适时无效。
（二）发行人讼师对于上述许诺的核查观点
发行人讼师以为，发行人及其相干股东、董事、监事、高等办理人员等负担主体已就本次发行上市相干事项正在招股阐明书等呈报文件中作出了秘密许诺，并出具了未能实验许诺时的制约办法。经核查，该等许诺实质及制约办法契合相干公法律例规矩。
（以下无正文）