保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港单干区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二零二二年十月第一节 主要证实与提醒 浙江金沃精工股分有限公司（以下简称“”、“发行人”、“公司”或“本公司”）部分董事、监事、高等办理人员保险本上市通告书的可靠性、确切性、齐全性，许诺上市通告书没有生存作假记载、误导性陈说或远大遗漏，并对于其实质的可靠性、确切性以及齐全性负担部分及连带的公法负担。根据《中华群众共以及国公法令》（以下简称“《公法令》”）《中华群众共以及国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关公法、律例的规矩，本公司董事、高等办理人员已照章实验竭诚以及勤奋尽责的责任以及负担。中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券买卖所（以下简称“厚交所”）、其他当局机关对于本公司向没有一定工具发行可变换公司债券（以下简称“”）上市及相关事项的观点，均没有说明对于本公司的一切保险。本公司及上市保荐机构指示浩大投资者留神，凡本上市通告书未触及的相关实质，请投资者查阅 2022 年 10 月 12日表露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江金沃精工股分有限公司向没有一定工具发行可变换公司债券并正在创业板上市募集阐明书》（以下简称“《募集阐明书》”）全文。本上市通告书利用的简称释义与《募集阐明书》不异。第二节 概览 1、可变换公司债券中文简称： 二、可变换公司债券代码：123163 三、可变换公司债券发行量：31,000.00万元（310.00万张） 四、可变换公司债券上市量：31,000.00万元（310.00万张） 五、可变换公司债券上市所在：深圳证券买卖所 六、可变换公司债券上市时光：2022年 11月 7日 七、可变换公司债券存续的起止日期：2022年 10月 14日至 2028年 10月13日 八、可变换公司债券转股的起止日期：2023年 4月 20日至 2028年 10月 13日 九、可变换公司债券的付息日：每年的付息日为本次发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休憩日，则顺延至下一个处事日，顺改期间没有另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。付息债权备案日：每年的付息债权备案日为每年付息日的前一个买卖日，公司将正在每年付息日之后的五个买卖日内支拨昔日资本。正在付息债权备案日前（席卷付息债权备案日）变换成股票的没有享用本计息年度及以来计息年度的资本。十、可变换公司债券备案机构：中国证券备案结算有限负担公司深圳分公司。十1、保荐机构（主承销商）：华泰毗连证券有限负担公司。十二、可变换公司债券的确保状况：本次发行的可变换公司债券没有供给确保。十三、可变换公司债券诺言级别及资信评估机构：主体诺言级别为 A，本次诺言级别为 A，评级预测为牢靠。本次资信评估机构为中证鹏元资信评估股分有限公司。债券存续期内，评级机构将每年至多施行一次跟踪评级。第三节 弁言 本上市通告书根据《公法令》《证券法》《创业板上市公司证券发行挂号办理方法（试行）》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》和其他相干的公法律例的规矩体例。经中国证监会“证监答应[2022]1907号”文批准挂号，公司于 2022年 10月14日向没有一定工具发行了 310.00万张可变换公司债券，每张面值 100元，发行总数 31,000.00万元。本次发行的可变换公司债券向发行人正在股权备案日（2022年 10月 13日，T-1日）收市后中国证券备案结算有限公司深圳分公司备案正在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额全体（含原股东摒弃优先配售全体）经过厚交所买卖系统网上向社会大众投资者发行。认购金额没有足 31,000.00万元的全体由主承销商包销。经厚交所批准，公司 31,000.00万元可变换公司债券将于 2022年 11月 7日起正在厚交所挂牌买卖，债券简称“”，债券代码“123163”。本公司已于 2022年 10月 12日正在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《浙江金沃精工股分有限公司向没有一定工具发行可变换公司债券并正在创业板上市募集阐明书》全文。第四节 发行人概略 1、发行人根底状况 中文称号：浙江金沃精工股分有限公司 英文称号：Zhejiang JW Precision Machinery Co.,Ltd. 挂号地方：浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路 19号 股票上市买卖所：深圳证券买卖所 股票简称： 股票代码：300984 股分公司创造日期：2018年 10月 24日 法定代表人：杨伟 挂号本钱：7,680万元群众币 筹备范围：普通项目：轴承建造；轴承出售；汽车零零件及配件建造；机器部件、零零件加工；机器部件、零零件出售；物品进出口（除照章须经同意的项目外，凭交易派司照章自主进步筹备震动）。答应项目：供电生意（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动，全部筹备项目以审批了局为准）。二、发行人的史乘沿革 （一）发行人的创造状况 1、2011年 6月，衢州金沃精工机器有限公司创造 2011年 6月 2日，胡福光、杨伟、方幸欢、郑小军以及叶建阳召集股东会，确定独特创造衢州金沃精工机器有限公司（以下简称“金沃有限”），部分股东认缴挂号本钱 1,000万元。2011年 6月 14日，衢州诚中成会计师事情一切限公司出具《验资讲述》（衢诚会验字[2011]第 402号），截止 2011年 6月 13日，公司已收到部分股东缴纳的挂号本钱（实收本钱）总计群众币 1,000万元，各股东均以钱币出资。2020年 5月 31日，天衡会计师事情所（寻常普遍共同）出具了天衡专字（2020）01257号《验资复核讲述》，确认金沃有限创造时各股东出资到位。2011年 6月 14日，金沃有限博得了衢州市工商行政办理局核发的《企业法人交易派司》，挂号号为 330800000053649。金沃有限创造时，胡福光所持金沃有限的股权为其代郑立成持有，方幸欢所持金沃有限的股权为其代赵国权持有。所以，金沃有限创造时股权组织理论以下： 序号股东姓名出资额（万元）出资比率（%）1郑立成330.0033.002杨伟230.0023.003赵国权220.0022.004郑小军120.0012.005叶建阳100.0010.00全体1,000.00100.00 2、2018年 10月，公司大伙变化为股分公司 2018年 5月 10日，公司召集股东会，确定以 2018年 5月 31日为股改基准日将公司大伙变化为股分有限公司。2018年 9月 29日，天衡会计师事情所（寻常普遍共同）出具天衡审字（2018）02172号《审计讲述》，确认截止审计基准日 2018年 5月 31日，公司净物业为群众币 15,645.60万元。2018年 9月 30日，北京天健兴业物业评估有限公司出具天兴苏评报字（2018）第 0096号《物业评估讲述》，确认截止评估基准日 2018年 5月 31日，公司净物业账面价值为 15,645.60万元，评估价值为 18,783.82万元。2018年 10月 8日，公司召集股东会，确定以股改基准日 2018年 5月 31日经审计的净物业 15,645.60万元为根底，折为股分公司股本 3,600万股，残余12,045.60万元计入本钱公积，每股面值 1元。2018年 10月 8日，郑立成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳、衢州同沃投资办理共同企业（有限共同）、宁波梅山保税港区涌耀股权投资共同企业（有限共同）、上海祥禾涌原股权投资共同企业（有限共同）、衢州成伟企业办理有限公司、程安定、张统道订立《提议人协议书》，商定独特算作提议人，提议创造浙江金沃精工股分有限公司。2018年 10月 15日，天衡会计师事情所（寻常普遍共同）出具天衡验字（2018）00092号《验资讲述》，确认截止 2018年 10月 15日，股分公司已收到部分股东缴纳的挂号本钱 3,600万元，本钱公积 12,045.60万元。2018年 10月 23日，公司部分提议人召集制造大会暨第一次股东大会。2018年 10月 24日，公司处分了股分公司创造备案，博得一致社会诺言代码为 913308025765293106的交易派司。（二）发行人首次秘密发行并上市 经中国证券监视办理委员会《对于批准浙江金沃精工股分有限公司首次秘密发行股票挂号的批复》（证监答应[2021]1806号）批准挂号，浙江金沃精工股分有限公司首次秘密发行群众币普遍股（A股）股票 1,200万股，每股面值1.00元，每股发行代价为群众币 30.97元，募集资金总数群众币 37,164.00万元，扣除没有含税的发行用度群众币 5,405.73万元，募集资金净额为群众币 31,758.27万元。上述募集资金于 2021年 6月 15日存入公司募集资金公用账户，天衡会计师事情所明天2下午（寻常普遍共同）对于资金到位状况施行了审验，并出具了天衡验字（2021）00066号《验资讲述》。2021年 6月 16日，深圳证券买卖因而“深证上（2021）588号”《对于浙江金沃精工股分有限公司群众币普遍股股票正在创业板上市的告诉》，批准发行人股票正在深圳证券买卖所创业板上市，证券简称为“”，证券代码为“300984”，公司首次秘密发行的 1,200.00万股股票于 2021年 6月 18日起上市买卖。（三）发行人上市以后的股本变用情况 经公司于 2022年 4月 7日召集的第二届董事会第三次聚会、2022年 4月28日召集的 2021年年度股东大会审议经过：以 2021年 12月 31日公司总股本48,000,000股为基数，以本钱公积向部分股东每 10股转增 6股。本次转增股本以规划实行前的公司总股本 48,000,000股为基数，合计转增 28,800,000股，本次分配后总股本为 76,800,000股。2022年 6月 26日，发行人告竣本次增资的工商变化备案手续。三、本次发行前的股本总数及前十名股东持股状况 （一）本次发行前公司的股本组织 截止 2022年 7月 4日，公司股本组织以下： 股分类型持股数目（股）持股比率1、无限售条件通行股/非通行股29,721,79238.70%1、共有法人持股302,1730.39%2、境内非共有法人持股7,960,18110.36%3、境内当然人持股11,577,48815.07%4、境外法人持股419,7760.55%5、境外当然人持股8,1000.01%6、基金理财富品等9,454,07412.31%二、限售条件通行股47,078,20861.30%1、境内非共有法人持股6,060,0677.89%2、境内当然人持股41,018,14153.41%三、股分总额76,800,000100.00（二）本次发行前公司前十大股东持股状况 截止本上市通告书出具日，公司前十大股东持股状况以下： 单元：股 号股东称号股东性子比率（%）持珍稀量限售股股数质押或停止状况 状态数目1郑立成境内当然人股东14.9511,485,08011,485,080质押1,695,0002杨伟境内当然人股东11.759,023,9919,023,991--3赵国权境内当然人股东11.228,613,8108,613,810--4郑小军境内当然人股东10.157,793,4467,793,446--5衢州同沃投资办理共同企业（有限共同）境内普通法人股东5.934,557,5714,557,571--6叶建阳境内当然人股东5.344,101,8144,101,814--7上海祥禾涌原股权投资伙）境内普通法人股东4.893,758,400---8宁波梅山保税港区涌耀股权投资共同企业（有限共同）境内普通法人股东4.893,758,400---9银华基金－诚通金控 4号简单物业办理讨论基金、理财富品等2.081,600,000- 10张统道境内当然人股东1.961,502,496---11衢州成伟企业办理有限公司境内普通法人股东1.961,502,4961,502,496--四、控股股东及理论掌握人的根底状况 （一）控股股东以及理论掌握人 发行人上市以后，控股股东以及理论掌握人不断为郑立成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳五人，未产生变动。截止本上市通告书出具日，上述人员直接以及间接持股状况以下： 序号姓名直接持有比率间接持有比率直接以及间接持有比率1郑立成14.95%1.93%16.88%2杨伟11.75%1.52%13.27%3赵国权11.22%0.57%11.79%4郑小军10.15%0.51%10.66%5叶建阳5.34%0.27%5.61%总计53.41%4.80%58.21% 注 1：郑立成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳不同持有同沃投资 14.04%、11.03%、9.59%、8.67%、4.57%的投资份额，同沃投资持有发行人 5.93%的股分； 注 2：郑立成以及杨伟不同持有衢州成伟 56%以及 44%的股权，衢州成伟持有发行人1.96%的股分。由上表可见，郑立成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳五人总计直接持有发行人 53.41%的股分，五人总计间接持有发行人 4.80%的股分，所以五人总计直接以及间接持有发行人 58.21%的股分；郑立成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳独特掌握同沃投资，同沃投资持有发行人 5.93%的股分，郑立成以及杨伟独特掌握衢州成伟，衢州成伟持有发行人 1.96%的股分，所以五人总计直接以及间接掌握公司 61.30%的股分。其余，上述五人于 2018年 10月独特订立《统一步履协议》，商定了各方及其掌握的企业向董事会/股东大会利用提案权以及正在相干董事会/股东大会下行使表决权时维持充分统一等外容，无效期为五年或首次秘密发行并上市之日起三年（以孰晚为准），今朝仍正在无效期内且施行状况优秀。上述控股股东以及理论掌握人的根底信息以下： 序号姓名身份证号国籍境外万世居留权1郑立成610113197406******中国国籍无境外万世居留权2杨伟330802196702******中国国籍无境外万世居留权序号姓名身份证号国籍境外万世居留权3赵国权330802196707******中国国籍无境外万世居留权4郑小军330821197301******中国国籍无境外万世居留权5叶建阳330821197309******中国国籍无境外万世居留权（二）控股股东以及理论掌握人掌握的其他企业 截止本上市通告书出具日，除掌握发行人及其子公司外，公司控股股东以及理论掌握人掌握的其他企业席卷： 序号公司称号掌握联系1衢州同沃投资办理共同企业 （有限共同）郑立成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳不同持有同沃投资 14.04%、11.03%、9.59%、8.67%、4.57%的投资份额2衢州成伟企业办理有限公司郑立成持股 56%，杨伟持股 44%3常山县青峰石业有限公司赵国权持股 40%，杨伟持股 30%4衢州市吉朗智能科技有限公司叶建阳持股 90%，其妻许静持股 10%5杭州谷航科技有限公司叶建阳持股 51%（三）控股股东所持股分的权力限制状况 截止本上市通告书出具日，发行人理论掌握人郑立成学生所持有发行人股分中全体股分处分了质押生意，全部质押状况以下： 称持股数目（股）持股（%）质推迟质押（股）占其（%）占公司（%）已质押股分状况 未质押股分状况 已质押股分结、符号数目（股）占已（%）未质押股分限售以及停止数目（股）占未成12,966,43816.881,695,00013.072.211,695,00010011,271,438100除上述质押状况外，发行人控股股东、理论掌握人持有发行人股分均没有生存质押、停止及其余限制权力的状况，亦没有生存权属连累状况。五、发行人主要生意的相关状况 （一）公司的主交易务 发行人是集轴承套圈研发、损耗、出售于一体的专科化建造公司，主要产物席卷各种轴承套圈，席卷球类、滚针类、滚子类三个大类 12个系列，上述产物最终利用范畴精深触及交通输送、工程机器、家用电器、冶金等人民经济各行各业。自创造以后，公司努力于各种轴承套圈的研发以及建造，延续开辟海内、海外墟市，完结了出售额的稳步升高，一经成为舍弗勒（Schaeffler）、斯凯孚（SKF）、恩斯克（NSK）、恩梯恩（NTN）、捷太格特（JTEKT）等寰球大型轴承企业的供应商，并与其建立了永恒、牢靠的单干联系。今朝，公司的产物一经出口至欧洲、北美洲、南美洲与亚洲等寰球分歧地点。同时，除国际轴承企业外，公司正努力开垦外乡客户。随着瓦房店轴承团体等海内轴承企业本领研发才略的不停进步，公司亦将深入与海内客户的单干，开辟海内墟市新的生意机缘。发行人是一家高新本领企业，也是浙江省“专精特新”企业。公司挑选专科化产物繁华方向，秉持选拔本领工艺是当中合作力的观念，自创制以后，主交易务延续聚焦轴承套圈产物，正在磨前本领家产链方面不停施行工序间的集成改革以及工序内的微改革。发行人的合作劣势主要表示正在本领工艺劣势、产物质量劣势及客户劣势。2021年，公司被浙江省经济以及信息化厅认定为“浙江金沃精工高精度轴承套圈智能工厂”。（二）主要产物以及本领办事用途 发行人的轴承套圈产物主要用于损耗汽车范畴及工程机器、家用电器等非汽车范畴的轴承制品。连年来，汽车的加紧繁华将对于汽车轴承的墟市须要孕育较大作用，瞻望他日汽车轴承墟市的增量主要为汽车，尤为是海内汽车墟市正在战术支柱及破费须要的动员下，有望连续维持增添趋势。大伙来看，汽车、机器工业、家用电器、机床建造及风电设施等轴承卑劣利用行业繁华状况优秀，有望连续动员上游轴承及轴承套圈行业的繁华。发行人主要产物的全部状况以下： 轴承套圈产物类型产物称号图示轴承套圈产物类型 产物称号图示球类DGBB系列深沟球轴承套圈 HUB系列轮毂轴承套圈 WPB系列水泵轴承套圈 TBB系列串联式双滚道轴承套圈 ACBB系列角战斗轴承套圈 滚针类CVJ系列三角滚子轴承套圈 RAB系列气鼓鼓门顶杆滚针轴承套圈 NRB系列滚针轴承套圈 OWC系列花键套圈 滚子类TWB系列卡车轮毂滚子轴承套圈 轴承套圈产物类型 产物称号图示 TRB系列圆锥滚子轴承套圈 CRB系列圆柱滚子轴承套圈 （三）发行人的当中本领及其利用 截止 2022年 3月 31日，公司拥有 48项专利，个中，创造专利 2项，有用新式专利 46项，其余，还变成了以磨代车工艺、主动涡流探伤工艺、自研精切装置及工艺、自研高效带孔滚针轴承套圈公用装置及工艺、小模数长齿内拉花本领、不休断反省包装损耗线、全历程防错安设等七项当中本领。轴承套圈行业企业的当中本领主要表示正在针对于卑劣客户的产物须要对于轴承套圈加工工艺、检测方式等方面的变革以及优化。自创制以后，公司对于轴承套圈范畴当中本领施行深切争论开垦，经过对于产物本领、工艺等的不停革新以及优化以进步各损耗关节的损耗效用、升高损耗老本、进步良品率。第五节 发行与承销 1、本次发行状况 1、发行数目：310.00万张（31,000.00万元） 2、向原股东发行的数目以及配售比率：原股东优先配售的全体2,355,238张，即 235,523,800元，占本次发行总量的 75.98%。3、发行代价：100元/张。4、可变换公司债券的面值：群众币 100元。5、募集资金总数：群众币 31,000.00万元。6、发行办法：本次发行的向股权备案日收市后备案正在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额全体（含原股东摒弃优先配售全体）经过厚交所买卖系统网上向社会大众投资者发行。认购金额没有足 31,000.00万元的全体由主承销商包销。7、配售比率：本次发行向原股东优先配售的全体 2,355,238张，占本次发行总量的 75.98%；网上社会大众投资者理论认购 732,480张，即占本次发行总量的 23.63%；本次主承销商包销的数目总计为 12,282张，包销金额为 1,228,200元，包销比率为 0.40%。8、前十名可变换公司债券持有人及其持有量 序号持有人称号持珍稀量（张）占总发行比率1郑立成463,58414.952杨伟364,24411.753赵国权347,68811.224郑小军314,57510.155衢州同沃投资办理共同企业（有限共同）183,9625.936叶建阳165,5655.347衢州成伟企业办理有限公司60,6471.968中国股分有限公司－信澳家产股票型证券投资基金32,1291.049马青18,1690.5910陈娟17,1180.55总计1,967,68163.48 注：比率总计数与各持有人持有量占总发行量比率之以及尾数生存细小分裂，为四舍五入形成。9、本次发行相干用度以下：本次发行用度合计 715.08万元（没有含税），全部席卷： 项目金额（万元，没有含税）保荐及承销用度503.00讼师用度75.47审计、评估及验资用度80.00资信评级用度42.45信息表露、发行手续及其他用度14.15总计715.08二、本次承销状况 本次可变换公司债券发行总数为 31,000.00万元，向原股东优先配售的全体 2,355,238张，占本次发行总量的 75.98%；网上社会大众投资者理论认购 732,480张，即占本次发行总量的 23.63%；本次主承销商包销的数目总计为 12,282张，包销金额为 1,228,200元，包销比率为 0.40%。三、本次发行资金到位状况 本次发行募集资金扣除承销费 4,030,000.00元（没有含税）的余额305,970,000.00元已由华泰毗连证券有限负担公司于 2022年 10月 20日汇入到公司指定的募集资金保存专户。天衡会计师事情所（寻常普遍共同）已施行验证，并出具了《浙江金沃精工股分有限公司向没有一定工具发行可变换公司债券募集资金实收状况验证讲述》（天衡验字[2022]第 00138号）。四、本次发行的相关机构 （一）发行人 称号浙江金沃精工股分有限公法令定代表人杨伟住宅浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路 19号董事会书记陈亦霏关连电话0570-3376108传真号码0570-3376108（二）保荐人（主承销商） 称号华泰毗连证券有限负担公法令定代表人江禹住宅深圳市前海深港单干区南山街道桂湾五路 128号前海深港基金小镇 B7栋 401保荐代表人夏俊峰、杨军平易近项目协办人孙茂林项目组成员汪怡、叶乃馨、张航、秦健益关连电话021-38966590传真号码021-38966500（三）讼师事情所 称号浙江天册讼师事情所机构担任人章靖忠住宅浙江省杭州市杭大路 1号黄龙世纪广场 A座 8/11楼包办讼师杨婕、叶雨宁关连电话0571-87901111传真号码0571-87902008（四）会计师事情所 称号天衡会计师事情所（寻常普遍共同）机构担任人余瑞玉住宅南京市建邺区江东中路 106号万达广场商务楼 B座 20楼包办挂号会计师金炜、傅磊关连电话025-84711188传真号码025-84716883（五）申请上市证券买卖所 称号深圳证券买卖所住宅深圳市福田区深南大道 2012号关连电话0755-82083333传真号码0755-82083164（六）保荐人（主承销商）收款银行 称号中国深圳市振华支行开户称号华泰毗连证券有限负担公司账户号码4000010209200006013（七）资信评级机构 称号中证鹏元资信评估股分有限公法令定代表人张剑文住宅上海市浦东新区平易近活路 1299号丁喷鼻国际商业焦点西塔 9楼 903室包办人员徐宁怡、张伟亚关连电话021-51035670传真号码021-51035670-830第六节 发行条目 1、公司根底状况 1、本次发行的核准： 本次发行一经公司于 2022年 4月 8日召集的第二届董事会第三次聚会以及于2022年 4月 28日召集的 2021年年度股东大会同意。2022年 8月 3日，深圳证券买卖所创业板上市委员会召集 2022年第 48次上市委员会审议聚会，审议经过了本次发行申请。2022年 8月 25日，发行人博得中国证监会出具的《对于批准浙江金沃精工股分有限公司向没有一定工具发行可变换公司债券挂号的批复》（证监答应〔2022〕1907号），本次发行已获中国证监会挂号。2、证券类别：可变换公司债券。3、发行领域：31,000.00万元群众币。4、发行数目：310.00万张。5、上市领域：31,000.00万元群众币。6、发行代价：100元/张。7、募集资金量及募集资金净额：本次向没有一定工具发行可变换公司债券募集资金总数为群众币 31,000.00万元，扣除发行用度（没有含增值税）715.08万元后，募集资金净额为 30,284.92万元。8、募集资金用途：本次发行的募集资金总数（含发行用度）31,000.00万元，用于以下项目： 单元：万元 序号项目称号项目投资总数拟参预募集资金1高速锻件智能建造项目21,577.0020,412.002轴承套圈热处置损耗线修建项目3,131.002,962.00序号项目称号项目投资总数拟参预募集资金3弥补震动资金7,626.007,626.00总计32,334.0031,000.00 9、募集资金专项保存账户：公司已拟定募集资金办理制度，本次发行的募集资金将寄存于公司董事会确定的专项账户中。二、本次可变换公司债券根底发行条目 （一）债券存续刻日 本次发行的的刻日为发行之日起 6年，即自 2022年 10月 14日至2028年 10月 13日。（二）票面面值 本次发行的每张面值为群众币 100元。（三）票面利率 第一年为 0.5%、第二年为 0.7%、第三年为 1.0%、第四年为 2.0%、第五年为 2.5%、第六年为 3.0%。（四）还本付息的刻日以及办法 本次发行的每年付息一次，到期偿还一切未转股的本金以及最终一年资本。1、年资本算计 年资本指持有人按持有的票面总金额自觉行首日起每满一年可享用的当期资本。年资本的算计公式为： I=B×i I：指年资本额；B：指本次发行的持有人正在计息年度（以下简称“昔日”或“每年”）付息债权备案日持有的票面总金额；i：指昔日票面利率。2、付息办法 ① 本次选择每年付息一次的付息办法，计息起始日为发行首日。② 付息日：每年的付息日为本次发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休憩日，则顺延至下一个处事日，顺改期间没有另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。③ 付息债权备案日：每年的付息债权备案日为每年付息日的前一个买卖日，公司将正在每年付息日之后的五个买卖日内支拨昔日资本。正在付息债权备案日前（席卷付息债权备案日）变换成股票的没有享用本计息年度及以来计息年度的资本。④ 持有人所取得资本支出的应酬税项由持有人负担。（五）转股刻日 本次发行的转股期自觉行停止之日 2022年 10月 20日（T+4日）起满六个月后的第一个买卖日（2023年 4月 20日）起至到期日（2028年 10月 13日）止。债券持有人对于转股大概没有转股有挑选权，并于转股的次日成为公司股东。（六）转股代价确实定 本次发行证券转股代价为 27.28元/股，没有低于募集阐明书通告日前二十个买卖日公司 A股股票买卖均价及前一个买卖日公司 A股股票买卖均价二者孰高值。前二十个买卖日公司股票买卖均价=前二十个买卖日公司股票买卖总数/该二十个买卖日公司股票买卖总量； 前一个买卖日公司股票买卖均价=前一个买卖日公司股票买卖总数/该日公司股票买卖总量。（七）转股代价的保养及算计办法 括因本次发行的转股而推广的股本）、配股和派发明金股利等状况时，将按下述公式对于转股代价施行保养（保全少量点后两位，最终一名四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时施行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派发明金股利：P1=P0-D； 上述三项同时施行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。个中：P0为保养前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为保养后转股价。当公司呈现上述股分以及/或股东权力改变时， 将次序施行转股代价保养，并正在中国证监会指定的上市公司信息表露媒体上刊登转股代价保养的通告，并于通告中载明转股代价保养日、保养方法及憩息转股时期（如需）。当转股代价保养日为本次发行的持有人转股申请日或之后，变换股分备案日以前，则该持有人的转股申请按公司保养后的转股代价施行。当公司大概产生股分回购、合并、分立或一切其他状况使公司股分类型、数目以及/或股东权力产生改变进而大概作用本次发行的持有人的债权力益或转股衍生权力时，公司将视全部状况根据平正、刚正、公正的准则和充分损坏本次发行的持有***益的准则保养转股代价。相关转股代价保养实质及操作方法将按照其时国家相关公法律例及证券监管部门的相干规矩来拟定。（八）转股代价向下批改条目 1、批改条件与批改幅度 正在本存续时期，当公司股票正在随便陆续三十个买卖日中至多有十五个买卖日的收盘代价低于当期转股代价的 85%时，公司董事会有权提出转股代价向下批改规划并提交公司股东大会表决，该规划须经加入聚会的股东所持表决权的三分之二以上经过方可实行。股东大会施行表决时，持有公司本次发行的股东理应回避。批改后的转股代价应没有低于该次股东大会召集日前二十个买卖日公司股票买卖均价以及前一个买卖日的公司股票买卖均价之间的较高者。若正在前述三十个买卖日内产生过转股代价保养的状况，则正在保养前的买卖日按保养前的转股代价以及收盘代价算计，保养后的买卖日按保养后的转股代价以及收盘代价算计。2、批改法式 公司向下批改转股代价时，须正在中国证监会指定的上市公司信息表露媒体上刊登股东大会抉择通告，通告批改幅度、股权备案日及憩息转股时期。从股权备案往后的第一个买卖日（即转股代价批改日），结束恢复转股申请并施行批改后的转股代价。若转股代价批改日为转股申请日或之后，变换股分备案日以前，该类转股申请应按批改后的转股代价施行。（九）转股股数确实定办法 本次发行的持有人正在转股期内申请转股时，转股数目的算计办法为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。个中：V为持有人申请转股的票面总金额；P为申请转股当日无效的转股价。持有人申请变换成的股分须为整数股。转股时没有足变换为一股的余额，公司将根据深圳证券买卖所等部门的相关规矩，正在持有人转股当往后的五个买卖日内以现金兑付该余额及该余额所对于应的当期应计资本。（十）赎回条目 1、到期赎回条目 本次发行的到期后 5个买卖日内，发行人将赎回未转股的，到期赎回代价为 115元（含最终一期资本）。2、有条件赎回条目 正在本次发行的转股期内，当下述状况的随便一种呈现时，公司有权确定根据债券面值加当期应计资本的代价赎回全数或全体未转股的： （1）正在转股期内，假设公司 A股股票正在随便陆续三十个买卖日中至多十五个买卖日的收盘代价没有低于当期转股代价的 130%（含 130%）； （2） 当本次发行的未转股余额没有足 3,000万元时。当期应计资本的算计公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计资本；B：指本次发行的持有人持有的将被赎回的票面总金额；i：指昔日票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的理论日历天数（算头没有算尾）。若正在前述三十个买卖日内产生过转股代价保养的状况，则正在保养前的买卖日按保养前的转股代价以及收盘代价算计，保养后的买卖日按保养后的转股代价以及收盘代价算计。（十一）回售条目 1、有条件回售条目 本次发行的最终两个计息年度内，假设公司股票正在随便陆续三十个买卖日的收盘代价低于当期转股代价的 70%，持有人有权将其持有的全数或全体按债券面值加被骗期应计资本的代价回售给公司。若正在上述买卖日内产生过转股代价因产生派送股票股利、转增股本、增发新股（没有席卷因本次发行的转股而推广的股本）、配股和派发明金股利等状况而保养的状况，则正在保养前的买卖日按保养前的转股代价以及收盘代价算计，正在保养后的买卖日按保养后的转股代价以及收盘代价算计。假设呈现转股代价向下批改的状况，则上述陆续三十个买卖日须从转后天3晚上股代价保养之后的第一个买卖日起从新算计。本次发行的最终两个计息年度内，持有人正在每年回售条件首次满意后可按上述商定条件利用回售权一次，若正在首次满意回售条件而持有人未正在公司届时通告的回售呈报期内呈报并实行回售的，该计息年度没有能再利用回售权，持有人没有能屡次利用全体回售权。2、附带回售条目 若公司本次发行的募集资金投资项想法实行状况与公司正在募集阐明书中的许诺状况比拟呈现远大改变，根据中国证监会的相干规矩被视作改革募集资金用途或被中国证监会认定为改革募集资金用途的，持有人享有一次回售的权力。持有人有权将其持有的全数或全体按债券面值加被骗期应计资本的代价回售给公司。持有人正在附带回售条件满意后，也许正在公司通告后的附带回售呈报期内施行回售，该次附带回售呈报期内虚假施回售的，没有能再利用附带回售权。上述当期应计资本的算计公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计资本；B：指本次发行的持有人持有的将回售的票面总金额；i：指昔日票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的理论日历天数（算头没有算尾）。（十二）转股后的股利分配 因本次发行的转股而推广的公司股票享有与原股票整齐的权力，正在股利散发的股权备案日当日备案正在册的一切普遍股股东（含因转股变成的股东）均到场当期股利分配，享有整齐权力。（十三）向原股东配售的设计 原股东可优先配售的数目为其正在股权备案日（2022年 10月 13日，T-1日）收市后备案正在册的持有“”的股分数目按每股配售 4.0364元可为一个申购单元，即每股配售 0.040364张。发行人现有 A股股本76,800,000股，公司没有生存回购专户库存股，可到场本次发行优先配售的 A股股本为 76,800,000股，按本次发行优先配售比率算计，原股东可优先配售的下限总数约 3,099,955 张，约占本次发行的总数的 99.9985%。（十四）债券持有人聚会相干事项 正在本次的存续期内，产生下列状况之一的，公司董事会理应凑合债券持有人聚会： （1）公司拟变化募集阐明书的商定； （2）公司未能定时支拨本次本息； （3）当公司减资（因职工持股讨论、股权激发或公司为维护公司价值及股东权力所必需回购股分导致的减资之外）、合并、分立、完结大概申请休业； （4）确保人（如有）或确保物（如有）或其他偿债办法产生远大改变； （5）拟变化、解职本次债券受托办理人（如有）或受托办理协议（如有）的主要实质； （6）正在公法规矩答应的范围内拟改动本法则； （7）产生其他对于债券持有***益有远大本性作用的事项； （8）产生根据公法、律例、中国证监会、深圳证券买卖所及本法则的规矩，理应由债券持有人聚会审议并确定的其他事项。下列机构某人士也许发起召集债券持有人聚会： （1）公司董事会发起； （2）零丁或总计持有本次未了偿债券面值总数 10%以上的债券持有人书面发起； （3）公法、律例、中国证监会规矩的其他机构某人士。公司已拟定《浙江金沃精工股分有限公司可变换公司债券持有人聚会法则》，清爽了持有人经过持有人聚会利用权力范围，持有人聚会的凑合、告诉、决议体制以及其他主要事项。（十五）确保事项 本次发行的没有供给确保。（十六）评级事项 本次可变换公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的中鹏信评【2022】第 Z【437】号诺言评级讲述，主体诺言等第为 A，评级预测牢靠，本次可变换公司债券诺言等第为 A。正在本次诺言等第无效期内大概本次存续期内，中证鹏元将每年至多施行一次跟踪评级。第七节 公司的资信及确保事项 1、可变换公司债券的诺言级别及资信评级机构 本次可变换公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的中鹏信评【2022】第 Z【437】号诺言评级讲述，主体诺言等第为 A，评级预测牢靠，本次可变换公司债券诺言等第为 A。债券存续期内，评级机构将每年至多施行一次跟踪评级。二、可变换公司债券的确保状况 本次发行可变换公司债券没有供给确保。三、迩来三年及一期债券发行及其了偿的状况 公司迩来三年一期没有生存债券发行的状况。四、公司商业名誉状况 公司迩来三年及一期与公司主要客户产生生意交往时没有生存重要的失约征象。第八节 偿债办法 讲述期内，公司主要偿债才略目标以下： 主要财政目标2022.6.302021.12.312020.12.312019.12.31震动比率（倍）1.622.161.331.62速动比率（倍）0.901.040.911.08物业负债率（母公司）34.74%27.62%38.04%29.50%物业负债率（合并口径）40.04%31.29%48.33%48.15%注：震动比率＝震动物业/震动负债 速动比率=（震动物业-存货）/震动负债 物业负债率=负债总数/物业总数 讲述期内，公司的震动比率不同为 1.62、1.33、2.16以及 1.62，速动比率不同为 1.08、0.91、1.04以及 0.90，公司震动比率维持正在 1.30倍以上、速动比率维持正在 0.9倍以上，说明公司具备优秀的物业震动性以及较强的近期偿债才略。讲述期内，公司合并口径物业负债率不同为 48.15%、48.33%、31.29%以及40.04%，公司物业负债组织比较正当，物业负债率总体处于较低水平，财政环境比较稳重，公司拥有较强的偿债才略。第九节 财政与会计材料 1、迩来三年一期财政讲述的审计状况 公司依赖天衡会计师事情所（寻常普遍共同）对于公司 2019年度、2020年度以及 2021年度的财政讲述施行了审计，出具了天衡审字（2021）00297号以及天衡审字（2022）00843号规范无保全观点的审计讲述，并按相干规矩施行了信息表露。二、迩来三年一期主要财政目标 （一）主要财政目标 公司主要财政目标状况以下表所示： 主要财政目标2022.6.302021.12.312020.12.312019.12.31震动比率（倍）1.622.161.331.62速动比率（倍）0.901.040.911.08物业负债率（母公司）34.74%27.62%38.04%29.50%物业负债率（合并口径）40.04%31.29%48.33%48.15%项目2022年 1-6月2021年度2020年度2019年度应收账款周转率（次）2.414.804.014.23存货周转率（次）1.683.984.083.99每股筹备震动现金流量（元/股）0.34-1.721.962.19每股净现金流量（元）0.73-0.140.050.25注：目标算计公式以下： 震动比率=震动物业/震动负债； 速动比率=速动物业/震动负债=（震动物业－存货）/震动负债； 物业负债率=总负债/总物业； 应收账款周转率=交易支出/应收账款平衡余额； 存货周转率=交易老本/存货平衡余额； 每股筹备震动现金流量=筹备震动孕育的现金流量净额/期末股本总数； 每股净现金流量=现金及现金等价物净推广额/期末股本总数。（二）净物业收益率及每股收益 率以及每股收益的算计及表露》（2010年订正）的规矩，本公司加权平衡净物业收益率及每股收益算计以下： 讲述期讲述期成本加权平衡益率每股收益（元/股） 根底每股收益浓缩每股收益2022年1-6月归属于公司普遍股股东的净成本4.49%0.380.38 扣除非时常性损益后归属于公司普遍股股东的净成本3.83%0.320.322021年度归属于公司普遍股股东的净成本13.60%1.501.50 扣除非时常性损益后归属于公司普遍股股东的净成本11.45%1.261.262020年度归属于公司普遍股股东的净成本22.54%1.601.60 扣除非时常性损益后归属于公司普遍股股东的净成本19.81%1.411.412019年度归属于公司普遍股股东的净成本29.30%1.771.77 扣除非时常性损益后归属于公司普遍股股东的净成本27.69%1.671.67注 1：加权平衡净物业收益率的算计公式以下： 加权平衡净物业收益率=P/（E0＋NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）*100% 个中：P不同对于应于归属于公司普遍股股东的净成本、扣除非时常性损益后归属于公司普遍股股东的净成本；NP为归属于公司普遍股股东的净成本；E0为归属于公司普遍股股东的期初净物业；Ei为讲述期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普遍股股东的净物业；Ej为讲述期回购或现金分红等削减的、归属于公司普遍股股东的净物业；M0为讲述期月份数；Mi为新增净物业次月起至讲述期期末的累计月数；Mj为削减净物业次月起至讲述期期末的累计月数；Ek为因其他买卖或事项引起的净物业增减变动；Mk为产生其他净物业增减变动次月起至讲述期期末的累计月数。注 2：根底每股收益的算计公式以下： 根底每股收益=P0÷S S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0-Sk 个中：P0为归属于公司普遍股股东的净成本或扣除非时常性损益后归属于普遍股股东的净成本；S为发行正在外的普遍股加权平衡数；S0为期初股分总额；S1为讲述期因公积金转增股本或股票股利分配等推广股分数；Si为讲述期因发行新股或债转股等推广股分数；Sj为讲述期因回购等削减股分数；Sk为讲述期缩股数；M0讲述期月份数；Mi为推广股分次月起至讲述期期末的累计月数；Mj为削减股分次月起至讲述期期末的累计月数。（三）非时常性损益明细表 讲述期内，公司非时常性损益全部状况以下： 单元：万元 项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度非震动物业从事损益3.82-44.76-24.67-计入当期损益的当局补贴（与企业生意出色相干，根据国家一致规范定量或定量享用的当局补贴之外）527.661,186.28876.15401.04项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度除同公司一般筹备生意相干的无效套期保值生意外，持有买卖性金融物业、买卖性金融负债孕育的公正价值变动损益，和从事买卖性金融物业、买卖性金融负债以及可供销售金融物业博得的投资收益-58.604.630.74除上述各项之外的其他交易外支出以及付出1.98-27.73-14.5822.67小计533.461,172.39841.53424.45减：所得税作用额99.39176.11142.1874.97总计434.07996.28699.35349.48三、财政信息盘诘 投资者欲领会公司的精细财政材料，敬请查阅公司财政讲述。投资者可欣赏巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅公司财政讲述。四、本次可变换公司债券转股的作用 如本可变换公司债券全数转股，按初始转股代价 27.28元/股算计，则公司股东权力推广 31,000.00万元，总股本推广约 1,136.36万股。五、公司业绩状况 公司 2019年度、2020年度及 2021年度财政讲述一经天衡会计师事情所（寻常普遍共同）审计，出具了天衡审字（2021）00297号以及天衡审字（2022）00843号规范无保全观点的审计讲述。2019年、2020年及 2021年，公司完结交易支出不同为 57,187.95万元、55,509.41万元、89,559.18万元，归属于母公司一切者的净成本不同为 6,358.61万元、5,776.05万元、6,288.45万元。2022年1-6月，公司完结交易支出 54,065.44万元，归属于母公司一切者的净成本2,926.64万元。第十节 本次是否到场质押式回购买卖生意 公司本次可变换公司债券未到场质押式回购买卖生意。第十一节 其他主要事项 公司自募集阐明书刊登日至上市通告书刊登前未产生下列大概对于公司有较大作用的其他主要事项。1、主要生意繁华目的产生远大改变； 2、所处行业或墟市产生远大改变； 3、主要参预、产出物供求及代价远大改变； 4、远大投资； 5、远大物业（股权）收买、销售； 6、发行人住宅的变化； 7、远大诉讼、仲裁案件； 8、远大会计战术的变动； 9、会计师事情所的变动； 10、产生新的远大负债或远大债项的改变； 11、发行人资信状况的改变； 12、其他应表露的远大事项。第十二节 董事会上市许诺 发行人董事会许诺矜重按照《公法令》《证券法》《创业板上市公司证券发行挂号办理方法（试行）》等公法、律例以及中国证监会的相关规矩，并自本次可变换公司债券上市之日起做到： 1、许诺可靠、确切、齐全、平正以及适时地颁布按期讲述、表露一切对于投资者有远大作用的信息，并采用中国证监会、证券买卖所的监视办理； 2、许诺发行人正在知悉大概对于可变换公司债券代价孕育误导性作用的一切众人传播媒体呈现的动态后，将适时给以秘密澄清； 3、发行人董事、监事、高等办理人员以及当中本领人员将细密听取社会大众的观点以及挑剔，没有运用已取得的内幕动态以及其他没有合法目的直接或间接进行发行人可变换公司债券的生意震动； 4、发行人没有无纪录的负债。第十三节 上市保荐机构及其观点 1、保荐机构相干状况 称号：华泰毗连证券有限负担公司 法定代表人：江禹 保荐代表人：夏俊峰、杨军平易近 项目协办人：孙茂林 项目组成员今天1早上：汪怡、叶乃馨、张航、秦健益 办公地方：深圳市前海深港单干区南山街道桂湾五路 128号前海深港基金小镇 B7栋 401 关连电话：021-38966590 传真：021-38966500 二、上市保荐机构的引荐观点 保荐机构（主承销商）华泰毗连证券有限负担公司以为：申请本次发行的可变换公司债券上市契合《中华群众共以及国公法令》《中华群众共以及国证券法》《创业板上市公司证券发行挂号办理方法（试行）》及《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》等公法律例的相关规矩，本次发行的可变换公司债券具备正在深圳证券买卖所上市的条件。华泰毗连证券有限负担公司引荐可变换公司债券正在深圳证券买卖所上市买卖，并负担相干保荐负担。（以下无正文） （本页无正文，为《浙江金沃精工股分有限公司创业板向没有一定工具发行可变换公司债券上市通告书》之盖印页） 发行人：浙江金沃精工股分有限公司 年 月 日（本页无正文，为《浙江金沃精工股分有限公司创业板向没有一定工具发行可变换公司债券上市通告书》之盖印页） 保荐机构（主承销商）：华泰毗连证券有限负担公司 年 月 日
