上市公司证实
本公司及部分董事、监事、高等办理人员保险预案及其概要实质的可靠、确切、齐全，对于预案及其概要的作假记载、误导性陈说大概远大遗漏负相映的公法负担。
截止本预案概要订立日，与本次买卖相干的审计、评估等处事尚未全数告竣，本预案概要中触及的全体数据尚未颠末契合相干公法律例要求的审计机构的审计或评估机构的评估，请投资者审慎利用。本公司及部分董事、监事以及高等办理人员保险本预案概要所引用的相干数据的可靠性以及正当性。
本公司控股股东、部分董事、监事、高等办理人员许诺，如其为本次买卖所表露或供给的信息涉嫌作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，被法令机关立案侦察大概被中国证监会立案考察的，正在变成考察结论往日，憩息让渡正在本公司拥有权力的股分，并于收到立案稽查告诉的两个买卖日内将憩息让渡的书面申请以及股票账户提交本公司董事会，由本公司董事会代其进取交所以及中登公司申请锁定；未正在两个买卖日内提交锁定申请的，授权本公司董事会核实后直接进取交所以及中登公司报送其身份信息以及账户信息并申请锁定；本公司董事会未进取交所以及中登公司报送其身份信息以及账户信息的，授权上交所以及中登公司直接锁定相干股分。如考察结论发明生存不法违规情节，许诺锁定股分强迫用于上市公司或相干投资者抵偿设计。
预案及其概要所述本次买卖相干事项并没有代表中国证监会、上交所对于本公司股票的投资价值大概投资者收益作出本性判别大概保险，也没有说明中国证监会以及证券买卖所对于预案及其概要的可靠性、确切性、齐全性作出保险。预案及其概要所述本次买卖相干事项的失效以及告竣尚待经本公司董事会再次审议，并博得本公司股东大会审议同意、上交所的考查经过、中国证监会的挂号及其他有权监管机构的同意或核准。有权审批机关对付本次买卖相干事项所做的一切确定或观点，均没有说明其对于本公司股票的价值或投资者的收益做出本性性判别或保险。本次买卖告竣后，本公司筹备与收益的改变，由本公司自行担任；因本次买卖引致的投资告急，由投资者自行担任。投资者正在评介本公司本次买卖时，除预案及概要的实质以及与预案及其概要同时表露的相干文件外，还应稀奇细密地思虑预案及其概要表露的各项告急因素。投资者若对于预案及其概要生存一切疑问，应磋商自身的股票经纪人、讼师、专科会计师或其他专科顾问。
买卖对于方证实
本次买卖的买卖对于方已出具许诺函，将适时进取市公司供给本次买卖相干信息，许诺其为本次买卖出具的阐明、许诺及供给的信息均为可靠、确切以及齐全的，没有生存作假记载、误导性陈说大概远大遗漏。如因供给的信息生存作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，给上市公司大概投资者形成亏空的，将照章负担相映的公法负担。
本次重组的买卖对于方许诺，如其为本次买卖所表露或供给的信息涉嫌作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，被法令机关立案侦察大概被中国证监会立案考察的，正在变成考察结论往日，憩息让渡正在本公司拥有权力的股分，并于收到立案稽查告诉的两个买卖日内将憩息让渡的书面申请以及股票账户提交本公司董事会，由本公司董事会代其进取交所以及中登公司申请锁定；未正在两个买卖日内提交锁定申请的，授权本公司董事会核实后直接进取交所以及中登公司报送其身份信息以及账户信息并申请锁定；本公司董事会未进取交所以及中登公司报送其身份信息以及账户信息的，授权上交所以及中登公司直接锁定相干股分。如考察结论发明生存不法违规情节，许诺锁定股分强迫用于上市公司或相干投资者抵偿设计。
释义
本预案概要中，除非文意尚有所指，下列词语拥有以下寄义：
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除尚有阐明，本预案概要中全体总计数若与各加数直接相加上以及正在尾数上生存分裂，均为四舍五入而至。
远大事项提醒
本全体所述词语或简称与本预案概要“释义”所述词语或简称拥有不异寄义。指示投资者细密赏玩本预案概要全文，并稀奇留神下列事项：
1、本次重组规划简要先容
（一）本次重组规划概略
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（二）标的物业评估状况
截止本预案概要订立日，标的公司的审计以及评估处事尚未告竣，标的物业评估值及买卖作价均尚未决定。上市公司与买卖对于方批准以标的公司截止2022年12月31日合并净物业值为根底推进本次重组的物业评估相干处事，标的物业的预估代价为瞻望没有逾越40亿元。标的物业的买卖代价将以契合相干公法律例要求的物业评估机构出具的评估讲述所载明的、且经共有物业监视办理部门或其授权机构核准或登记的评估值为按照，由上市公司与买卖对于方计划决定。
相干物业经审计的财政数据、经核准或登记的物业评估了局、标的物业定价状况等将正在重组讲述书中给以表露，提请投资者存眷。
（三）本次重组支拨办法
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（四）发行股分采办物业的全部状况
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二、募集配套资金状况简要先容
（一）募集配套资金概略
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（二）发行股分募集配套资金的全部状况
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三、本次买卖对于上市公司的作用
（一）本次买卖对于上市公司主交易务的作用
上市公司主交易务为投资、修建、经营及办理安徽省内的全体收费马路。公司经过投资修建、收买或单干筹备等多种办法取得筹备性马路物业，为过往车辆供给通行办事，根据收费规范收取车辆通行费，并对于经营马路施行养护维修以及安全维护。收费马路是周期长、领域大的交通根底办法，拥有资金聚集型特征，投资接收期长，收益相对于较为牢靠。
本次买卖前，上市公司拥有合宁高速马路（G40沪陕高速合宁段）、205国道天长段新线、高界高速马路（G50沪渝高速高界段）、宣广高速马路（G50沪渝高速宣广段）、广祠高速马路（G50沪渝高速广祠段）、宁淮高速马路天长段、连霍高速马路安徽段（G30连霍高速安徽段）、宁宣杭高速马路、安庆长江马路大桥以及***高速安徽段等位于安徽省境内的收费马路全数或全体权力。
上市公司经过本次买卖收买六武公司100%股权，有利于推广控股的高速马路项目，进一步进步上市公司物业领域、发扬领域效应。与此同时，六武高速的注入亦恐怕与上市公司现有路产变成路网效应，缩短上市公司部下路产平衡收费年限以及大伙经营刻日，无效选拔上市公司可延续繁华才略，匆匆进上市公司优化物业组织、坚硬当中合作力。
（二）本次买卖对于上市公司股权组织的作用
截止本预案概要订立日，标的公司的审计、评估处事尚未告竣，标的物业的评估值及买卖代价尚未决定。所以，本次买卖前后上市公司的股权组织变用情况尚没法确切算计。对付本次买卖前后上市公司股权组织变动的全部状况，上市公司将正在审计、评估等相干处事告竣掉队行测算，并正在重组讲述书中给以表露。
根据今朝的买卖规划，本次买卖告竣后，上市公司的控股股东仍为安徽交控团体，理论掌握人仍为安徽省国资委，本次买卖没有会导致上市公司掌握权产生变化。
（三）本次买卖对于上市公司主要财政目标的作用
截止本预案概要订立日，标的公司的审计、评估处事尚未告竣，本次买卖前后上市公司的主要财政目标变用情况尚没法确切算计。上市公司将正在审计、评估等相干处事告竣后，就本次买卖对于上市公司主要财政目标的作用施行定量分解，并正在重组讲述书中给以表露。
四、本次买卖已实验及尚需实验的法式
（一）本次买卖已实验的决议以及审批法式
1、本次买卖规划一经第九届董事会第三十次聚会审议经过；
2、本次重组一经安徽交控团体内部有权机构审议经过。
（二）本次买卖尚需实验的决议以及审批法式
1、本次买卖尚需皖通高速董事会再次审议经过；
2、本次买卖尚需皖通高速股东大会审议经过；
3、本次重组尚需经安徽交控团体内部有权机构再次审议经过；
4、本次买卖尚需博得共有物业监视办理部门或其授权机构的同意，并就本次重组触及的共有物业评估了局告竣共有物业监视办理部门或其授权机构的核准或登记；
5、本次重组尚需博得国家墟市监视办理总局反垄断局对于本次重组触及的筹备者分散事项的核准或虚假施进一步检查的确定（如需）；
6、本次重组尚需博得喷鼻港证监会施行人员向安徽交控团体授出的荡涤宽免；
7、本次重组尚需经皖通高速股东大会同意荡涤宽免事项；
8、本次重组尚需经皖通高速股东大会同意宽免安徽交控团体因本次重组触及的《上市公司收买办理方法》项下的要约收买责任；
9、本次买卖尚需博得上交所考查经过；
10、本次买卖尚需博得中国证监会作出给以挂号确定；
11、本次买卖尚需博得相干公法律例要求的其他须要同意、核准或登记（如需）。
前述国家墟市监视办理总局反垄断局对于本次重组触及的筹备者分散事项的核准或虚假施进一步检查的确定属于并联审批事项，如本次买卖合用该项同意法式，则正在博得该项同意前，没有得实行本次买卖。本次买卖是否合用筹备者分散事项的同意法式，可否博得上述同意、挂号或批准，和最终博得的时光均生存没有决定性，如未博得上述所合用的相干同意、挂号或批准，本次买卖将没有予实行。提请投资者留神投资告急。
五、上市公司控股股东对于本次买卖的准则性观点，和上市公司控股股东、董事、监事、高等办理人员自本次买卖预案表露之日起至实行了却时期的股分减持讨论
（一）上市公司的控股股东对于本次买卖的准则性观点
上市公司控股股东安徽交控团体对付本次买卖的准则性观点以下：“本次买卖有利于增强上市公司延续筹备才略，有利于损坏上市公司以及上市公司股东尤为是中小股东的权力，有利于匆匆进上市公司他日生意繁华，本公司准则性批准本次买卖。”
（二）上市公司的控股股东、董事、监事、高等办理人员自本次买卖预案表露之日起至实行了却时期的股分减持讨论
上市公司控股股东安徽交控团体出具许诺：“自本次买卖预案表露之日起至本次买卖实行了却时期，本公司无减持上市公司股分的讨论，上述时期如因为上市公司产生送股、转增股本等事项导致本公司增持的上市公司股分，亦依照前述设计施行。”
上市公司部分董事、监事、高等办理人员出具许诺：“自本次买卖预案表露之日起至本次买卖实行了却时期，自己无减持上市公司股分的讨论。上述时期如因为上市公司产生送股、转增股本等事项导致自己增持的上市公司股分，亦依照前述设计施行。”
六、本次买卖对于中小投资者权力损坏的设计
（一）矜重实验信息表露责任
对付本次买卖触及的信息表露责任，上市公司一经根据《证券法》《重组办理方法》《上市公司信息表露办理方法》等的要求实验了信息表露责任，并将连续矜重实验信息表露责任，平正地向一切投资者表露大概对于上市公司股票买卖代价孕育较大作用的远大事宜。为损坏投资者合法权力，上市公司正在结束谋划本次买卖时采用了矜重的失密办法，适时进取交所申请停牌并表露作用股价的远大信息。本预案概要表露后，上市公司将连续根据相干律例的要求，适时、确切地表露本次买卖的掘起状况，使投资者适时、平正地知悉本次买卖相干信息。
（二）矜重施行有关买卖同意法式
本次买卖变成有关买卖，公司将遵守秘密、平正、刚正的准则，矜重施行公法律例和公司制度中的有关买卖的审批法式。本公司董事会审议本次买卖事项时，有关董事已回避表决，独立董事就相关议案已事前招供并宣布独立观点；本公司董事会再次审议本次买卖事项时，有关董事将连续回避表决，独立董事将连续就相关议案作失事前招供并宣布独立观点。本公司正在后续召集股东大会审议本次买卖事项时，有关股东将回避表决。
（三）收集投票设计
根据相干公法律例的规矩，上市公司将为投身股东大会的股东供给方便。除现场投票外，上市公司就本次重组规划的表决将供给收集投票平台，股东也许直接经过收集施行投票表决。
（四）不同表露股东投票了局
上市公司将对于中小投资者表决状况零丁计票，零丁统计并表露除公司董事、监事、高等办理人员、零丁大概总计持有公司5%以上股分的股东之外的其他中小股东的投票状况。
（五）确保本次买卖的定价平正、公正
上市公司将邀请契合相干公法律例要求的审计、评估机构对于标的物业施行审计、评估，确保标的物业定价公正。独立董事将对于本次买卖触及的评估定价的公正性宣布独立观点。
其余，皖通高速所邀请的独立财政顾问、公法顾问等中介机构，将对于本次买卖出具专科观点，确保本次有关买卖定价公正、平正、正当，没有毁伤其他股东的好处。
（六）本次买卖摊薄上市公司每股收益及增添回报设计
截止本预案概要订立日，标的公司的审计、评估处事尚未告竣，公司将正在审计、评估处事告竣后，贯串上市公司财政状况、标的公司他日筹备状况，正当测算本次买卖对于每股收益的作用，并就相干增添回报设计正在重组讲述书中给以表露。
七、待弥补表露的信息提醒
标的公司的财政数据、评估数据尚需会计师事情所、物业评估机构施行审计、评估。本次买卖触及的标的公司最终财政数据、评估了局将正在会计师事情所、评估机构出具正式审计讲述、评估讲述后决定，相干审计、评估数据将正在重组讲述书中给以表露。
远大告急提醒
稀奇提请投资者留神，正在作出投资决议以前，必得提防赏玩预案的全数实质，并稀奇存眷以下各项告急。
1、与本次买卖相干的告急
（一）本次买卖的审批告急
本次买卖尚需实验的决议及审批法式席卷上市公司及买卖对于方内部决议、共有物业监视办理部门或其授权机构同意、国家墟市监视办理总局核准或虚假施进一步检查确定（如需）、荡涤宽免及要约收买责任宽免同意、上交所考查经过、中国证监会给以挂号确定等，详见本预案概要“远大事项提醒”之“四、本次买卖已实验及尚需实验的法式”之“（二）本次买卖尚需实验的决议以及审批法式”之相干实质。本次买卖可否博得相干同意、挂号或批准生存没有决定性，博得相干同意、挂号或批准的时光也生存没有决定性，如未博得相干同意、挂号或批准，本次买卖将没有予实行。提请浩大投资者留神本次买卖的审批告急。
（二）本次买卖大概被憩息、停止或取缔的告急
本次买卖生存以下被憩息、停止或取缔的告急：
1、即使正在本次买卖历程中上市公司一经根据相干规矩采用了矜重的失密办法，尽大概削减内幕信息知情人员的范围，削减内幕信息的传播，但仍没法破除上市公司股价极度稳定或涉嫌内幕买卖以致本次买卖被憩息、停止或取缔的告急。
2、本次买卖生存由于标的物业呈现没法猜测的业绩大幅下滑而被憩息、停止或取缔的告急。
3、本次买卖自相干协议订立之日起至最终实行了却生存特定时光跨度，时期墟市境况大概产生本性改变进而作用上市公司、买卖对于方和标的物业的筹备决议，进而生存导致本次买卖被憩息、停止或取缔的大概性。
（三）审计、评估处事尚未告竣及买卖代价尚未决定的告急
截止本预案概要订立日，本次买卖标的公司的审计、评估处事尚未告竣，标的物业评估值及买卖作价尚未决定。标的物业的财政数据最终以契合相干公法律例要求的审计机构出具的审计讲述为准。标的物业的买卖代价将以契合相干公法律例要求的物业评估机构出具的评估讲述所载明的、且经共有物业监视办理部门或其授权机构核准或登记的评估值为按照，由上市公司与买卖对于方计划决定。
本预案概要中触及的数据仅供参照之用，相干物业经审计的财政数据、物业评估了局、标的物业最终买卖代价等数据将正在重组讲述书中给以表露，相干物业经审计的财政数据、评估了局大概与本预案概要表露状况生存较大分裂，提请投资者留神相关告急。
二、标的公司相关告急
（一）筹备性高速马路家产战术改变的告急
国家、安徽省连年来发布的对于高速马路家产战术的文件主要有《交通强国修建提纲》《国家分析立体交通网筹备提纲》《今生分析交通关键编制“十四五”繁华筹备》《马路“十四五”繁华筹备》《国家马路网筹备（2022-2035年）》《安徽省交通输送“十四五”繁华筹备》以及《安徽省高速马路网筹备修编（2020-2035年）》等。上述战术对付高速马路家产的强健加紧繁华起到了无力的匆匆进影响，若国家相关战术境况产生改变，大概对于标的公司既定繁华策略的施行以及业绩的增添孕育特定作用。
（二）通行费减免战术对于高速马路收费支出的作用
根据《收费马路办理规则》以及交通输送部《对于进一步完满以及落实新鲜输送绿色通道战术的告诉》（交马路发〔2009〕784号），对于国家“五纵二横”新鲜农产物输送“绿色通道”，免收整车合法承载输送新鲜农产物车辆的车辆通行费。根据《国务院对于批转交通输送部等部门远大节假日免收袖珍客车通行费实行规划的告诉》（国发[2012]37号）以及《交通输送部对于实在做好远大节假日免收袖珍客车通行费相关处事的告诉》（交马路发[2012]376号）的要求，从2012年结束我国高速马路正在春节、明朗节、处事节、国庆节及其连休日时期，对于收费马路下行驶的7座及以下袖珍客车执行收费通行。假设他日国家订正上述绿通战术、远大节假日收费战术大概揭晓其他马路通行费减收费战术，将作用上市公司现有路产及本次收买路产的通行费支出以及业绩。
（三）事故灾祸告急
高速马路正在筹备历程中，如蒙受洪涝、塌方、地动等当然灾祸或大型物体撞击、货车重要超载等其他事宜，大概会对于路桥办法形成损坏并导致路桥永远没法一般通行；如遇浓雾、大雪、暴雨等顽劣气象，也会导致高速马路个别以至全数短时光合拢；如产生远大交通事故，也大概产生堵车、通行才略削弱等状况。上述状况都可能导致标的公司通行费支出削减、维修养护老本推广，并大概形成财富亏空以及人员伤亡，进而对于标的公司形成负面作用。
（四）高速马路收费规范保养的告急
根据《收费马路办理规则》等律例的规矩，车辆通行费的收费规范必需由省、自治区、直辖市群众当局交通主管部门会同同级代价主管部门考查后，报本级群众当局检查同意，并凭据相干公法、行政律例的规矩施行听证。所以，收费代价的保养主要取决于国家相干战术及当局部门的审批。假设今朝执行的通行费收费规范他日呈现下调，将作用本公司现有路产以及标的公司路产的通行费支出以及业绩。
第一节本次买卖概略
1、本次买卖的背景以及想法
（一）本次买卖的背景
1、反映国家交通强国策略以及“十四五”交通繁华筹备
党的二十大讲述指出，要放慢修建交通强国。2019年9月、2021年2月，中共宗旨、国务院前后印发《交通强国修建提纲》以及《国家分析立体交通网筹备提纲》，二者独特变成了疏导放慢修建交通强国的大纲性文件；2021年12月，国务院印发《“十四五”今生分析交通输送编制繁华筹备》，为放慢修建交通强国第一个五年供给了筹备诱导。2022年世界交通输送处事聚会指出本年交通输送行业应争持稳中求进处事总基调，齐全、确切、周全贯彻新繁华观念，办事放慢构建新繁华款式，周全深入鼎新封闭，争持改革启动繁华，驱策高质量繁华，争持以需要侧组织性鼎新为干线，兼顾繁华以及安全，连续做好“六稳”、“六保”处事，为牢靠宏不雅经济大盘、维持经济运行正在正当区间、维持社会大局牢靠做好办事以及保险，放慢修建交通强国，尽力当好中国今生化的开路先锋。
受害于上述战术以及筹备的落地，高速马路路网的不停完满将增强互相间的合资效应，进步路线利用效用，有助于推广对于马路输送的须要。
2、国家战术激动共有上市公司实行并购重组，为上市公司经过并购重组目的选拔繁华质量供给优秀契机
国务院于2020年10月印发的《国务院对于进一步进步上市公司质量的观点》指出，充散发挥本钱墟市的并购重组主渠道影响，激动上市公司盘活存量、提质增效、转型繁华。完满上市公司物业重组、收买以及分拆上市等制度，丰硕支拨及融资器械，唆使墟市活气。发扬证券墟市代价、估值、物业评估了局正在共有物业买卖定价中的影响，支柱共有企业依托本钱墟市进步混杂一切制鼎新。
中国证监会于2022年11月印发的《驱策进步上市公司质量三年步履规划（2022-2025）》提出，延续优化本钱墟市融资制度，完满并购重组监管体制，更好匆匆进家产链供应链贯变通合。
2023年2月，周全挂号制正式实行，证监会揭晓周全执行股票发行挂号制相干制度法则。周全挂号制落地将有助于进一步完满本钱墟市功能，有助于拓宽企业融资渠道、助力驱策家产转型进级，更好地办事实体经济。
上述相干支柱战术的出台，均为上市公司经过本钱墟市并购重组目的选拔繁华质量供给了优秀的契机。
3、高速马路行业延续向好，安徽省高速马路繁华迎来主要机遇期
一方面，我国人民经济延续增添，安全赶快出行以及高效物流输送须要不停推广，驱策我国高速马路行业车流量延续增添。另一方面，随着我缔交通输送行业的不停繁华，高速马路通车里程不停推广，路网效应增强，动员车流量选拔。其余，《长三角一体化繁华筹备“十四五”实行规划》以及《安徽省实行长三角一体化繁华筹备“十四五”步履规划》指出，到2025年，长三角一体化繁华博得本性性掘起，全部到安徽省，则要推进更高水平合资封闭，强化根底办法互联互通，到2025年，安徽省高速马路密度要到达4.85千米/百平方千米，同时要合资推进省际待贯通路段修建，“十四五”将会是安徽省高速马路繁华的主要机遇期。
（二）本次买卖的想法
1、推广上市公司高速马路经营里程，缩短大伙收费年限，进步延续筹备才略
路产资源是高速马路上市公司繁华的安身之本，今朝上市公司主要冲产逐渐投入幼稚期，虽然全体路段已经过改扩建大局缩短了收费刻日，但仍面临收费刻日逐年递减的课题。截止2022年12月31日，上市公司拥有的营运马路里程约609千米，本次买卖告竣后，上市公司将进一步推广收费里程92.71千米；其余，六武高速残余收费年限约16.75年，经过本次买卖注入上市公司后，将有利于缩短上市公司所持有的路线物业的平衡收费刻日，并变成路网效应，且随着六武高速他日红利的延续释放，永恒将有助于选拔上市公司业绩展现，对付选拔公司大伙合作力、增强公司延续筹备才略拥有主要意思。
2、进步上市公司营收、成本以及物业领域，做大做强高速马路主业
今朝通行费支出仍然是上市公司营收的主要起因，而随着公司主要冲产逐渐投入幼稚期，公司通行费支出增速放缓，净物业领域趋于牢靠。与此同时，新建路产面临较长的车流量以及通行费支出培植期，改扩建现有路产近期内也会对于车流量以及通行费支出形成作用，而优质的高速马路路产稀缺性强，公司须要努力追寻优质高速马路路产，经过并购重组进一步进步物业领域，发扬合资效应以及领域效应。本次物业注入后，将进一步进步上市公司营收、成本以及物业领域，有利于公司做大做强高速马路主业。
3、整合省内优质路产，修建成为行业跨越、海内一流的高速马路营运办理平台
今朝上市公司所属及办理的路产均位于安徽省内，积存了丰硕的省内高速马路经营、办理体味，本次买卖的标的物业为六武公司100%股权，主交易务是经营办理六武高速及相干配套办法。上市公司经过本次买卖，将完结省内优质路产整合，与现有路产孕育路网效应，优化皖通高速既有路产配合。本次买卖也是安徽交控团体负担控股股东负担，支柱上市公司永恒繁华以及进步延续筹备才略的主要动作，有利于皖通高速修建成为行业跨越、海内一流的高速马路营运办理平台的公司策略，契合上市公司部分股东好处。
二、本次买卖全部规划
本次买卖规划席卷发行股分及支拨现金采办物业以及募集配套资金两全体。个中，募集配套资金以发行股分及支拨现金采办物业的乐成实行为基础条件，但最终募集配套资金乐成与否或是否足额募集均没有作用发行股分及支拨现金采办物业的实行。
（一）发行股分及支拨现金采办物业
上市公司拟经过发行股分及支拨现金的办法，采办安徽交控团体持有的六武公司100%的股权。个中，85%的买卖对于价由上市公司以发行股分的办法支拨，15%的买卖对于价由上市公司以现金支拨。
鉴于标的公司的审计以及评估处事尚未告竣，本次重组的最终买卖代价、上市公司向买卖对于方发行的股分数目及支拨的现金对于价金额均尚未决定。本次重组标的物业的买卖代价将以契合相干公法律例要求的物业评估机构出具的评估讲述所载明的、且经共有物业监视办理部门或其授权机构核准或登记的评估值为按照，由上市公司与买卖对于方计划决定，并将正在重组讲述书中给以表露。
上市公司本次重组现金对于价的资金起因为本次买卖募集配套资金。正在募集配套资金到位以前，上市公司可根据理论状况以自有以及/或自筹资金后行支拨，待募集资金到位后再给以置换。
（二）募集配套资金
上市公司拟向没有逾越35名一定投资者，以询价的办法发行股分募集配套资金。募集配套资金总数没有逾越本次重组买卖对于价的40%（异常于没有逾越上市公司以发行股分办法采办物业买卖对于价的约47.06%），且发行股分数目没有逾越本次买卖前上市公司总股本的30%，最终的发行数目及代价将根据上交所及中国证监会的相干规矩决定。
本次募集配套资金扣除发行用度后拟用于支拨本次重组现金对于价、弥补震动资金、了偿债务等用途，个中用于弥补震动资金以及了偿债务的比率没有逾越本次重组买卖对于价的25%或募集配套资金总数的50%，募集配套资金全部用途及金额将正在重组讲述书中给以表露。正在募集配套资金到位以前，上市公司可根据理论状况以自有以及/或自筹资金后行支拨，待募集资金到位后再给以置换。
如前述募集配套资金设计与证券监管机构的最新监管要求没有符合，上市公司将根据证券监管机构的最新监管观点施行相映保养。
三、本次买卖的性子
（一）本次买卖没有变成远大物业重组
本次重组标的物业的买卖代价尚未最终决定，根据标的公司未经审计的财政数据发端判别，瞻望本次买卖将没有会到达《重组办理方法》规矩的远大物业重组规范，没有变成上市公司远大物业重组。
本次买卖触及发行股分采办物业，根据《重组办理方法》规矩，本次买卖需提交上交所考查经过，并经中国证监会作出给以挂号确定前方可实行。
（二）本次买卖变成有关买卖
本次重组的买卖对于方安徽交控团体为上市公司的控股股东。所以，根据《重组办理方法》《上市法则》等公法、律例及榜样性文件的相干规矩，本次重组变成有关买卖。
上市公司董事会审议本次买卖相干事项时，有关董事已回避表决；本公司董事会再次审议本次买卖事项时，有关董事将连续回避表决。本公司正在后续召集股东大会审议本次买卖相干事项时，有关股东将回避表决。
（三）本次买卖没有变成重组上市
本次买卖前36个月内，安徽交控团体为上市公司的控股股东，安徽省国资委为上市公司的理论掌握人。本次买卖告竣前后，上市公司的控股股东、理论掌握人均未产生变化。本次买卖没有会导致上市公司掌握权产生变化，且没有会导致上市公司主交易务产生根基改变，本次买卖没有变成重组上市。
四、本次买卖对于上市公司的作用
（一）本次买卖对于上市公司主交易务的作用
上市公司主交易务为投资、修建、经营及办理安徽省内的全体收费马路。公司经过投资修建、收买或单干筹备等多种办法取得筹备性马路物业，为过往车辆供给通行办事，根据收费规范收取车辆通行费，并对于经营马路施行养护维修以及安全维护。收费马路是周期长、领域大的交通根底办法，拥有资金聚集型特征，投资接收期长，收益相对于较为牢靠。
本次买卖前，上市公司拥有合宁高速马路（G40沪陕高速合宁段）、205国道天长段新线、高界高速马路（G50沪渝高速高界段）、宣广高速马路（G50沪渝高速宣广段）、广祠高速马路（G50沪渝高速广祠段）、宁淮高速马路天长段、连霍高速马路安徽段（G30连霍高速安徽段）、宁宣杭高速马路、安庆长江马路大桥以及***高速安徽段等位于安徽省境内的收费马路全数或全体权力。
上市公司经过本次买卖收买六武公司100%股权，有利于推广控股的高速马路项目，进一步进步上市公司物业领域、发扬领域效应。与此同时，六武高速的注入亦恐怕与上市公司现有路产变成路网效应，缩短上市公司部下路产平衡收费年限以及大伙经营刻日，无效选拔上市公司可延续繁华才略，匆匆进上市公司优化物业组织、坚硬当中合作力。
（二）本次买卖对于上市公司股权组织的作用
截止本预案概要订立日，标的公司的审计、评估处事尚未告竣，标的物业的评估值及买卖代价尚未决定。所以，本次买卖前后上市公司的股权组织变用情况尚没法确切算计。对付本次买卖前后上市公司股权组织变动的全部状况，上市公司将正在审计、评估等相干处事告竣掉队行测算，并正在重组讲述书中给以表露。
根据今朝的买卖规划，本次买卖告竣后，上市公司的控股股东仍为安徽交控团体，理论掌握人仍为安徽省国资委，本次买卖没有会导致上市公司掌握权产生变化。
（三）本次买卖对于上市公司主要财政目标的作用
截止本预案概要订立日，标的公司的审计、评估处事尚未告竣，本次买卖前后上市公司的主要财政目标变用情况尚没法确切算计。上市公司将正在审计、评估等相干处事告竣后，就本次买卖对于上市公司主要财政目标的作用施行定量分解，并正在重组讲述书中给以表露。
五、本次买卖已实验及尚需实验的法式
（一）本次买卖已实验的决议以及审批法式
1、本次买卖规划一经皖通高速第九届董事会第三十次聚会审议经过；
2、本次重组一经安徽交控团体内部有权机构审议经过。
（二）本次买卖尚需实验的决议以及审批法式
1、本次买卖尚需皖通高速董事会再次审议经过；
2、本次买卖尚需皖通高速股东大会审议经过；
3、本次重组尚需经安徽交控团体内部有权机构再次审议经过；
4、本次买卖尚需博得共有物业监视办理部门或其授权机构的同意，并就本次重组触及的共有物业评估了局告竣共有物业监视办理部门或其授权机构的核准或登记；
5、本次重组尚需博得国家墟市监视办理总局反垄断局对于本次重组触及的筹备者分散事项的核准或虚假施进一步检查的确定（如需）；
6、本次重组尚需博得喷鼻港证监会施行人员向安徽交控团体授出的荡涤宽免；
7、本次重组尚需经皖通高速股东大会同意荡涤宽免事项；
8、本次重组尚需经皖通高速股东大会同意宽免安徽交控团体因本次重组触及的《上市公司收买办理方法》项下的要约收买责任；
9、本次买卖尚需博得上交所考查经过；
10、本次买卖尚需博得中国证监会作出给以挂号确定；
11、本次买卖尚需博得相干公法律例要求的其他须要同意、核准或登记（如需）。
前述国家墟市监视办理总局反垄断局对于本次重组触及的筹备者分散事项的核准或虚假施进一步检查的确定属于并联审批事项，如本次买卖合用该项同意法式，则正在博得该项同意前，没有得实行本次买卖。本次买卖是否合用筹备者分散事项的同意法式，可否博得上述同意、挂号或批准，和最终博得的时光均生存没有决定性，如未博得上述所合用的相干同意、挂号或批准，本次买卖将没有予实行。提请投资者留神投资告急。
六、本次买卖相干方所作出的主要许诺
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