股票简称：慧博云通 股票代码：301316
慧博云通科技股分有限公司
（Hydsoft Technology Co., Ltd.）
（浙江省杭州市余杭区仁以及街道粮栈路11号1幢3楼309室）
首次秘密发行股票并正在创业板上市
之
上市通告书
保荐机构（主承销商）
（深圳市前海深港单干区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
2022年10月
稀奇提醒
慧博云通科技股分有限公司（以下简称“慧博云通”、“本公司”、“发行人”或“公司”）股票将于2022年10月13日正在深圳证券买卖所创业板墟市上市。该墟市拥有较高的投资告急。创业板公司拥有业绩没有牢靠、筹备告急高、退市告急大等特征，投资者面临较大的墟市告急。投资者应充分领会创业板墟市的投资告急及本公司所表露的告急因素，审慎做出投资确定。
本公司指示投资者应充分领会股票墟市告急及本公司表露的告急因素，正在新股上市初期切忌自觉跟风“炒新”，理应审慎决议、理性投资。
如无稀奇阐明，本上市通告书中的简称或名词的释义与本公司首次秘密发行股票并正在创业板上市招股阐明书不异。
第一节 主要证实与提醒
1、主要证实与提醒
本公司及部分董事、监事、高等办理人员保险上市通告书的可靠性、确切性、齐全性，许诺上市通告书没有生存作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，并照章负担公法负担。
深圳证券买卖所、相关当局机关对于本公司股票上市及相关事项的观点，均没有说明对于本公司的一切保险。
本公司指示浩大投资者细密赏玩刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）的本公司招股阐明书“告急因素”章节的实质，留神告急，审慎决议，理性投资。
本公司指示浩大投资者留神，凡本上市通告书未触及的相关实质，请投资者查阅本公司招股阐明书全文。
二、创业板新股上市初期投资告急稀奇提醒
本次发行代价为7.60元/股，没有逾越剔除最高报价后网下投资者报价的中位数以及加权平衡数和剔除最高报价后经过秘密募集办法创造的证券投资基金、世界社会保险基金、根底养老保障基金、根据《企业年金基金办理方法》创造的企业年金基金以及契合《保障资金应用办理方法》等规矩的保障资金报价中位数、加权平衡数孰低值。根据中国证监会拟定的《上市公司行业分类诱导》，发行人所属行业为“I65软件以及信息本领办事业”，中证指数有限公司揭晓的“I65软件以及信息本领办事业”迩来一个月静态平衡市盈率为44.76倍（截止2022年9月21日，T-4日），可比上市公司估值水平以下：
证券代码 证券简称 T-4日收盘价（2022年9月21日，群众币） 2021年扣非前EPS（元/股） 2021年扣非后EPS（元/股） 2021年扣非前市盈率 2021年扣非后市盈率
301236.SZ 软通能源 28.55 1.49 1.37 19.20 20.89
002649.SZ 博彦科技 10.37 0.68 0.62 15.19 16.83
300339.SZ 润以及软件 17.65 0.22 0.10 79.77 170.23
300925.SZ 法本信息 10.39 0.36 0.30 28.79 34.29
300598.SZ 诚迈科技 38.63 0.19 -0.11 206.61 -350.03
平衡值 35.73 60.56
材料起因：WIND数据，截止2022年9月21日（T-4日）
注1：市盈率算计如生存尾数分裂，为四舍五入形成；
注2：2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非时常性损益前/后归母净成本/T-4日总股本；
注3：个中诚迈科技2021年扣非前对于应的PE均远高于同业业市盈率且扣非后PE为负，未纳入可比公司静态市盈率平衡值算计界限。
本次发行代价7.60元/股对于应的发行人2021年扣除非时常性损益前后孰低的归母净成本摊薄后市盈率为50.50倍，低于可比公司2021年扣非后平衡静态市盈率，高于中证指数有限公司2022年9月21日（T-4日）揭晓的“I65软件以及信息本领办事业”迩来一个月平衡静态市盈率，生存他日发行人股价着落给投资者带来亏空的告急。
本次发行生存因博得募集资金导致净物业领域大幅度推广对于发行人的损耗筹备模式、筹备办理以及告急掌握才略、财政环境、红利水平及股东深化好处孕育主要作用的告急。
发行人以及保荐机构（主承销商）提请投资者存眷投资告急，审慎研判发行定价的正当性，理性做出投资决议。
本公司指示浩大投资者留神首次秘密发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资告急，浩大投资者应充分领会告急、理性到场新股买卖。
全部而言，上市初期的告急席卷但没有限于以下多少种：
（一）涨跌幅限制放宽
创业板股票竞价买卖树立较宽的涨跌幅限制，首次秘密发行并正在创业板上市的股票，上市后的前5个买卖日没有设涨跌幅限制，厥后涨跌幅限制为20%。深圳证券买卖所主板新股上市首日涨幅限制44%，跌幅限制36%，次买卖日结束涨跌幅限制为10%，创业板进一步放宽了对于股票上市初期的涨跌幅限制，进步了买卖告急。
（二）通行股数目较少
上市初期，因原始股股东的股分锁按期为36个月或12个月，本次发行后公司总股本为40,001.00万股，个中无限售条件的通行股票数目为34,399,256股，占发行后总股本的8.60%，公司上市初期通行股数目较少，生存震动性没有足的告急。
（三）融资融券告急
股票上市首日便可算作融资融券标的，有大概会孕育特定的代价稳定告急、墟市告急、保险金追加告急以及震动性告急。代价稳定告急是指，融资融券会加剧标的股票的代价稳定；墟市告急是指，投资者正在将股票算作确保品施行融资时，没有仅须要负担原有的股票代价改变带来的告急，还得负担新投资股票代价改变带来的告急，并支拨相映的资本；保险金追加告急是指，投资者正在买卖历程中须要全程监控确保比率水平，以保险其没有低于融资融券要求的维持保险金比率；震动性告急是指，标的股票产生猛烈代价稳定时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券大概会受阻，孕育较大的震动性告急。
（四）本次发行有大概生存上市后跌破发行价的告急
投资者理应充分存眷定价墟市化蕴藏的告急因素，通晓股票上市后生存跌破发行价的大概，实在进步告急意识，强化价值投资观念，避免自觉炒作，监管机构、发行人以及保荐机构（主承销商）均没法保险股票上市后没有会跌破发行代价。
三、稀奇告急提醒
（一）宏不雅经济稳定告急
公司努力于为客户供给专科的信息本领外包（ITO）办事。公司基于对于信息本领的争论与开垦，贯串客户的生意场景，为 IT、通信、互联网、金融、汽车等多个行业的客户正在信息化以及数字化里程中的分歧须要供给软件本领外包办事和迁徙智能终端测试办事。经济增速以及宏不雅经济的稳定将直接作用到公司卑劣办事客户的筹备繁华状况，进而对于公司所属的软件以及信息本领办事业形成作用。所以，经济增速放缓、宏不雅经济稳定都将作用本公司的生意繁华，进而作用公司筹备业绩，给公司繁华以及筹备带来特定的告急。
（二）国际交易争持的告急
讲述期内，发行人来自美国的支出占主交易务支出比率不同为 20.22%、21.04%及15.31%。受中美交易争持作用，发行人讲述期内主要客户之一华为海思被美国商务部参加“实体清单”，发行人与华为海思的生意单干量及出售支出自2021年结束消失下滑趋势。今朝，发行人对于其他主要客户不停深入单干延续扩张生意领域，且连年来延续开辟新客户，所以大伙上看公司主要客户筹备状况优秀、业绩牢靠，发行人对于主要客户的出售金额总体维持牢靠增添趋势。美国事公司境外出售的中心区域之一，但如若他日中美交易争持进一步加剧，大概导致华为海思及其他客户升高对于公司相干办事的洽购，使得公司生存出售支出呈现稳定的告急。
（三）筹备业绩稳定的告急
讲述期内，公司分析毛利率不同为24.93%、28.91%以及24.38%，讲述期内扣除非时常性损益后归属于母公司股东的净成本不同为4,144.05万元、7,480.92万元以及6,019.42万元。受社保减免战术加入、客户华为海思支出及毛利率下降因素的作用，公司2021年度筹备业绩有所下滑。
公司上述财政目标与宏不雅经济境况、家产战术、行业合作款式等内部因素及公司墟市开辟、经营政策等外部因素出色相干。假设上述一项或多项因素产生远大没有利改变，公司将面临筹备业绩稳定的告急。
（四）人力老本升高告急
公司是一家人材聚集型的IT办事企业，讲述期内，公司的主交易务老本中员工薪酬占比均正在80%以上，且占比呈逐年选拔趋势，人力老本是公司的主要老本。随着公司生意领域的延续扩展，职工数目逐年加紧增添；同时随着社会经济的繁华，软件以及信息本领办事业待遇水平的升高，公司职工待遇及甜头付出水平也逐年升高。假设他日公司未能无效掌握人力老本、进步主交易务支出，将生存人力资源老本升高导致公司红利才略下降的告急。
第二节 股票上市面况
1、体例上市通告书的公法按照
本上市通告书是根据《中华群众共以及国公法令》《中华群众共以及国证券法》《创业板首次秘密发行股票挂号办理方法（试行）》以及《深圳证券买卖所创业板股票上市法则（2020年12月订正）》等相关公法、律例的规矩，并根据《深圳证券买卖所创业板股票上市通告书实质与花样诱导》而体例，旨正在向投资者供给相关本公司首次秘密发行股票上市的根底状况。
二、中国证监会批准挂号的确定及其主要实质
2022年8月31日，公司收到中国证监会出具的证监答应[2022]1588号文，批准慧博云通科技股分有限公司首次秘密发行A股股票并正在创业板上市（以下简称“本次发行”）的挂号的申请。全部实质以下：
“1、批准你公司首次秘密发行股票的挂号申请。
二、你公司本次发行股票应矜重根据报送深圳证券买卖所的招股阐明书以及发行承销规划实行。
三、本批复自批准挂号之日起12个月内无效。
四、自批准挂号之日起至本次发行股票发行停止前，你公司如产生远大事项，应适时讲述深圳证券买卖所并按相关规矩处置。”
三、深圳证券买卖所批准股票上市的确定及其主要实质
经深圳证券买卖所《对于慧博云通科技股分有限公司群众币普遍股股票正在创业板上市的告诉》（深证上[2022]990号）批准，本公司发行的群众币普遍股股票正在深圳证券买卖所创业板上市，证券简称“慧博云通”，证券代码“301316”；个中，本次首次秘密发行中的34,399,256股无限售条件通行股股票将于2022年10月13日起上市买卖。
四、股票上市相干信息
（一）上市所在及上市板块：深圳证券买卖所创业板
（二）上市时光：2022年10月13日
（三）股票简称：“慧博云通”
（四）股票代码：301316
（五）本次秘密发行后的总股本：400,010,000股
（六）本次秘密发行的股票数目：40,010,000股，无老股让渡
（七）本次上市的无通行限制及锁定设计的股票数目：34,399,256股
（八）本次上市的有通行限制或限售设计的股票数目：365,610,744股
（九）策略投资者正在首次秘密发行中取得配售的股票数目以及锁定设计：本次发行最终策略配售数目为3,355,263股，占本次发行数目的8.39%，策略配售工具为华泰慧博云通梓里1号创业板职工持股集中物业办理讨论。专项物业办理讨论获配股票的限售期为自觉行人首次秘密发行股票并正在创业板上市之日起12个月。
（十）发行前股东所持股分的通行限制及刻日：详见本上市通告书之“第三节 发行人、理论掌握人及股东持股状况”之“五、本次发行前后的股本组织变用情况”
（十一）发行前股东对于所持股分强迫锁定的许诺：详见本上市通告书之“第八节 主要许诺事项”之“1、本次发行前股东所持股分的通行限制及强迫锁定的许诺”
（十二）本次上市股分的其他限售设计：
本次网下发行全体选择比率限售办法，网下投资者理应许诺其获配股票数目的10%（进取取整算计）限售刻日为自觉行人首次秘密发行并上市之日起6个月。即每个配售工具获配的股票中，90%的股分无限售期，自本次发行股票正在厚交所上市买卖之日起便可通行；10%的股分限售期为6个月，限售期自本次发行股票正在厚交所上市买卖之日起结束算计。对于应的网上限售股分数目为2,255,481股，占发行后总股本的0.56%。
（十三）公司股分可上市买卖日期
项目 股东称号/姓名 本次发行后 可上市买卖日期（非买卖日顺延）
持股数目（股） 持股比率
首次秘密发行前已发行股分 申晖控股 85,500,000 21.37% 2025年10月13日
慧博创展 60,000,000 15.00% 2025年10月13日
以及易通达 37,612,500 9.40% 2023年10月13日
杭州钱友 37,500,000 9.37% 2023年12月29日
贵州云力 24,000,000 6.00% 2023年10月13日
圆汇深圳 19,875,000 4.97% 2023年11月13日
友财汇赢 18,750,000 4.69% 2023年11月13日
慧通英才 15,000,000 3.75% 2023年10月13日
余浩 11,683,497 2.92% 2025年10月13日
恒睿慧博 11,250,000 2.81% 2023年10月13日
慧智才 10,500,000 2.62% 2023年10月13日
嘉兴睿惠 9,375,000 2.34% 2023年11月13日
慧通达 7,500,000 1.87% 2023年10月13日
翊芃友财 7,066,503 1.77% 2023年10月13日
上海为森 2,700,000 0.67% 2024年2月5日
北京友财 1,687,500 0.42% 2024年2月5日
小计 360,000,000 90.00% -
首次秘密发行策略配售股分 华泰慧博云通梓里1号创业板职工持股集中物业办理讨论 3,355,263 0.84% 2023年10月13日
小计 3,355,263 0.84% -
首次秘密发行网上钩下发行股分 网下发行无限售股分 20,266,756 5.07% 2022年10月13日
网下发行限售股分 2,255,481 0.56% 2023年4月13日
网上发行股分 14,132,500 3.53% 2022年10月13日
小计 36,654,737 9.16% -
总计 400,010,000 100.00% -
注：总计数与各全体数直接相加上以及正在尾数生存的分裂系由四舍五入形成。
（十四）股票备案机构：中国证券备案结算有限负担公司深圳分公司
（十五）上市保荐机构：华泰毗连证券有限负担公司
五、申请首次秘密发行并上市时挑选的全部上市规范
根据《深圳证券买卖所创业板股票上市法则（2020年12月订正）》第2.1.2条的第一项规范，即招股阐明书中清爽挑选的上市规范，发行人挑选的全部上市规范以下：“迩来两年净成本均为正，且累计净成本没有低于群众币5,000万元”。
公司2020年度、2021年度归属于母公司一切者的净成本（以扣除非时常性损益前后较低者为算计按照）不同为6,568.83万元、6,019.42万元，累计逾越群众币5,000.00万元，所以满意所选上市规范。
第三节 发行人、理论掌握人及股东持股状况
1、发行人根底状况
中文称号 慧博云通科技股分有限公司
英文称号 Hydsoft Technology Co., Ltd.
发行前挂号本钱 36,000.00万元群众币
法定代表人 余浩
有限公司创制日期 2009年3月30日
股分公司创制日期 2015年9月18日
公司住宅 浙江省杭州市余杭区仁以及街道粮栈路11号1幢3楼309室
筹备范围 本领开垦、本领让渡、本领磋商、本领办事、本领扩张；根底软件办事；利用软件办事；算计机系统办事；数据处置(数据处置中的银行卡焦点、PUE值正在1.5以上的云算计数据焦点之外)；出售算计机、软件及协助设施、通讯设施、电子产物；物品进出口；本领进出口；代办进出口。(照章须经同意的项目，经相干部门同意后依同意的实质进步筹备震动。)
主交易务 软件本领外包办事以及迁徙智能终端测试办事
所属行业 I65软件以及信息本领办事业（根据证监会《上市公司行业分类诱导》（2012年订正））
邮政编码 311107
关连电话 0571-85376396
传真号码 0571-85376396
电子邮箱 ir@hydsoft.com
信息表露以及投资者联系部门 投资者联系部
担任人（董事会书记） 刘彬
二、控股股东、理论掌握人的根底状况
（一）控股股东、理论掌握人的根底状况
1、控股股东的根底状况
本次发行前，公司的总股本为36,000.00万股，北京申晖控股有限公司（以下称“申晖控股”）持有公司8,550.00万股股分，持股比率为23.75%；本次发行后，公司的总股本为40,001.00万股，申晖控股持有公司8,550.00万股股分，持股比率为21.37%。本次发行前后，申晖控股为公司控股股东。
（1）根底状况
公司称号 北京申晖控股有限公司
企业类别 有限负担公司(当然人投资或控股)
创制日期 2013年5月10日
挂号本钱 1,000万元群众币
实收本钱 1,000万元群众币
法定代表人 余浩
股东变成及控股状况 余浩：99.00%；孟燕菲：1.00%
住宅 北京市旭日区望京园609号楼14层1705
筹备范围 控股公司办事；投资办理、物业办理（没有含金融物业）；投资磋商；经济交易磋商；项目投资；企业办理。（墟市主体照章自主挑选筹备项目，进步筹备震动；照章须经同意的项目，经相干部门同意后依同意的实质进步筹备震动；没有得进行国家以及本市家产战术允许以及限制类项想法筹备震动。）
（2）主交易务与发行人主交易务的联系
申晖控股主交易务为投资办理生意，与发行人主业无有关。
（3）财政环境
申晖控股迩来一年主要财政数据以下：
单元：万元
项目 2021年12月31日/2021年度
总物业 5,965.28
净物业 700.16
净成本 -32.38
注：以上财政数据一经北京普宏德会计师事情所（普遍共同）审计（普审字[2022]第0049号）。
2、理论掌握人的根底状况
本次发行前，余浩学生直接持有发行人1,168.35万股股分，并持有申晖控股99%股权、慧博创展46%份额，担负慧博创展的施行事情共同人。所以，余浩学生直接持有发行人3.25%的股分，并经过申晖控股、慧博创展间接掌握发行人40.42%的股分，总计掌握发行人43.67%的股分，为发行人的理论掌握人。
余浩学生，公司董事长、总司理，1971年出身，中国国籍，无境外万世居留权，博士争论生学历，杭州市余杭区第十二届政协委员。1999年4月至2001年12月，就任于清华大学算计机系收集争论所，任博士后争论员、讲师。2001年12月至2008年9月，就任于北京邮电大学电信工程学院，任副教授、硕士争论生导师。2004年6月至2007年3月，创立北京银诺威科技有限公司，兼任施行董事、法定代表人。2007年4月至2011年7月，就任于文思改革软件本领有限公司，历任副总裁、施行副总裁、迁徙事业部总司理、办理学院院长、策略繁华部总司理。2011年9月至2013年9月，就读中欧国际工商学院EMBA。2012年11月至2014年9月，就任于信阳博润房地产开垦有限公司，历任董事长、监事。2014年10月至2015年9月，就任于慧博有限，历任司理、施行董事。2015年9月起，任公司董事长兼总司理。
（二）本次发行后发行人与控股股东、理论掌握人的股权组织掌握联系图
本次发行后，发行人与控股股东、理论掌握人的股权组织掌握联系图以下：
三、公司董事、监事、高等办理人员及其持有公司股分状况
本次发行前，公司董事、监事、高等办理人员状况及持有公司股票及债券的状况以下：
序号 姓名 职务 本届任事起止日期 直接持股数目（万股） 间接持股数目（万股） 总计持股数目（万股） 占发行前总股本比率（%） 持有债券状况
1 余浩 董事长总司理 2021年9月-2024年9月 1,170.00 经过申晖控股间接持股8,463.60万股、经过慧博创展间接持股2,761.20万股 12,394.80 34.43% 无
2 孟燕菲 余浩夫妇 - - 经过申晖控股间接持股86.40万股 86.40 0.24% 无
3 张燕鹏 董事副总司理 2021年9月-2024年9月 - 经过以及易通达间接持股939.60万股、经过慧博创展间接持股28.80万股 972.00 2.70% 无
4 刘彬 董事副总司理董事会书记 副总司理：2021年9月-2024年9月董事会书记：2020年11月至今 - 经过慧博创展间接持股360.00万股、经过慧通英才间接持股68.40万股 428.40 1.19% 无
5 孙玉文 董事副总司理 2021年9月-2024年9月 - 经过慧博创展间接持股32.40万股、经过以及易通达间接持股939.60万股 972.00 2.70% 无
6 谢海闻 董事 2021年9月-2024年9月 - 经过翊芃友财间接持股136.80万股、经过友财汇赢间接持股10.80万股、经过杭州钱友间接持股61.20万股、经过北京友财间接持股46.80万股 252.00 0.70% 无
7 谢树权 董事谢海闻父亲 - - 经过杭州钱友、翊芃友财、友财汇赢、北京友财共间接持股0.01万股 0.01 0.00002% 无
8 欧阳钦 董事DAVID LIFENGCHEN（陈立峰）母亲 - - 经过贵州云力间接持股3.60万股、经过恒睿慧博间接持股75.60万股 79.20 0.22% 无
9 冯晓 独立董事 2021年9月-2024年9月 - - - - 无
10 HUI KE LI （李惠科） 独立董事 2021年9月-2024年9月 - - - - 无
11 王丛虎 独立董事 2021年9月-2024年9月 - - - - 无
12 张国华 独立董事 2021年9月-2024年9月 - - - - 无
13 刘立 监事会主席（员工代表监事） 2021年9月-2024年9月 - 经过慧博创展间接持股601.20万股 601.20 1.67% 无
14 郭鹏军 监事 2021年9月-2024年9月 - 经过杭州钱友间接持股3.60万股、经过翊芃友财间接持股7.20万股、经过友财汇赢间接持股0.61万股、经过北京友财间接持股2.74万股 14.40 0.04% 无
15 吕莲莲 监事（员工代表监事） 2021年9月-2024年9月 - 经过慧通达间接持股14.40万股 14.40 0.04% 无
16 吴永微 监事 2021年9月-2024年9月 - 经过慧智才间接持股2.99万股 2.99 0.0083% 无
17 肖云涛 副总司理 2021年9月-2024年9月 - 经过慧博创展间接持股194.40万股、经过慧通英才间接持股64.80万股 259.20 0.72% 无
18 何召向 副总司理 2021年9月-2024年9月 - 经过慧通英才间接持股75.60万股、经过慧博创展间接持股104.40万股 180.00 0.50% 无
19 施炜 副总司理 2021年9月-2024年9月 - 经过慧通英才间接持股118.80万股 118.80 0.33% 无
20 刘芳 财政担任人 2021年9月-2024年9月 - 经过慧博创展间接持股104.40万股、经过慧通英才间接持股28.80万股、经过慧智才间接持股50.40万股 187.20 0.52% 无
注：总计数与各全体数直接相加上以及正在尾数生存的分裂系由四舍五入形成。
上表表露相关人员持有股票自上市之日起的锁按期、对于所持股分强迫锁定的许诺、本次上市股分的其他锁定设计请详见本上市通告书之“第八节 主要许诺事项”之“1、本次发行前股东所持股分的通行限制及强迫锁定的许诺”。
截止本上市通告书订立之日，除上述已表露的状况外，本公司董事、监事、高等办理人员没有生存其他直接或间接持有本公司股分的状况。
截止本上市通告书订立之日，本公司尚未发行过债券，本公司董事、监事、高等办理人员没有生存持有本公司债券的状况。
四、股权激发讨论、职工持股讨论全部状况
（一）发行人讲述期内实行的股权激发
2019年11月20日，发行人召集第二届董事会第十二次聚会，审议经过了《慧博云通科技股分有限公司股权激发讨论规划》以及《慧博云通科技股分有限公司股权激发办理方法》。2019年12月6日，发行人召集2019年第七次且自股东大会审议经过了上述股权激发相干议案。本次股权激发讨论的股票起因为公司向持股平台增发1,000万股（含预留股250万股），认购代价为3.5元/股，对于应持股平台3,500万元财富份额。个中，750万股股权激发于2019年12月授与告竣。
2020年4月22日，发行人召集第二届董事会第十八次聚会，审议经过了《股权激发讨论预留股分配职工名单》。2020年5月13日，发行人召集2019年度股东大会审议经过了预留股相干议案。本次股权激发预留的 250万股股权激发于2020年5月授与告竣。
本讨论授与的股票正在各激发工具间的分配状况以下：
持股平台 姓名 职务 获授的股票数目（万股） 占授与股票总额的比率 占2020年12月末本钱公积转增股本后的股本比率
慧通英才 肖云涛 副总司理 21.00 2.100% 0.175%
施炜 副总司理 40.00 4.000% 0.333%
刘芳 财政担任人 10.25 1.025% 0.085%
何召向 副总司理 24.65 2.465% 0.205%
刘彬 董事、副总司理、董事会书记 23.34 2.334% 0.195%
曾经辉 当中本领人员 15.00 1.500% 0.125%
黄磊 当中本领人员 15.00 1.500% 0.125%
公司及部下子公司中层办理人员、本领（生意）骨干等（合计16人） 250.76 25.076% 2.090%
慧智才 刘芳 财政担任人 16.59 1.659% 0.138%
吴永微 监事 1.00 0.100% 0.008%
曾经辉 当中本领人员 8.00 0.800% 0.067%
马艳琨 当中本领人员 19.00 1.900% 0.158%
公司及部下子公司中层办理人员、本领（生意）骨干等（合计 305.41 30.541% 2.545%
持股平台 姓名 职务 获授的股票数目（万股） 占授与股票总额的比率 占2020年12月末本钱公积转增股本后的股本比率
43人）
慧通达 吕莲莲 监事 5.00 0.500% 0.042%
黄磊 当中本领人员 10.00 1.000% 0.083%
公司及部下子公司中层办理人员、本领（生意）骨干等（合计45人） 235.00 23.500% 1.958%
总计 1,000.00 100% 8.333%
上述股权激发讨论的全部状况以下：
1、本次激发工具均为公司的全体董事、监事、高等办理人员、当中办理人员、当中本领及生意骨干人员，由公司董事会拟订，并经股东大会同意，契合《证券法》等公法律例的规矩；
2、本次股权激发讨论的持股平台为慧通英才、慧智才以及慧通达；
3、激发讨论对付职工持有的共同份额正在锁按期届满后的加入体制及到场持股讨论的职工因告退、调离、退休、仙逝或被开除等缘由分开公司的份额从事、收益分配以及折本负担等事宜施行了商定，激发讨论的实质契合公法律例的规矩。
截止本上市通告书订立日，上述股权激发讨论均已实行了却；发行人讲述期内职工股权激发讨论的拟定及实行契合公法律例及《公司条例》的规矩，合法无效，没有生存毁伤发行人好处的状况。
（二）慧通英才、慧智才以及慧通达所持发行人股分的限售设计
慧通英才、慧智才以及慧通达已就所持发行人股分许诺以下：“自觉行人股票上市之日起十二个月内，没有让渡大概依赖他人办理本企业正在本次发行并上市前直接持有的发行人股分，也没有要求发行人回购该全体股分”。
（三）在施行的股权激发
除上述状况外，截止本上市通告书订立之日，公司没有生存在施行的对于董事、监事、高等办理人员、其他当中本领人员以及职工实行的股权激发（如职工持股讨论、限制性股票、股票期权)及其他制度设计。
五、本次发行前后的股本组织变用情况
公司本次发行前后股东持股状况以下：
股东称号（姓名） 本次发行前 本次发行后 限售刻日
数目（股） 占比 数目（股） 占比
1、限售通行股
申晖控股 85,500,000 23.75% 85,500,000 21.37% 自上市之日起36个月
慧博创展 60,000,000 16.67% 60,000,000 15.00% 自上市之日起36个月
以及易通达 37,612,500 10.45% 37,612,500 9.40% 自上市之日起12个月
杭州钱友 37,500,000 10.42% 37,500,000 9.37% 自告竣工商变化备案手续之日起36个月
贵州云力 24,000,000 6.67% 24,000,000 6.00% 自上市之日起12个月
圆汇深圳 19,875,000 5.52% 19,875,000 4.97% 自告竣工商变化备案手续之日起36个月
友财汇赢 18,750,000 5.21% 18,750,000 4.69% 自告竣工商变化备案手续之日起36个月
慧通英才 15,000,000 4.17% 15,000,000 3.75% 自上市之日起12个月
余浩 11,683,497 3.25% 11,683,497 2.92% 自上市之日起36个月
恒睿慧博 11,250,000 3.13% 11,250,000 2.81% 自上市之日起12个月
慧智才 10,500,000 2.92% 10,500,000 2.62% 自上市之日起12个月
嘉兴睿惠 9,375,000 2.60% 9,375,000 2.34% 自告竣工商变化备案手续之日起36个月
慧通达 7,500,000 2.08% 7,500,000 1.87% 自上市之日起12个月
翊芃友财 7,066,503 1.96% 7,066,503 1.77% 自上市之日起12个月
上海为森 2,700,000 0.75% 2,700,000 0.67% 自告竣工商变化备案手续之日起36个月
北京友财 1,687,500 0.47% 1,687,500 0.42% 自告竣工商变化备案手续之日起36个月
梓里1号 - - 3,355,263 0.84% 自上市之日起12个月
网下发行限售股分 - - 2,255,481 0.56% 自上市之日起6个月
小计 360,000,000 100.00% 365,610,744 91.40% -
二、非限售通行股
网下发行无限售股分 - - 20,266,756 5.07% -
网上发行股分 - - 14,132,500 3.53% -
小计 - - 34,399,256 8.60% -
总计 360,000,000 100.00% 400,010,000 100.00% -
注：总计数与各全体数直接相加上以及正在尾数生存的分裂系由四舍五入形成。
发行人股东正在首次秘密发行股票时没有生存向投资者秘密出售股分的状况。
六、本次发行后公司前10名股东持股状况
本次发行后上市前股东总额为35,584户，本次发行后，公司持股数目前十名的股东状况以下：
序号 股东称号 持股数目（股） 持股比率（%） 限售刻日
1 申晖控股 85,500,000 21.37% 自上市之日起36个月
2 慧博创展 60,000,000 15.00% 自上市之日起36个月
3 以及易通达 37,612,500 9.40% 自上市之日起12个月
4 杭州钱友 37,500,000 9.37% 自告竣工商变化备案手续之日起36个月
5 贵州云力 24,000,000 6.00% 自上市之日起12个月
6 圆汇深圳 19,875,000 4.97% 自告竣工商变化备案手续之日起36个月
7 友财汇赢 18,750,000 4.69% 自告竣工商变化备案手续之日起36个月
8 慧通英才 15,000,000 3.75% 自上市之日起12个月
9 余浩 11,683,497 2.92% 自上市之日起36个月
10 恒睿慧博 11,250,000 2.81% 自上市之日起12个月
总计 321,170,997 80.29% -
注：总计数与各全体数直接相加上以及正在尾数生存的分裂系由四舍五入形成。
七、策略投资者配售状况
（一）到场工具及到场数目
本次发行代价没有逾越剔除最高报价后网下投资者报价的中位数以及加权平衡数和剔除最高报价后经过秘密募集办法创造的证券投资基金、世界社会保险基金、根底养老保障基金、根据《企业年金基金办理方法》创造的企业年金基金以及契合《保障资金应用办理方法》等规矩的保障资金报价中位数以及加权平衡数的孰低值，故保荐机构相干子公司无需到场跟投。
本次发行的策略配售工具为发行人高等办理人员与当中职工专项物业办理讨论，即华泰慧博云通梓里1号创业板职工持股集中物业办理讨论。本次发行初始策略配售数目为6,001,500股，占本次发行数目的15.00%。最终策略配售数目为3,355,263股，占本次发行数目的8.39%，最终策略配售获配金额为2,550.00万元。初始策略配售数目与最终策略配售的差额2,646,237股回拨至网下发行。
（二）全部状况
全部称号：华泰慧博云通梓里1号创业板职工持股集中物业办理讨论
登记日期：2022年8月10日
产物编码：SXA445
募集资金领域：2,550.00万元（没有含繁殖资本）
办理人：华泰证券（上海）物业办理有限公司
理论安排主体：华泰证券（上海）物业办理有限公司，理论安排主体非发行人高等办理人员
到场人姓名、职务与比率：
序号 姓名 正在发行人处担负职务 是否为发行人董监高 对于应物业办理讨论到场比率 认购物业办理讨论金额（万元）
1 余浩 董事长、总司理 是 24.71% 630.00
2 孙玉文 董事、副总司理 是 6.27% 160.00
3 张燕鹏 董事、副总司理 是 6.27% 160.00
4 刘彬 董事、副总司理 是 6.27% 160.00
5 肖云涛 副总司理 是 6.27% 160.00
6 何召向 副总司理 是 6.27% 160.00
7 刘芳 财政担任人 是 6.27% 160.00
8 蔡明华 当中办理人员 否 6.27% 160.00
9 胥静 当中生意人员 否 6.27% 160.00
10 曾经辉 当中本领人员 否 6.27% 160.00
11 赵林 当中办理人员 否 6.27% 160.00
12 黄磊 当中本领人员 否 6.27% 160.00
13 康艳玲 当中生意办理 否 6.27% 160.00
总计 - 100.00% 2,550.00
注1：总计数与各全体数直接相加上以及正在尾数生存的分裂系由四舍五入形成；
注2：华泰慧博云通梓里1号创业板职工持股集中物业办理讨论募集资金的可全数用于到场本次策略配售，席卷但没有限于用于支拨本次策略配售的价款及相干用度。
截止本上市通告书订立日，策略投资者已与发行人订立策略配售协议。
（三）限售刻日
华泰慧博云通梓里 1号创业板职工持股集中物业办理讨论许诺取得本次配售的股票限售刻日为自觉行人首次秘密发行并上市之日起12个月。限售期自本次秘密发行的股票正在厚交所上市之日起结束算计。
限售期届满后，策略投资者对于获配股分的减持合用中国证监会以及厚交所对于股分减持的相关规矩。
第四节 股票发行状况
1、发行数目
本次发行数目为4,001万股（占发行后总股本的10.00%），本次发行全数为新股，无老股让渡。
二、发行代价
发行代价为7.60元/股。
三、每股面值
每股面值为1元/股。
四、发行市盈率
本次发行代价为7.60元/股，此代价对于应的市盈率为：
（1）45.45倍（每股收益根据2021年度经会计师事情所按照中国会计模范审计的扣除非时常性损益后归属于母公司股东净成本除以本次发行前总股本算计）；
（2）35.76倍（每股收益根据2021年度经会计师事情所按照中国会计模范审计的扣除非时常性损益前归属于母公司股东净成本除以本次发行前总股本算计）；
（3）50.50倍（每股收益根据2021年度经会计师事情所按照中国会计模范审计的扣除非时常性损益后归属于母公司股东净成本除以本次发行后总股本算计）；
（4）39.74倍（每股收益根据2021年度经会计师事情所按照中国会计模范审计的扣除非时常性损益前归属于母公司股东净成本除以本次发行后总股本算计）。
五、发行市净率
本次发行市净率为3.48倍（按每股发行代价除以发行后每股净物业算计，个中，发行后每股净物业按2021年12月31日经审计的归属于母公司一切者权力加上本次发行募集资金净额之以及除以本次发行后总股本算计）。
六、发行办法及认购状况
本次发行最终选择网下向投资者询价配售以及网上向持有深圳墟市非限售A股股分以及非限售存托证据市值的社会大众投资者定价发行相贯串的办法施行。
本次发行领域为4,001.00万股，网上钩下回拨体制煽动前，策略配售回拨后，本次发行网下发行数目为 29,853,237 股，占扣除最终策略配售数目后本次发行数目的81.44%；网上发行数目为6,801,500 股，占扣除最终策略配售数目后本次发行数目的18.56%。根据《慧博云通科技股分有限公司首次秘密发行股票并正在创业板上市发行通告》颁布的回拨体制，因为网上发端无效申购倍数为8,007.31897倍，逾越100倍，发行人以及主承销商确定煽动回拨体制，对于网下、网上发行的领域施行调治，将扣除最终策略配售全体后本次发行数目的20.00%（进取取整至500股的整数倍，即7,331,000股）由网下回拨至网上。
回拨体制煽动后，网下最终发行数目为22,522,237股，占扣除最终策略配售数目后本次发行数目的61.44%，网上最终发行数目为14,132,500股，占扣除最终策略配售数目后本次发行数目的 38.56%。回拨后本次网上发行中签率为0.0259493906%，无效申购倍数为3,853.65505倍。
根据《慧博云通科技股分有限公司首次秘密发行股票并正在创业板上市发行了局通告》，本次网上投资者缴款认购14,019,346股，摒弃认购数目113,154股。网下投资者缴款认购22,522,237股，摒弃认购数目0股。本次发行网上、网下投资者摒弃认购股数全数由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股分的数目为113,154 股，包销金额为859,970.40元，保荐机构（主承销商）包销股分数目占总发行数目的比率为0.2828%。
七、募集资金总数及挂号会计师对于资金到位的验证状况
本次发行募集资金总数为群众币30,407.60万元，扣除没有含增值税发行用度群众币6,331.15万元，理论募集资金净额为群众币24,076.45万元。致同会计师事情所（寻常普遍共同）已于2022年10月10日对于本公司首次秘密发行股票的资金到位状况施行了审验，并出具了《验资讲述》（致同验字（2022）第110C000575号）。
八、发行用度总数及明细变成、每股发行用度
本次发行用度总数为6,331.15万元，全部明细以下：
项目 没有含增值税的金额（万元）
保荐承销用度 4,257.06
审计及验资费 1,016.98
讼师费 516.76
发行手续费及其他 68.66
用于本次发行的信息表露用度 471.70
总计 6,331.15
注1：以上发行用度均为没有含增值税金额；
注2：各项用度总计数与各分项数值之以及尾数生存细小分裂，为四舍五入形成；
注3：发行手续费及其他蕴含了最终决定的印花税。
本次每股发行用度为1.58元（每股发行用度=发行用度总数/本次发行股本）。
九、发行人募集资金净额
本次募集资金净额为24,076.45万元，发行前公司股东未让渡股分。
十、发行后每股净物业
本次发行后每股净物业为2.19元/股（以2021年12月31日经审计的归属于母公司股东的净物业与本次发行募集资金净额的总计数除以本次发行后总股本算计）。
十1、发行后每股收益
本次发行后每股收益为0.19元（以2021年度经审计的归属于母公司一切者净成本除以本次发行后总股本算计）。
十二、超额配售挑选权
本次发行未利用超额配售挑选权。
第五节 财政会计信息
公司2019年至2021年的财政数据经致同会计师事情所（寻常普遍共同）审计并出具规范无保全观点的《审计讲述》（致同审字（2022）第110A000959号）。上述财政会计信息已正在招股阐明书“第八节 财政会计信息与办理层分解”中施行精细表露，投资者欲领会相干状况请赏玩招股阐明书。
致同会计师事情所（寻常普遍共同）对于公司2022年6月30日的物业负债表，和2022年1-6月的成本表、现金流量表施行了审视，并出具《审视讲述》（致同审字（2022）第110A024696号）。同时，公司办理层对于2022年1-9月财政状况施行瞻望。2022年1-6月的全部筹备状况及财政信息以及2022年1-9月的筹备业绩瞻望均己正在招股阐明书“远大事项提醒”之“四、财政讲述审计停止往后主要财政信息及筹备环境” 和“第八节 财政会计信息与办理层分解”之“十五、财政讲述审计停止往后主要财政信息以及筹备环境”表露。投资者欲领会相干状况，请赏玩招股阐明书。
停止至上市通告书订立之日，公司筹备环境优秀，筹备模式、洽购模式、出售模式等均未产生远大没有利改变，未产生导致公司筹备业绩极度稳定的远大没有利因素。
第六节 其他主要事项
1、募集资金专户保存三方监管协议的设计
为榜样募集资金的利用与办理，进步募集资金利用效益，损坏投资者的合法权力，根据《深圳证券买卖所上市公司榜样运作诱导》《深圳证券买卖所上市公司募集资金办理方法》规矩，公司将于募集资金到位后一个月内尽快与保荐机构华泰毗连证券有限负担公司以及寄存募集资金的商业银行不同订立《募集资金三方监管协议》。
序号 监管银行 募集资金专项账户账号
1 兴业银行股分有限公司北京经济本领开垦区支行 321130100100510393
2 杭州银行股分有限公司余杭支行 3301040160021604536
公司的上述募集资金专项账户将仅供各项目募集资金的保存以及利用，没有作其他用途。
二、其他事项
本公司正在招股梦想书刊登日（2022年9月16日）至上市通告书刊登前，没有产生大概对于本公司有较大作用的主要事项，全部以下：
（一）本公司主交易务繁华目的掘起状况一般。
（二）本公司所处行业以及墟市未产生远大改变，洽购以及出售代价、洽购以及出售办法等未产生远大改变。
（三）本公司未签定对于公司的物业、负债、权力以及筹备结果孕育远大作用的主要公约。
（四）本公司没有产生未实验法定法式的有关买卖，且没有产生未正在招股阐明书中表露的远大有关买卖。
（五）本公司未施行远大投资。
（六）本公司未产生远大物业（或股权）采办、销售及置换。
（七）本公司住宅未产生变化。
（八）本公司董事、监事、高等办理人员及当中本领人员未产生改变。
（九）本公司未产生远大诉讼、仲裁事项。
（十）本公司未产生除一般筹备生意之外的远大对于外确保等或有事项。
（十一）本公司的财政环境以及筹备结果未产生远大改变。
（十二）本公司未召集其他董事会、监事会或股东大会。
（十三）本公司未产生其他应表露的远大事项，招股梦想书中表露的事项未产生远大改变。
第七节 上市保荐机构及其观点
1、保荐机构对于本次股票上市的引荐观点
保荐机构华泰毗连证券有限负担公司以为慧博云通科技股分有限公司申请其股票上市契合《中华群众共以及国公法令》《中华群众共以及国证券法》及《创业板首次秘密发行股票挂号办理方法（试行）》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则（2020年12月订正）》等公法、律例以及中国证监会及深圳证券买卖所的相关规矩，发行人股票具备正在深圳证券买卖所上市的条件。华泰毗连证券有限负担公司承诺保荐发行人的股票上市买卖，并负担相干保荐负担。
二、保荐机构相干信息
（一）保荐机构的根底信息
保荐人（主承销商）：华泰毗连证券有限负担公司
法定代表人：江禹
住宅：深圳市前海深港单干区南山街道桂湾五路 128号前海深港基金小镇B7栋401
关连电话：010-56839300
传真：010-56839500
保荐代表人：顾翀翔、李世静
项目协办人：耿玉龙
项目组其他成员：王卓、何楠奇、刘献泽、刘凡、李兆宇、黄梦丹
（二）保荐代表人及关连人的姓名、关连办法
保荐代表人顾翀翔，关连电话：010-56839300
保荐代表人李世静，关连电话：010-56839300
三、为发行人供给延续督导处事的保荐代表人的全部状况
根据《深圳证券买卖所创业板股票上市法则（2020年12月订正）》，华泰毗连证券有限负担公司算作发行人慧博云通科技股分有限公司的保荐机构将对于发行人股票上市后昔日残余时光和厥后3个齐全会计年度施行延续督导，由保荐代表人顾翀翔学生、李世静少女士供给延续督导处事，两位保荐代表人全部状况以下：
顾翀翔学生，华泰毗连证券投资银行生意线总监，保荐代表人、非执业挂号会计师、物业评估师，经济学硕士。主持及到场了天合光能、孚能科技、同益中科创板IPO，海辰药业、高伟达、光一科技创业板IPO，际华团体主板IPO；天山铝业、全国秀、希奇境况、奥特佳、中国重汽、冀东水泥、西宁特钢、***旅行非秘密发行，高伟达、润欣科技创业板非秘密发行；潍柴能源、齐翔鼎盛上市公司分拆上市，中国人寿策略入股万达信息，格力电器股权分置鼎新，海尔智家物业注入，浙富控股、希奇境况、齐翔鼎盛、联建光电、京蓝科技、佳讯飞鸿并购重组，金一文明、扬子新材、通达能源、桐君阁、黑牛食品掌握权收买，京蓝科技远大物业销售，武锅B债转股等项目。
李世静少女士，华泰毗连证券投资银行生意线副总裁、保荐代表人。2014年结束进行投资银行生意，曾经前后担任以及到场了孚能科技IPO、郑州银行IPO，中钢国际可转债、神马电力非秘密、湘电股分非秘密发行、内蒙华电可转债，格力电器股权分置鼎新，天威保变远大物业重组、新能泰山远大物业重组、新日恒力远大物业重组等项目。
第八节 主要许诺事项
1、本次发行前股东所持股分的限售设计、强迫锁定股分、缩短锁按期限和相干股东持股及减持梦想等许诺
（一）理论掌握人余浩许诺
1、自觉行人股票上市之日起三十六个月内，没有让渡大概依赖他人办理自己正在本次发行并上市前直接以及间接持有的发行人股分，也没有要求发行人回购该全体股分；
2、发行人上市后六个月内如发行人股票陆续二十个买卖日的收盘价均低于发行价，大概上市后六个月期末（2023年4月13日）收盘价低于发行价，自己直接或间接持有的发行人股票的锁按期限主动缩短六个月；
3、正在前述锁按期满后，自己正在任事发行人董事、监事、高等办理人员时期每年让渡的股分数目没有逾越自己直接或间接所持发行人股分总额的25%；离任后半年内没有让渡自己直接或间接持有的发行人股分。自己正在到任时决定的任事时期内及离任后半年内的减持比率按照《深圳证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高等办理人员减持股分实行细目》及届时无效的公法、行政律例、部门规章及证券买卖所相干规矩施行；
4、自己延续看好公司生意远景，努力支柱公司繁华，拟永恒持有公司股票。正在锁按期届满后，自己拟减持股票的，将按照《上市公司股东、董监高减持股分的多少规矩》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高等办理人员减持股分实行细目》等公法律例的相干规矩，贯串公司牢靠股价、进步筹备等多方面须要，审慎拟定股票减持讨论，正在股票锁按期满后渐渐减持；自己直接或间接持有的发行人股票正在锁按期满后两年内减持的，每年减持的股分数目没有逾越自己直接或间接持有的发行人股分总额的25%，减持代价（假设公司上市后，产生派息、送股、转增股本等除权除息事项的，须根据中国证监会、深圳证券买卖所的相关规矩保养）没有低于发行价；自己减持公司股票时，将矜重根据中国证监会、深圳证券买卖所的相干规矩实验信息表露责任；
5、上述许诺中的发行价指发行人首次秘密发行股票的发行代价，假设发行人上市后产生派发明金赢余、送股、转增股本、增发新股等除权、除息动作的，上述发行价为除权除息后的代价，持有股分总额亦应相映保养；
6、自己保险没有会因职务变化、离任等缘由没有按照上述许诺。如未实验上述许诺，自己将正在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上秘密阐明未实验的全部缘由，并向发行人股东以及社会大众投资者致歉；如自己违反上述许诺，则违反许诺所博得的收益将照章归发行人一切。
（二）控股股东申晖控股许诺
1、自觉行人股票上市之日起三十六个月内，没有让渡大概依赖他人办理本企业正在本次发行并上市前直接持有的发行人股分，也没有要求发行人回购该全体股分；
2、发行人上市后六个月内如发行人股票陆续二十个买卖日的收盘价均低于发行价，大概上市后六个月期末（2023年4月13日）收盘价低于发行价，本企业直接或间接持有的发行人股票的锁按期限主动缩短六个月；
3、本企业延续看好公司生意远景，努力支柱公司繁华，拟永恒持有公司股票。正在锁按期届满后，本企业拟减持股票的，将按照《上市公司股东、董监高减持股分的多少规矩》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高等办理人员减持股分实行细目》等公法律例的相干规矩，贯串公司牢靠股价、进步筹备等多方面须要，审慎拟定股票减持讨论，正在股票锁按期满后渐渐减持；本企业直接或间接持有的公司股票正在锁按期满后两年内减持的，每年减持的股分数目没有逾越本企业正在本次发行前所持有的发行人的股分总额的25%，减持代价没有低于发行价；本企业减持公司股票时，将矜重根据中国证监会、深圳证券买卖所的相干规矩实验信息表露责任；
4、上述许诺中的发行价指发行人首次秘密发行股票的发行代价，假设发行人上市后产生派发明金赢余、送股、转增股本、增发新股等除权、除息动作的，上述发行价为除权除息后的代价，持有股分总额亦应相映保养；
5、如未实验上述许诺，本企业将正在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上秘密阐明未实验的全部缘由，并向发行人股东以及社会大众投资者致歉；如本本企业违反上述许诺，则违反许诺所博得的收益将照章归发行人一切。
（三）控股股东统一步履人慧博创展许诺
1、自觉行人股票上市之日起三十六个月内，没有让渡大概依赖他人办理本企业正在本次发行并上市前直接持有的发行人股分，也没有要求发行人回购该全体股分；
2、发行人上市后六个月内如发行人股票陆续二十个买卖日的收盘价均低于发行价，大概上市后六个月期末（2023年4月13日）收盘价低于发行价，本企业直接或间接持有的发行人股票的锁按期限主动缩短六个月；
3、本企业延续看好公司生意远景，努力支柱公司繁华，拟永恒持有公司股票。正在锁按期届满后，本企业拟减持股票的，将按照《上市公司股东、董监高减持股分的多少规矩》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高等办理人员减持股分实行细目》等公法律例的相干规矩，贯串公司牢靠股价、进步筹备等多方面须要，审慎拟定股票减持讨论，正在股票锁按期满后渐渐减持；本企业直接或间接持有的公司股票正在锁按期满后两年内减持的，减持的股分数目没有逾越本企业正在本次发行前所持有的发行人的股分总额，减持代价没有低于发行价；本企业减持公司股票时，将矜重根据中国证监会、深圳证券买卖所的相干规矩实验信息表露责任；
4、上述许诺中的发行价指发行人首次秘密发行股票的发行代价，假设发行人上市后产生派发明金赢余、送股、转增股本、增发新股等除权、除息动作的，上述发行价为除权除息后的代价，持有股分总额亦应相映保养；
5、如未实验上述许诺，本企业将正在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上秘密阐明未实验的全部缘由，并向发行人股东以及社会大众投资者致歉；如本本企业违反上述许诺，则违反许诺所博得的收益将照章归发行人一切。
（四）间接持有公司股分的董事张燕鹏、刘彬、孙玉文、谢海闻，监事刘立、吕莲莲、吴永微，前任董事刘少伟，高等办理人员肖云涛、何召向、施炜、刘芳许诺
1、自觉行人股票上市之日起十二个月内，没有让渡大概依赖他人办理自己正在本次发行并上市前直接或间接持有的发行人股分，也没有要求发行人回购该全体股分；
2、正在前述锁按期满后，自己正在任事发行人董事、监事、高等办理人员时期每年让渡的股分数目没有逾越自己直接或间接所持发行人股分总额的25%；离任后半年内没有让渡或依赖他人办理自己直接或间接持有的发行人股分；
3、自本次发行并上市满12个月之日至满36个月之日（没有含当日），自己每12个月让渡持有的共同份额将没有逾越自己持有的共同份额总数的25%。同时，自己让渡持有的共同份额亦将按照下款对于自己任事时期及离任半年内减持股分的许诺；
4、自己直接或间接所持公司股分正在锁按期满后两年内减持的，减持代价没有低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票陆续二十个买卖日的收盘价均低于发行价，大概上市后六个月期末收盘价低于发行价，自己直接或间接持有的公司股票的锁按期限主动缩短六个月；
5、上述许诺中的发行价指公司首次秘密发行股票的发行代价，假设公司上市后产生派发明金赢余、送股、转增股本、增发新股等除权、除息动作的，上述发行价为除权除息后的代价；
6、自己将按照《上市公司股东、董监高减持股分的多少规矩》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高等办理人员减持股分实行细目》等公法律例的相干规矩；
7、自己保险没有会因职务变化、离任等缘由没有按照上述许诺。如未实验上述许诺，自己将正在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上秘密阐明未实验的全部缘由，并向发行人股东以及社会大众投资者致歉；如自己违反上述许诺，则违反许诺所博得的收益将照章归发行人一切。
（五）间接持有公司股分的申晖控股其他股东许诺
申晖控股其他股东孟燕菲许诺：
1、自觉行人股票上市之日起三十六个月内，没有让渡大概依赖他人办理自己正在本次发行并上市前持有的北京申晖控股有限公司股权；
2、如未实验上述许诺，自己将正在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上秘密阐明未实验的全部缘由，并向发行人股东以及社会大众投资者致歉；如自己违反上述许诺，则违反许诺所博得的收益将照章归发行人一切。
（六）间接持有公司股分的慧通英才股东胡刚英许诺
1、自觉行人股票上市之日起十二个月内，或自自己博得北京慧通英才企业办理焦点（有限共同）（以下简称“慧通英才”）共同份额的工商变化备案日起三十六个月内（以二者中较晚之日为准），没有让渡大概依赖他人办理自己正在本次发行并上市前间接持有的发行人股分，也没有要求发行人回购该全体股分，亦没有让渡或依赖他人办理自己正在本次发行并上市前持有的慧通英才共同份额。
2、如未实验上述许诺，自己将正在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上秘密阐明未实验的全部缘由，并向发行人股东以及社会大众投资者致歉；如自己违反上述许诺，则违反许诺所博得的收益将照章归发行人一切。
（七）5%以上新增股东及其统一步履人杭州钱友、友财汇赢、圆汇深圳、北京友财许诺
1、自觉行人股票上市之日起十二个月内，或自本企业博得发行人股票的工商变化备案日起三十六个月内（以二者中较晚之日为准），没有让渡大概依赖他人办理本企业正在本次发行并上市前直接持有的发行人股分，也没有要求发行人回购该全体股分；
2、本企业延续看好公司生意远景，努力支柱公司繁华，拟永恒持有公司股票。正在锁按期届满后，本企业拟减持股票的，将按照《上市公司股东、董监高减持股分的多少规矩》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高等办理人员减持股分实行细目》等公法律例的相干规矩，贯串公司牢靠股价、进步筹备等多方面须要，审慎拟定股票减持讨论，正在股票锁按期满后渐渐减持；本企业直接或间接持有的公司股票正在锁按期满后两年内减持的，减持的股分数目没有逾越本企业正在本次发行前所持有的发行人的股分总额，减持代价没有低于发行价；本企业减持公司股票时，将矜重根据中国证监会、深圳证券买卖所的相干规矩实验信息表露责任；
3、上述许诺中的发行价指发行人首次秘密发行股票的发行代价，假设发行人上市后产生派发明金赢余、送股、转增股本、增发新股等除权、除息动作的，上述发行价为除权除息后的代价，持有股分总额亦应相映保养；
4、如未实验上述许诺，本企业将正在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上秘密阐明未实验的全部缘由，并向发行人股东以及社会大众投资者致歉；如本企业违反上述许诺，则违反许诺所博得的收益将照章归发行人一切。
（八）5%以下新增股东嘉兴睿惠、上海为森许诺
1、自觉行人股票上市之日起十二个月内，或自本企业博得发行人股票的工商变化备案日起三十六个月内（以二者中较晚之日为准），没有让渡大概依赖他人办理本企业正在本次发行并上市前直接持有的发行人股分，也没有要求发行人回购该全体股分；
2、如未实验上述许诺，本企业将正在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上秘密阐明未实验的全部缘由，并向发行人股东以及社会大众投资者致歉；如本本企业违反上述许诺，则违反许诺所博得的收益将照章归发行人一切。
（九）除新增股东之外的其他5%以上股东及其统一步履人以及易通达、贵州云力、翊芃友财许诺
1、自觉行人股票上市之日起十二个月内，没有让渡大概依赖他人办理本企业正在本次发行并上市前直接持有的发行人股分，也没有要求发行人回购该全体股分；
2、本企业延续看好公司生意远景，努力支柱公司繁华，拟永恒持有公司股票。正在锁按期届满后，本企业拟减持股票的，将按照《上市公司股东、董监高减持股分的多少规矩》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高等办理人员减持股分实行细目》等公法律例的相干规矩，贯串公司牢靠股价、进步筹备等多方面须要，审慎拟定股票减持讨论，正在股票锁按期满后渐渐减持；本企业直接或间接持有的公司股票正在锁按期满后两年内减持的，减持的股分数目没有逾越本企业正在本次发行前所持有的发行人的股分总额，减持代价没有低于发行价；本企业减持公司股票时，将矜重根据中国证监会、深圳证券买卖所的相干规矩实验信息表露责任；
3、上述许诺中的发行价指发行人首次秘密发行股票的发行代价，假设发行人上市后产生派发明金赢余、送股、转增股本、增发新股等除权、除息动作的，上述发行价为除权除息后的代价，持有股分总额亦应相映保养；
4、如未实验上述许诺，本企业将正在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上秘密阐明未实验的全部缘由，并向发行人股东以及社会大众投资者致歉；如本本企业违反上述许诺，则违反许诺所博得的收益将照章归发行人一切。
（十）除新增股东之外的其他5%以下股东慧通英才、恒睿慧博、慧智才、慧通达许诺
1、自觉行人股票上市之日起十二个月内，没有让渡大概依赖他人办理本企业正在本次发行并上市前直接持有的发行人股分，也没有要求发行人回购该全体股分；
2、如未实验上述许诺，本企业将正在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上秘密阐明未实验的全部缘由，并向发行人股东以及社会大众投资者致歉；如本本企业违反上述许诺，则违反许诺所博得的收益将照章归发行人一切。
二、牢靠股价的办法以及许诺
为维护公司上市后股价的牢靠，损坏浩大投资者尤为是中小股平易近的好处，根据《首次秘密发行股票并正在创业板上市办理方法》《中国证监会对于进一步推进新股发行机制鼎新的观点》等公法、律例及榜样性文件的要求，公司拟定了《慧博云通科技股分有限公司对于上市后三年内牢靠股价的预案》。同时，公司、公司理论掌握人、董事（没有含独立董事）、高等办理人员许诺根据《慧博云通科技股分有限公司对于上市后三年内牢靠股价的预案》采用办法牢靠公司股价，主要实质以下：
（一）煽动牢靠股价办法的条件
自公司股票正式挂牌上市之日起三年内，若公司股票陆续20个买卖日的收盘价均低于公司迩来一期经审计的每股净物业（迩来一期审计基准往后，因派发明金赢余、送股、转增股本、增发、配股等状况导致公司净物业或股分总额呈现改变的，每股净物业相映施行保养，下同）时，非因弗成抗力因素而至，为维护浩大股东好处，增强投资者信心，维护公司股价牢靠，公司将煽动股价牢靠办法。
（二）牢靠股价办法
正在煽动牢靠股价办法的基础条件满意时，公司及相干负担主体也许视公司理论状况、股票墟市状况，挑选零丁实行或分析采用以下办法牢靠股价：
（1）公司回购股票；
（2）控股股东增持公司股票；
（3）理论掌握人增持股票；
（4）公司董事、高等办理人员增持公司股票；
（5）公法、行政律例、榜样性文件规矩和中国证监会招供的其他办法。
公司董事会应正在煽动牢靠股价办法的基础条件满意之日起的五个处事日内根据其时无效的公法律例以及《牢靠股价预案》，提出牢靠公司股价的全部规划，并正在实验了却相干内部决议法式以及外部审批/登记法式（如需）后实行，且根据上市公司信息表露要求给以通告。公司牢靠股价办法实行了却及许诺实验了却后，如公司股票代价再度触发煽动股价牢靠办法的条件，则公司、控股股东、理论掌握人、董事（独立董事之外）、高等办理人员等相干负担主体将连续根据上述许诺实验相干责任。自股价牢靠规划通告后起90个当然日内，若股价牢靠规划的停止条件未能完结，则公司董事会拟定的股价牢靠规划自第91日起主动从新失效，公司、控股股东、理论掌握人、董事（独立董事之外）、高等办理人员等相干负担主体连续根据前述许诺连续实验股价牢靠办法，或董事会需另行提出并实行新的股价牢靠规划，直至股价牢靠规划停止的条件呈现。
（三）牢靠股价办法的全部设计
1、公司回购股票
若公司董事会拟定的牢靠公司股价办法触及公司回购股分，发行人将自股价牢靠规划通告之日起90个当然日内经过证券买卖因而分散竞价的买卖办法回购公司社会大众股分，回购代价没有高于公司迩来一期经审计的每股净物业，回购股分数目没有逾越公司股分总额的2%，回购后公司的股权散布理应契合上市条件，回购动作及信息表露、回购后的股分从事理应契合《公法令》、《证券法》及其他相干公法、行政律例的规矩。
公司回购股分的资金为自有资金，公司陆续十二个月为牢靠股价之想法用于回购股分的资金金额没有低于回购股分事项产生时上一个会计年度经审计归属于母公司股东净成本的10%，但没有逾越50%。假设触发停止实行牢靠公司股价办法的状况的，公司可没有再实行向社会大众股东回购股分。
公司部分董事（独立董事之外）许诺，正在公司就回购股票事宜召集的董事会上，对于回购股票的相干抉择投赞许票。
公司控股股东北京申晖控股有限公司许诺，正在公司就回购股票事宜召集的股东大会上，对于回购股票的相干抉择投赞许票。
2、控股股东增持公司股票
若公司董事会拟定的牢靠公司股价办法触及公司控股股东增持公司股票，公司控股股东北京申晖控股有限公司将自股价牢靠规划通告之日起90个当然日内经过证券买卖因而分散竞价的买卖办法增持公司社会大众股分，增持代价没有高于公司迩来一期经审计的每股净物业，增持股分数目没有逾越公司股分总额的2%，增持讨论告竣后的六个月内将没有销售所增持的股分，增持后公司的股权散布理应契合上市条件，增持股分动作及信息表露理应契合《公法令》、《证券法》及其他相干公法、行政律例的规矩。
3、理论掌握人增持股票
如产生以上情形之一，且理论掌握人增持股票没有会以致公司怨恨足法定上市条件，则理论掌握人应增持公司股票算作牢靠股价办法：
1）公司股价触发煽动条件后，因公司回购股票将导致公司怨恨足法定上市条件；
2）公司回购股分规划实行刻日届满之往后的10个买卖日收盘价均低于公司上片刻计年度经审计的除权后每股净物业值。
理论掌握人陆续十二个月为牢靠公司股价之想法用于增持公司股票的总金额没有低于上一年度理论掌握人从公司所取得现金分红金额的30%，但没有高于100%。公司没有得为理论掌握人实行增持公司股票供给资金支柱。理论掌握人增持的公司股票后续的减持理应契合公法、律例、榜样性文件及证券买卖所的规矩。
理论掌握人应确保增持后公司的股权散布契合上市条件。公司理论掌握人增持公司股分规划通告后，假设触发停止实行牢靠公司股价办法状况的，理论掌握人也许停止增持股分。
4、董事、高等办理人员增持公司股票
如产生以上情形之一，且公司董事、高等办理人员增持股票没有会以致公司怨恨足法定上市条件，则公司董事、高等办理人员应增持公司股票算作牢靠股价办法：
1）公司股价触发煽动条件后，因理论掌握人增持股分将导致公司怨恨足法定上市条件；
2）理论掌握人增持股票规划实行刻日届满之往后的10个买卖日收盘价均低于公司上片刻计年度经审计的除权后每股净物业值。
若公司董事会拟定的牢靠公司股价办法触及公司董事（独立董事之外）、高等办理人员增持公司股票，其将自股价牢靠规划通告之日起90个当然日内经过证券买卖因而分散竞价的买卖办法增持公司社会大众股分，增持代价没有高于公司迩来一期经审计的每股净物业。
董事、高等办理人员许诺，其陆续十二个月为牢靠公司股价之想法用以增持的资金没有低于其上片刻计年度于公司博得薪酬税后金额的20%，但没有高于100%。公司没有得为董事、高等办理人员实行增持公司股票供给资金支柱。
董事、高等办理人员应确保增持后公司的股权散布理应契合上市条件。公司董事、高等办理人员增持公司股分规划通告后，假设触发停止实行牢靠公司股价办法状况的，上述人员也许停止增持股分。
对付公司他日新聘用的董事（独立董事之外）、高等办理人员，公司将正在其作出许诺实验公司发行上市时董事、高等办理人员已作出的相映许诺要求后，方可聘用。
5、公法、行政律例、榜样性文件规矩和中国证监会招供的其他办法。
（四）牢靠股价的煽动法式
1、公司回购股分的决议法式
（1）公司董事会理应正在煽动条件产生之日起10个买卖日内作出实行回购股分或虚假施回购股分的抉择。公司回购股分的议案需事先搜求独立董事以及监事会的观点，独立董事应付公司回购股分预案宣布独立观点，监事会应付公司回购股分预案提出考查观点；
（2）公司董事会理应正在做出抉择后的2个买卖日内通告董事会抉择、回购股分预案（应席卷拟回购的数目范围、代价区间，告竣时光和实行刻日等信息）或没有施行回购股分的缘由，并揭晓召集股东大会的告诉；
（3）经公司股东大会抉择确定实行回购的，公司应正在公司股东大会抉择做出之日起的下一个买卖日煽动回购法式，并应实验公法、律例及榜样性文件规矩的法式；
（4）公司回购应正在公司股东大会同意回购抉择做出之日起次日结束煽动回购，并应正在实验相干法定手续后的60日内实行了却；
（5）公司回购股分规划实行了却后，应正在2个买卖日内通告公司股分变动讲述；
（6）公司回购的股分应正在回购期届满大概回购规划实行了却后照章注销，并处分工商变化备案手续。
2、理论掌握人增持股分的决议法式
（1）理论掌握人应正在到达煽动条件之日起10个买卖日内，就其增持公司股票的全部讨论（应席卷拟增持的数目范围、代价区间、告竣时光等信息）拟订书面规划，并书面告诉公司并由公司施行通告；
（2）理论掌握人应正在增持通告做出之日起次日结束煽动增持，并应正在实验相干法定法式后60日内实行了却。
3、董事、高等办理人员增持股分的法式
（1）董事、高等办理人员应正在到达煽动条件之日起10个买卖日内，就其增持公司股票的全部讨论（应席卷拟增持的数目范围、代价区间、告竣时光等信息）拟订书面规划，并书面告诉公司并由公司施行通告；
（2）董事、高等办理人员应正在增持通告做出之日起次日结束煽动增持，并应正在实验相干法定法式后60日内实行了却。
（五）牢靠股价规划的停止
自牢靠股价规划通告后起90个当然日内，若呈现以下任一状况，则视为本次牢靠股价办法实行了却及许诺实验了却，已通告的牢靠股价规划停止施行：
1、公司股票陆续5个买卖日的收盘价均高于公司迩来一期经审计的每股净物业；
2、连续回购或增持公司股分将导致公司股权散布没有契合上市条件；
3、理论掌握人或董事、高等办理人员连续增持股票将导致其须要实验要约收买责任且理论掌握人或董事、高等办理人员未讨论实行要约收买的状况。
（六）本预案的订正权力
一切对于本预案的订正均应经公司股东大会审议经过。
（七）未实验牢靠股价规划的制约办法
公司就牢靠股价相干事项的实验，承诺采用有权主管机关的监视，并照章负担相映的公法负担。
公司及本来际掌握人、董事、高等办理人员许诺就上述牢靠股价办法采用以下制约：
1、将正在公司股东大会及中国证监会指定报刊上秘密阐明未采用上述牢靠股价办法的全部缘由并向公司股东以及社会大众投资者致歉；
2、如未实验上述许诺事项，以致投资者正在证券买卖中遭遇亏空的，将照章抵偿投资者亏空（理论掌握人、董事、监事及高等办理人员的抵偿负担以其上一年度薪酬及现金分红金额为限）；
3、若公司董事会拟定的牢靠公司股价办法触及公司控股股东增持公司股票，如控股股东未实验上述牢靠股价全部办法的，则公司有权自股价牢靠规划通告之日起90个当然日届满后将对于控股股东的现金分红给以拘留，直至其实验增持责任。
4、若公司董事会拟定的牢靠公司股价办法触及公司董事（独立董事之外）、高等办理人员增持公司股票，假设董事（独立董事之外）、高等办理人员未实验上述牢靠股价全部办法的，公司有权自股价牢靠通告之日起90个当然日届满后将其从公司支付的支出给以拘留，直至其实验增持责任。
（八）牢靠股价的全部许诺
公司许诺：为保险公司延续、牢靠繁华，损坏投资者好处，假设公司首次秘密发行股票并上市后三年内股价呈现股票陆续20个买卖日的收盘价低于迩来一期经审计的每股净物业 （迩来一期审计基准往后，因成本分配、本钱公积金转增股本、增发、配股等状况导致公司净物业或股分总额呈现改变的，每股净物业相映施行保养）的状况，公司将煽动牢靠股价预案，实验公司正在牢靠股价的预案中的责任。公司愿对于上述许诺的可靠性担任，并负担由此而孕育的全部相干负担。
发行人控股股东、理论掌握人、董事（独立董事之外）、高等办理人员许诺：为保险公司延续、牢靠繁华，损坏投资者好处，假设公司首次秘密发行群众币普遍股（A股）并上市后三年内股价呈现低于每股净物业的状况时，自己将努力协同，煽动上述牢靠股价预案。自己没有因正在股东大会审议牢靠股价全部规划及规划实行时期内职务变化、离任等状况而推辞实行上述牢靠股价的办法。
三、对于因信息表露远大违规、哄骗发行回购新股、抵偿亏空许诺及相映制约办法
（一）发行人许诺
发行人许诺发行人招股阐明书及其他信息表露材料没有生存作假记载、误导性陈说或远大遗漏，并对于其可靠性、确切性、齐全性负担部分以及连带的公法负担。
本次发行上市没有生存哄骗发行的状况。
如正在投资者缴纳股票申购款后且本次秘密发行的股票尚未上市买卖前，因中国证监会或其他有权部门认定本次发行上市的招股阐明书有作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，导致对于判别发行人是否契合公法规矩的发行条件变成远大、本性作用的，或生存哄骗发行，对付首次秘密发行的全数新股，正在中国证监会或其他有权部门对于上述真相作出认定或处理确定后五个处事日内，发行人将根据投资者所缴纳股票申购款加该时期内银行同期取款资本，对于已缴纳股票申购款的投资者施行退款。
如正在发行人本次秘密发行的股票上市买卖后，因中国证监会或其他有权部门认定本次发行上市的招股阐明书有作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，导致对于判别发行人是否契合公法规矩的发行条件变成远大、本性作用的，或生存哄骗发行，正在中国证监会或其他有权部门对于上述真相作出认定或处理确定后五个处事日内，发行人将拟定股分回购规划并给以通告，将照章回购发行人首次秘密发行时出售的全数新股。发行人将正在相干真相被证券监管机构或其他有权部门认定后三旬日内煽动回购股分的办法，回购代价为发行代价加上同期银行取款资本（若发行人股票有派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股分席卷首次秘密发行的全数新股及其派生股分，发行代价将相映施行除权、除息保养）。正在实行上述股分回购时，如公法律例、发行人条例等尚有规矩的从其规矩。
因发行人招股阐明书有作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，或生存哄骗发行，以致投资者正在证券买卖中遭遇亏空的，发行人冤枉上述事项照章抵偿投资者亏空。正在该等不法真相被中国证监会或其他有权部门认定后，发行人将本着简化法式、努力计划、后行赔付、实在保险投资者稀奇是中小投资者好处的准则，根据投资者直接遭遇的可测算的经济亏空或有权机关认定的抵偿金额，经过与投资者息争、经过第三方与投资者调整、创造投资者抵偿基金等办法努力抵偿投资者由此遭遇的直接经济亏空，并采用社会监视，确保投资者合法权力失去无效损坏。
发行人正在根据前述设计实行退款、回购及抵偿的同时，将努力促进发行人理论掌握人余浩根据其相干许诺实验退款、购回及抵偿等相干责任。
自上述责任触发之日起至发行人全面实验相干许诺以前，发行人将没有得发行证券，席卷但没有限于股票、公司债券、可变换的公司债券等；发行人将休止拟定或实行现金分红讨论、休止散发发行人董事、监事以及高等办理人员的薪酬、补助。
（二）控股股东许诺
本企业许诺发行人招股阐明书及其他信息表露材料没有生存作假记载、误导性陈说或远大遗漏，并对于其可靠性、确切性、齐全性负担部分以及连带的公法负担。
本次发行上市没有生存哄骗发行的状况。
如发行人招股阐明书有作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，对于判别发行人是否契合公法规矩的发行条件变成远大、本性作用的，或生存哄骗发行，正在证券监管部门照章对于上述真相作出认定或处理确定后五个处事日内，本企业将拟定股分回购规划并给以通告，将照章回购发行人首次秘密发行时出售的全数新股，回购代价为发行代价加上同期银行取款资本（若发行人股票有派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股分席卷首次秘密发行的全数新股及其派生股分，发行代价将相映施行除权、除息保养）。正在实行上述股分回购时，如公法律例、公司条例等尚有规矩的从其规矩。本企业算作发行人的控股股东，将鼓励发行人照章回购首次秘密发行的全数新股。
因发行人招股阐明书有作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，或生存哄骗发行，以致投资者正在证券买卖中遭遇亏空的，本企业冤枉上述事项照章抵偿投资者亏空。该等亏空的抵偿金额以投资者所以而理论产生的亏空为限，抵偿规划以失效公法文书或证券监管部门决定的规划为准。相干不法真相被证券监管机构或其他有权部门认定后，本企业将本着简化法式、努力计划、后行赔付、实在保险投资者稀奇是中小投资者好处的准则，自行并鼓励其他负担方根据投资者直接遭遇的、可测算的、证券监管机构或其他有权部门认定的经济亏空挑选与投资者息争、经过第三方与投资者调整及创造投资者抵偿基金等办法努力抵偿投资者由此遭遇的直接经济亏空。
若本企业未实验上述许诺，本企业将正在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上秘密就未实验上述抵偿办法向发行人股东以及社会大众投资者致歉；同时本企业直接以及间接持有的公司股分将没有得让渡，直至本企业按上述许诺采用相映的回购或抵偿办法并实行了却时为止。
（三）理论掌握人许诺
自己许诺发行人招股阐明书及其他信息表露材料没有生存作假记载、误导性陈说或远大遗漏，并对于其可靠性、确切性、齐全性负担部分以及连带的公法负担。
本次发行上市没有生存哄骗发行的状况。
如发行人招股阐明书有作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，对于判别发行人是否契合公法规矩的发行条件变成远大、本性作用的，或生存哄骗发行，正在证券监管部门照章对于上述真相作出认定或处理确定后五个处事日内，自己将拟定股分回购规划并给以通告，将照章回购发行人首次秘密发行时出售的全数新股，回购代价为发行代价加上同期银行取款资本（若发行人股票有派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股分席卷首次秘密发行的全数新股及其派生股分，发行代价将相映施行除权、除息保养）。正在实行上述股分回购时，如公法律例、公司条例等尚有规矩的从其规矩。自己算作发行人的理论掌握人，将鼓励发行人照章回购首次秘密发行的全数新股。
因发行人招股阐明书有作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，或生存哄骗发行，以致投资者正在证券买卖中遭遇亏空的，自己冤枉上述事项照章抵偿投资者亏空。该等亏空的抵偿金额以投资者所以而理论产生的亏空为限，抵偿规划以失效公法文书或证券监管部门决定的规划为准。相干不法真相被证券监管机构或其他有权部门认定后，自己将本着简化法式、努力计划、后行赔付、实在保险投资者稀奇是中小投资者好处的准则，自行并鼓励其他负担方根据投资者直接遭遇的、可测算的、证券监管机构或其他有权部门认定的经济亏空挑选与投资者息争、经过第三方与投资者调整及创造投资者抵偿基金等办法努力抵偿投资者由此遭遇的直接经济亏空。
若自己未实验上述许诺，自己将正在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上秘密就未实验上述抵偿办法向发行人股东以及社会大众投资者致歉；并正在违反上述抵偿办法产生之日起5个处事日内，休止正在公司处支付股东分红以及薪酬，同时自己直接以及间接持有的公司股分将没有得让渡，直至自己按上述许诺采用相映的回购或抵偿办法并实行了却时为止。
（四）董事、监事、高等办理人员许诺
自己许诺发行人招股阐明书及其他信息表露材料没有生存作假记载、误导性陈说或远大遗漏，并对于其可靠性、确切性、齐全性负担部分以及连带的公法负担。
本次发行上市没有生存哄骗发行的状况。
因发行人招股阐明书有作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，或生存哄骗发行，以致投资者正在证券买卖中遭遇亏空的，自己冤枉上述事项照章抵偿投资者亏空。该等亏空的抵偿金额以投资者所以而理论产生的亏空为限，抵偿规划以失效公法文书或证券监管部门决定的规划为准。相干不法真相被证券监管机构或其他有权部门认定后，自己将本着简化法式、努力计划、后行赔付、实在保险投资者稀奇是中小投资者好处的准则，自行并鼓励其他负担方根据投资者直接遭遇的、可测算的、证券监管机构或其他有权部门认定的经济亏空挑选与投资者息争、经过第三方与投资者调整及创造投资者抵偿基金等办法努力抵偿投资者由此遭遇的直接经济亏空。
自己以昔日度及以来年度应自觉行人处支付的薪酬、贴补等各种现金支出算作实验确保，若自己未实验上述抵偿责任，则正在实验许诺前，发行人有权暂扣自己应支付的薪酬、贴补等各种现金支出。
自己没有因职务变化、离任等缘由推辞实验上述许诺。
（五）中介机构许诺
保荐机构华泰毗连证券有限负担公司、发行人讼师北京市金杜讼师事情所、呈报会计师及验资机构致同会计师事情所（寻常普遍共同）、物业评估机构中瑞世联物业评估团体有限公司等证券办事机构许诺：
若公司为发行人本次秘密发行创造、出具的文件有作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，给投资者形成亏空的，将照章抵偿投资者亏空。
四、增添被摊薄即期回报的办法及许诺
（一）发行人增添被摊薄即期回报的办法及许诺
本次秘密发行大概导致投资者的即期回报被摊薄，为进一步落实《国务院办公厅对于进一步强化本钱墟市中小投资者合法权力损坏处事的观点》（国办发[2013]110号）的相干规矩，升高本次秘密发行摊薄即期回报的作用，发行人许诺将经过以下办法，进步发行人红利才略，增厚他日收益，以增添被摊薄即期回报并许诺以下：
1、努力繁华现有生意，坚硬墟市职位，选拔当中合作力。发行人主交易务为软件本领外包办事、迁徙智能终端测试办事。他日发行人将进一步选拔本领水和蔼办事质量，强化墟市开辟，选拔发行人红利才略；
2、进步凡是经营效用、尽力降本增效。发行人将争持以效用为焦点，迷信正当分配资源，强化经营办理，健壮客户办事办理编制，进步经营效用。发行人将矜重遵守《中华群众共以及国公法令》《中华群众共以及国证券法》《上市公司处置模范》等公法律例以及榜样性文件的要求，不停完满公司处置组织，确保股东恐怕充分利用权力，确保董事会恐怕根据公法律例以及公司条例的规矩利用权力，做出迷信、仓卒以及束缚的决议，确保独立董事恐怕细密实验责任，维护发行人大伙好处，尤为是中小股东的合法权力，为发行人繁华供给制度保险。发行人将完满薪酬以及激发体制，唆使职工努力性，开采发行人职工的发觉力以及潜伏能源，以进一步匆匆进发行人生意繁华；
3、强化募集资金办理，进步募集资金利用效用。发行人已拟定《募集资金办理制度》，募集资金到位后将寄存于董事会指定的专项账户中。发行人将按期反省募集资金利用状况，矜重掌握募集资金利用的各个关节，确保募集资金正当无效利用；
4、矜重施行股利分配战术，优化投资回报制度。发行人拟定了《慧博云通科技股分有限公司上市后三年分红回报筹备》，正在对于他日筹备绩效正当瞻望的根底上，拟定了对于股东分红回报的正当筹备。发行人将矜重施行《慧博云通科技股分有限公司条例（草案）》及股东回报筹备文件中的成本分配战术，努力驱策对于股东的成本分配，增强现金分红透明度，维持成本分配战术的陆续性与牢靠性。
（二）公司董事、高等办理人员对于增添被摊薄即期回报的许诺
公司董事（没有含独立董事）、高等办理人员对于上述增添回报办法恐怕失去切
实实验作出的许诺以下：
1、自己许诺，没有无偿或以没有平正条件向其他单元大概集体运送好处，也没有选择其他办法毁伤发行人好处；
2、自己许诺，对于自己的职务破费动作施行制约；
3、自己许诺，没有动用发行人物业进行与自己实验责任无关的投资、破费震动；
4、自己许诺，由董事会或薪酬委员会拟定的薪酬制度与发行人增添回报办法的施行状况相挂钩；
5、自己许诺，他日如发行人颁布股权激发，其行权条件将与发行人增添回报办法的施行状况相挂钩；
6、自己批准，将根据他日中国证监会、证券买卖所等监管机构出台的规矩，努力采用全部须要、正当办法，使发行人增添回报办法恐怕失去无效的实行。
发行人本次发行及上市实行了却前，若中国证监会作出对于增添回报办法及其许诺的其他新的监管规矩，且上述许诺没有能满意中国证监会该等规矩时，自己许诺将根据中国证监会的最新规矩出具弥补许诺。
若违反上述许诺给发行人大概股东形成亏空的，自己将照章负担相映负担。
（三）控股股东、理论掌握人对于增添被摊薄即期回报的许诺
公司控股股东、理论掌握人作出以下许诺：
1、没有越权干涉公司筹备办理震动，没有侵吞公司好处；
2、发行人本次发行及上市实行了却前，若中国证监会作出对于增添回报办法及其许诺的其他新的监管规矩，且上述许诺没有能满意中国证监会该等规矩时，届时本企业/自己将根据中国证监会的最新规矩出具弥补许诺；
3、若违反上述许诺给公司大概股东形成亏空的，本企业/自己将照章负担相映负担。
五、本次上市后成本分配战术的许诺函
发行人许诺：
为维护大众投资者的好处，针对于发行人上市后成本分配战术事宜，许诺以下：
1、矜重按照《中华群众共以及国公法令》《慧博云通科技股分有限公司条例（草案）》和中国证监会、证券买卖所对于成本分配战术的规矩以及要求，实在保险投资者的股分收益权。
2、努力落实及实验发行人董事会、股东大会审议经过的《慧博云通科技股分有限公司首次秘密发行股票并正在创业板上市后股东分红回报三年筹备》的全数实质。
3、若公司违反上述许诺给投资者形成亏空的，发行人将照章负担相映的负担。
六、发行人、控股股东、理论掌握人、持股5%以上股东及发行人董事、监事、高等办理人员未能实验许诺时的制约办法
（一）发行人许诺
1、发行人将矜重实验正在公司首次秘密发行股票并上市历程中所做出的全数秘密许诺事项中的各项责任以及负担。
2、若发行人非因弗成抗力等公司没法掌握的缘由未能全面、适时、无效地实验许诺事项中的各项责任或负担，需提出新的许诺并采用以下制约办法，直至新的许诺实验了却或相映挽回办法实行了却：
（1）应正在未实验许诺的真相失去确认后适时表露未能实验、没法实验或没法定时实验的全部缘由。
（2）发行人法定代表人将正在股东大会及中国证监会指定报刊上秘密作出注释并向投资者致歉，并强迫采用监管机构、自律构造及社会大众的监视。
（3）努力供给挽回规划提交发行人股东大会审议，以避免或削减对于投资者形成亏空，假设因未实验相干秘密许诺事项给投资者形成亏空的，发行人将努力采用办法照章向投资者负担抵偿负担。
（4）对于发行人该等未实验许诺的动作负有集体负担的董事、监事、高等办理人员调减或停发薪酬或补助。
3、发行人将正在按期讲述中表露相干负担主体的秘密许诺实验状况，以及未实验许诺时的挽回及纠正状况。
4、对付发行人上市后三年内新聘用的董事、高等办理人员，发行人也将要求其实验发行人发行上市时董事、高等办理人员作出的对于股价牢靠预案的相干许诺。
5、若相干负担主体因未实验秘密许诺而受到监管机构的立案考察，或受到相干处理，发行人将努力帮助以及协同监管机构的考察，或帮助施行相干处理。
以上许诺自觉行人盖印之日即行失效且弗成除掉。
（二）控股股东许诺
1、本企业将矜重实验正在发行人首次秘密发行股票并上市历程中所做出的全数秘密许诺事项中的各项责任以及负担。
2、若本企业非因弗成抗力等自身没法掌握的缘由未能全面、适时、无效地实验许诺事项中的各项责任或负担，需提出新的许诺并采用以下制约办法，直至新的许诺实验了却或相映挽回办法实行了却：
（1）发行人应正在未实验许诺的真相失去确认后适时表露未能实验、没法实验或没法定时实验的全部缘由。
（2）本企业将正在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上秘密作出注释并向投资者致歉，并强迫采用监管机构、自律构造及社会大众的监视。
（3）如因未实验已作出的许诺给发行人大概其他投资者形成亏空的，本企业将向发行人大概其他投资者照章负担抵偿负担。
（4）本企业持有的发行人股分的锁按期除被逼迫施行、上市公司重组、为实验损坏投资者好处许诺等必需让渡的状况外，主动缩短至本企业全面清除因未实验相干许诺事项所导致的一切没有利作用之日。
（5）因违反许诺所孕育的收益全数归发行人一切，发行人有权暂扣本企业应得的现金分红，同时没有得让渡本企业直接及间接持有的发行人股分，直至本企业将违规收益足额委托发行工钱止。
（6）如本企业因未能全面且无效地实验许诺事项而取得收益的，该等收益归发行人一切，本企业理应正在取得该等收益之日起五个处事日内将其支拨给发行人指定账户。
3、如因弗成抗力等自身没法掌握的缘由导致本企业未能全面、适时、无效地实验许诺事项中的各项责任或负担，本企业将适时正在中国证监会指定的表露媒体上秘密阐明全部缘由。正在弗成抗力缘由清除后，本企业应正在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上秘密阐明形成本企业未能充分且无效实验许诺事项的弗成抗力的全部状况，并向发行人股东以及社会大众投资者道歉。同时，本企业应尽快争论将投资者好处亏空升高到最小的处置规划，尽大概地损坏发行人以及发行人投资者的好处。本企业还应阐明原有许诺正在弗成抗力清除后是否连续实行，如没有连续实行的，本企业应根据理论状况提出新的许诺。
（三）理论掌握人许诺
1、自己将矜重实验正在发行人首次秘密发行股票并上市历程中所做出的全数秘密许诺事项中的各项责任以及负担。
2、若自己非因弗成抗力等自身没法掌握的缘由未能全面、适时、无效地实验许诺事项中的各项责任或负担，需提出新的许诺并采用以下制约办法，直至新的许诺实验了却或相映挽回办法实行了却：
（1）发行人应正在未实验许诺的真相失去确认后适时表露未能实验、没法实验或没法定时实验的全部缘由。
（2）自己将正在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上秘密作出注释并向投资者致歉，并强迫采用监管机构、自律构造及社会大众的监视。
（3）如因未实验已作出的许诺给发行人大概其他投资者形成亏空的，自己将向发行人大概其他投资者照章负担抵偿负担。
（4）自己持有的发行人股分的锁按期除被逼迫施行、上市公司重组、为实验损坏投资者好处许诺等必需让渡的状况外，主动缩短至自己全面清除因未实验相干许诺事项所导致的一切没有利作用之日。
（5）因违反许诺所孕育的收益全数归发行人一切，发行人有权暂扣自己应得的现金分红，同时没有得让渡自己直接及间接持有的发行人股分，直至自己将违规收益足额委托发行工钱止。
（6）如自己因未能全面且无效地实验许诺事项而取得收益的，该等收益归发行人一切，自己理应正在取得该等收益之日起五个处事日内将其支拨给发行人指定账户。
3、如因弗成抗力等自身没法掌握的缘由导致自己未能全面、适时、无效地实验许诺事项中的各项责任或负担，自己将适时正在中国证监会指定的表露媒体上秘密阐明全部缘由。正在弗成抗力缘由清除后，自己应正在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上秘密阐明形成自己未能充分且无效实验许诺事项的弗成抗力的全部状况，并向发行人股东以及社会大众投资者道歉。同时，自己应尽快争论将投资者好处亏空升高到最小的处置规划，尽大概地损坏发行人以及发行人投资者的好处。自己还应阐明原有许诺正在弗成抗力清除后是否连续实行，如没有连续实行的，自己应根据理论状况提出新的许诺。
（四）持股5%以上以及其他股东许诺
1、本企业将矜重实验正在发行人首次秘密发行股票并上市历程中所做出的全数秘密许诺事项中的各项责任以及负担。
2、若本企业非因弗成抗力等自身没法掌握的缘由未能全面、适时、无效地实验许诺事项中的各项责任或负担，需提出新的许诺并采用以下制约办法，直至新的许诺实验了却或相映挽回办法实行了却：
（1）发行人应正在未实验许诺的真相失去确认后适时表露未能实验、没法实验或没法定时实验的全部缘由。
（2）本企业将正在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上秘密作出注释并向投资者致歉，并强迫采用监管机构、自律构造及社会大众的监视。
（3）如因未实验已作出的许诺给发行人大概其他投资者形成亏空的，本企业将向发行人大概其他投资者照章负担抵偿负担。
（4）本企业持有的发行人股分的锁按期除被逼迫施行、上市公司重组、为实验损坏投资者好处许诺等必需让渡的状况外，主动缩短至本企业全面清除因未实验相干许诺事项所导致的一切没有利作用之日。
（5）因违反许诺所孕育的收益全数归发行人一切，发行人有权暂扣本企业应得的现金分红，同时没有得让渡本企业直接及间接持有的发行人股分，直至本企业将违规收益足额委托发行工钱止。
（6）如本企业因未能全面且无效地实验许诺事项而取得收益的，该等收益归发行人一切，本企业理应正在取得该等收益之日起五个处事日内将其支拨给发行人指定账户。
3、如因弗成抗力等自身没法掌握的缘由导致本企业未能全面、适时、无效地实验许诺事项中的各项责任或负担，本企业将适时正在中国证监会指定的表露媒体上秘密阐明全部缘由。正在弗成抗力缘由清除后，本企业应正在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上秘密阐明形成本企业未能充分且无效实验许诺事项的弗成抗力的全部状况，并向发行人股东以及社会大众投资者道歉。同时，本企业应尽快争论将投资者好处亏空升高到最小的处置规划，尽大概地损坏发行人以及发行人投资者的好处。本企业还应阐明原有许诺正在弗成抗力清除后是否连续实行，如没有连续实行的，本企业应根据理论状况提出新的许诺。
（五）董事、监事、高等办理人员许诺
1、自己将矜重实验正在发行人首次秘密发行股票并上市历程中所做出的全数秘密许诺事项中的各项责任以及负担。
2、若自己非因弗成抗力等没法掌握的缘由未能全面、适时、无效地实验许诺事项中的各项责任或负担，需提出新的许诺并采用以下制约办法，直至新的许诺实验了却或相映挽回办法实行了却：
（1）发行人应正在未实验许诺的真相失去确认后表露未能实验、没法实验或没法定时实验的全部缘由。
（2）自己将正在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上秘密作出注释并向投资者致歉，并强迫采用监管机构、自律构造及社会大众的监视。
（3）如因未实验已作出的许诺给发行人大概其他投资者形成亏空的，自己将向发行人大概其他投资者照章负担抵偿负担。
（4）自己持有的发行人股分（如有）的锁按期除被逼迫施行、上市公司重组、为实验损坏投资者好处许诺等必需让渡的状况外，主动缩短至自己全面清除因未实验相干许诺事项所导致的一切没有利作用之日。
（5）因违反许诺所孕育的收益全数归发行人一切，发行人有权暂扣自己应得的现金分红（如有）及30%的薪酬（如有），直至自己将违规收益足额委托发行工钱止。
（6）若自己未实验许诺，发行人也许视情节轻重对于自己采用扣减绩效薪酬、降薪、降职、复职、罢职等处理办法。如自己因未能全面且无效地实验许诺事项而取得收益的，该等收益归发行人一切，自己理应正在取得该等收益之日起五个处事日内将其支拨给发行人指定账户。
3、如因弗成抗力等自己没法掌握的缘由导致自己未能全面、适时、无效地实验许诺事项中的各项责任或负担，自己将适时正在中国证监会指定的表露媒体上秘密阐明全部缘由。正在弗成抗力缘由清除后，自己应正在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上秘密阐明形成自己未能充分且无效实验许诺事项的弗成抗力的全部状况，并向发行人股东以及社会大众投资者道歉。同时，自己应尽快争论将投资者好处亏空升高到最小的处置规划，尽大概地损坏发行人以及发行人投资者的好处。自己还应阐明原有许诺正在弗成抗力清除后是否连续实行，如没有连续实行的，自己应根据理论状况提出新的许诺。
七、对于公司合规告急的许诺
控股股东的法定代表人、发行人理论掌握人余浩许诺：
（一）对于自己称职合规状况的许诺
1、迩来三年内，自己没有生存腐败、贿赂、侵吞财富、调用财富大概损坏社会主义墟市经济顺序的刑事不法，没有生存哄骗发行、远大信息表露不法大概其他触及国家安全、众人安全、生态安全、损耗安全、大众强健安全等范畴的远大不法动作。
2、自己迩来12个月内未被中国证监会及其派出机构采用行政处理，或因证券墟市不法违规动作受到世界股转公司等自律监管机构秘密责备，大概因涉嫌不法被法令机关立案侦察大概涉嫌不法违规被中国证监会立案考察，尚未有清爽结论观点等状况。
3、自己迩来12个月内没有生存因涉嫌不法正被法令机关立案侦察或涉嫌不法违规正被中国证监会及其派出机构立案考察，尚未有清爽结论观点的状况；发行人及其主要股东、主要股东的理论掌握人没有生存被参加失期被施行人名单且状况尚未清除的状况。
4、自己没有生存采用发行人违规供给确保的状况，没有生存资金占用大概重要毁伤发行人其他权力的状况。
5、截止本许诺出具日，自己没有生存尚未结束或可猜测的远大诉讼、仲裁或行政处理案件。
（二）对于发行人独立性的许诺
1、物业独立。发行人物业与股东物业矜重脱节，并全面独立经营；发行人对于其物业拥有齐全的掌握权以及安排权，没有生存物业被自己占用的状况。
2、人员独立。发行人的总司理、副总司理、董事会书记、财政总监等高等办理人员没有生存正在自己掌握的其他企业中担负除董事、监事之外的其他职务的状况，也没有生存正在自己掌握的其他企业领薪的状况；发行人的财政人员未正在自己掌握的其他企业中兼职。
3、财政独立。发行人设有独立的财政部门，装备了专任的财政会计人员，并建立了独立的财政核算编制，没有生存与自己及自己掌握的企业共用账户的状况。
4、机构独立。发行人恐怕独立利用筹备办理权力，与自己掌握的其他企业间没有生存机构混杂的状况。
5、生意独立。发行人独立进行其筹备范围内的生意，与自己及自己掌握的其他企业之间没有生存同业合作，没有生存重要作用发行人独立性大概显失平正的有关买卖。
（三）对于持股可靠性及没有生存股分质押的许诺
自己持有发行人股分时期系自己可靠持有股权，自己出资的资金起因均为自己的自有资金，没有生存代他人持有股权或依赖他人代为持有股权的状况，所持股分没有生存股分质押的状况。
（四）对于社保、住宅公积金的许诺
如发行人及其控股子公司因相关当局部门或法令机关正在一切时分认定发行人及其控股子公司需补缴社会保障费（席卷养老保障、疗养保障、工伤保障、闲散保障、生育保障）以及住宅公积金，或因社会保障费以及住宅公积金事宜受各处罚，或被一切相干方以一切办法提出相关社会保障费以及住宅公积金的合法权力要求，自己将无条件全额负担相关当局部门或法令机关认定的需由发行人及其控股子公司补缴的全数社会保障费以及住宅公积金、罚款或抵偿款项，全额负担被一切相干方以一切办法要求的社会保障费以及住宅公积金或抵偿款项，和因上述事项而孕育的由发行人及其控股子公司支拨的一切相干用度。
（五）对于处事用功的许诺
如发行人及其控股子公司因处事用功课题受到当局部门的处理或职工的索赔，自己将抵偿或积累发行人所以所受到的亏空。
（六）对于租赁衡宇的许诺
如发行人及其子公司因租赁衡宇生存权属欠缺或被有权主管部门责令撤除导致没法连续租赁联系而须要搬场的，自己将对于其亏空予以全额积累。
如发行人及其子公司因租赁衡宇未处分租赁登记备案手续导致发行人受到行政处理或没法连续租赁联系而须要搬场的，自己将对于其亏空予以全额积累。
（七）对于银行转贷的许诺
如发行人及其子公司若因上述贷款震动遭遇一切亏空、受就任何行政处理或孕育一切公法连累，自己承诺全额负担一切连带负担并抵偿发行人所以遭遇的亏空。
（八）对于税务事项的许诺
如因股东未实验纳税责任而导致发行人及其子公司遭遇一切亏空、受就任何行政处理或孕育一切公法连累，自己承诺全额负担一切连带负担并抵偿发行人所以遭遇的亏空。
八、对于股东适格性的许诺
根据《监管法则合用诱导——对于申请首发上市企业股东信息表露》规矩，发行人对于部分股东施行了穿透核查，并对于直接或间接持有发行人股分的主体的适格性许诺以下：
1、没有生存公法律例规矩允许持股的主体直接或间接持有发行人股分；
2、没有生存本次发行的中介机构或其担任人、高等办理人员、包办人员直接或间接持有发行人股分；
3、没有生存以发行人股权施行没有当好处运送的状况；
4、发行人及发行人股东已适时向本次发行的中介机构供给了可靠、确切、齐全的材料，努力以及周全协同了本次发行的中介机构进步掌管考察，照章正在本次发行的呈报文件中可靠、确切、齐全地表露了股东信息，实验了信息表露责任。
九、其他许诺
（一）对于避免同业合作的许诺
为避免此后大概产生同业合作，最大控制地维护公司好处，保险公司的一般筹备，公司控股股东申晖控股、理论掌握人余浩及其统一步履人慧博创展向公司出具了《对于避免同业合作的许诺》，全部状况拜见招股阐明书“第七节 公司处置与独立性/八、同业合作/（二）对于避免同业合作的许诺”相干实质。
（二）对于榜样有关买卖的许诺
为削减以及榜样有关买卖，维护公司好处，公司控股股东、理论掌握人及其统一步履人，持股5%以上股东、董事、监事以及高等办理人员均已出具《对于榜样有关买卖的许诺函》，全部状况拜见招股阐明书“第七节 公司处置与独立性/九、有关方及有关买卖状况/（四）对于削减以及榜样有关买卖的许诺函”相干实质。
十、没有生存其他作用发行上市以及投资者判别的远大事项
发行人、保荐机构许诺：除招股阐明书等已表露的申请文件外，公司没有生存其他作用发行上市以及投资者判别的远大事项。
十1、中介机构核查观点
（一）保荐机构对于上述许诺的核查观点
经核查，保荐机构以为发行人及其控股股东、理论掌握人、董事、监事及高等办理人员出具的相干许诺一经按《创业板首次秘密发行股票挂号办理方法（试行）》、《中国证监会对于进一步推进新股发行机制鼎新的观点》等公法、律例的相干要求对于信息表露违规、牢靠股价办法及股分锁定等事项作出许诺，已就其未能实验相干许诺提出进一步的挽回办法以及制约办法。发行人及其股东、理论掌握人、董事、监事及高等办理人员所作出的许诺合法、正当，失期挽回办法适时无效。
（二）发行人讼师对于上述许诺的核查观点
发行人讼师核查了相干许诺主体的主体资历证实文件及出具的许诺函、发行人及其控股股东就出具许诺函事宜实验内部法式的文件等相干材料，发行人讼师以为，发行人及其控股股东订立许诺函已实验了相映法式，相干许诺主体作出的许诺及制约办法的实质契合公法、律例、规章、榜样性文件及中国证监会以及厚交所的要求，没有违反公法、律例的逼迫性或允许性规矩，相干许诺主体提出的违反许诺时可采用的制约办法合法。
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