原题目::证券承销保荐有限负担公司对于科技团体股分有限公司创业板向没有一定工具发行可变换公司债券之发行保荐书证券承销保荐有限负担公司 科技团体股分有限公司 创业板向没有一定工具发行可变换公司债券 发行保荐书 保荐机构（主承销商）： （北京市西城区武定侯街6号卓越焦点10层） 二〇二二年十月 声 明 证券承销保荐有限负担公司（以下简称“本保荐机构”、“一创投行”）采用科技团体股分有限公司（以下简称“发行人”、“”、“公司”）的依赖，担负其向没有一定工具发行可变换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐机构（主承销商）。本保荐机构及相干保荐代表人已根据《中国群众共以及国公法令》（以下简称“《公法令》”）、《中华群众共以及国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐生意办理方法》（以下简称“《保荐生意办理方法》”）、《创业板上市公司证券发行挂号办理方法（试行）》（以下简称“《发行挂号办理方法》”）及《发行证券的公司信息表露实质与花样模范第 27号——发行保荐书以及发行保荐处事讲述》等相关公法、律例以及中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）以及深圳证券买卖所的相干规矩，狡猾取信、勤奋尽责，矜重根据照章拟定的生意法则，行业执业榜样以及公德模范出具本发行保荐书，并保险所出具文件的可靠性、确切性以及齐全性。本发行保荐书中如无稀奇阐明，相干简称拥有与《科技团体股分有限公司创业板向没有一定工具发行可变换公司债券募集阐明书》中不异的寄义。第一节 本次证券发行根底状况 1、保荐代表人及项目组成员 （一）保荐代表人 本保荐机构指派喻东以及宋垚算作发行人本次发行的保荐代表人。保荐代表人喻东：男，保荐代表人。现任一创投行总监，曾经主持或到场多个非秘密发行及境内 IPO项目，主要席卷：（603950）IPO、（601599）2016年度非秘密发行、（600333）2011年度非秘密发行、（600089）2008年度秘密增发、（002250）IPO、（002357）IPO、（000661）配股联席主承销等项目。喻东学生操行优秀、具备构造实行保荐项目专科才略，老练掌握保荐生意相干的公法、会计、财政办理、税务、审计等专科学识，迩来 5年内具备 36个月以上保荐相干生意履历、迩来 12个月延续进行保荐相干生意，迩来 3年未受到证券买卖所等自律构造的远大顺序奖励大概中国证监会的行政处理、远大行政监管办法，契合《保荐生意办理方法》第四条相干规矩。保荐代表人宋垚：男，保荐代表人。现任一创投行总监，曾经主持或主要到场多个并购重组、非秘密发行及境内 IPO项目，主要席卷：（002002）2019年秘密发行可变换公司债券项目、2017年（300308）收买姑苏旭有限公司 100%股权远大物业重组项目、（002454）非秘密发行项目、（000407）非秘密发行项目、（603021）IPO项目、（300308）IPO项目、 IPO项目、叁益科技 IPO等。宋垚学生操行优秀、具备构造实行保荐项目专科才略，老练掌握保荐生意相干的公法、会计、财政办理、税务、审计等专科学识，迩来 5年内具备 36个月以上保荐相干生意履历、迩来 12个月延续进行保荐相干生意，迩来 3年未受到证券买卖所等自律构造的远大顺序奖励大概中国证监会的行政处理、远大行政监管办法，契合《保荐生意办理方法》第四条相干规矩。（二）项目协办人 （三）项目组成员 本次发行项目组其他成员为史骏、闫瑾、叶博洋。二、发行人根底状况 （一）发行人根底信息 中文称号科技团体股分有限公司英文称号OMH SCIENCE Group Co., Ltd.挂号地方太原市尖草坪区新兰路 51号挂号本钱406,509,381元股票简称股票代码300486股票上市买卖所深圳证券买卖所法定代表人蔺万焕创制日期1995年 12月 14日办公地方太原市尖草坪区新兰路 51号邮政编码030008关连电话0351-3633818传真号码0351-3633521一致社会诺言代码91140000602064271C互联网网址www.omhgroup.com电子信箱sec@omhgroup.com筹备范围物流设施、主动化损耗线、运送线、仓储设施、涂装设施、主动监控系统、主动化配送焦点、立体停车库、电气鼓鼓设施、工业的妄图、建造、装置、调试；自有衡宇筹备租赁；电力生意：光伏发电；电力供应：售电生意；电机设施装置工程；进出口：自营以及代办各种商品以及本领的进出口（但国家控制公司筹备或允许进出口的商品以及本领之外）。（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动）（二）本次证券发行类别 本次发行证券的品种为可变换公司股票（A股）的可变换公司债券，该及他日变换的股票将正在深圳证券买卖所上市。（三）本次发行前发行人的股本组织 截止 2022年 3月 31日，公司总股本为 406,509,381股，股本组织以下： 股分性子股分数目（股）所占比率（%）1、有限售条件股分22,942,4055.64二、无限售条件股分383,566,97694.36个中：群众币普遍股383,566,97694.36三、股分总额406,509,381100.00（四）本次发行前发行人前十名股东持股状况 截止 2022年 3月 31日，公司前 10名股东状况以下： 号股东称号股东性子持股总额（股）持股比率持有有限售条件股分数目（股）1淄博匠图恒松控股有限公司共有法人119,659,94029.44%-2梁燕生境内当然人25,399,6796.25%19,049,7593鲁泽珞境内当然人15,932,3173.92%-4姚卜文境内当然人14,805,6433.64%-5陈素梅境内当然人13,290,8153.27%-6王志境内当然人12,888,5203.17%-7何辉境内当然人10,130,3502.49%-8深圳菁英时期投资有限公司境内普通法人8,353,1422.05%-9邬玉英境内当然人5,922,9501.46%-10梅蕾境内当然人5,179,0941.27%-总计231,562,45056.96%19,049,759 注：2021年 12月 3日，中国证券备案结算有限负担公司出具了《证券过户备案确认书》，公司控股股东一经变化为淄博恒松。（五）发行人上市以后历次筹资、现金分红及净物业额改变状况 截止本发行保荐书订立之日，发行人上市以后历次筹资、现金分红及净物业额改变状况全部以下： 首发前期末一切者权力 （截止 2014年 12月 31日）37,872.78万元 历次筹资状况发行时光发行类型筹资净额（万元） 2015-06-18IPO26,403.68 2018-04-09发行股分采办物业49,999.99 2019-01-26定向增发20,858.96 总计97,262.63首发后历次派现状况派现年度派现金额（万元） 20151,555.19 2017407.60 2018632.35 2019993.69 20201,084.03 2021731.72 总计5,404.58本次发行前归属于母公司一切者权力（截止 2022年 3月 31日）155,009.51万元 迩来三年，公司昔日完结成本扣除现金分红后的残余未分配成本算作公司损耗筹备资金存储用于企业繁华。（六）发行人迩来三年一期主要会计数据以及财政目标 根据经天健会计师事情所（寻常普遍共同）审计的发行人 2019年度、2020年度、2021年度的财政讲述以及发行人 2022年一季度讲述（未经审计），讲述期内发行人合并报表主要财政数据以下： 1、物业负债表主要数据 单元：万元 项目2022年 3月31日2021年 12月31日2020年 12月31日2019年 12月31日物业总数284,928.9029,3219.27298,683.10236,376.76负债总数129,767.38139,832.33145,566.8095,849.17股东权力总计155,161.51153,386.93153,116.30140,527.59个中：归属母公司股东权力总计155,009.51153,246.81148,489.32140,347.972、成本表主要数据 单元：万元 项目2022年1-3月2021年度2020年度2019年度交易支出22,721.26129,973.05103,451.5973,632.22交易老本17,145.9798,117.5573,167.0050,335.74交易成本1,959.248,373.7712,343.8310,150.52项目2022年1-3月2021年度2020年度2019年度成本总数1,982.188,363.8112,382.6210,395.87净成本1,746.927,265.2310,965.599,078.25归属于母公司股东的净成本1,735.037,132.6010,353.559,052.013、合并现金流量表主要数据 单元：万元 项目2022年1-3月2021年度2020年度2019年度筹备震动孕育的现金流量净额-1,957.9410,446.495,561.341,251.61投资震动孕育的现金流量净额133.67-10,456.50-16,747.31-17,006.40筹资震动孕育的现金流量净额-4,248.162,191.2410,386.6427,590.36汇率变动对于现金及现金等价物的作用-73.36-353.46-44.5812.89现金及现金等价物净推广额-6,145.791,827.77-843.9111,848.46期末现金及现金等价物余额14,257.2920,403.0818,575.3019,419.224、主要财政目标 （1）根底财政目标 项目2022年 3月31日2021年 12月31日2020年 12月31日2019年 12月31日震动比率1.371.331.281.51速动比率1.111.120.970.99物业负债率（合并）（%）45.5447.6948.7440.55物业负债率（母公司）（%）41.6744.0241.2838.93项目2022年1-3月2021年度2020年度2019年度应收账款周转率0.382.061.911.91存货周转率0.632.991.761.11每股筹备震动现金流量（元）-0.050.260.210.07每股净现金流量（元）-0.150.04-0.030.66研发用度占交易支出的比重（%）3.594.174.034.75（2）净物业收益率以及每股收益目标 讲述期成本讲述时期加权平衡净物业收益率（%）每股收益（元） 根底每股收益浓缩每股收益归属于母公司2022年 1-3月1.130.040.04讲述期成本 一切者的净成本讲述时期加权平衡净物业收益率（%）每股收益（元） 根底每股收益浓缩每股收益 2021年4.720.180.18 2020年7.160.380.38 2019年6.780.510.51扣除非时常性损益后归属于母公司一切者的净成本2022年 1-3月1.060.040.04 2021年2.560.100.10 2020年6.110.330.33 2019年5.980.450.45三、发行人与保荐机构没有生存有关联系的阐明 （一）保荐机构及其控股股东、理论掌握人、主要有关方持有发行人及其主要有关方股分的状况 截止本发行保荐书订立之日，保荐机构或其控股股东、理论掌握人、主要有关方没有生存持有发行人及其主要有关方股分的状况。（二）发行人及其主要有关方持有保荐机构或其控股股东、理论掌握人、主要有关方股分的状况 截止本发行保荐书订立之日，发行人或其控股股东、理论掌握人、主要有关方没有生存持有保荐机构或其控股股东、理论掌握人、主要有关方股分的状况。（三）保荐机构的保荐代表人及其夫妇，董事、监事、高等办理人员拥有发行***益、正在发行人任事等状况 截止本发行保荐书订立之日，保荐机构指定的保荐代表人及其夫妇，董事、监事、高等办理人员均没有生存拥有发行***益、正在发行人任事等状况。（四）保荐机构的控股股东、理论掌握人、主要有关方与发行人主要有关方彼此供给确保或融资等状况 截止本发行保荐书订立之日，保荐机构的控股股东、理论掌握人、主要有关方与发行人控股股东、理论掌握人、主要有关方没有生存彼此供给确保大概融资等状况。（五）保荐机构与发行人之间的其他有关联系 截止本发行保荐书订立之日，保荐机构与发行人之间没有生存其他大概作用刚正实验责任的状况。四、保荐机构内部考查法式以及内核观点 依照中国证监会及深圳证券买卖所相干公法律例及榜样性文件之规矩，保荐机构根据矜重的法式对于发行人本次发上进行了考查。（一）首次呈报实验的内部考查法式 1、质量掌握部门考查历程 正在项目施行时期，保荐机构质量掌握部门（以下简称“质控部”）出色跟踪项想法施行以及掘起状况，对于项目施行事中办理以及掌握。2020年 6月 11日，保荐机构的 1名质控部考查人员到现场施行反省，实地检察发行人损耗筹备场面，并延续存眷项目掘起状况。2021年 6月 30日，质控部考查人员出具了《质量掌握部对于科技团体股分有限公司可变换公司债券项目预审观点》，项目组针对于质控部预审观点存眷的课题施行了弥补核查，正在此根底上对于预审观点施行了书面复兴。2021年 7月 9日，质控部构造召集本项想法预审会对于本项目拟呈报质料施行了细密考查，听取了项目组对付主要课题的回复。2021年 7月 13日，质控部考查人员经过腾讯视频聚会对于财政总监施行了访谈，施行了一系列核查法式，就项目存眷的中心课题与项目组施行了充分沟通。2021年 7月 17日，质控部出具了《质量掌握部对于科技团体股分有限公司可变换公司债券项想法质量掌握讲述》。项目组根据预审领会见对于相干事项施行了中心核查以及质料更新，质控部提请内核委员会考查。2、内核部门考查历程 一创投行同时创造常设以及很是设内核机构实验对于投资银行生意的内核审议决议责任。合规内核部内设内核团队算作常设内核机构，投行生意内核委员会算作很是设内核机构。（1）内核团队考查历程 本项目呈文合规内核部后，内核团队对于本项目施行了书面考查。内核专员正在收到齐备的内核申请质料后，对于本项目质量掌握讲述以及内核申请文件施行了考查，并出具了内核考查观点。项目组针对于内核考查观点存眷课题，对于相干事项施行了弥补核查并对于内核考查观点施行了书面复兴。对于内核考查观点复兴无异议后，2021年 7月 18日内核团队构造召集了项目问核会，内核担任人以及保荐生意担任人就项目掌管考察等施行历程以及质量掌握等外部掌握历程中发明的课题对于本项目组施行了问核。项目组针对于问核会的存眷事项施行了进一步阐明或弥补核查。内核团队正在确认问核会相干课题已落实了却，相干合规法式已告竣，并经内核担任人批准后，构造召集内核委员会聚会。（2）内核委员会考查历程 ①加入聚会的内核委员会人员变成 7名内核委员到场投票表决并全票经过，根据《证券承销保荐有限负担公司投资银行生意内核处事法则》，该项目表决了局为批准引荐，表决法式契合《证券承销保荐有限负担公司投资银行生意内核处事法则》的规矩。②内核委员会聚会时光 本项想法内核委员会聚会召集的时光为 2021年 7月 22日。③内核委员领会见 经参会内核委员充分审议，项目组就内核委员所存眷的课题施行一一回复后，部分参会内核委员对于本项目无异议，统一批准引荐向没有一定工具发行可变换公司债券项目。④内核委员会表决了局 本次内核表决了局为：投身本次内核聚会的投票内核委员共 7人，内核委员会的表决了局为：7票批准、0票拦阻、0票弃权。本项目取得内核委员会的审议经过。（二）首次呈报后实验的内部考查法式 按照本保荐机构内部掌握相干制度规矩，对于本项目按期讲述更新、厚交所审1、质量掌握部实验的内部考查法式 项目正在监管机构考查阶段，质量掌握部对于相干文件正在对于外报送或表露进步行书面考查，考查事项席卷相干观点以及引荐文件是否按照充分，掌管考察处事底稿是否齐备。2、内核部门实验的内部考查法式 项目正在监管机构考查阶段，除须实验内核委员会聚会团体审议法式外的质料以及文件，均由内核团队书面考查后对于外提交、报送、出具或表露。 第二节 保荐机构许诺事项 1、本保荐机构已根据公法、行政律例以及中国证监会及深圳证券买卖所的规矩，对于发行人及其控股股东、理论掌握人施行了掌管考察、审慎核查，批准引荐发行人证券发行上市，并据此出具本发行保荐书。二、算作向没有一定工具发行可变换公司债券项想法保荐机构，一创投行许诺以下： 1、有充分缘由置信发行人契合公法律例及中国证监会、深圳证券买卖一切关证券发行上市的相干规矩； 2、有充分缘由置信发行人申请文件以及信息表露材料没有生存作假记载、误导性陈说大概远大遗漏； 3、有充分缘由置信发行人及其董事正在申请文件以及信息表露材料中表达观点的按照充分正当； 4、有充分缘由置信申请文件以及信息表露材料与证券办事机构宣布的观点没有生存本性性分裂； 5、保险所指定的保荐代表人及保荐机构的相干人员已勤奋尽责，对于发行人申请文件以及信息表露材料施行了掌管考察、审慎核查； 6、保险发行保荐书、与实验保荐责任相关的其他文件没有生存作假记载、误导性陈说大概远大遗漏； 7、保险对于发行人供给的专科办事以及出具的专科观点契合公法、行政律例、中国证监会的规矩以及行业榜样； 8、强迫采用中国证监会凭据《证券发行上市保荐生意办理方法》采用的监管办法； 9、中国证监会及深圳证券买卖所规矩的其他事项。 第三节 对于本次证券发行的引荐观点 1、发行人就本次证券发行实验的决议法式 本保荐机构按照《公法令》、《证券法》及中国证监会及深圳证券买卖所的相干规矩，对于发行人就本次证券发行实验的决议法式施行了核查，全部核查状况以下： 1、2021年 6月 4日，发行人召集第七届董事会第二十一次聚会，聚会应加入董事 7名，理论加入 7名，由发行人董事长姚长杰主持，公司监事以及高等办理人员出席了聚会。该次聚会就向没有一定工具发行可变换公司债券规划及预案、前次募集资金利用状况讲述及其他必需清爽的事项变成了抉择。上述法式契合《公法令》、《证券法》、《发行挂号办理方法》等公法律例及发行人《公司条例》的相干规矩，聚会召集合法无效。2、2021年 6月 25日，发行人召集 2021年度第二次且自股东大会。到场该次聚会表决的股东以及股东代办人合计 22人，代表有表决权股分 180,094,862股，占公司有表决权股分总额的 44.3028%。个中现场到场表决的股东 11人，代表有表决权股分 144,624,178股，占公司有表决权股分总额的 35.5771%；经过收集投票的股东 11人，代表有表决权股分 35,470,684股，占公司有表决权股分总额的8.7257%。本次向没有一定工具发行可变换公司债券的相干议案一经由该次股东大会所持无效表决权股分总额的三分之二以上批准。该次股东大会表决法式与表决票数契合《公法令》、《证券法》等相干公法律例、榜样性文件以及发行人《公司条例》的相关规矩，表决了局合法无效。3、2022年 6月 8日，公司召集第八届董事会第五次聚会，聚会应加入董事8名，理论加入 8名，由发行人董事长娄刚主持，公司监事以及高等办理人员出席了聚会。该次聚会审议了《对于向没有一定工具发行可变换公司债券抉择及授权改期的议案》，并提请公司 2022年第一次且自股东大会审议。上述法式契合《公法令》、《证券法》、《发行挂号办理方法》等公法律例及发行人《公司条例》的相干规矩，聚会召集合法无效。4、2022年 6月 12日，公司召集第八届董事会第六次聚会，聚会应加入董事 8名，理论加入 8名，由发行人董事长娄刚主持，公司监事以及高等办理人员出席了聚会。该次聚会审议经过了《对于保养公司向没有一定工具发行可变换公司债券规划的议案》等相干议案，董事会正在 2021年度第二次且自股东大会的授权范围内对于本次发行规划等外容施行了保养。上述法式契合《公法令》、《证券法》、《发行挂号办理方法》等公法律例及发行人《公司条例》的相干规矩，聚会召集合法无效。5、2022年 6月 24日，发行人召集 2022年度第一次且自股东大会。到场该次聚会表决的股东以及股东代办人合计 20人，代表有表决权股分 155,919,669股，占公司有表决权股分总额的 38.3557%。个中现场到场表决的股东 9人，代表有表决权股分 32,923,521股，占公司有表决权股分总额的 8.0991%；经过收集投票的股东 11人，代表有表决权股分 122,996,148股，占公司有表决权股分总额的30.2567%。批准 155,915,869股，占加入聚会一切股东所持股分的 99.9976%。本次向没有一定工具发行可变换公司债券改期的相干议案由本次股东大会审议经过。该次股东大会表决法式与表决票数契合《公法令》、《证券法》等相干公法律例、榜样性文件以及发行人《公司条例》的相关规矩，表决了局合法无效。经核查，发行人和本次发行实验了《公法令》、《证券法》及中国证监会规矩的决议法式。二、本次发行契合《证券法》规矩的发行条件 （一）契合《证券法》第十条的核查 发行人已邀请证券承销保荐有限负担公司担负本次发行的保荐机构。公司契合《证券法》第十条“发行人申请秘密发行股票、可变换为股票的公司债券，照章采用承销办法的，大概秘密发行公法、行政律例规矩执行保荐制度的其他证券的，理应邀请担负保荐人”的规矩。（二）契合《证券法》第十五条的核查 1、具备健壮且运行优秀的构造机构 公司矜重根据《公法令》、《证券法》以及其余的相关公法律例、榜样性文件的要求，建立了健壮的公司筹备构造组织。公司构造组织认识，各部门以及岗亭责任清爽，并已建立了异常的部门处事责任，运行优秀。公司契合《证券法》第十五条“（一）具备健壮且运行优秀的构造机构”的规矩。2、迩来三年平衡可分配成本足以支拨公司债券一年的资本 2019年度、2020年度和 2021年度，公司归属于上市公司股东的净成本（以扣除非时常性损益前后孰低者计）不同为 7,987.79万元、8,842.08万元以及 3,871.07万元，平衡可分配成本为 6,900.31万元。参照短期债券墟市的发行利率水平并经正当预计，契合迩来三年平衡可分配成本足以支拨公司债券一年资本的规矩。所以，公司契合《证券法》第十五条“（二）迩来三年平衡可分配成本足以支拨公司债券一年资本”的规矩。3、募集资金利用契合规矩 本次募投项目为“数字化车间修建项目”、“深圳本领争论院项目”及“弥补震动资金”，未用于补救折本以及非损耗性付出。所以，公司本次发行募集资金利用契合《证券法》第十五条“秘密发行公司债券筹集的资金，必需根据公司债券募集方法所列资金用途利用；改革资金用途，必需经债券持有人聚会作出抉择。秘密发行公司债券筹集的资金，没有得用于补救折本以及非损耗性付出”的规矩。（三）本次发行契合《证券法》第十七条文定的条件 公司自创制以后，除本次申请向没有一定工具发行可变换公司债券外，无其他秘密发行公司债券动作。公司其他债务没有生存失约大概迟延支拨本息的真相，仍处于连续状态。所以，公司没有生存违反《证券法》第十七条“有下列状况之一的，没有得再次秘密发行公司债券：（一）对于已秘密发行的公司债券大概其他债务有失约大概迟延支拨本息的真相，仍处于连续状态；（二）违反本律例定，改革秘密发行公司债券所募资金的用途”规矩的允许再次秘密发行公司债券的状况。综上，相干规矩。三、本次发行契合《发行挂号办理方法》规矩的发行条件 本保荐机构按照《发行挂号办理方法》的相干规矩，对于公司是否契合向没有一定工具发行可变换公司债券条件施行了逐项核查，核查状况以下： （一）契合《发行挂号办理方法》第十三条的核查 1、截止本发行保荐书订立之日，公司矜重根据《公法令》、《证券法》以及其余的相关公法律例、榜样性文件的要求，建立了健壮的公司筹备构造组织。公司构造组织认识，各部门以及岗亭责任清爽，并已建立了异常的部门处事责任，运行优秀，公司契合《发行挂号办理方法》第十三条“（一）具备健壮且运行优秀的构造机构”的规矩。2、2019年度、2020年度和 2021年度，公司归属于上市公司股东的净成本（以扣除非时常性损益前后孰低者计）不同为 7,987.79万元、8,842.08万元以及3,871.07万元，平衡可分配成本为 6,900.31万元。本次发行拟募集资金 60,000.00万元，参照短期债券墟市的发行利率水平并经正当预计，公司迩来三年平衡可分配成本足以支拨公司债券一年的资本。公司契合《发行挂号办理方法》第十三条“（二）迩来三年平衡可分配成本足以支拨公司债券一年的资本”的规矩。3、2019岁终、2020岁终、2021岁终以及 2022年 3月末，公司物业负债率（合并口径）不同为 40.55%、48.74%、47.69%以及 45.54%，大伙水平正当，公司财政组织比较稳重，财政告急较低。2019年度、2020年度、2021年度以及 2022年 1-3月，公司筹备震动孕育的现金流量净额不同为 1,251.61万元、5,561.34万元、10,446.49万元以及-1,957.94万元，近三年现金流量状况比较优秀。本次发行告竣后，公司累计债券余额没有逾越迩来一期末净物业的 50%。公司契合《发行挂号办理方法》第十三条“（三）拥有正当的物业负债组织以及一般的现金流量”的规矩。（二）契合《发行挂号办理方法》第九条的核查 1、公司现任董事、监事以及高等办理人员具备公法、行政律例以及规章规矩的任事资历，没有生存违反《公法令》第一百四十六条、第一百四十七条、第一百四十八条文定的动作，迩来三年内没有生存受到中国证监会的行政处理的状况，迩来三年内没有生存受到证券买卖所秘密责备或传递挑剔的状况；没有生存因涉嫌不法被法令机关立案侦察大概涉嫌不法违规被中国证监会立案考察的状况。公司契合《发行挂号办理方法》第九条“（二）现任董事、监事以及高等办理人员契合公法、行政律例规矩的任事要求”的规矩。2、公司拥有独立齐全的主交易务以及自主筹备才略，公司矜重根据《公法令》、《证券法》和《公司条例》等相干公法律例的要求榜样运作。公司拥有独立齐全的洽购、损耗、出售、研发编制，拥有齐全的生意编制以及直接面向墟市独立筹备的才略，没有生存对于延续筹备有远大没有利作用的状况。公司契合《发行挂号办理方法》第九条“（三）拥有齐全的生意编制以及直接面向墟市独立筹备的才略，没有生存对于延续筹备有远大没有利作用的状况”的规矩。3、公司矜重根据《公法令》、《证券法》、《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》、《深圳证券买卖所创业板上市公司榜样运作诱导》以及其他的相关公法律例、榜样性文件的要求，建立健壮以及无效实行内部掌握。公司构造组织认识，各部门以及岗亭责任清爽，并已建立了异常的部门处事责任。公司建立了异常的财政办理制度，对于财政部门的构造架构、处事责任、财政审批、估算老本办理等方面施行了矜重的规矩以及掌握。公司建立了矜重的内部审计制度，对于内部审计机构的责任以及权力、审计工具、审计按照、审计范围、审计实质、处事法式等方面施行了周全的界定以及掌握。公司根据企业内部掌握榜样编制正在一切远大方面维持了与财政报表体例相干的无效的内部掌握。天健会计师事情所（寻常普遍共同）出具的《内部掌握鉴证讲述》，其鉴证结论为，“公司根据《深圳证券买卖所上市公司榜样运作诱导（2020年订正）》规矩于 2021年 12月 31日正在一切远大方面维持了无效的财政讲述内部掌握。”公司 2019-2021年度财政讲述业经拥有进行证券、期货相干生意资历会计师事情所审计并出具规范无保全观点的审计讲述。公司契合《发行挂号办理方法》第九条“（四）会计根底处事榜样，内部掌握制度健壮且无效施行，财政报表的体例以及表露契合企业会计模范以及相干信息表露法则的规矩，正在一切远大方面公正反应了上市公司的财政环境、筹备结果以及现金流量，迩来三年财政会计讲述被出具无保全观点审计讲述”的规矩。4、2020年度、2021年度公司完结的归属于母公司普遍股股东的净成本不同为 10,353.55万元、7,132.60万元，扣除非时常性损益后归属于母公司普遍股股东的净成本不同为 8,842.08万元、3,871.07万元，公司迩来两年陆续红利。公司契合《发行挂号办理方法》第九条“（五）迩来二年红利，净成本以扣除非时常性损益前后孰低者为算计按照”的规矩。5、截止 2022年 3月 31日，公司没有存持有金额较大的财政性投资的状况。公司契合《发行挂号办理方法》第九条“（六）除金融类企业外，迩来一期末没有生存金额较大的财政性投资”的规矩。（三）契合《发行挂号办理方法》第十条的核查 1、截止本发行保荐书订立之日，公司没有生存私自改革前次募集资金用途未作矫正，大概未经股东大会招供的状况。公司契合《发行挂号办理方法》第十条“（一）”的规矩。2、上市公司及其现任董事、监事以及高等办理人员迩来三年未受到中国证监会行政处理，大概迩来一年受到证券买卖所秘密责备，大概因涉嫌不法在被法令机关立案侦察大概涉嫌不法违规在被中国证监会立案考察。公司契合《发行挂号办理方法》第十条“（二）”的规矩。3、上市公司及其控股股东、理论掌握人迩来一年生存未实验向投资者作出的秘密许诺的状况。公司契合《发行挂号办理方法》第十条“（三）”的规矩。4、上市公司及其控股股东、理论掌握人迩来三年没有生存腐败、贿赂、侵吞财富、调用财富大概损坏社会主义墟市经济顺序的刑事不法，大概生存重要毁伤上市公司好处、投资者合法权力、社会众人好处的远大不法动作。公司契合《发行挂号办理方法》第十条“（四）”的规矩。（四）契合《发行挂号办理方法》第十四条的相关规矩 截止本证券发行保荐书出具日，公司没有生存《发行挂号办理方法》第十四条文定的没有得发行的状况，全部以下： 仍处于连续状态； 2、违反《证券法》规矩，改革秘密发行公司债券所募资金用途。公司契合《发行挂号办理方法》第十四条的相干规矩。（五）契合《发行挂号办理方法》第十五条的相关规矩 公司本次募集资金拟全数用于“数字化车间修建项目、深圳本领争论院项目、弥补震动资金”，没有会用于补救折本以及非损耗性付出。公司契合《发行挂号办理方法》第十五条的相干规矩。（六）契合《发行挂号办理方法》第十二条的相关规矩 1、本次募集资金用于“数字化车间修建项目、深圳本领争论院项目、弥补震动资金”。个中，“数字化车间修建项目”已实验项目登记及环评手续；“深圳本领争论院项目”已实验项目登记手续，因该项目没有属于《深圳市修建项目境况作用评介审批以及登记办理名录》规矩须要施行境况评介批复的范围，无需处分环评手续；弥补震动资金无需实验项目登记及环评手续，契合《发行挂号办理方法》第十二条“（一）契合国家当业战术以及相关境况损坏、土地办理等公法、行政律例规矩”的规矩。2、本次募集资金用于“数字化车间修建项目、深圳本领争论院项目、弥补震动资金”，没有生存募集资金利用项目为持有财政性投资的状况，没有生存直接或间接投资于以生意有价证券为主要生意的公司的状况，契合《发行挂号办理方法》第十二条“（二）除金融类企业外，本次募集资金利用没有得为持有财政性投资，没有得直接大概间接投资于以生意有价证券为主要生意的公司”的规矩。3、公司本次募集资金投资项目实行后，没有会与控股股东、理论掌握人及其掌握的其他企业新增变成远大没有利作用的同业合作、显失平正的有关买卖，大概重要作用公司损耗筹备的独立性，契合《发行挂号办理方法》第十二条“（三）”的规矩。（七）契合《发行挂号办理方法》第六十一条的相关规矩 1、理应拥有刻日、面值、利率、评级、债券持有***利、转股代价及保养准则、赎回及回售、转股代价向下批改等因素 （1）债券刻日 本次发行的可变换公司债券的刻日为自觉行之日起 6年。（2）票面金额 本次发行的可变换公司债券按面值发行，每张面值为群众币 100元。（3）债券利率 本次发行的可变换公司债券票面利率确实定办法及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会正在发行前根据国家战术、墟市环境以及公司全部状况与保荐机构（主承销商）计划决定。（4）债券评级 对于本次施行了诺言评级，本次主体诺言评级为 A，债券诺言评级为 A，评级预测为牢靠。正在本次的存续期内，每年将对于施行跟踪评级。（5）债券持有***利 公司拟定了《科技团体股分有限公司可变换公司债券持有人聚会法则》，商定了损坏债券持有***利的方法，和债券持有人聚会的权力、法式以及抉择失效条件。（6）转股代价及保养准则 ①初始转股代价确实定 本次发行的可变换公司债券的初始转股代价没有低于募集阐明书通告日前二十个买卖日公司股票买卖均价（若正在该二十个买卖日内产生过因除权、除息引起股价保养的状况，则对换整前买卖日的买卖价按颠末相映除权、除息保养后的代价算计）以及前一个买卖日公司股票买卖均价，全部初始转股代价提请股东大会授权公司董事会正在发行前根据墟市以及公司全部状况与保荐机构（主承销商）计划决定。个中：前二十个买卖日公司股票买卖均价=前二十个买卖日公司股票买卖总数/该二十个买卖日公司股票买卖总量；前一买卖日公司股票买卖均价=前一买卖日公司股票买卖总数/该日公司股票买卖总量。②转股代价的保养办法及算计公式 正在本次发行之后，当公司产生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（没有席卷因本次发行的可变换公司债券转股而推广的股本）使公司股分产生改变及派送现金股利等状况时，将按上述条件呈现的前后秩序，次序对于转股代价施行积聚保养（保全少量点后两位，最终一名四舍五入），全部保养方法以下： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时施行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时施行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k） 个中：P0为保养前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为保养后转股价。 当公司呈现上述股分以及/或股东权力改变状况时，将次序施行转股代价保养，并正在中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息表露媒体上刊登相干通告，并于通告中载明转股代价保养日、保养方法及憩息转股时期（如需）；当转股代价保养日为本次发行的可变换公司债券持有人转股申请日或之后，变换股分备案日以前，则该持有人的转股申请按公司保养后的转股代价施行。当公司大概产生股分回购、合并、分立或一切其他状况使公司股分类型、数目以及/或股东权力产生改变进而大概作用本次发行的可变换公司债券持有人的债权力益或转股衍生权力时，公司将视全部状况根据平正、刚正、公正的准则和充分损坏本次发行的可变换公司债券持有***益的准则保养转股代价。相关转股代价保养实质及操作方法将按照其时国家相关公法律例及证券监管部门的相干规矩来拟定。（7）赎回条目 正在本次发行的可变换公司债券期满后五个买卖日内，公司将赎回全数未转股的可变换公司债券，全部赎回代价由股东大会授权董事会根据发行时墟市状况与保荐机构（主承销商）计划决定。②有条件赎回款 转股期内，当下述两种状况的随便一种呈现时，公司有权确定根据债券面值加当期应计资本的代价赎回全数或全体未转股的可变换公司债券： （1）正在转股期内，假设公司股票正在一切陆续三十个买卖日中至多十五个买卖日的收盘代价没有低于当期转股代价的 130%（含 130%）； （2）当本次发行的可变换公司债券未转股余额没有足 3,000万元时。 当期应计资本的算计公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计资本； B：指本次发行的可变换公司债券持有人持有的将被赎回的可变换公司债券票面总金额； i：指可变换公司债券昔日票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的理论日历天数（算头没有算尾）。若正在前述三十个买卖日内产生过转股代价保养的状况，则正在保养前的买卖日按保养前的转股代价以及收盘价算计，保养后的买卖日按保养后的转股代价以及收盘价算计。（8）回售条目 ①有条件回售条目 正在本次发行的可变换公司债券最终两个计息年度，假设公司股票正在一切陆续三十个买卖日的收盘代价低于当期转股价的 70%时，可变换公司债券持有人有权将其持有的可变换公司债券全数或全体按面值加被骗期应计资本的代价回售给公司（当期应计资本的算计办法拜见（7）赎回条目的相干实质）。若正在上述买卖日内产生过转股代价因产生送红股、转增股本、增发新股（没有席卷因本次发行的可变换公司债券转股而推广的股本）、配股和派发明金股利等状况而保养的状况，则正在保养前的买卖日按保养前的转股代价以及收盘代价算计，正在保养后的买卖日按保养后的转股代价以及收盘代价算计。假设呈现转股代价向下批改的状况，则上述“陆续三十个买卖日”须从转股代价保养之后的第一个买卖日起从新算计。最终两个计息年度可变换公司债券持有人正在每年回售条件首次满意后可按上述商定条件利用回售权一次，若正在首次满意回售条件而可变换公司债券持有人未正在公司届时通告的回售呈报期内呈报并实行回售的，该计息年度没有能再利用回售权，可变换公司债券持有人没有能屡次利用全体回售权。②附带回售条目 若公司本次发行的可变换公司债券募集资金投资项想法实行状况与公司正在募集阐明书中的许诺状况比拟呈现远大改变，且该改变根据中国证监会的相干规矩被视作改革募集资金用途或被中国证监会认定为改革募集资金用途的，可变换公司债券持有人享有一次回售的权力。可变换公司债券持有人有权将其持有的可变换公司债券全数或全体按债券面值加当期应计资本代价回售给公司。本次发行的可变换公司债券持有人正在附带回售条件满意后，也许正在公司通告后的附带回售呈报期内施行回售；该次附带回售呈报期内虚假施回售的，没有应再利用附带回售权（当期应计资本的算计办法拜见（7）赎回条目的相干实质）。 （9）转股代价向下批改条目 ①批改权力与批改幅度 正在本次发行的可变换公司债券存续时期，当公司股票正在随便陆续三十个买卖日中至多有十五个买卖日的收盘价低于当期转股代价的 85%时，公司董事会有权提出转股代价向下批改规划并提交公司股东大会表决。上述规划须经加入聚会的股东所持表决权的三分之二以上经过方可实行。股东大会施行表决时，持有本次发行的可变换公司债券的股东理应回避。批改后的转股代价应没有低于本次股东大会召集日前二十个买卖日公司股票买卖均价以及前一买卖日均价之间的较高者。 前的买卖日按保养前的转股代价以及收盘价算计，正在转股代价保养日及之后的买卖日按保养后的转股代价以及收盘价算计。②批改法式 如公司确定向下批改转股代价时，公司将正在中国证监会指定的信息表露媒体上刊登相干通告，通告批改幅度、股权备案日及憩息转股的时期（如需）。从股权备案往后的第一个买卖日（即转股代价批改日），结束恢复转股申请并施行批改后的转股代价。若转股代价批改日为转股申请日或之后，变换股分备案日以前，该类转股申请应按批改后的转股代价施行。综上，公司本次发行契合《发行挂号办理方法》第六十一条“理应拥有刻日、面值、利率、评级、债券持有***利、转股代价及保养准则、赎回及回售、转股代价向下批改等因素。向没有一定工具发行的利率由上市公司与主承销商照章计划决定”的规矩。2、自觉行停止之日起六个月前方可变换为公司股票，转股刻日由公司根据的存续刻日及公司财政环境决定。债券持有人对于转股大概没有转股有挑选权，并于转股的次日成为上市公司股东 公司本次向没有一定工具发行可变换公司债券的预案中商定：本次发行的可变换公司债券转股期自可变换公司债券发行停止之日起满六个月后的第一个买卖日起至可变换公司债券到期日止。债券持有人对于转股大概没有转股有挑选权，并于转股的次日成为公司股东。本次发行契合《发行挂号办理方法》第六十二条“自觉行停止之日起六个月前方可变换为公司股票，转股刻日由公司根据的存续刻日及公司财政环境决定。债券持有人对于转股大概没有转股有挑选权，并于转股的次日成为上市公司股东”的规矩。3、向没有一定工具发行的转股代价理应没有低于募集阐明书通告日前二十个买卖日上市公司股票买卖均价以及前一个买卖日均价 本次发行的可变换公司债券的初始转股代价没有低于募集阐明书通告日前二十个买卖日公司股票买卖均价（若正在该二十个买卖日内产生过因除权、除息引起股价保养的状况，则对换整前买卖日的买卖价按颠末相映除权、除息保养后的代价算计）以及前一个买卖日公司股票买卖均价，全部初始转股代价提请股东大会授权公司董事会正在发行前根据墟市以及公司全部状况与保荐机构（主承销商）计划决定。个中：前二十个买卖日公司股票买卖均价=前二十个买卖日公司股票买卖总数/该二十个买卖日公司股票买卖总量；前一买卖日公司股票买卖均价=前一买卖日公司股票买卖总数/该日公司股票买卖总量。本次发行契合《发行挂号办理方法》第六十四条“向没有一定工具发行的转股代价理应没有低于募集阐明书通告日前二十个买卖日上市公司股票买卖均价以及前一个买卖日均价”的规矩。（八）发行人契合《发行监管问答——对于启发榜样上市公司融资动作的监管要求（订正版）》规矩的实质 1、发行人用于弥补震动资金的比率没有逾越募集资金总数的30% 本次发行募集资金总数没有逾越 57,000.00万元（含本数），正在扣除发行用度后拟全数用于以下项目： 单元：万元 序号项目称号瞻望投资总数拟参预募集资金金额1数字化车间修建项目40,574.0032,928.902深圳本领争论院项目9,803.798,000.003弥补震动资金17,000.0016,071.10总计67,377.7957,000.00 发行人本次募集资金投资项目中的弥补震动资金项目投资的金额合计16,071.10万元，占本次募集资金总数 57,000.00万元的比率为 28.19%，契合发行监管问答的规矩。2、发行人迩来一期末没有生存持有金额较大、刻日较长的买卖性金融物业以及可供销售的金融物业、借予他人款项、依赖理财等财政性投资的状况 截止 2022年 3月 31日，发行人没有生存持有金额较大、刻日较长的买卖性金契合发行监管问答的规矩。四、发行人生存的主要告急 （一）筹备告急 1、卑劣客户投资领域削弱、墟市须要下降的告急 公司所处的智能成套装置行业属于高端智能装置建造业。行业须要环境与卑劣行业流动物业投资密切相干，受国家宏不雅经济大局以及人民经济增添幅度等因素作用较大，假设公司卑劣行业流动物业投资增添放缓，会对于公司损耗筹备形成特定的作用。虽然公司今朝已变成智能物流运送系统、智能物流仓储系统、智能停车系统及智能涂装系统四大生意范畴，各生意范畴的主要卑劣行业各自分歧，升高了公司对于部分卑劣行业的依附水准，但没有能破除卑劣行业须要呈现下降，进而对于公司业绩孕育没有利作用。2、行业合作加剧告急 公司面临着行业内优厚企业的正在本领、人材、办理和墟市拓展等方面合作压力。装置建造行业的主动化水平不停进步，本领繁华日新月异，假设公司没有能维持延续的本领改革并将本领结果加紧的施行家产化或利用于现有产物的本领进级，将面临产物本领逐渐保守以至被减少的告急。同时假设行业内革命性的新本领呈现，大概更低老本的代替产物不停出现，而公司又没法适时的施行本领跟进、产物转型或推出拥有合作力的新产物，公司将面临本领产物被代替的告急。牢靠当中人员军队对于公司相当主要，但随着行业的加紧繁华，人材夺取也必将日趋剧烈，如产生当中本领、办理人员流失，将对于公司的损耗筹备孕育没有利作用。公司物业及生意领域的仓卒扩展，对于公司办理人员的办理才略提出了更高的要求。假设公司办理人员的办理才略没法与物业及生意领域的加紧增添相符合，公司的策略筹备、办理体制、人材组织、财政办理、内部掌握、筹备效用及延续繁华都将面临特定的寻衅以及告急。3、原质料代价稳定告急 钢材、电控系统是公司损耗所需的主要原质料，钢材受其原质料铁矿石买卖代价作用较大。2021年度公司损耗所需主要类型钢材洽购单价同比下跌约 21%-42%，损耗所需主要类型电控器件洽购单价同比下跌约 21%-43%，主要原质料洽购单价同比呈现较大幅度下跌直接导致公司 2021年度分析毛利率同比下滑 4.76个百分点，并成为 2021年归属于上市公司股东的扣除非时常性损益的净成本同比大幅下滑 56.22%的主要因素之一。他日若疫情对于寰球供应链负面作用没法适时清除和地缘政治辩论加剧，将会使得公司原质料洽购老本连续下行，虽然公司已正在损耗施行效用施行了优化，但疫情频频及防疫战术也会对于公司损耗讨论带来诸多没有决定因素，思虑到公司公约施行周期普通较长的特征，正在公约施行时期原质料代价呈现大幅下跌而公司又没法转嫁给卑劣客户时，将对于公司筹备结果带来特定没有利作用。4、近期筹备业绩生存稳定的告急 除墟市须要稳定、原质料代价稳定及行业合作等因素大概导致公司筹备业绩稳定外，公司近期筹备业绩亦生存稳定的状况。公司单个项目金额较高、实行周期较长，且大全体选择终验收合格算作支出确认时点，所以大项想法支出确认对于当期交易支出作用较大。若受到客户改动筹备妄图规划或土建、透风、供电、消防等工程未能如期完成的作用，项想法支出确认时点拥有没有决定性。所以，公司大概呈现某个季度因为可确认支出项目数目较少、金额较小而孕育折本；大概某个季度可确认支出项目数目较多、金额较大而使当季度业绩大幅选拔等状况。5、全体自有房产未博得权属证书的告急 公司所拥有的一处损耗车间尚未博得权属证书，截止 2022年 3月 31日其账面原值以及净值不同为 3,588.08万元以及 3,226.72万元。该处衡宇修建事宜一经博得本地主管部门核发的《修建用地筹备答应证》、《修建工程筹备答应证》和《修建工程动工答应证》，相映的衡宇权属证书在处分中。虽然公司在努力处分相干产权备案手续，但仍生存因产权手续没有完满而导致没法处分相干权属证书的告急。6、新式冠状病毒肺炎疫情对于公司筹备业绩带来的没有利作用 随着新式冠状病毒肺炎疫情 2020年一季度结束正在寰球扩张和正在海内外的不停频频，大批产物墟市代价也呈现延续下跌状态，对于这类损耗建造型点，其它新冠疫情的扩张频频及列国当局对于其的防控设计也使得公司境内外生意进度呈现特定水准作用，客户回款有所延后，2021年度孕育汇兑亏空 1,203.06万元，同比推广 1,081.87万元，对于公司 2021年筹备业绩孕育了特定水准的没有利作用。他日假设新式冠状病毒肺炎疫情没有能失去无效掌握或连续好转，将会对于公司一般损耗筹备带来特定的没有利作用。（二）战术告急 1、交易战术告急 连年来公司渐渐器重海内生意拓展，讲述期内一经博得了 Daimler AG Mercedesstr.、 F&N BEVERAGES MANUFACTURING SDN BHD、 P&S Management GmbH、Geico SpA France Branch等公司海内生意定单。改过型冠状病毒肺炎疫情迸发以后，各地交易损坏主义思绪有所加剧，国际交易争持生存着加剧的大概。虽然今朝公司出口支出占较为低，不过假设国际交易争持永恒延续，很大概会对于公司出口生意增添孕育特定的没有利作用。讲述期内，公司外销支出占交易支出的比率不同为 19.03%、16.93%、8.55%以及 0，汇兑亏空金额不同为 67.62万元、121.19万元、1,203.06万元以及 192.01万元，外销支出主要来自智能涂装系统以及智能物流仓储系，两类产物均属于客户的损耗设施。普通来讲，客户只要正在新建厂房、堆栈才会有洽购须要，且该等产物损耗周期相对于较长、金额较大，所以反应到发行人每一年度筹备结果、财政报表上，会消失出外销客户变动、没有陆续的性格。公司直接与海外终端客户变成生意单干的牢靠性较好，流失或变动的告急较低，但经过中间商猎取的项目，正在与终端客户单干没有多且并没有密切的状况下，若呈现本领水平没有低于公司且代价更具劣势的合作对于手，有大概呈现公司全体境外客户流失的状况。公司外销生意产物于讲述期内均未受到交易争持的作用，但公司智能涂装生意外销支出起因于欧洲地带，假设随着中美交易争持不停导致他日呈现中欧交易争持，没有破除相干国家对于公司产物加征关税的大概，会使得公司产物代价合作劣势微小或因公司负担该关税而侵害成本的告急。若公司挑选负担该关税，以 2021年外销生意支出金额测算，关税税率从今朝 0%选拔至 1%，公司成本总数将会相映削减 111.09万元，当加征关税到达公司没法或没有愿负担的状况下，将会因公司产物代价合作劣势微小而导致全体外销客户流失的告急。2、没法延续享用税收优惠战术的告急 根据《企业所得税法》、《企业所得税法实行规则》和《高新本领企业认定办理方法》、《国家税务总局对于实行高新本领企业所得税优惠相关课题的告诉》等相干规矩，今朝正在高新本领企业认定无效期内享用 15%的企业所得税税率。本次募集资金主要投向于数字化车间修建项目，若该募投项目实行主体后续没法经过高新复审，那么本项目年均净成本将由原本瞻望的 6,911.35万元下降至 6,098.25万元，项目净成本变动对于所得税税率变动敏锐系数为-17.64，即所得税率每上升 1%，募投项目年均净成本便会削减 17.64万元。综上，若公司及部下公司后续筹备中没有能经过高新复审申请，则将对于公司的成本水平和本次募投项目瞻望收益水平会孕育没有利作用。（三）财政告急 1、商誉减值的告急 2021岁终公司商誉金额为 28,883.27万元，系因公司收买常州海登变成，根据开元物业评估有限公司出具的物业评估讲述，收买常州海登变成的商誉未呈现减值亏空。2019年-2021年，常州海登交易支出不同为 26,313.09万元、18,571.88万元以及 28,207.17万元， 正在该时期对于收买常州海登变成的商誉减值测试中，预计期的交易成本与理论完结交易成本分裂较小，且根据常州海登理论筹备状况测算其可收回金额不同为 45,380.00万元、40,023.00万元以及 37,909.00万元，呈下降趋势但仍均高于蕴含商誉正在内的物业组账面价值，故而未呈现商誉减值迹象。假设他日常州海登所属行业产生没有利变动、相干公司产物或办事的墟市口碑有所下降大概其他因素导致其他日筹备环境未到达物业评估机构所出具减值测试讲述中的预期，公司收买常州海登变成的商誉也大概生存减值的告急，进而对于上市公司当期损益形成没有利作用。2、存货领域较大的告急 2019岁终、2020岁终、2021岁终以及 2022年 3月末，公司存货账面价值不同为 43,386.71万元、39,993.28万元、25,574.44万元以及 28,846.54万元，占期末物业总数的比率不同为 18.35%、13.39%、8.72%以及 10.12%，金额较大。公司自订立公约取得定单至终验收完结支出，常常须要 6-18个月的时光，公约的施行周期普通较长，相映导致了公司存货金额较大。随着公司生意的进步，公司存货的领域大概会连续推广。公司着重与优质客户施行单干且因为选择“以销定产”模式筹备，存货减价告急较小，但若他日客户因自身筹备环境呈现远大没有利改变导致公约没法实验，公司存货将面临减值告急，将会对于公司筹备业绩孕育较大的没有利作用。3、应收账款及公约物业金额较大以及没法适时回款告急 公司产物根据客户定单施行损耗，施行及结算周期集体较长，行业内常常采用 “3:3:3:1”的付款模式，即公约失效后支拨 30%，产物发货前后支拨 30%，客户终验收合格后支拨 30%，质保期停止后付清余款 10%。公司算作设施供应商，出售的产物系客户损耗线的一全体，客户集体待整条损耗线验收合格后才煽动对于设施供应商的付款过程，所以理论付款时光逾越公约商定刻日，导致公司延续生存应收账款及公约物业金额较大以及接收期较长的状况。讲述期各期末，公司应收账款及公约物业账面价值总计不同为 45,938.38万元、87,260.72万元、89,124.11万元以及 86,511.18万元，占物业总数的比率不同为19.43%、29.22%、30.40%以及 30.36%，占较为高，但主要以账龄正在 2年以内的应收账款为主，账龄正在 2年以内的应收账款占比不同为 83.76%，78.05%、81.97%以及 81.85%。针对于上述状况，公司创制了异常的清欠团队，并强化了对于回款的观察力度。讲述期各期末，公司应收账款按配合计提坏账打算金额不同为 6,665.11万元、12,174.85万元、10,760.11万元以及 10,210.24万元，消失特定牢靠下降趋势，但因公司自身筹备特征，他日随着公司支出的增添，应收账款及公约物业金额会相映推广，坏账告急生存升高的大概。截止 2022年 3月末，公司因 OPEL X250涂卸车间项目尚生存对于有关方Hayden AG.应收账款余额为 4,628.26万元，按账龄配合计提坏账打算金额为407.11万元。公司与 Hayden AG.及本来际掌握人梁燕生学生就上述残余货款事宜完毕还款讨论并订立了相干协议，Hayden AG.许诺于 2022年 12月 31日前，向公司全资子公司常州海登支拨残余货款，梁燕生学生也许诺经过向Hayden AG.增资、为 Hayden AG.供给保险确保或用自有物业供给抵押确保等办法为 Hayden AG.筹集资金，保险 Hayden AG.适时实验还款许诺。受欧洲新冠疫情及地缘政治的负面作用，终端客户 Groupe PSA的波兰工厂修建工期大幅迟延，完成时光尚没法决定，若他日呈现该项目停止，Hayden AG.没法取得已完成全体的相映积累，Hayden AG.筹备损耗呈现极度状况；大概 Hayden AG.及本来际掌握人梁燕生学生未矜重实验相干还款讨论与保险办法，将大概呈现公司对于 Hayden AG.应收账款没有能收回的告急。4、汇率稳定的告急 海内疫情导致公司境外生意孕育以欧元结算的全体应收账款于 2021岁终未如期收回，且因为截止 2021岁终欧元汇率跌幅较大，导致公司孕育汇兑亏空1,203.06万元，同比 2020年度推广 1,081.87万元。2022年公司将加大外币应收账款的催收力度，并根据相干钱币他日走势状况合时结清外币；对付他日大概变成的外币应收款项，公司讨论正在 2022年度新订立的境外大额定单尽管与客户计划锁定订立公约时点的汇率，削减因汇率变动带来的亏空；思虑到美元投入加息周期、群众币瞻望维持连续宽松和欧元走势没有清朗等因素，公司还将与客户沟通优先以美元结算，尽管避免汇兑亏空产生。随着公司对于国际墟市的进一步开辟，出口生意领域不停增添，外汇告急掌握将是公司筹备存眷的中心。他日随着国际交易联系的繁复多变，群众币汇率的稳定水准大概进一步推广，进而给公司的损耗筹备以及汇兑损益带来特定的没有决定性。5、筹备业绩他日没法延续高增添的告急 公司当中生意生存损耗周期以及回款周期较长的个性，需占用较多的营运资金，虽然公司经过银行假贷也许束缚一全体营运资金的须要，一方面该等借钱须要负担相映的资金老本，另一方面随着他日公司生意领域不停扩张，营运资金缺口也将同步增大，假设公司没有能采用更多办法弥补营运资金，公司的生意拓展也将会受到限制。2019年-2021年，公司交易支出不同 73,632.22万元、103,451.59万元以及129,973.05万元，归属于母公司股东的净成本 9,052.01万元、10,353.55万元以及7,132.60万元， 归属于上市公司股东的扣除非时常性损益的净成本 7,987.79万元、8,842.08万元以及 3,871.07万元，交易支出维持了较高水平的增添趋势但因原质料涨价、汇兑亏空等因素导致 2021年度净成本目标同比呈现较大下滑。虽然公司一经努力采用应付办法，但若他日公司墟市拓展未达预期、应收账款延续推广和应收账款回款产生迟延或坏账，将导致公司交易支出没法维持讲述期内的较高增速、净成本也大概连续下滑的告急。其它，公司 2019年配套募集资金拟参预 15,930.96万元用于修建常州海登高效节能汽车涂装线项目，因疫情缘由该项目有所改期，随着高效节能汽车涂装线项目修建了却，流动物业折旧将会有所推广，若他日常州海登相干生意拓展没有达预期，将有大概因产能运用率没有足导致物业减值进而作用公司成本的告急。（四）与本次募集资金投资项目相干的告急 1、募投项目实行告急 本次向没有一定工具发行募集资金总数没有逾越 57,000.00万元，公司正在决定投资项目以前施行了迷信矜重的论证，本次募集资金投资项目契合国家当业战术，具备优秀的繁华远景。本次募集资金主要投资项目为数字化车间修建项目，项目全面达产后公司智能物流仓储系统产物产能由今朝的 60座选拔至 160座。公司算作海内智能物流装置行业优厚供应商之一，一经正在海内建立了优秀的品牌以及客户劣势，2019年-2021年智能物流仓储系统产物支出不同为 28,887.36万元、39,460.88万元以及47,364.21万元，维持了较高的增添率，且停止 2022年 3月 31日公司智能物流仓储系统正在手定单比较布满，约为 66,162.99万元，有才略消化新减产能。但若正在募投项目修建告竣后碰到墟市开辟没有及预期、办理没有善大概一致疫情等弗成抗力状况，新减产能没法按预期适时消化，思虑到本次募投项目投产后每年新增流动物业折旧以及无形物业摊销金额为 4,355.24万元，金额较大，生存对于筹备业绩形成没有利作用的告急。其它，公司贯串生意结构及研发须要拟将全体募集资金用于“深圳本领争论院项目”，本项目经过修建智能装置争论所、人工智能及算法争论所以及工业互联网争论所等外容，对于公司当中产物施行本领进级，并进一步拓呈现有产物、办事编制，驾驭智能建造及工业互联网的远大繁华机遇，帮忙公司完结越过式繁华。虽然本项目一经公司办理层充分论证，但研发项目对于公司项目人员、本领储存和各阶段的研发办理才略等方面要求较高且项目周期较长，生存研发未达预期的告急。2、募投项目所租赁房产之相干告急 公司本次募集资金拟投资深圳本领争论院项目所用之房产系向深圳国家高本领家产改革焦点，租赁刻日至 2022年 9月 30日届满。该房产尚未博得没有动产权证书且租赁事项未向相关部门登记，上述事项没有会作用租赁无效性，但根据《商品衡宇租赁办理方法》相关规矩，生存被处以 1千元至 1万元罚款的大概。假设租赁期满上述已租赁房产没法续租，生存本次募集资金投资项目实行所在变化的告急，虽然项目主要进行本领研发处事，租赁衡宇主要用于其凡是办公及筹备，深圳市南山区拥有较多可用于出租的同类别商业用房，可代替性强，但因实行所在变化，瞻望孕育 10.5万元搬运、装置等相干用度。（五）与本次发行相干的告急 1、失约告急 本次发行的存续期为六年，每年付息一次，到期后一次性了偿本金以及最终一年资本。根据 Wind统计于 2020年 1月 1日至 2021年 12月 31日已发行上市（按上市日期口径）的 325只能变换公司债券第 1-6年利率算数平衡值不同为 0.37%、0.59%、1.00%、1.56%、2.08%以及 2.48%，根据公司本次发行5.7亿元施行测算，公司每年将推广 211万元、336万元、570万元、889万元、1,186万元以及 1,414万元资本付出。公司于讲述期内筹备稳重且延续红利，迩来三年平衡可分配成本为 8,236.705万元，2019年-2021年筹备震动孕育的现金流量净额不同为 1,251.61万元、5,561.34万元以及 10,446.49万元，公司生意领域、红利才略、现金流量等目标均处于优秀状态，随着募集资金项目按讨论顺遂实行，也将会增强公司延续红利才略。讲述期各期末，公司震动负债不同为 85,311.63万元、130,564.98万元、126,678.95万元以及 116,434.52万元，震动比率不同为 1.51、1.28、1.33以及 1.37，震动物业恐怕揭开震动负债，近期偿债才略较强。综上，公司红利以及偿债才略恐怕兑付资本以及本金，但假设正在存续期呈现对于公司红利以及偿债才略有远大负面作用的事宜，将有大概作用到债券资本的兑付，且若同时产生触发回售条件，将大概作用投资者回售时的本金承兑才略。当债券到期且生存较大金额未转股的状况下，也有大概生存本次到期没法兑付的失约告急。2、可变换公司债券代价稳定的告急 是一种拥有债券个性且附有股票期权的混杂型证券，常常来说的票面利率低于普通公司债券的利率，生存着利率分裂，其二级墟市代价也受墟市利率、债券残余刻日、转股代价、公司股票代价、赎回条目、回售条目以及向下批改条目、投资者的预期等诸多因素的作用，这须要的投资者具备特定的专科学识。因为经济境况、公司筹备业绩、墟市利率、转股代价、投资者预期等多种没有决定性因素的生存，大概导致本次公司发行的可变换公司债券代价稳定比较繁复，代价大概会呈现极度稳定或以至低于面值的状况，进而投资者面临着没有能取得预期投资收益以至呈现折本的告急。3、可变换公司债券到期没有能转股的告急 本次发行的可变换公司债券自觉行停止之日起满六个月后也许转为公司股票。公司股票代价没有仅受公司红利水和蔼繁华远景的作用，而且受国家宏不雅经济大局及政治、经济战术、投资者的投资偏好、投资项目预期收益等因素的作用。假设因公司股票代价走势低迷或持有人的投资偏好等缘由导致本次到期未能完结转股，公司必需对于未转股的了偿本息，将会相映推广公司的财政用度负担以及资金压力，进而对于公司损耗筹备孕育特定没有利作用。4、转股后每股收益以及净物业收益率摊薄的告急 本次发行的可变换公司债券自觉行停止之日起满六个月后也许转为公司股票。变换期结束后，若可变换公司债券持有者正在转股期内大度转股，公司的股本的推广而升高。所以，公司生存着转股后每股收益以及净物业收益率摊薄的告急。5、可变换公司债券存续期内转股代价向下批改条目虚假施的告急 正在本次发行的可变换公司债券存续时期，当公司股票正在随便陆续三十个买卖日中至多有十五个买卖日的收盘价低于当期转股代价的 85%时，公司董事会有权提出转股代价向下批改规划并提交公司股东大会表决，规划须经加入聚会的股东所持表决权的三分之二以上经过方可实行。正在满意转股代价向下批改条件的状况下，公司董事会大概基于公司的理论状况、股价走势、墟市因素等多重思虑，没有提出转股代价向下保养规划，或董事会虽提出转股代价向下保养规划但规划未能经过股东大会表决。所以，存续期内可变换公司债券持有人大概面临转股代价向下批改条目虚假施的告急。6、公司利用有条件赎回条目的告急 本次设有有条件赎回条目，正在转股期内，假设到达赎回条件，公司有权根据面值加当期应计资本的代价赎回全数或全体未转股的。假设公司利用该权力，大概促进投资者提早转股，进而导致投资者面临存续期缩小、他日资本支出削减的告急。7、可变换公司债券变换价值升高的告急 公司的股票代价走势受公司业绩、宏不雅经济大局、股票墟市总体环境等多种因素作用。本次可变换公司债券发行后，假设公司股价延续低于转股代价，可变换公司债券的变换价值将所以升高，进而大概导致可变换公司债券持有人的好处受到亏空。即使本次发行树立了转股代价向下批改条目，但若公司因各类主观因素未能适时向下批改转股代价，或公司向下批改转股代价后股价仍低于转股代价，仍大概导致本次发行的可变换公司债券变换价值升高，可变换公司债券持有人的好处受到亏空。8、可变换公司债券未供给确保的告急 本次可变换公司债券未供给确保，债券存续时期若产生作用公司筹备业绩以及偿债才略的远大事宜，本次可变换公司债券大概因未供给确保而增大偿付告急。9、诺言评级改变告急 中证鹏元资信评估股分有限公司为本次发行的施行了诺言评级，公司的主体诺言级别为 A，评级预测牢靠，本次诺言评级为 A。正在本期债券的存续期内，中证鹏元资信评估股分有限公司每年将对于公司主体以及本次施行一次跟踪诺言评级，公司没法保险其主体诺言评级以及本次的诺言评级正在债券存续期内没有会产生负面改变。若资信评级机构调低公司主体诺言评级、本次的诺言评级，则大概对于债券持有人的好处形成特定作用。五、发行人繁华远景的评介 （一）发行人所处行业的繁华远景 随着国家经济投入转型进级阶段，土地人工等老本不停升高，靠低老本或扩张出售难以取得成本，机器主动化、物流主动化算作降本增效新的成本增添点，其策略职位将失去凸显。因为家产进级须要机器化、主动化、规范化、智能化的本领撑持，所以正在经济投入中速繁华的新常态下，反而会匆匆进智能成套装置行业的加快繁华以及本领改革。主动化立体库、智能物流产物、物流系统、智能分拣系统、主动判别与感知系统等先辈的本领与装置将投入高速发展的前期，结束领跑行业繁华，行业远景优秀。1、智能物流运送系统以及智能涂装系统 智能物流运送系统可精深利用于汽车建造、工程机器、打扮家电、农用机器、医药、烟草、化工、冶金、建材等诸多蕴含流水损耗线的行业。今朝，公司该全体生意主要利用于汽车行业。智能涂装系统，主假如为汽车行业供给大型智能涂装损耗线工程妄图、设施以及工艺开垦、系统集成以及调试办事，和非标涂装设施的建造生意。随着住户对于汽车的须要仍有较大的选拔空间，加上汽车的加紧增添拉动汽车产能修建投入快车道，瞻望他日智能运送成套设施以及智能涂装系统的墟市须要仍有望维持增添态势。（1）他日我国汽车整车建造装置对于智能运送成套装置的须要将维持增添 据天下汽车构造 OICA统计，虽然我国汽车产销量陆续多年稳居寰球第一。从汽车保有量来看，截止 2021年 12月尾，我国每千人汽车保有量已达 214辆，而美国 2018年千人汽车保有量已到达 780辆。而澳大利亚、意大利、加拿大、日本等比较幼稚的汽车墟市千人汽车保有量正在 600辆上下。与发财国家比拟，我国人均汽车保有量分明较低，住户对于汽车的须要仍有很大的选拔空间。随着我国都会化率的进一步进步和人均支出的不停选拔，我国汽车须要增添空间照旧较大，稀奇是正在三四线都会和敷裕的村镇。2022年 2月国务院印发了《“十四五”推进农业屯子今生化筹备》，激动有条件的地带进步新一轮“汽车下乡”，匆匆进屯子住户汽车更新换代。（2）车兴盛拉动产能修建 汽车席卷纯电动汽车、增程式电动汽车、混杂能源汽车、燃料电池电动汽车、氢策动机汽车、其他汽车等。我国的汽车产量以及销量均位居天下前线，2012年我汽车销量为 1.28万辆，2021年增添至 352.05万辆，年均增添率达 86.65%。经过多年来对于汽车整体家产链的培植，各个关节渐渐幼稚，丰硕以及多元化的汽车产物不停满意墟市须要，利用关节也正在渐渐优化以及革新，正在这些办法之下，汽车越来越受到破费者的招供。2021年，汽车销量为 352.05万辆，同比增添 157.48%，消失出迸发式增添。2012-2021年中汽车销量及增速状况 201317.9201436.4201550.0054.6201667.40%91.4201777.35%162.12018售 17.201.8 24.2019长 108221.0 9.2020324.0 51%20213.36% 数据起因：中国汽车工业协会 寰球范围内，2013年寰球汽车出售 17.9万辆，2021年寰球汽车销量到达 675.00万辆，2021年较 2020年同比增添 108.33%。个中，中国事寰球乘用车第一大国，、北汽、上汽、祥瑞等汽车品牌均位列寰球汽车销量 TOP20。2013-2021年寰球汽车销量及增速状况 数据起因：高工家产争论院（GGII） 正在能源和行业繁华的大趋势下，中国当局也努力的驱策了汽车家产的繁华，出台了大度扶助战术，并予以了车企与破费者大度置备贴补、税收减免与财政贴补等优惠战术，正在很大水准上匆匆进了汽车的墟市的高速繁华。根据 2017年 4月工业以及信息化部、发改委、科技部印发的《汽车家产中永恒繁华筹备》告诉，到 2020年，汽车年产销到达 200万辆；到 2025年，汽车占汽车产销 20%以上。根据 2016年中国汽车工程学会年会揭晓的《节能与汽车本领门路图》筹备，瞻望到 2025年以及 2030年，汽车年销量将不同到达 525万辆、1,520万辆，渗出率到达 15%、40%。2020年 11月，国务院办公厅印发了《汽车家产繁华筹备（2021-2035年）》，提出争持电动化、网联化、智能化繁华方向，以混合改革为中心，攻破枢纽当中本领，优化家产繁华境况，驱策我汽车家产高质量可延续繁华，放慢修建汽车强国。正在《汽车家产繁华筹备（2021-2035年）》大力驱策下，汽车他日将有望迎来延续加紧增添。他日汽车家产仍将是中国甚至寰球汽车汽车家产繁华的中心，且仍将拥有广泛的繁华远景。他日随着车的兴盛动员我国汽车行业建造业流动物业投资额推广，和相干建造装置对于外依存度的渐渐升高，海内优厚的智能物流运送装置、智能涂装系统供应商将迎来繁华机遇。2、智能物流仓储系统 今生“仓储”的概念没有是传统意思上的“堆栈”、“堆栈办理”的概念，而是正在经济寰球化与供应链一体化背景下的仓储，是今生物流系统中的仓储，它示意一项震动或一个历程，是以满意供应链左右游的须要为想法，正在一定的有形或无形的场面、应用今生本领对于东西的进出、库存、分拣、包装、配送及其信息施行无效的讨论、施行以及掌握的物流震动。主动化立体堆栈是今生物流系统中仓卒繁华的一个主要组成全体。（1）物流仓储主动化是整体主动化中增添最牢靠、发展空间最大的子板块之一，主要因为： ①卑劣墟市更牢靠：受害于今生物流业的兴旺繁华，卑劣物流投资确实定性比普通建造业投资更高，所以主动化物流受经济周期的扰动相对于较小； ②符合新式物流办法的须要：第三方物流、电子商务、全冷链生鲜配送等新兴物流办法在粗浅地改革着卑劣墟市，客户除了须要俭朴不停下跌的人工老本，对付处置速率、办理效用以及用户感受的须要正在赶紧升高。主动化物流仓储系统是符合新兴物流办法的最终束缚规划； ③本领加紧前进：随着物联网、呆板视觉、仓储、无人机等新本领的利用，物流仓储主动化本领在以较快的速率产生改革。（2）智能立体仓储及物流是仓储业繁华的趋势 随着中国工业的不停繁华和都会化里程的不停推进，土地、人力等以往富裕的损耗资源一经渐渐投入慌张的状态，并且该等损耗资源的代价也随之投入永恒的升高通道。智能立体仓储及物流的繁华也许无效地束缚仓储行业大度占用土地及人力的环境，并且完结了仓储的主动化与智能化，升高了仓储经营、办理老本和大大进步了物流效用。主动化立体堆栈生意因为拥有高效用、占大地积小、节流人力、数据确切等特征，精深利用正在医药、烟草、、电子商务、日化、电机等行业，稀奇是正在现今人力老本升高，土地越来越贵的状况下，墟市远景广泛。①削减土地占用 主动化立体堆栈的利用也许削减仓储用地，无效进步空间运用率。早期立体堆栈的构思，其根底归来点即为了进步空间运用率，充分俭朴有限而且贵重的土地资源。主动化立体堆栈普通选择多少层、十多少层以至多少十层高的货架，由主动化物料搬运设施施行物品出库以及入库功课，主动化立体堆栈的空间运用效用普通为普遍立体堆栈的数倍。②升高人力老本及经营老本 2014-2021年我国建造业人员平衡待遇状况 02014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021建造业人员平衡待遇 数据起因：国家统计局、Wind资讯 连年来，人力资源老本不停进步。2014年至 2021年，我国建造业就业人员平衡待遇陆续升高，从 2014年的 5.14万元/年增添至 9.25万元/年，年均复合增添率 8.76%。用功老本逐渐成为作用公司筹备业绩的主要缘由之一。传统的立体堆栈是“人工-叉车-货架”的功课模式，而主动化立体堆栈则是以“算计机-堆垛机-货架”的功课模式。以面积为 1,000平方米的普遍立体堆栈为例，普通状况下，平衡须要 8至 12名工人，而对付整齐面积的智能立体堆栈而言仅须要 3至 5人便可。今朝我国在投入一个损耗因素老本升高的阶段，处事力老本升高的压力将会越来越大。主动化立体堆栈的利用也许无效升高人力老本，进步损耗效用。③进步办理效用 今生物流的特征之一是东西品种不停增加，数目不停增添。正在此背景之下往日的传统平库仓储，手工记账的大局一经没法满意今生物流的体量要求与办理要求。智能化立体仓储及物流系统把仓储物流数据信息与公司大伙信息系统相接结，正在分拣、储藏、取用等关节执行信息系统智能办理，大幅进步了办理效用，削减了正确的产生。（3）工业推广值以及社会破费品批发总数延续增添驱策智能物流仓储系统延续繁华 2021年，我国工业推广值以及社会破费品批发总数不同为37.26万亿元以及44.08万亿元，2010-2021年年均复合增添率不同到达 7.68%以及 9.78%。工业推广值的增添说明我国工业损耗震动逐年向好，随着需要侧组织性鼎新的深切推进，工业企业将尤其着重物流老本的俭朴，仓储物流主动化系统须要将进一步增强；社会破费品批发总数的增添说明我国海内须要进一步增大，出售水平的选拔对于商业配送物流的确切性以及高效性提出更高的要求，进而对于仓储物流主动化系统的效用、质量以及本领改革提出更高的要求，驱策仓储物流主动化系统行业的延续改革繁华。2010-2021年我国工业推广值以及社会破费品批发总数及增速状况 数据起因：国家统计局，Wind资讯 （4）智能物流仓储系统墟市广泛 连年来智能物流仓储系统博得了长足的繁华及精深的利用，能源电池、智能建造、电商快递等卑劣行业的加紧繁华是驱策才干物流须要增添的主要能源，处事力以及土地老本升高是驱策才干物流繁华的当中因素。根据高工家产争论院数据，以能源电池行业为例，2021年中乘用车累计销量为 292.3万台,同比昨年增添约 156%，拉动能源电池装机量约 139.98GWh，同比增添 128%。据不雅研全国数据焦点统计，今朝智能仓储设施建造行业的墟市空间由 2017年的 306.85亿元增添至 2021年的 622.23亿元，复合年化增添率到达 19.33%，维持了较高的增添速率。我国智能仓储设施行业墟市领域 0 02017 2018 2019 2020 2021 3、智能停车系统 智能停车系统适合墟市经济的繁华，一改传统的停车场单层立体停放方式，向空中或地下繁华，将车辆多层寄存，正在用地慌张、车多位少的今生都会中发扬主要影响。近三年来，我国机器式立体停车系统维持增添趋势。2020年尾，世界机器式立体停车系统累计泊位数目到达 756.62万个，世界机器式立体停车系统出售总数达 165.26亿元。瞻望他日 1-3年，机器式立体停车行业将连续维持牢靠增添趋势。2018年至 2020年，机器式立体停车系统繁华状况以下： 年度泊位数（万个）海内出售总数（亿元）2020年756.62165.262019年665.92163.482018年576.57161.83数据起因：中国重型机器工业协会停车设施处事委员会，前瞻家产争论院 （1）海内停车现状分解 随着汽车工业的繁华，世界个人汽车保有量维持了增添的势头；随之而来的停车行业，陪同着停车难、乱收费等征象而孕育。停车须要的缓慢繁华，再加上以前空洞完满的停车办理以及停车办法修建，导致乱停车征象越来越重要，直接作用到一般的交通顺序，作用到人们的上班、居家、出行、购物等震动，作用到整体社会的经济运行老本。（2）机器式立体停车系统与大地停车场较为 机器式立体停车系统所孕育的社会效益及经济效益均高于大地停车库，尤为是特大都会茂盛商业用地，意思更为昭著。立体停车库比拟大地停车库的分明劣势有：①占大地积约为立体停车场的 1/2-1/25，空间运用率大大进步；②每个车位投资约 2万-6万元，远远低于大地停车位；③存取赶快，普通一次存取车时光没有逾越 120秒。（二）发行人的合作劣势 1、本领劣势 因为智能成套装置行业的产物为非规范产物，公司必需基于客户分歧的工艺须要、投资概算、场合限制等对于各产物和相映的掌握系统施行兼顾妄图、建造和装置调试，所以大伙系统集成才略是行业当中合作力的最主要记号之一。公司正在智能物流运送系统、智能物流仓储系统、智能涂装损耗线等主要生意范畴具备较强的大伙妄图、建造、装置、调试的本领势力，经过自主研发取得了数十项创造及有用新式专利，公司正在掌握及办理软件上自主研发才略较强，当中产物智能物流运送系统、智能物流仓储系统和其他产物均利用自主研发的掌握软件以及办理软件。2、牢靠的专科团队劣势 牢靠的办理层和当中本领团队是公司繁华的优秀助力。从本领方面来看，本领人员每每须要三年上下的训练与现场功课才华发展为合格的行业人员，而当中本领人员则须要更万古间的行业体味积存，才华充分领会客户的须要。公司激发办法完满，本领骨干人员均正在公司办事多年，专科性强、团队牢靠、对于公司的归属感较强。同时，公司的办理团队也均熟行业深耕多年，办理层比较牢靠也进一步选拔了公司的分散力。3、老本及办事劣势 智能成套装置行业的国际合作对于手集体生存着人力老本、经营老本较高的状况。公司的人力老本及经营老本均相对于较低，正在与国际同业的合作中，拥有低老本的合作劣势。同时，公司相对付国际同业拥有售后办事人员布满、反应速率快的劣势。公司正在不停进步自身本领水平、向国际同业看齐的同时，也将连续维持低老本经营并努力于供给高水平办事。4、品牌与客户劣势 大型主动化物流运送设施、立体堆栈项目、智能涂装损耗线定单金额较高，鄙人游企业损耗关节起到比较主要的影响，所以卑劣企业正在洽购历程中比较束缚，每每颠末多方面挑选最终挑选行业内拥有较高品牌有名度或相干工程业绩的厂家。公司算作海内智能成套装置行业优厚供应商之一，颠末近二十年的本领变革以及体味积存，凭仗大度与卑劣各行业龙头企业乐成的单干体味，一经正在海内建立了优秀的品牌以及客户劣势。5、项目体味劣势 正在智能成套装置行业，项目体味是取得同业业客户工程中最有说服力的竞标劣势之一。公司项目体味丰硕，利用行业散布较广，正在汽车、工程机器、医药、等中心范畴均有该行业内的标杆工程。智能成套装置项目普通是繁复的系统工程，分歧行业的工程项目中须要存眷的重点和客户须要均没有全面不异，丰硕的项目体味没有仅有助于公司取得新的项目机缘，也可保险公司始终以专科化、高程度的办事满意客户的须要。六、本次证券发行的引荐结论 经审慎掌管考察，一创投行以为科技团体股分有限公司契合《证券法》、《发行挂号办理方法》等公法律例规矩的对于向没有一定工具发行可变换公司债券的条件；公司筹备稳重、办理榜样，具备较好的红利才略以及优秀的繁华远景；本次募集资金投向契合国家环保以及家产战术，具备较好的社会效应以及经济效益。一创投行批准算作保荐机构保荐科技团体股分有限公司向没有一定工具发行可变换公司债券项目。 证券承销保荐有限负担公司 保荐代表人专项授权书 深圳证券买卖所： 根据贵会《证券发行上市保荐生意办理方法》、《对于进一步强化保荐生意监管相关课题的观点》等相关文件规矩，我公司算作科技团体股分有限公司创业板向没有一定工具发行可变换公司债券项想法保荐机构，授权喻东以及宋垚算作保荐代表人，根据相关公法、律例以及规章的要求担任科技团体股分有限公司向没有一定工具发行可变换公司债券项目发行上市保荐处事及上市后对于科技团体股分有限公司延续督导保荐处事。本授权无效刻日自授权之日至延续督导期届满止。假设本公司正在上述授权无效期内从新录用其他保荐代表人代替本授权书授权保荐代表人担负科技团体股分有限公司的保荐处事，本授权书即行取缔。特此授权。
