证券承销保荐有限负担公司 对于团体股分有限公司 创业板向一定工具发行股票 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 证券承销保荐有限负担公司 （北京市西城区武定侯街 6号卓越焦点 10层） 二〇二二年十月 声 明 证券承销保荐有限负担公司（以下简称“一创投行”或“本保荐机构”）采用团体股分有限公司（以下简称“”或“发行人”或“公司”）的依赖，担负创业板向一定工具发行股票（以下简称“本次发行”或“本次证券发行”）的保荐机构（主承销商），为本次发行出具证券发行保荐书（以下简称“本发行保荐书”）。本保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华群众共以及国公法令》（以下简称“《公法令》”）《中华群众共以及国证券法》（下称“《证券法》”）《创业板上市公司证券发行挂号办理方法（试行）》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》等相关公法、律例，狡猾取信，勤奋尽责，矜重根据照章拟定的生意法则以及行业自律榜样出具本发行保荐书，并保险所出具文件可靠、确切、齐全。本发行保荐书中如无稀奇阐明，相干用语拥有与《团体股分有限公司创业板向一定工具发行股票之募集阐明书》中不异的寄义。目 录 声 明............................................................................................................................ 1 目 录............................................................................................................................ 2 第一节 本次证券发行的根底状况 ........................................................................... 3 1、保荐机构、项目保荐代表人、协办人及其他项目组成员状况 ................. 3 二、发行人根底状况 ............................................................................................. 3 三、发行人与保荐机构之间的有关联系 ............................................................. 8 四、保荐机构的内部考查法式与内核观点 ......................................................... 8 第二节 保荐机构许诺事项 ..................................................................................... 11 第三节 保荐机构对于本次证券发行的引荐观点 ..................................................... 12 1、发行人就本次证券发行实验的决议法式 ................................................... 12 二、本次证券发行契合公法、律例规矩的发行条件 ....................................... 12 三、对于落实中国证监会《对于强化正在投资银行类生意中邀请第三方等廉洁从业告急防控的观点》文件要求的核查 ........................................... 16 四、发行人生存的主要告急 ............................................................................... 17 五、对于发行人繁华远景的评介 ........................................................................... 23 六、保荐机构对于本次证券发行上市的保荐结论 ............................................... 27 第一节 本次证券发行的根底状况 1、保荐机构、项目保荐代表人、协办人及其他项目组成员状况 保荐机构保荐代表人项目协办人其他项目组成员证券承销保荐有限负担公司尹航、郑旭楠闫瑾姚亚良、莫言、刘景康（一）保荐代表人保荐生意执业状况 尹航学生自2007年10月结束进行投资银行生意，前后任事于证券、摩根士丹利华鑫证券，拥有十余年投资银行体味，现任一创投行投资银行部总监。曾经到场首次秘密发行、远大物业重组、银亿股分远大物业重组，伊泰 B非秘密发行优先股、非秘密发行、非秘密发行、非秘密发行、非秘密发行，秘密发行公司债等。正在保荐生意执业历程中矜重按照《保荐生意办理方法》等相关规矩，执业纪录优秀。郑旭楠现任一创投行投资银行部高等司理。曾经到场非秘密发行、向没有一定工具发行、秘密发行公司债、秘密发行次级债等项目。正在保荐生意执业历程中矜重按照《保荐生意办理方法》等相关规矩，执业纪录优秀。（二）项目协办人 闫瑾 （三）项目组其他成员 姚亚良、莫言、刘景康 二、发行人根底状况 （一）发行人根底信息 公司称号团体股分有限公司英文称号LandOcean Energy Services Co.,Ltd.创制日期2005年 3月 29日上市日期2011年 1月 7日上市地深圳证券买卖所股票简称股票代码300157法定代表人王莉斐董事会书记王艳秋总股本712,113,257股挂号地方/办公地方北京市海淀区丰秀中路 3号院 4号楼 401室筹备范围为煤油以及自然气鼓鼓开垦供给办事；煤油自然气鼓鼓勘探本领、煤油自然气鼓鼓设施、仪器脸蛋本领开垦、本领训练、本领办事、本领让渡、本领磋商；算计机系统办事；软件开垦；软件办事；数据处置（数据处置中的银行卡焦点，PUE值正在 1.5以下的云算计数据焦点之外）；工程勘探妄图；浑水处置及其更生运用；出售煤油自然气鼓鼓设施、仪器脸蛋、算计机、软件及协助设施、电子产物、通讯设施、燃料油、光滑油、化工产物、橡胶成品、金属矿石、非金属矿石、金属成品、焦炭、电机设施及配件、建筑质料、针纺织品、日用品、提喻用品、文明用品、珠宝金饰；租赁煤油自然气鼓鼓软件及硬件设施、仪器脸蛋；出租办专用房、出租商业用房；出租厂房；物品进出口、本领进出口、代办进出口；投资、投资办理、投资磋商、物业办理；地热能、及洁净能源、节能环保、自然气鼓鼓的本领开垦、本领办事；动工总承包（限分支机构筹备）；工程本领以及本领争论与考察繁华；依赖损耗煤化工产物、盐化工产物、炼油化工产物、乙烯、十六辛烷值、兰炭尾气鼓鼓化工产物（限外埠筹备）；企业办理；企业筹划；妄图、创造、代办、揭晓广告；出售食品。（墟市主体照章自主挑选筹备项目，进步筹备震动；出售食品和照章须经同意的项目，经相干部门同意后依同意的实质进步筹备震动；没有得进行国家以及本市家产战术允许以及限制类项想法筹备震动。）（二）本次证券发行类别 上市公司向一定工具发行 A股股票。（三）本次发行前发行人的股本组织 截止 2022年 6月 30日，公司总股本为 712,113,257股，全部股本组织以下： 股分性子股分数目（股）所占比率1、无限售条件股分14,272,650.002.00%二、有限售条件股分697,840,607.0098.00%三、股分总额712,113,257.00100.00%（四）本次发行前发行人前十大股东持股状况 截止 2022年 6月 30日，公司前十名股东持股状况以下： 股东称号股分数目（股）持股比率（%）持有有限售条件的股分数目（股）李丽萍104,521,48014.68-银川中能新财科技有限公司57,000,0008.00-孙庚文35,355,1374.96-王潇瑟19,000,0002.6714,250,000北京硕晟科技信息磋商有限公司9,416,7421.32-黄建潮8,041,1601.13-秦钢平5,441,1000.76-吕晋宇5,010,0000.70-元工能源科技团体有限公司4,500,0000.63-谢桂生4,437,5000.62-总计252,723,11935.4714,250,000注：截止 2022年 6月 30日，李丽萍、王潇瑟以及北京硕晟科技信息磋商有限公司为统一步履人；银川中能将全数表决权依赖给山东厚森投资办理磋商有限公司，两边为统一步履人；孙庚文将 4.96%的股分表决权依赖给山东厚森投资办理磋商有限公司。（五）发行人上市以后历次筹资、成本分配及净物业额改变状况 发行人上市以后历次筹资、现金分红及净物业额改变状况全部以下： 单元：万元 首次秘密发行前迩来一期末净物业额发行人于 2010年首次秘密发行股票，首发前迩来一期末（2009年 12月 31日）的净物业额是 28,596.50万元 历次筹资状况发行时光发行类型筹资净额 2010年 12月首次秘密发行118,351.95 2012年 8月定向增发29,119.98 2013年 10月定向增发35,144.09 2016年 3月定向增发68,683.19 2016年 4月定向增发69,100.00 总计320,399.21 首发后累计派现金额（含税）12,489.07 本次发行前迩来一期末净物业额（万元） （截止 2022年 6月 30日）35,832.95 （六）发行人迩来三年一期主要会计数据以及财政目标 发行人 2019年度财政讲述经中喜会计师事情所（寻常普遍共同）审计，并出具了中喜审字【2020】第 01566号保全观点的审计讲述；公司于第四届董事会第三十七次聚会审议，经过了《对于 2019年度审计讲述保全观点所述事项作用已清除的专项阐明的议案》。2021年 4月，立信中联会计师事情所（寻常普遍共同）出具了《对于 2019年度保全观点审计讲述所触及事项作用已清除的专项考查讲述》（立信中联专审字【2021】D-0321号），以为 2019年度保全观点审计讲述触及事项作用已清除。发行人 2020年度的财政讲述经立信中联会计师事情所（寻常普遍共同）审计，并出具了立信中联审字【2021】D-0570号带延续筹备远大没有决定性段落的审计讲述。发行人 2021年度的财政讲述经立信中联会计师事情所（寻常普遍共同）审计，并出具了立信中联审字【2022】D-0642号规范无保全观点的审计讲述。根据 2022年 5月立信中联会计师事情所（寻常普遍共同）的《对于对于团体股分有限公司的年报询问函复兴》，颠末公司办理层、处置层已釆取及拟采用的改善办法，公司办理层、处置层以为公司延续筹备才略没有生存远大没有决定性，公司 2021年度财政讲述期末起至多 12个月内具备延续筹备才略，相干事项均已清除。经过实行审计法式，立信中联会计师事情所（寻常普遍共同）未发明须要零丁表露的大概导致对于公司延续筹备才略孕育远大作用的事项，并对于公司 2021年度财政讲述出具了规范无保全观点的审计讲述。发行人迩来三年一期合并报表主要财政数据以下： 1、合并物业负债表主要数据 单元：万元 项目2022年 6月30日2021年 12月31日2020年 12月31日2019年 12月31日物业全体212,600.85213,863.78346,821.55455,503.06负债总计176,767.90186,937.87218,446.84196,850.93归属于母公司的一切者权力24,804.8715,825.9792,395.64220,167.88一切者权力总计35,832.9526,925.91128,374.71258,652.132、合并成本表主要数据 单元：万元 项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度交易支出15,568.4442,055.9469,593.77106,417.17交易成本-7,184.27-62,214.74-117,075.37-118,246.34成本总数-8,232.23-72,351.25-117,814.22-116,951.59净成本-8,057.25-72,970.81-120,795.23-120,092.71归属于母公司一切者的净成本-7,964.12-71,904.43-120,910.36-120,753.133、合并现金流量表主要数据 单元：万元 项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度筹备震动现金流量净额-137.833,776.8016,694.73-4,677.16投资震动现金流量净额-354.04508.395,878.48-11,743.70筹资震动现金流量净额1,240.82-9,600.03-34,498.2516,329.23汇率变动对于现金及现金等价物的作用120.92-87.27-167.99198.58现金及现金等价物推广净额869.87-5,402.11-12,093.02106.95期末现金及现金等价物余额10,573.359,703.4815,105.5927,198.614、主要财政目标 （1）根底财政目标 项目2022年 6月末2021岁终2020岁终2019岁终震动比率（倍）0.620.550.881.09速动比率（倍）0.430.430.780.98物业负债率（合并）83.15%87.41%62.99%43.22%（2）净物业收益率以及每股收益目标 讲述期成本讲述时期加权平衡净物业收益率（%）每股收益（元/股） 根底每股收益浓缩每股收益归属于母公司一切者的净成本2022年 1-6月-67.24-0.11-0.11 2021年度-127.39-1.01-1.01 2020年度-75.70-1.70-1.70讲述期成本讲述时期加权平衡净物业收益率（%）每股收益（元/股） 根底每股收益浓缩每股收益 2019年度-44.70-1.70-1.70扣除非时常性损益后归属于母公司一切者的净成本2022年 1-6月-60.58-0.10-0.10 2021年度-111.79-0.89-0.89 2020年度-75.89-1.70-1.70 2019年度-44.87-1.70-1.70三、发行人与保荐机构之间的有关联系 本保荐机构与发行人之间无有关联系，全部而言，截止本发行保荐书订立之日： （一）本保荐机构及控股股东、理论掌握人、主要有关方没有生存持有发行人或其控股股东、理论掌握人、主要有关方股分的状况； （二）发行人或其控股股东、理论掌握人、主要有关方没有生存持有本保荐机构或其控股股东、理论掌握人、主要有关方股分的状况； （三）本保荐机构所指定的保荐代表人及其夫妇，本保荐机构董事、监事、高等办理人员没有生存拥有发行***益、正在发行人任事等状况； （四）本保荐机构的控股股东、理论掌握人、主要有关方没有生存与发行人控股股东、理论掌握人、主要有关方彼此供给确保大概融资等状况； （五）本保荐机构与发行人之间没有生存其他有关联系。四、保荐机构的内部考查法式与内核观点 （一）首次呈报实验的内部考查法式 1、质量掌握部门考查历程 正在项目施行时期，保荐机构质量掌握部出色跟踪项想法施行以及掘起状况，对于项目施行事中办理以及掌握。2022年 8月 15日，保荐机构的质量掌握部专任人员到现场实地表查，存眷项目掘起状况，就项目中心课题与项目组施行了充分沟通。根据项目组的预审申请，质量掌握部考查人员向项目组出具了预审观点。项目组针对于质量掌握部预审观点存眷的课题施行了弥补核查，正在此根底上对于预审观点施行了书面复兴。2022年 8月 25日，质量掌握部构造召集本项想法预审会，质量掌握部对于本项目拟呈报质料施行了细密考查，听取了项目组对付主要课题的回复。项目组根据预审领会见对于相干事项施行了中心核查以及质料更新。项目经过质量掌握部预审以及处事底稿验收后，经质量掌握部主管批准，质量掌握部将《团体股分有限公司向一定工具发行股票质量掌握讲述》等外核委员会聚会申请文件呈文内核团队。2、内核部门考查历程 一创投行同时创造常设以及很是设内核机构实验对于投资银行生意的内核审议决议责任。合规内核部内设内核团队算作常设内核机构，投行生意内核委员会算作很是设内核机构。（1）内核团队考查历程 本项目呈文合规内核部后，内核团队对于本项目施行了书面考查。内核专员正在收到齐备的内核申请质料后，对于本项目质量掌握讲述以及内核申请文件施行了考查，并出具了内核考查观点。项目组针对于内核考查观点存眷课题，对于相干事项施行了弥补核查并对于内核考查观点施行了书面复兴。对于内核考查观点复兴无异议后，2022年 9月 2日内核团队构造召集了项目问核会，内核担任人以及保荐生意担任人就项目掌管考察等施行历程以及质量掌握等外部掌握历程中发明的课题对于本项目组施行了问核。项目组针对于问核会的存眷事项施行了进一步阐明或弥补核查。内核团队正在确认问核会相干课题已落实了却，相干合规法式已告竣，并经内核担任人批准后，构造召集内核委员会聚会。（2）内核委员会考查历程以及内核观点 ①加入聚会的内核委员会人员变成 加入本项目内核委员会聚会的委员合计 7人，内核委员加入人数及变成契合一创投行《投资银行生意内核处事法则》的要求。②内核委员会聚会时光 本项想法内核委员会聚会召集的时光为 2022年 9月 8日。③内核委员领会见 经参会内核委员充分审议，项目组就内核委员所存眷的课题施行一一回复后，部分参会内核委员对于本项目无异议，统一批准引荐团体股分有限公司向一定工具发行股票。④内核委员会表决了局 本次内核表决了局为：投身本次内核聚会的人员共 7人，内核委员会的表决了局为：全票批准。本项目取得内核委员会的审议经过。（二）首次呈报后实验的内部考查法式 按照本保荐机构内部掌握相干制度规矩，对于本项目厚交所考查询问复兴实验了以下内部考查法式： 1、质量掌握部实验的内部考查法式 项目正在监管机构考查阶段，质量掌握部对于相干文件正在对于外报送或表露进步行书面考查，考查事项席卷相干观点以及引荐文件是否按照充分，掌管考察处事底稿是否齐备。2、内核部门实验的内部考查法式 项目正在监管机构考查阶段，内核团队对于相干文件正在对于外报送或表露进步行书面考查，考查事项席卷相干观点以及引荐文件，对于掌管考察处事底稿施行抽查。第二节 保荐机构许诺事项 1、保荐机构已根据公法、行政律例以及中国证监会的规矩，对于发行人及其控股股东、理论掌握人施行了掌管考察、审慎核查，批准引荐发行人证券发行上市，并据此出具本发行保荐书。二、算作向一定工具发行股票项想法保荐机构，一创投行许诺： 1、有充分缘由置信发行人契合公法律例及中国证监会相关证券发行上市的相干规矩； 2、有充分缘由置信发行人申请文件以及信息表露材料没有生存作假记载、误导性陈说大概远大遗漏； 3、有充分缘由置信发行人及其董事正在申请文件以及信息表露材料中表达观点的按照充分正当； 4、有充分缘由置信申请文件以及信息表露材料与证券办事机构宣布的观点没有生存本性性分裂； 5、保险所指定的保荐代表人及保荐机构的相干人员已勤奋尽责，对于发行人申请文件以及信息表露材料施行了掌管考察、审慎核查； 6、保险发行保荐书、与实验保荐责任相关的其他文件没有生存作假记载、误导性陈说大概远大遗漏； 7、保险对于发行人供给的专科办事以及出具的专科观点契合公法、行政律例、中国证监会的规矩以及行业榜样； 8、强迫采用中国证监会凭据《证券发行上市保荐生意办理方法》采用的监管办法； 9、中国证监会规矩的其他事项。第三节 保荐机构对于本次证券发行的引荐观点 1、发行人就本次证券发行实验的决议法式 保荐机构按照《公法令》《证券法》及中国证监会的相干规矩，对于发行人就本次证券发行实验的决议法式施行了核查，核查状况以下： （一）发行人董事会审议经过对于本次发行的规划 2022年 5月 17日，发行人召集第五届董事会第九次聚会，审议经过了《对于公司契合向一定工具发行股票条件的议案》《对于公司 2022年度向一定工具发行股票规划的议案》《对于公司 2022年度向一定工具发行股票预案的议案》《2022年度向一定工具发行股票规划论证分解讲述》《2022年度向一定工具发行股票募集资金利用可行性分解讲述》等议案，并提请将须要股东大会审议的议案提交股东大会审议。根据发行人供给的董事会聚会告诉、纪录、抉择，保荐机构经核查以为，发行人该次董事会聚会的凑合、召集、表决法式及抉择实质契合《公法令》《证券法》以及发行人《团体股分有限公司条例》（以下简称“《公司条例》”）的相关规矩，抉择法式及实质合法、无效。（二）发行人股东大会审议经过本次发行的规划 2022年 6月 2日，发行人召集 2022年第三次且自股东大会，审议经过了第五届董事会第九次聚会经过的与本次发行相干的议案，并批准授权公司董事会及筹备办理层全权处分本次发行股票相干事宜。根据发行人供给的 2022年第三次且自股东大会聚会告诉、纪录、抉择，和北京市金杜讼师事情所出具的《北京市金杜讼师事情所对于团体股分有限公司 2022年第三次且自股东大会之公法观点书》，保荐机构以为，该次股东大会一经凭据法定法式作出同意本次发行的相干抉择，股东大会抉择法式及实质合法、无效。二、本次证券发行契合公法、律例规矩的发行条件 保荐机构对于本次证券发行契合《公法令》《证券法》《挂号办理方法》等公法律例中对于向一定工具发行股票条件的状况施行了逐项核查。经核查，本保荐机构以为，发行人本次向一定工具发行股票契合相干公法、律例的规矩。全部以下： （一）本次发行契合《公法令》规矩的发行条件 本次发行的股票为群众币普遍股股票，每股面值 1元，每一股分拥有整齐权力；每股的发行条件以及发行代价不异，一切单元大概集体所认购的股分，每股理应支拨不异价额，契合《公法令》第一百二十六条之规矩。本次发行股票的发行代价逾越票面金额，契合《公法令》第一百二十七条的规矩。本次发行股票规划一经发行人于 2022年第三次且自股东大会同意，契合《公法令》第一百三十三条之规矩。（二）本次证券发行契合《证券法》规矩的发行条件 本次发行股票系向一定工具发行群众币普遍股股票，没有选择广告、秘密劝诱以及变相秘密办法实行本次发行，契合《证券法》第九条之规矩。《证券法》第十二条文定：上市公司发行新股，理应契合经国务院同意的国务院证券监视办理机构规矩的条件，全部办理方法由国务院证券监视办理机构规矩。本次发行股票契合《证券法》第十二条之规矩。（三）本次证券发行契合《创业板上市公司证券发行挂号办理方法（试行）》规矩的向一定工具发行股票条件 1、公司没有生存《创业板上市公司证券发行挂号办理方法（试行）》第十一条文定没有得向一定工具发行股票的状况 公司没有生存《挂号办理方法》十一条文定的没有得向一定工具发行的以上情形： “（一）私自改革前次募集资金用途未作矫正，大概未经股东大会招供； （二）迩来一年财政报表的体例以及表露正在远大方面没有契合企业会计模范大概相干信息表露法则的规矩；迩来一年财政会计讲述被出具否决观点大概没法示意观点的审计讲述；迩来一年财政会计讲述被出具保全观点的审计讲述，且保全观点所触及事项对于上市公司的远大没有利作用尚未清除。本次发行触及远大物业重组（三）现任董事、监事以及高等办理人员迩来三年受到中国证监会行政处理，大概迩来一年受到证券买卖所秘密责备； （四）上市公司及其现任董事、监事以及高等办理人员因涉嫌不法在被法令机关立案侦察大概涉嫌不法违规在被中国证监会立案考察； （五）控股股东、理论掌握人迩来三年生存重要毁伤上市公司好处大概投资者合法权力的远大不法动作； （六）迩来三年生存重要毁伤投资者合法权力大概社会众人好处的远大不法动作。” 2、公司募集资金利用契合《创业板上市公司证券发行挂号办理方法（试行）》第十二条文定 本次募集资金用于弥补震动资金以及了偿债务，上述项目契合国家当业战术以及相关境况损坏、土地办理等公法、行政律例规矩；募集资金利用没有生存持有财政性投资，没有直接大概间接投资于以生意有价证券为主要生意的公司；募投资金项目实行后没有会与控股股东、理论掌握人及其掌握的其他企业新增变成远大没有利作用的同业合作、显失平正的有关买卖，大概重要作用公司损耗筹备的独立性。3、本次发行契合《创业板上市公司证券发行挂号办理方法（试行）》第五十五条的规矩 上市公司向一定工具发行证券，发行工具理应契合股东大会抉择规矩的条件，且每次发行工具没有逾越三十五名。本次发行的发行工具为 3名，不同为李丽萍、硕晟科技及硕晟智能。4、本次发行契合《创业板上市公司证券发行挂号办理方法（试行）》第五十六条、第五十七条的规矩 本次发行契合《挂号办理方法》第五十六条、第五十七条的规矩： “第五十六条 上市公司向一定工具发行股票，发行代价理应没有低于定价基准日前二十个买卖日公司股票均价的百分之八十。前款所称“定价基准日”，是指算计发行底价的基准日。当以没有低于发行底价的代价发行股票。上市公司董事会抉择提早决定全数发行工具，且发行工具属于下列状况之一的，定价基准日也许为对于本次发行股票的董事会抉择通告日、股东大会抉择通告日大概发行期首日： （一）上市公司的控股股东、理论掌握人大概其掌握的有关人； （二）经过认购本次发行的股票博得上市公司理论掌握权的投资者； （三）董事会拟引入的境内外策略投资者。” 本次向一定工具发行股票的发行代价为 3.11元/股。公司本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第九次聚会抉择通告日，发行代价没有低于定价基准日前二十个买卖日公司 A股股票买卖均价的 80%（定价基准日前 20个买卖日公司股票买卖均价=定价基准日前 20个买卖日股票买卖总数/定价基准日前 20个买卖日股票买卖总量）。” 根据保荐机构的核查，本次向一定工具发行股票契合《挂号办理方法》第五十六条、第五十七条的规矩。5、本次发行契合《创业板上市公司证券发行挂号办理方法（试行）》第五十九条的规矩 若发行工具因本次向一定工具发行的新股，未导致发行工具及其统一步履人持有上市公司已发行股分逾越30%，则发行工具认购的股分自觉行停止之日起18个月内没有得让渡；若导致发行工具及其统一步履人持有上市公司已发行股分逾越 30%，则根据《收买办理方法》的规矩，发行工具正在本次发行停止日起 36个月内没有让渡其本次博得的新增股分，以满意宽免要约收买的要求。若后续相干公法律例、监管法则产生变化，李丽萍、硕晟科技、硕晟智能将相映保养上述许诺事项以契合公法律例规矩的宽免要约收买的状况，上述宽免要约收买事项一经公司 2022年第三次且自股东大会非有关股东同意。本次发行工具认购股分锁按期契合《挂号办理方法》第五十九条的规矩。6、本次发行没有生存《创业板上市公司证券发行挂号办理方法（试行）》第九十一条的状况 本次发行告竣后，发行人控股股东均为硕晟科技，理论掌握人均为李丽萍，本次发行没有会导致发行人掌握权产生改变，没有生存《挂号办理方法》第九十一条的状况。（四）契合《发行监管问答——对于启发榜样上市公司融资动作的监管要求》（以下简称“《发行监管问答》”）的相关规矩 1、本次发行股票数目没有逾越 213,633,743股（含本数），没有逾越本次发行前上市公司总股本 712,113,257股的 30%，契合《发行监管问答》第二项之规矩。2、本次发行董事会抉择日决绝前次募集资金到位日没有少于 18个月，且前次募集资金一经利用了却，募集资金投向亦未产生变化并按讨论参预，契合《发行监管问答》第三项之规矩。3、截止 2022年 6月 30日，发行人没有生存持有金额较大、刻日较长的买卖性金融物业以及可供销售的金融物业、借予他人款项、依赖理财等财政性投资的状况，契合《发行监管问答》第四项之规矩。三、对于落实中国证监会《对于强化正在投资银行类生意中邀请第三方等廉洁从业告急防控的观点》文件要求的核查 为落实中国证监会《对于强化正在投资银行类生意中邀请第三方等廉洁从业告急防控的观点》（证监会通告〔2018〕22号）文件的相关规矩，本保荐机构就相干课题施行了核查，全部状况以下： 1、本保荐机构未就向一定工具发行股票项目直接或间接有偿邀请第三方，没有生存未表露的邀请第三方的动作。2、发行人邀请了本保荐机构担负保荐机构及主承销商、北京市中伦讼师事情所担负讼师、中喜会计师事情所（寻常普遍共同）担负会计师。其它，发行人邀请了境外讼师事情所美国德克萨斯州达拉斯安娜讼师楼以及 Fitzwilliam, Stone, Furness-Smith & Morgan对于发行人主要境汉子公司出具境外公法观点书。除上述机构外，发行人没有生存直接或间接有偿邀请其他第三方的动作。经核查，发行人正在保荐机构及主承销商、讼师事情所、会计师事情所等该类项目照章需邀请的证券办事机构之外，有偿邀请其他第三方机构的动作合法合规，契合《对于强化正在投资银行类生意中邀请第三方等廉洁从业告急防控的观点》（证监会通告[2018]22号）的相干规矩。四、发行人生存的主要告急 （一）墟市告急 1、宏不雅经济稳定的告急 公司为一家高科技、团体化、国际型的分析能源办事商及损耗建造商，多年来，从海内跨越的油气鼓鼓勘探开垦专科软件生意，到工程功课本领办事生意，贯串装置建造，公司构建了办事于能源开垦、开垦的生意劣势。受疫情频频及俄乌打仗等因素作用，国际原油代价生存较大没有决定性，形成公司相干产物墟市须要稳定。他日若原油墟市代价下行，导致卑劣行业缩减投资估算，进而会作用整体行业的筹备与繁华。2、行业合作加剧的告急 连年来，油气鼓鼓办事范畴的须要与日俱增，全体有名外资企业纷繁强化了对于中国墟市的开辟，海内合作对于手也正在努力开辟海内墟市，使得该范畴的合作渐渐加剧。即使公司已具备较强的本领劣势、妄图集成劣势，拥有较强的墟市合作力。但假设他日公司没有能延续加大研发参预，进步产物的本领含量，加大对于利用范畴以及卑劣客户的拓展，则将面临行业合作加剧所带来的墟市合作告急。（二）生意与筹备办理告急 1、专科人材没有足以及流失的告急 能源勘探开垦本领与装置研发、损耗、办事是本领高度聚集的行业。恐怕确切地驾驭客户的理论须要，高水平地掌握行业外貌学识、尝试体味以及墟市才略的专科人员十分贵重，可否教育、排斥、留住高本质、与时俱进的本领人材以及办理人材，是作用企业繁华的枢纽因素之一。随着行业加紧繁华，人材夺取也必将日趋剧烈，如产生专科人材流失，将对于公司损耗筹备孕育较大的没有利作用。同时，随着筹备领域的加紧扩展，将带来对于专科人材的进一步须要，公司他日繁华大概面临人材没有足的告急。2、本领研发告急 基于装置建造以及软件本领的研发纪律，新本领、新产物的研发正在改革结果以及开垦周期上生存较大的没有决定性。一方面，新本领、新产物的本领研起事度较大，研发周期较长，开垦关节中的部分难题有大概作用产物的研发进度；另一方面，即使新本领、新产物顺遂开垦告竣并推向墟市，也有得没有到墟市以及客户渊博招供的告急，导致新本领、新产物推出后的经济效益与预期收益生存较大分歧。假设公司正在本领开垦方向决议上呈现错误，未能正在前沿范畴加大本领研发参预，未能适时跟下行业本领更新换代的速率，未能正确驾驭墟市动态并适合墟市须要改变等，大概导致公司耗费本领以及墟市的现有职位。3、团体化筹备导致的办理告急 公司今朝拥有 45家境内外控股子公司，生意触及装置建造、勘探软件、能源开垦、工程功课本领办事等生意，构造组织以及办理编制比较繁复。公司正在制度修建、构造树立、经营办理、资金办理以及内部掌握等方面面临特定的寻衅。4、理论掌握人持股比率较低的告急 截止本发行保荐书订立之日，硕晟科技拥有公司有表决权股分比率为18.64%，为公司控股股东，李丽萍为公司理论掌握人。因为股权比较分别，理论掌握人控股权比率较低，公司生存被潜伏投资者收买掌握权的大概性，进而导致理论掌握人掌握职位没有牢靠，对于公司筹备办理或生意繁华带来没有利作用。5、未决诉讼告急 截止本发行保荐书订立之日，公司生存股权让渡连累、借钱连累、生意公约连累等相干的未决诉讼，全部状况详见尽调讲述第九章“四、远大诉讼或仲裁事项”的相关实质。对付算作被告到场的诉讼、仲裁事项，导致公司负担大额抵偿，公司已充分计提应酬款项及瞻望负债。但若公司相干连累没法失去本性性束缚，或债务偿付周期过长使得利、罚息等进一步升高，或他日新增呈现一致诉讼，将对于公司的筹备以及财政环境孕育没有利作用，并作用发行人的延续筹备才略。6、海内筹备告急 截止 2022年 6月 30日，公司拥有 12家境汉子公司。个中，EPT、GTS主要筹备海外软件出售生意，RRTL主要施行煤油开垦生意，喷鼻港富通、恒泰煤油、刚果公司、WUP、LOI、LOIC、纽约公司、LOEC、喷鼻港投资控股已无理论筹备。2019年、2020年、2021年及 2022年 1-6月，公司海内出售支出不同为 2,013.03万元、6,859.07万元、6,124.47万元以及 3,832.02万元，占交易支出的比率不同为1.89%、9.86%、14.56%以及 24.61%。因国际墟市的政治境况、经济战术、突发事宜等因素尤其繁复多变，且筹备境况、公法编制、企业文明等方面与海内生存分裂，公司面临因海内筹备体味没有足、筹备境况改变等导致的海内筹备告急。7、公司全体银行账户停止导致全体资金震动性受限的告急 因公司与重庆市短命区经开太平股权投资基金共同企业（有限共同）基金份额让渡价款连累案、安徽华东煤油装置有限公司与安徽宿州屯子商业银行股分有限公司借钱连累案、与的公证债权文书连累案、马鞍山凌润信息科技有限公司诉被告、马敬忠、刘亚玲债权让渡公约连累案作用，全体银行账户被法令停止，停止金额为 2,030.64万元，占公司 2022年 6月末钱币资金总数的 15.13%。上述停止对于公司凡是筹备以及办理震动形成特定负面作用，被停止资金没有能利用导致该全体资金震动性受限。8、全体自有房产未博得权属证书的告急 截止本发行保荐书订立之日，子公司在利用的全体房产尚未博得相映产权证书，个中全体无证房产用于子公司损耗筹备。个中，金陵能源第三车间厂房一经告竣完毕验收手续，在处分权属证书；中远化工全体车间修建历程中全体材料缺失，尚未处分权属证书；新锦化葫芦岛、中远化工全体协助性房产尚未博得修建手续。子公司未办证的衡宇面积占公司全数境内房产面积的比率为 15.66%。虽然公司在努力打算处分金陵能源、中远化工相干产权备案手续，但仍生存因产权手续没有完满而导致没法处分相干权属证书的告急。公司未办证的衡宇生存被主管机关限期撤除的告急，相映子公司生存被主管机关处以罚款的公法告急，将对于公司筹备结果带来特定没有利作用。9、理论掌握人股权质押告急 截止本上市保荐书订立之日，公司理论掌握人李丽萍直接持有公司股分数目为10,452.15万股，李丽萍将其直接持有的4,773.27万股股票质押给母基金，占其直接持有公司股分的 45.67%。假设他日公司股价呈现大幅着落的极其状况或未守时了偿相干债务，而公司控股股东、理论掌握人又未能适时作出相映保养设计，其质押的上市公司股分大概面临全数或全体被逼迫平仓或质押状态没法排除，大概导致公司面临掌握权没有牢靠的告急。（三）财政告急 1、业绩下滑、折本及延续筹备的告急 2019年、2020年、2021年及2022年1-6月，公司的交易支出不同为106,417.17万元、69,593.77万元、42,055.94万元以及 15,568.44万元，交易支出逐年下滑；公司净成本不同为-120,092.71万元、-120,795.23万元、-72,970.81万元以及-8,057.25万元，呈现折本；公司的毛利率不同为 22.72%、25.27%、16.96%以及 22.62%，2021年的毛利率改变消失下降。公司经过努力推进债务化解、谋划向一定工具发行股票、优化并放慢繁华能源生意、完满家产链结构等一系列办法应付业绩下滑及折本告急，公司延续筹备方面没有生存远大没有决定性，但他日若产生卑劣行业缩减投资估算、劳务老本延续进步、震动资金延续慌张等课题，导致业绩延续折本、毛利率延续下滑，则公司仍大概面临延续筹备告急。2、商誉减值告急 公司根据《企业会计模范》规矩，于讲述期每年年初施行了减值测试。截止2022年 6月 30日，公司商誉账面价值为 8,254.71万元，他日若因国家当业战术保养，或新锦化机、博达瑞恒产物所部下游墟市供需产生远大改变，导致其业绩呈现大幅下降的状况，则商誉生存相映的减值告急，进而对于公司筹备业绩孕育没有利作用。3、油气鼓鼓物业减值告急 公司海内全资子公司 RRTL拥有挺直尼达以及多巴哥 MD油田、SQ油田以及 BM油田三个油田区块的开垦权力以及一个勘探区块的勘探功课权力，截止 2022年 6月 30日，油气鼓鼓物业账面价值为 31,154.18万元。讲述期各期公司均邀请物业评估事情所对于该物业组施行可收回金额的评估并相映计提物业减值。受本地气象等因素作用，公司近期内难以对于上述三个油田施行推广钻井投资及施行设施进级改革，大概导致开垦产量下降，进而孕育油气鼓鼓物业减值的告急。4、永恒股权投资减值告急 截止 2022年 6月 30日，公司永恒股权投资账面价值为 30,322.78万元，主要系公司缭绕家产链左右游施行生意结构，投资主体蕴含泰西克、北京易丰恒泰智能建造家产并购基金、Spartek SystemsInc、中盈安信等企业。若公司永恒股权投资触及主体因行业趋势、墟市改变或筹备没有善等缘由孕育折本，将侵害公司投资收益进而作用成本，同时大概使得企业的永恒股权投资的瞻望可收回金额低于账面价值，公司大概孕育永恒股权投资减值进而作用公司成本。5、应收账款接收告急 公司应收账款领域较大，2019岁终、2020岁终、2021岁终以及 2022年 6月末的公司应收账款账面价值不同为 102,652.18万元、51,948.37万元、33,869.73万元以及 29,830.71万元，占总物业的比率不同为 22.54%、14.98%、15.84%以及 14.03%。公司根据《企业会计模范》及会计战术相干规矩，对于应收账款根据账龄以及单项评估减值测试计提坏账打算。如他日债务人筹备状况呈现远大没有利改变，没有能守时、足额了偿相干欠款，将导致公司孕育应收账款没有能收回的告急。6、存货领域较大及减价告急 公司存货主要由正在产物、原质料、公约如约老本、库存商品等组成。2019岁终、2020岁终、2021岁终以及 2022年 6月末，公司存货账面价值不同为 16,857.04万元、17,323.98万元、19,475.98万元以及 27,744.26万元，占各期末震动物业比重较大。公司根据存货的可变现净值低于老本的金额计提相映的减价打算，若他日墟市境况产生改变、合作加剧或本领更新导致存货产物畅销、存货积存，将导致公司存货减价告急推广，对于公司的红利才略孕育没有利作用。7、股东即期回报被摊薄、分红削减的告急 本次发行告竣后，公司扩张了股本、弥补了本钱金，本钱组织尤其稳重，但因为营运资金改善、本钱组织优化须要特定时光，本次发行告竣后公司净成本的增幅大概小于股本的增幅，公司每股收益、净物业收益率等财政目标大概呈现特定幅度的下降，股东即期回报生存被摊薄、分红削减的告急。8、逾期债务的告急 截止 2022年 6月 30日，公司及子公司逾期的主要有息债务总金额为82,746.02万元，主要为逾期银行借钱及应酬股权回购款项等。今朝，公司努力与债权人计划逾期债务的束缚办法，同时强化自身筹备才略，大股东予以资金支柱，本次向一定工具发行股票募集资金，进步偿债才略，以度过难关。若公司没法适时筹办资金，将生存震动性告急，大概对于公司延续筹备才略形成作用。（四）其他告急 1、被实行退市告急警示及退市告急 2019年-2021年三个会计年度，公司扣除非时常性损益后的净成本不同为-121,221.83万元、-121,204.16万元以及-63,096.05万元，均为负值。2022年 1-6月，公司交易支出 15,568.44万元，扣除非时常性损益后的净成本为-7,175.44万元。截止 2022年 6月 30日，公司归属于母公司股东权力为 24,804.87万元，扣除其他权力器械后的归属于母公司股东权力为6,504.87万元。若公司他日年度经审计归属于上市公司股东的净成本为负值且扣除与主营无关的生意支出以及没有具备商业本性的支出后的交易支出低于 1亿元，或他日年度期末经审计的净物业为负值，根据《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》第十章的规矩，公司股票大概被深圳证券买卖所实行退市告急警示以至停止上市。2、公司物业受限、银行账户被停止等物业受限的告急 因为公司逾期的到期债务，相干债权人申请逼迫施行，导致公司及子公司多个银行账户处于停止状态，公司全体参股子公司股权被停止。因上述事项，公司融资渠道受限，资金比较慌张，对于公司损耗筹备震动形成特定水准上的作用。若公司没法顺遂束缚上述事项，或收到新的诉讼案件，受限物业范围生存进一步扩张大概被从事的告急，若公司持有的主要子公司股权、被停止的房产及土地利用权被从事或主要银行账户被进一步停止，将对于公司的筹备以及财政环境甚至延续筹备才略形成特定作用。3、考查及发行告急 本次发行规划一经公司董事会、股东大会审议经过。本次发行规划尚需经深发行规划可否博得相干同意或核准和最终博得的时光生存特定没有决定性。公司股票二级墟市代价呈稳定状态，若公司股价延续着落，导致股价低于发行代价，则大概生存认购工具未能足额认购或本次向一定工具发行股票发行退步的告急。4、股市代价稳定告急 股票墟市投资收益与投资告急并存。股票代价的稳定没有仅受公司红利水和蔼繁华远景的作用，还受到国家宏不雅经济战术保养、金融战术的调控、股票墟市的买卖动作、投资者的情绪预期等诸多因素的作用。公司本次发行须要相关部门审批且须要特定的时光方能告竣，正在此时期股票代价大概呈现稳定，进而给投资者带来特定的告急。5、弗成抗力告急 没有破除当然灾祸、打仗和突发性众人卫肇事件大概会对于公司的物业、财富、人员形成毁伤，并作用一般损耗筹备。此类弗成抗力事宜的产生大概会给公司推广极度老本，进而作用公司红利水平。五、对于发行人繁华远景的评介 （一）发行人所处行业拥有优秀的繁华远景 1、国家当业战术支柱 煤油、自然气鼓鼓工业算作策略家产，正在确保我国能源安全方面拥有弗成代替的影响。连年来，为激动繁华煤油、自然气鼓鼓钻采家产，我国相继出台了一系列激动战术。2019年至 2020年，国家能源局经过揭晓相干家产匆匆进战术，和屡次召集选拔油气鼓鼓勘探开垦力度相干的各项处事聚会，夸大增强海内油气鼓鼓安全保险才略，驱策中煤油、中石化、中海油等大型煤油企业落实“七年步履讨论”。2019年10月订正的《家产疏导名目》，将“通例煤油、自然气鼓鼓勘探与开垦”算作激动类行业。《“十四五”今生能源编制筹备》提出，加大海内油气鼓鼓勘探开垦，争持常非并举、海陆偏重，强化中心盆地以及海疆油气鼓鼓根底地质考察以及勘探，夯实资源继续根底。放慢推进储量动用，抓好已开垦油田“控递减”以及“进步采收率”，驱策老油气鼓鼓田稳产，加大新区产能修建力度，保险延续稳产减产。努力扩张很是规资源勘探开垦，放慢页岩油、页岩气鼓鼓、煤层气鼓鼓开垦力度。煤油产量稳中有升，力图 2022年上升到 2亿吨水平并较万古期稳产。自然气鼓鼓产量加紧增添，力图 2025年到达 2,300亿立方米以上。选拔自然气鼓鼓储存以及调治才略。兼顾推进地下储气鼓鼓库、液化自然气鼓鼓（LNG）领受站等储气鼓鼓办法修建。构建供气鼓鼓企业、国家管网、城镇燃气鼓鼓企业以及地点当局四方合资如约新体制，驱策各方落实储气鼓鼓负担。同步进步管存调治才略、地下储气鼓鼓库采气鼓鼓调治才略以及 LNG气鼓鼓化外输调治才略，选拔自然气鼓鼓管网保供季调峰水平。周全执行自然气鼓鼓购销公约办理，争持公约化保供，强化供需墟市调治，强化住户用气鼓鼓保险力度，优化自然气鼓鼓利用方向，新增自然宇量优先保险住户糊口须要以及北方地带冬天洁净取暖。到 2025年，世界集约结构的储气鼓鼓才略到达 550亿-600亿立方米，占自然气鼓鼓破费量的比重约 13%。上述战术对于我国煤油钻采设施行业进步自主改革才略、推进家产保养与组织进级、完满家产链和进步合作才略起到了努力的驱策影响。2、油气鼓鼓勘探以及开垦的加紧繁华供给了辽阔的墟市空间 随着我国工业化以及城镇化里程的深切繁华，我国对于能源破费须要延续增添。正在能源破费组织方面，因为我国煤炭破费占比过大导致的环保课题日趋凸显，所以我国不停深入海内能源以及转型进级，提出要进步煤油、自然气鼓鼓正在一次能源破费中的比重，对于油气鼓鼓稳产以及减产提出了更高要求。油气鼓鼓须要日趋增添，油气鼓鼓进口量加紧增添，对于外依存度延续攀升，行业繁华讲述再现，2021岁终，我国原油、自然气鼓鼓对于外依存度不同为 72.2%、46%，已重要吓唬我国的能源安全。所以，加大现有通例油气鼓鼓资源勘探开垦力度，进步油气鼓鼓资源自给率，升高对于外依存度将成为我国他日煤油工业的主要繁华目的。3、我国煤油勘探设施行业自主改革才略延续进步 自 20世纪末以后，我国煤油勘探设施行业的墟市化水准日趋进步，行业自主改革才略不停增强。一多量拥有自主学识产权的新本领、新工艺、新产物失去精深利用，一方面为我国煤油、自然气鼓鼓家产变化繁华办法，增储上产起到了相当主要的影响，另一方面，行业企业依托不停进步的自主改革才略，研发本领水平失去大幅进步，储存了比较丰富的当中本领编制，与国际厂商之间的分歧逐渐削减，进口代替效应日趋分明，行业产物组织延续优化，全体行业跨越企业渐渐具备与国际厂商正在寰球进展合作的才略。所以，凭仗延续进步的自主改革才略，我国煤油勘探设施行业他日正在海内外墟市拥有广泛的繁华远景。4、我国不停完满以及幼稚的工业编制是行业发展的基石 油气鼓鼓设施建造行业须要完满的根底办法及完满的工业编制支柱。颠末鼎新封闭四十余年的繁华，我国工业编制已渐渐幼稚，钢铁、等根底原质料的质量不停进步，煤炭、电力、自然气鼓鼓等根底能源需要布满，路线等交通办法修建完满，均有利于进步产物质量、升高产物老本、选拔我国企业当中合作力，寰球油气鼓鼓设施行业产能在向中国为首的繁华中国家转化。随着连年来海内企业本领水平的延续选拔以及寰球家产链单干的不停完满，国际油气鼓鼓本领办事公司已越来越多的洽购来自中国的优质且拥有性价比劣势的产物。5、国家管网公司的创制将匆匆进三大煤油公司勘探力度 2019年 12月 6日，国家煤油自然气鼓鼓管网团体有限公司（以下简称“国家管网公司”）正式挂牌创制，记号着我国油气鼓鼓机制鼎新迈出枢纽一步。国家管网公司创制后，对付三大煤油企业而言，因为告急较小且收益牢靠的管网修建及经营生意被剥离，其上中卑劣一体化筹备模式将被冲破。他日随着海内供应主体的日趋多元化，正在加剧油气鼓鼓上游墟市合作的同时也将倒逼三大煤油公司加大上游勘探力度，埋头于增储上产，煤油勘探开垦协助相干公司将正在此历程中不停从中受害。6、我国到场国际油气鼓鼓资源勘探开垦驱策行业国际化繁华 连年来，我国煤油工程本领办事企业海内功课不停推广，努力到场国际化合作，相干企业正在海内功课历程中，主要应用国际化操作榜样，进而正在海内引入了比较先辈的功课本领以及功课办理观念，特定水准上匆匆进了我国的钻井本领以及操作风气与国际接轨。（二）公司熟行业内拥有较强合作劣势 1、建造范畴本领跨越，结构各类，繁华空间大 能源办事行业属于本领聚集型家产，须要为能源的开垦、加工及工程动工功课等法式供给保险。为完满整体能源办事家产链，上市后整合了新赛浦、新锦化机。新赛浦也许为能源行业工程功课供给测井车等，新锦化机也许为化肥及煤油化工等行业供给工业汽轮机、离心式收缩机等产物。新赛浦拥有较全的天资，个中该公司正在平易近用范畴，拥有国家工信部汽车改装天资以及较齐全的汽车名目，与中煤油、中石化以及中海油生存屡次单干，具备各油田的设施中计天资。随着易开采油气鼓鼓储量的渐渐削减，对于高难度井、深度井等很是规功课条件的开垦须要进一步选拔。新赛浦自创制以后深耕本领变革，针对于海内外油气鼓鼓开垦中深井及超深井等分歧地质条件，研制出系列化产物，正在测井车范畴拥有墟市合作职位。新锦化机是一家埋头于高端工业汽轮机以及离心式收缩机研发与建造的高端建造企业，具备顶端的离心透平本领，是海内具代表性的工业汽轮机以及离心收缩机同线损耗厂商。其本领以及产物与国际多少大有名厂商的同类产物比拟处于整齐水平，正在分解氨细分行业拥有特殊的劣势职位。正在化肥范畴、甲醇、乙二醇、炼油、煤化工和乙烯安设等能源化工范畴，新锦化机的本领以及设施产物也处于海内先辈水平。新锦化机着重运用其自身具备的中煤油装置洽购中计天资，将生意从化肥、分解氨范畴加紧向炼油化工、乙烯、煤化工、大领域物理储能、超临界二氧化碳收缩机发电等当中范畴、煤油自然气鼓鼓管道运送范畴蔓延。2、油气鼓鼓勘探开垦软件范畴本领先辈，变成行业壁垒 勘探开垦软件以今生地球物理本领为根底，软件自己拥有组织繁复、算法繁复、领域混乱等特征。公司正在油气鼓鼓勘探开垦范畴拥有完整的商业化地球物理、地质、油藏、开垦工程软件本领、丰硕的储层争论、缝隙以及溶孔熔洞储层机理分解、油藏开垦体味。公司拥有完满的产物研发编制，自主开垦多套油气鼓鼓勘探开垦本领以及软件产物揭开了勘探以及开垦的主要关节，并且相继将席卷 EPS、FRS、EP Office一体化软件平台等系列软件产物商业化，向墟市出售。因为油气鼓鼓勘探开垦软件拥有较高的本领壁垒，资金以及时光参预都异常辽阔，这些软件本领和配套办法都是公司当中的合作劣势。3、能源办事辐射范围广 公司算作一家高科技、团体化、国际型的分析能源办事商及损耗建造商，从油气鼓鼓资源勘探开垦专科软件生意、工程功课本领办事生意、到建造生意，构建了办事于能源开垦、开垦的生意劣势，具备油气鼓鼓中计办事天资。公司掌握多项当中本领，正在软件本领研发以及规划妄图才略、工程功课的规划施行才略、施行设施保险等方面都博得了一系列掘起，公司改革性地变成了从软件（规划）到工程（功课）再到装置相对于齐全的能源化工行业办事编制，并正在此根底上不停开辟改革，努力的繁华修建新生意板块。4、研发才略强，学识产权较多 公司培植了拥有扎实专科学识以及丰硕行业体味的研发团队，截止 2022年 6月 30日，公司共拥有软件著作权合计 325项，挂号字号合计 19项，专利合计204项，具备当中合作劣势。公司正在努力拓展生意机缘的同时，选拔自主研产生产水平，正在供给本领办事的历程中，与客户维持高效密切的沟通，深切领会客户须要以完结产物本领优化。六、保荐机构对于本次证券发行上市的保荐结论 颠末审慎掌管考察，一创投行以为，团体股分有限公司契合《公法令》《证券法》《创业板上市公司证券发行挂号办理方法（试行）》等公法、律例及榜样性文件中对于创业板向一定工具发行股票的发行条件，一创投行批准算作保荐机构保荐团体股分有限公司创业板向一定工具发行股票。 附件 1： 证券承销保荐有限负担公司 保荐代表人专项授权书 证券承销保荐有限负担公司算作团体股分有限公司向一定工具发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据中国证券监视办理委员会《证券发行上市保荐生意办理方法》等相干公法律例的规矩，特授权本公司尹航、郑旭楠担负本次发行的保荐代表人，担任相干的各项保荐处事。对于本授权书授权的保荐代表人契合《对于进一步强化保荐生意监视相关课题的观点》的事项阐明以下： 1、截止本授权书出具之日，尹航学生迩来 3年内曾经担负证券股分有限公司非秘密发行股票项目（主板）、股分有限公司非秘密发行股票项目（主板）；今朝暂未担负已呈报正在审企业项想法签字保荐代表人； 2、截止本授权书出具之日，郑旭楠少女士迩来 3年内未担负过其他已告竣项想法保荐代表人，亦未担负其他呈报正在审项想法保荐代表人； 3、截止本授权书出具之日，本项目签字保荐代表人尹航、郑旭楠没有生存迩来 3年内被中国证券监视办理委员会采用过监管办法、受到过证券买卖所秘密责备或中国证券业协会自律奖励的违规纪录状况。特此授权。
