中信证券股分有限公司
对于深圳市东方嘉盛供应链股分有限公司
全体募投项目变化的核查观点
中信证券股分有限公司（以下简称“中信证券”）算作深圳市东方嘉盛供应链股分有限公司（以下简称“公司”或“东方嘉盛”）2017年度首次秘密发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐生意办理方法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管诱导第 1号——主板上市公司榜样运作》以及《上市公司监管诱导第2号——上市公司募集资金办理以及利用的监管要求》等相关公法律例以及榜样性文件的要求，对于东方嘉盛募投项目变化事项施行了核查。全部状况以下：
1、东方嘉盛首次秘密发行股票募集资金状况
经中国证券监视办理委员会证监发行字〔2017〕1166号文核准，并经深圳证券买卖所批准，东方嘉盛获准向社会秘密发行群众币普遍股 3,453万股，发行价为每股群众币12.94元，股款以群众币缴足。截止2017年7月24日，东方嘉盛共募集资金446,818,200.00元，扣除发行用度41,051,685.60元后，募集资金净额为 405,766,514.40元。上述募集资金净额一经瑞华会计师事情所（寻常普遍共同）出具瑞华验字[2017]48110005号《验资讲述》验证。
2018年7月19日，东方嘉盛第三届董事会第十七次聚会审议经过了《对于全体募投项目变化实行主体的议案》，批准将募投项目“互联网分析物流办事项目”及“跨境电商供应链办理项目”实行的主体由深圳市东方嘉盛供应链股分有限公司变化为公司全资子公司深圳市光焰供应链有限公司。东方嘉盛监事会、独立董事、保荐机构均已宣布清爽批准观点。东方嘉盛及中信证券于 2018年 9月 20日、2018年11月14日不同与浙商银行股分有限公司深圳分行、中信银行股分有限公司深圳分行订立了《募集资金四方监管协议》，募集资金专户也相映地变化，同时停止原订立的《募集资金三方监管协议》。
2019年8月1日，东方嘉盛对于原募投项目“互联网分析物流办事项目”变化为“兴亚股权投资项目”以及“龙岗才干堆栈修建项目”，触及的募投项目及实行主体也相映变化。东方嘉盛子公司深圳市光焰供应链有限公司原开立的账号为8110301013000363927的募集资金专户停止至2019年10月31日的余额，全数转至东方嘉盛新开设的账号为8110301012200479423的募集资金专户中。公司已与中信证券股分有限公司、中信银行股分有限公司深圳分行订立了《募集资金三方监管协议》，原三方监管协议同时排除。
截止2022年9月30日，公司累计已利用募集资金状况以下：
单元：万元
项目称号 拟参预募集资金金额 已参预募集资金金额 尚未利用的募集资金金额
跨境电商供应链办理项目 8,112.87 547.33 7,565.54
疗养器材供应链办理项目 3,986.44 990.77 2,995.67
兴亚股权投资项目 3,850.00 3,850.00 0
龙岗才干堆栈修建项目 8,493.77 2,021.52 6,472.25
信息化修建项目 3,717.44 2,907.95 809.49
弥补震动资金 12,028.86 12,028.86 0
上述未利用募集资金均正在专户保存。
二、原募投项目讨论以及理论投资状况
（一）跨境电商供应链办理项目
跨境电商供应链办理项目原讨论总投资 13,489.01万元，个中，拟利用募集资金投资额8,112.87万元，该项目已登记，登记号深福田发改登记[2015]0154号。公司拟正在7个海内跨境电子商务进口试点都会（上海、杭州、宁波、重庆、郑州、深圳、广州）修建经营跨境电商办事网点，正在海内都会席卷德国汉堡、澳大利亚悉尼、俄罗斯莫斯科、美国洛杉矶修建经营跨境电商办事网点。经过跨境电商供应链办理办事收集修建，公司拟为跨境电商客户供给仓储、输送、包裹分拣、代办报关、资金结算、信息化办事等分析供应链办理办事，进而无效拓展新客户，选拔公司的增添潜力。
因为该项目触及海内外11个都会且现在国际交易墟市境况繁复，前期调研、报批、落地修建等周期较长，且老本较高，原项想法实行所在、实行办法以及参预金额等都一经没有再契合今朝海内外生意繁华的现状以及理论须要。
截止2022年9月30日，该项目募集资金已参预547.33万元，募集资金余额为7,565.54万元。
（二）龙岗才干堆栈修建项目
龙岗才干堆栈修建项目原讨论总投资 12,118.16万元，个中拟以变化用途后的募集资金参预 8,493.77万元（含置换已支拨的全体前期参预），另外项目投资款仍由公司以自有资金3,624.39万元参预。
公司拟正在深圳市龙岗区修建才干堆栈，才干堆栈修建项目蕴含仓储楼及分析楼两全体，将打造集今生物流、高规范仓储、糊口配套焦点、分析营运焦点、物流电商平台为一体的今生化、五星才干仓，项目总用大地积9,982.27㎡，容积率为2.2，建筑面积29,542.41㎡，瞻望于2022年12月完毕投产，今朝该项目已博得深圳市修建工程筹备答应证。
截止2022年9月30日，该项目募集资金已参预2,021.52万元，募集资金余额为6,472.25万元。
因为“跨境电商供应链办理项目”触及海内外 11个都会且现在国际交易墟市境况繁复，前期调研、报批、落地修建等周期较长，且老本较高，原项想法实行所在、实行办法以及参预金额等都一经没有再契合今朝海内外生意繁华的现状以及理论须要，以致原募投项目没法一般实行。
因为“龙岗才干堆栈修建项目”地处二级水源损坏区，且地质条件比较繁复，今朝生存环保战术面调出调进的改变，虽公司已正在努力应付和好，追逐动工进度，但瞻望没法正在预期内完毕投产。
分析思虑公司筹备繁华环境，公司拟对于“跨境电商供应链办理项目”及“龙岗才干堆栈修建项目”实行讨论施行变化，原讨论参预上述两个项想法募集资金余额14,037.79万元及其资本（资本金额以银行结算为准）将全数转为参预“‘一带一起’供应链合资平台项目”。后续全部状况，公司将按照相干规矩实在实验信息表露责任，请投资者存眷公司表露的相干通告。
三、募投项目变化后状况阐明
（一）项目根底状况以及投资讨论
公司新募投项目为“一带一起”供应链合资平台项目，根底状况以及投资讨论以下：
实行主体 重庆东方嘉盛合资供应链办理有限公司
项目修建地方 重庆市渝北区空港组团U分区U14-1/01北侧全体地块（通告序号：G21035）。公司已博得重庆市渝北区空港组团U分区U14-1/01北侧全体地块（通告序号：G21035）共有修建用地利用权，出让面积为 66,145.00平方米，用大地积 55.59亩，总建筑面积70722.62平方米
项目投资及资金起因 项目投资额为29,516.36万元，个中拟经过募集资金参预14,037.79万元，残余资金由公司自有资金束缚
项目修建期 本项目讨论修建周期为24个月
项目修建实质 将打造聚集才干供应链合资办理焦点、跨境电商家产园加快器、配套办事平台等功能于一体的物流园区，个中仓储用房 70750.79平方米
重庆东方嘉盛合资供应链办理有限公司为深圳市东方嘉盛供应链股分有限公司全资子公司，由深圳市东方嘉盛供应链股分有限公司100%控股。
2、项目可行性分解
东方嘉盛于2017年正在厚交所上市，争持实行“一体化供应链办事纵深繁华”以及“策略投资孵化”双轮启动策略繁华，周全推进各生意板块一体化供应链办事合资繁华，埋头破费电子、破费食品、疗养强健、跨境电商四大类行业。
本项目拟正在重庆市渝北区修建“一带一起”供应链合资平台项目，“一带一起”供应链合资平台项目蕴含仓储建筑、配套办法、设施用房以及其他四全体，项目建成后将聚集才干供应链合资办理焦点、跨境电商家产园加快器、配套办事平台等功能。项目总用大地积66,145㎡，容积率为1.07，建筑面积70,722.62㎡，瞻望于2023年11月29日完毕投产，今朝该项目已博得重庆市修建工程筹备答应证。
重庆是西部大开垦的主要策略支点，处正在“一带一起”以及长江经济带的联合点上，山城重庆周全融入共建“一带一起”，努力构建新大局下海内国际双轮回策略关键。
重庆特殊的地理区位、主要的策略职位，正在国家对于外封闭款式中的职位很是特殊主要。活着界向东看、中国向西封闭的大背景下，重庆充分运用特殊的区位劣势，完结西北亚、南亚、欧洲墟市联通，有助于放慢新繁华款式的变成。鼎新封闭以后，重庆渐渐繁华成为西部地带联合寰球墟市的关键，不停增强寰球墟市资源配置的才略，是中国西部地带以及寰球两个墟市资金流、商品流、人材流、信息流震动的主要关键，集聚劣势以及辐射效应分明。
“一带一起供应链合资平台”项目助力重庆现有家产的转型进级和新家产引入，席卷但没有限于智能终端、笔电家产、新能源汽车零零件、疗养器材及设施、破费品等行业；合资平台的建立对于家产生态圈的深度整合、改革、进级带来匆匆进影响，并驱策这些家产正在重庆的落地扎根。同时基于海内大轮回，海内国际双轮回新繁华款式，凭仗渝新欧国际铁路的方便化，助力跨境企业引出去走进来。本项想法实行，夯实公司正在重庆的跨境电商基地结构，选拔办事合作力，推广财政红利。
3、项目投资概算
本项目总投资 29,516.36万元，个中拟以变化用途后的募集资金参预14,037.79万元，另外项目投资款仍由公司以自有资金参预，全部以下表：
序号 项目 参预总金额（万元） 已参预金额（万元） 残余投资金额（万元） 参预总金额占比
1 土地老本 6,148.65 6,012.43 136.22 20.83%
2 前期工程费 3,069.52 1,425.98 1,643.54 10.40%
3 根底办法费 844.34 0 844.34 2.86%
4 建安工程费 18,795.66 0 18,795.66 63.68%
5 开垦间接费 200.00 0 200.00 0.68%
6 计算费 458.19 0 458.19 1.55%
总计 29,516.36 7,438.41 22,077.95 100%
4、项目告急分解
本次全体募投项目变化是公司基于行业现状以及他日繁华远景和办事大客户的观念审慎提出的，有较高的可行性。但正在项目实行历程中或项目告竣后，假设墟市境况产生没有利改变，生存大概没法完结预期收益的告急。
四、本次募投项目变化后，募集资金的利用状况以下：
单元：万元
序号 项目称号 总投资额 利用募集资金投资额 项目到达预约可利用状态日期
1 “一带一起供应链合资平台”项目 29,516.36 14,037.79 2023/11/29
2 疗养器材供应链办理项目 6,628.13 3,986.44 2023/12/31
3 信息化修建项目 6,180.87 3,717.44 2022/12/31
4 弥补震动资金 20,000.00 12,028.86 没有合用
5 兴亚股权投资项目 3,850 3,850 -
五、本次募集资金投资项目保养对于公司损耗筹备的作用
本次变化募集资金投资项目，是贯串募投项目实行的理论状况和公司理论筹备状况所做出的的审慎确定，没有会对于公司的一般损耗筹备孕育没有利作用，也没有生存变相改革募集资金投向以及其他毁伤股东好处的状况。
六、募投项目变化实验的法式及独立董事、监事领会见
东方嘉盛第五届董事会第七次聚会、第五届监事会第六次聚会审议经过了《对于全体募投项目变化的议案》。本次全体募投项目变化事项需提交2022年第一次且自股东大会审议，经同意前方可实行。
独立董事以为：公司本次对于“跨境电商供应链办理项目”以及“龙岗才干堆栈修建项目”的变化，是根据公司理论筹备状况以及繁华策略做出的审慎保养，契合公司的理论损耗筹备状况，有利于进步募集资金利用效用，契合公司的繁华策略及公司以及部分股东的好处，没有生存毁伤股东稀奇是中小股东好处的状况。本次变化全体募集资金投资项目，契合深圳证券买卖所《深圳证券买卖所上市公司自律监管诱导第1号——主板上市公司榜样运作》的相关规矩，批准本次公司对于全体募集资金投资项想法变化。
监事会以为：公司本次变化全体募投项目实行主体是基于公司筹备繁华须要及募投项想法理论状况作出的审慎确定，契合公司募投项目修建的理论须要，便于募集资金的利用办理，契合《深圳证券买卖所上市公司自律监管诱导第1号——主板上市公司榜样运作》《上市公司监管诱导第 2号——上市公司募集资金办理以及利用的监管要求》等公法、律例、榜样性文件的相干规矩，没有生存变相改革募集资金投向的状况，没有会对于公司的损耗筹备以及生意繁华孕育远大没有利作用。监事会批准东方嘉盛根据理论损耗筹备状况，对于全体募投项目施行变化。
七、保荐机构观点
本次全体募投项目变化事宜一经公司第五届董事会第七次聚会、第五届监事会第六次聚会审议，独立董事宣布了清爽的独立观点，尚需提交公司 2022年第一次且自股东大会审议经过。本次募投项目变化契合《证券发行上市保荐生意办理方法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管诱导第1号——主板上市公司榜样运作》以及《上市公司监管诱导第2号——上市公司募集资金办理以及利用的监管要求》等相关规矩。东方嘉盛本次全体募投项目变化有利于进步公司筹备效益，契合部分股东好处。
综上所述，中信证券批准公司本次全体募投项目变化事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股分有限公司对于深圳市东方嘉盛供应链股分有限公司全体募投项目变化的核查观点》之签字盖印页）
保荐代表人：
孔少锋
叶建中
中信证券股分有限公司
2022年10月27日