（Zhejiang JW Precision Machinery Co., Ltd.） 浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路 19 号创业板向没有一定工具发行可变换公司债券 上市通告书 保荐机构（主承销商）（深圳市前海深港单干区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二零二二年十月 第一节 主要证实与提醒 浙江金沃精工股分有限公司（以下简称“金沃股分”、“发行人”、“公司”或“本公司”）部分董事、监事、高等办理人员保险本上市通告书的可靠性、确切性、齐全性，许诺上市通告书没有生存作假记载、误导性陈说或远大遗漏，并对于其实质的可靠性、确切性以及齐全性负担部分及连带的公法负担。 根据《中华群众共以及国公法令》（以下简称“《公法令》”）《中华群众共以及国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关公法、律例的规矩，本公司董事、高等办理人员已照章实验竭诚以及勤奋尽责的责任以及负担。 中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券买卖所（以下简称“厚交所”）、其他当局机关对于本公司向没有一定工具发行可变换公司债券（以下简称“可转债”）上市及相关事项的观点，均没有说明对于本公司的一切保险。 本公司及上市保荐机构指示浩大投资者留神，凡本上市通告书未触及的相关 内 容 ， 请 投 资 者 查 阅 2022 年 10 月 12 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《浙江金沃精工股分有限公司向没有一定工具发行可变换公司债券并正在创业板上市募集阐明书》（以下简称“《募集阐明书》”）全文。 本上市通告书利用的简称释义与《募集阐明书》不异。 第二节 概览 1、可变换公司债券中文简称：金沃转债 二、可变换公司债券代码：123163 三、可变换公司债券发行量：31,000.00 万元（310.00 万张） 四、可变换公司债券上市量：31,000.00 万元（310.00 万张） 五、可变换公司债券上市所在：深圳证券买卖所 六、可变换公司债券上市时光：2022 年 11 月 7 日 七、可变换公司债券存续的起止日期：2022 年 10 月 14 日至 2028 年 10 月 八、可变换公司债券转股的起止日期：2023 年 4 月 20 日至 2028 年 10 月 13日 九、可变换公司债券的付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休憩日，则顺延至下一个处事日，顺改期间没有另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 付息债权备案日：每年的付息债权备案日为每年付息日的前一个买卖日，公司将正在每年付息日之后的五个买卖日内支拨昔日资本。正在付息债权备案日前（席卷付息债权备案日）变换成股票的可转债没有享用本计息年度及以来计息年度的资本。 十、可变换公司债券备案机构：中国证券备案结算有限负担公司深圳分公司。 十1、保荐机构（主承销商）：华泰毗连证券有限负担公司。 十二、可变换公司债券的确保状况：本次发行的可变换公司债券没有供给确保。 十三、可变换公司债券诺言级别及资信评估机构：金沃股分主体诺言级别为 A，本次可转债诺言级别为 A，评级预测为牢靠。本次资信评估机构为中证鹏元资信评估股分有限公司。债券存续期内，评级机构将每年至多施行一次跟踪评级。 第三节 弁言 本上市通告书根据《公法令》《证券法》《创业板上市公司证券发行挂号办理方法（试行）》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》和其他相干的公法律例的规矩体例。 经中国证监会“证监答应[2022]1907 号”文批准挂号，公司于 2022 年 10 月总数 31,000.00 万元。本次发行的可变换公司债券向发行人正在股权备案日（2022年 10 月 13 日，T-1 日）收市后中国证券备案结算有限公司深圳分公司备案正在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额全体（含原股东摒弃优先配售全体）经过厚交所买卖系统网上向社会大众投资者发行。认购金额没有足 31,000.00 万元的全体由主承销商包销。 经厚交所批准，公司 31,000.00 万元可变换公司债券将于 2022 年 11 月 7 日起正在厚交所挂牌买卖，债券简称“金沃转债”，债券代码“123163”。本公司已于 2022 年 10 月 12 日正在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《浙江金沃精工股分有限公司向没有一定工具发行可变换公司债券并正在创业板上市募集阐明书》全文。 第四节 发行人概略1、发行人根底状况 中文称号：浙江金沃精工股分有限公司 英文称号：Zhejiang JW Precision Machinery Co.,Ltd. 挂号地方：浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路 19 号 股票上市买卖所：深圳证券买卖所 股票简称：金沃股分 股票代码：300984 股分公司创造日期：2018 年 10 月 24 日 法定代表人：杨伟 挂号本钱：7,680 万元群众币 筹备范围：普通项目：轴承建造；轴承出售；汽车零零件及配件建造；机器部件、零零件加工；机器部件、零零件出售；物品进出口（除照章须经同意的项目外，凭交易派司照章自主进步筹备震动）。答应项目：供电生意（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动，全部筹备项目以审批了局为准）。二、发行人的史乘沿革 （一）发行人的创造状况确定独特创造衢州金沃精工机器有限公司（以下简称“金沃有限”），部分股东认缴挂号本钱 1,000 万元。（衢诚会验字[2011]第 402 号），截止 2011 年 6 月 13 日，公司已收到部分股东缴纳的挂号本钱（实收本钱）总计群众币 1,000 万元，各股东均以钱币出资。人交易派司》，挂号号为 330800000053649。 金沃有限创造时，胡福光所持金沃有限的股权为其代郑立成持有，方幸欢所持金沃有限的股权为其代赵国权持有。所以，金沃有限创造时股权组织理论以下：序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比率（%） 全体 1,000.00 100.00日将公司大伙变化为股分有限公司。（2018）02172 号《审计讲述》，确认截止审计基准日 2018 年 5 月 31 日，公司净物业为群众币 15,645.60 万元。（2018）第 0096 号《物业评估讲述》，确认截止评估基准日 2018 年 5 月 31 日，公司净物业账面价值为 15,645.60 万元，评估价值为 18,783.82 万元。经审计的净物业 15,645.60 万元为根底，折为股分公司股本 3,600 万股，残余资办理共同企业（有限共同）、宁波梅山保税港区涌耀股权投资共同企业（有限共同）、上海祥禾涌原股权投资共同企业（有限共同）、衢州成伟企业办理有限公司、程安定、张统道订立《提议人协议书》，商定独特算作提议人，提议创造浙江金沃精工股分有限公司。（2018）00092 号《验资讲述》，确认截止 2018 年 10 月 15 日，股分公司已收到部分股东缴纳的挂号本钱 3,600 万元，本钱公积 12,045.60 万元。码为 913308025765293106 的交易派司。 （二）发行人首次秘密发行并上市 经中国证券监视办理委员会《对于批准浙江金沃精工股分有限公司首次秘密发行股票挂号的批复》（证监答应[2021]1806 号）批准挂号，浙江金沃精工股分有限公司首次秘密发行群众币普遍股（A 股）股票 1,200 万股，每股面值扣除没有含税的发行用度群众币 5,405.73 万元，募集资金净额为群众币 31,758.27万元。上述募集资金于 2021 年 6 月 15 日存入公司募集资金公用账户，天衡会计师事情所（寻常普遍共同）对于资金到位状况施行了审验，并出具了天衡验字（2021）00066 号《验资讲述》。江金沃精工股分有限公司群众币普遍股股票正在创业板上市的告诉》，批准发行人股票正在深圳证券买卖所创业板上市，证券简称为“金沃股分”，证券代码为“300984”，公司首次秘密发行的 1,200.00 万股股票于 2021 年 6 月 18 日起上市买卖。 （三）发行人上市以后的股本变用情况 经公司于 2022 年 4 月 7 日召集的第二届董事会第三次聚会、2022 年 4 月以规划实行前的公司总股本 48,000,000 股为基数，合计转增 28,800,000 股，本次分配后总股本为 76,800,000 股。三、本次发行前的股本总数及前十名股东持股状况 （一）本次发行前公司的股本组织 截止 2022 年 7 月 4 日，公司股本组织以下： 股分类型 持明天2下午股数目（股） 持股比率1、无限售条件通行股/非通行股 29,721,792 38.70%二、限售条件通行股 47,078,208 61.30%三、股分总额 76,800,000 100.00 （二）本次发行前公司前十大股东持股状况 截止本上市通告书出具日，公司前十大股东持股状况以下： 单元：股序 比率 质押或停止状况 股东称号 股东性子 持珍稀量 限售股股数号 （%） 状态 数目 境内当然人 质 股东 押 境内当然人 股东 境内当然人 股东 境内当然人 股东 衢州同沃投 资办理共同 境内普通法 企业（有限 人股东 共同） 境内当然人 股东 上海祥禾涌 原股权投资 境内普通法 人股东 （有限合 伙） 宁波梅山保 税港区涌耀 境内普通法 人股东 伙企业（有 限共同） 银华基金－ 诚通金控 4 基金、理财 号简单物业 产物等 办理讨论 境内当然人 股东 衢州成伟企 境内普通法 人股东 公司四、控股股东及理论掌握人的根底状况 （一）控股股东以及理论掌握人 发行人上市以后，控股股东以及理论掌握人不断为郑立成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳五人，未产生变动。截止本上市通告书出具日，上述人员直接以及间接持股状况以下：序号 姓名 直接持有比率 间接持有比率 直接以及间接持有比率 总计 53.41% 4.80% 58.21% 注 1：郑立成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳不同持有同沃投资 14.04%、11.03%、 注 2：郑立成以及杨伟不同持有衢州成伟 56%以及 44%的股权，衢州成伟持有发行人 由上表可见，郑立成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳五人总计直接持有发行人 53.41%的股分，五人总计间接持有发行人 4.80%的股分，所以五人总计直接以及间接持有发行人 58.21%的股分；郑立成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳独特掌握同沃投资，同沃投资持有发行人 5.93%的股分，郑立成以及杨伟独特掌握衢州成伟，衢州成伟持有发行人 1.96%的股分，所以五人总计直接以及间接掌握公司 61.30%的股分。其余，上述五人于 2018 年 10 月独特订立《统一步履协议》，商定了各方及其掌握的企业向金沃股分董事会/股东大会利用提案权以及正在相干董事会/股东大会下行使表决权时维持充分统一等外容，无效期为五年或金沃股分首次秘密发行并上市之日起三年（以孰晚为准），今朝仍正在无效期内且施行状况优秀。 上述控股股东以及理论掌握人的根底信息以下：序号 姓名 身份证号 国籍 境外万世居留权序号 姓名 身份证号 国籍 境外万世居留权 （二）控股股东以及理论掌握人掌握的其他企业 截止本上市通告书出具日，除掌握发行人及其子公司外，公司控股股东以及理论掌握人掌握的其他企业席卷：序号 公司称号 掌握联系 郑立成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳不同持 衢州同沃投资办理共同企业 （有限共同） （三）控股股东所持股分的权力限制状况 截止本上市通告书出具日，发行人理论掌握人郑立成学生所持有发行人股分中全体股分处分了质押生意，全部质押状况以下： 已质押股分状况 未质押股分状况 占其股 占公司 占已 占未 持股 质推迟质押 所持 已质押股分东 持股数目 总股本 质押 未质押股分 质押 比率 股分数目 股分 限售以及冻名 （股） 比率 股分 限售以及停止 股分 （%） （股） 比率 结、符号数称 （%） 比率 数目（股） 比率 （%） 量（股） （%） （%）郑立 12,966,438 16.88 1,695,000 13.07 2.21 1,695,000 100 11,271,438 100成 除上述质押状况外，发行人控股股东、理论掌握人持有发行人股分均没有生存质押、停止及其余限制权力的状况，亦没有生存权属连累状况。五、发行人主要生意的相关状况 （一）公司的主交易务 发行人是集轴承套圈研发、损耗、出售于一体的专科化建造公司，主要产物席卷各种轴承套圈，席卷球类、滚针类、滚子类三个大类 12 个系列，上述产物最终利用范畴精深触及交通输送、工程机器、家用电器、冶金等人民经济各行各业。 自创造以后，公司努力于各种轴承套圈的研发以及建造，延续开辟海内、海外墟市，完结了出售额的稳步升高，一经成为舍弗勒（Schaeffler）、斯凯孚（SKF）、恩斯克（NSK）、恩梯恩（NTN）、捷太格特（JTEKT）等寰球大型轴承企业的供应商，并与其建立了永恒、牢靠的单干联系。今朝，公司的产物一经出口至欧洲、北美洲、南美洲与亚洲等寰球分歧地点。同时，除国际轴承企业外，公司正努力开垦外乡客户。随着瓦房店轴承团体等海内轴承企业本领研发才略的不停进步，公司亦将深入与海内客户的单干，开辟海内墟市新的生意机缘。 发行人是一家高新本领企业，也是浙江省“专精特新”企业。公司挑选专科化产物繁华方向，秉持选拔本领工艺是当中合作力的观念，自创制以后，主交易务延续聚焦轴承套圈产物，正在磨前本领家产链方面不停施行工序间的集成改革以及工序内的微改革。发行人的合作劣势主要表示正在本领工艺劣势、产物质量劣势及客户劣势。2021 年，公司被浙江省经济以及信息化厅认定为“浙江金沃精工高精度轴承套圈智能工厂” 。 （二）主要产物以及本领办事用途 发行人的轴承套圈产物主要用于损耗汽车范畴及工程机器、家用电器等非汽车范畴的轴承制品。连年来，新能源汽车的加紧繁华将对于汽车轴承的墟市须要孕育较大作用，瞻望他日汽车轴承墟市的增量主要为新能源汽车，尤为是海内汽车墟市正在战术支柱及破费须要的动员下，有望连续维持增添趋势。大伙来看，汽车、机器工业、家用电器、机床建造及风电设施等轴承卑劣利用行业繁华状况优秀，有望连续动员上游轴承及轴承套圈行业的繁华。 发行人主要产物的全部状况以下： 轴承套圈产物类型 产物称号 图示 轴承套圈产物类型 产物称号 图示 DGBB 系列 深沟球轴承套圈 HUB 系列 轮毂轴承套圈球类 WPB 系列 水泵轴承套圈 TBB 系列 串联式双滚道轴承套圈 ACBB 系列 角战斗轴承套圈 CVJ 系列 三角滚子轴承套圈 RAB 系列 气鼓鼓门顶杆滚针轴承套圈滚针类 NRB 系列 滚针轴承套圈 OWC 系列 花键套圈滚子类 TWB 系列 卡车轮毂滚子轴承套圈 轴承套圈产物类型 产物称号 图示 TRB 系列 圆锥滚子轴承套圈 CRB 系列 圆柱滚子轴承套圈 （三）发行人的当中本领及其利用 截止 2022 年 3 月 31 日，公司拥有 48 项专利，个中，创造专利 2 项，有用新式专利 46 项，其余，还变成了以磨代车工艺、主动涡流探伤工艺、自研精切装置及工艺、自研高效带孔滚针轴承套圈公用装置及工艺、小模数长齿内拉花本领、不休断反省包装损耗线、全历程防错安设等七项当中本领。轴承套圈行业企业的当中本领主要表示正在针对于卑劣客户的产物须要对于轴承套圈加工工艺、检测方式等方面的变革以及优化。自创制以后，公司对于轴承套圈范畴当中本领施行深切争论开垦，经过对于产物本领、工艺等的不停革新以及优化以进步各损耗关节的损耗效用、升高损耗老本、进步良品率。 第五节 发行与承销1、本次发行状况原股东优先配售，原股东优先配售后余额全体（含原股东摒弃优先配售全体）经过厚交所买卖系统网上向社会大众投资者发行。认购金额没有足 31,000.00 万元的全体由主承销商包销。占本次可转债发行总量的 75.98%；网上社会大众投资者理论认购 732,480 张，即占本次发行总量的 23.63%；本次主承销商包销可转债的数目总计为 12,282 张，包销金额为 1,228,200 元，包销比率为 0.40%。 占总发行比 序号 持有人称号 持珍稀量（张） 例 中国修建银行股分有限公司－信澳新能源 家产股票型证券投资基金 总计 1,967,681 63.48注：比率总计数与各持有人持有量占总发行量比率之以及尾数生存细小分裂，为四舍五入形成。体席卷： 项目 金额（万元，没有含税） 今天1早上保荐及承销用度 503.00 讼师用度 75.47 审计、评估及验资用度 80.00 资信评级用度 42.45 信息表露、发行手续及其他用度 14.15 总计 715.08二、本次承销状况 本次可变换公司债券发行总数为 31,000.00 万元，向原股东优先配售的金沃转债全体 2,355,238 张，占本次可转债发行总量的 75.98%；网上社会大众投资者理论认购 732,480 张，即占本次发行总量的 23.63%；本次主承销商包销可转债的数目总计为 12,282 张，包销金额为 1,228,200 元，包销比率为 0.40%。三、本次发行资金到位状况 本 次 发 行 募 集 资 金 扣 除 承 销 费 4,030,000.00 元 （ 没有 含 税 ） 的 余 额公司指定的募集资金保存专户。天衡会计师事情所（寻常普遍共同）已施行验证，并出具了《浙江金沃精工股分有限公司向没有一定工具发行可变换公司债券募集资金实收状况验证讲述》（天衡验字[2022]第 00138 号）。四、本次发行的相关机构 （一）发行人称号 浙江金沃精工股分有限公法令定代表人 杨伟住宅 浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路 19 号董事会书记 陈亦霏关连电话 0570-3376108传真号码 0570-3376108 （二）保荐人（主承销商）称号 华泰毗连证券有限负担公法令定代表人 江禹 深圳市前海深港单干区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小住宅 镇 B7 栋 401保荐代表人 夏俊峰、杨军平易近项目协办人 孙茂林项目组成员 汪怡、叶乃馨、张航、秦健益关连电话 021-38966590传真号码 021-38966500 （三）讼师事情所称号 浙江天册讼师事情所机构担任人 章靖忠住宅 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 8/11 楼包办讼师 杨婕、叶雨宁关连电话 0571-87901111传真号码 0571-87902008 （四）会计师事情所称号 天衡会计师事情所（寻常普遍共同）机构担任人 余瑞玉住宅 南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 20 楼包办挂号会计师 金炜、傅磊关连电话 025-84711188传真号码 025-84716883 （五）申请上市证券买卖所称号 深圳证券买卖所住宅 深圳市福田区深南大道 2012 号关连电话 0755-82083333传真号码 0755-82083164 （六）保荐人（主承销商）收款银行称号 中国工商银行深圳市振华支行开户称号 华泰毗连证券有限负担公司账户号码 4000010209200006013 （七）资信评级机构称号 中证鹏元资信评估股分有限公法令定代表人 张剑文住宅 上海市浦东新区平易近活路 1299 号丁喷鼻国际商业焦点西塔 9 楼 903 室包办人员 徐宁怡、张伟亚关连电话 021-51035670传真号码 021-51035670-830 第六节 发行条目 1、公司根底状况 本次发行一经公司于 2022 年 4 月 8 日召集的第二届董事会第三次聚会以及于券买卖所创业板上市委员会召集 2022 年第 48 次上市委员会审议聚会，审议经过了本次发行申请。股分有限公司向没有一定工具发行可变换公司债券挂号的批复》（证监答应〔2022〕集资金总数为群众币 31,000.00 万元，扣除发行用度（没有含增值税）715.08 万元后，募集资金净额为 30,284.92 万元。元，用于以下项目： 单元：万元序号 项目称号 项目投资总数 拟参预募集资金序号 项目称号 项目投资总数 拟参预募集资金 总计 32,334.00 31,000.00债的募集资金将寄存于公司董事会确定的专项账户中。 二、本次可变换公司债券根底发行条目（一）债券存续刻日 本次发行的可转债的刻日为发行之日起 6 年，即自 2022 年 10 月 14 日至（二）票面面值 本次发行的可转债每张面值为群众币 100 元。（三）票面利率 第一年为 0.5%、第二年为 0.7%后天3晚上、第三年为 1.0%、第四年为 2.0%、第五年为 2.5%、第六年为 3.0%。（四）还本付息的刻日以及办法 本次发行的可转债每年付息一次，到期偿还一切未转股的可转债本金以及最终一年资本。 年资本指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享用的当期资本。年资本的算计公式为： I=B×i I：指年资本额；B：指本次发行的可转债持有人正在计息年度（以下简称“昔日”或“每年”）付息债权备案日持有的可转债票面总金额；i：指可转债昔日票面利率。 ① 本次可转债选择每年付息一次的付息办法，计息起始日为可转债发行首日。 ② 付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休憩日，则顺延至下一个处事日，顺改期间没有另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 ③ 付息债权备案日：每年的付息债权备案日为每年付息日的前一个买卖日，公司将正在每年付息日之后的五个买卖日内支拨昔日资本。正在付息债权备案日前（席卷付息债权备案日）变换成股票的可转债没有享用本计息年度及以来计息年度的资本。 ④ 可转债持有人所取得资本支出的应酬税项由可转债持有人负担。（五）转股刻日 本次发行的可转债转股期自可转债发行停止之日 2022 年 10 月 20 日（T+4日）起满六个月后的第一个买卖日（2023 年 4 月 20 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 13 日）止。债券持有人对于转股大概没有转股有挑选权，并于转股的次日成为公司股东。（六）转股代价确实定 本次发行证券转股代价为 27.28 元/股，没有低于募集阐明书通告日前二十个买卖日公司 A 股股票买卖均价及前一个买卖日公司 A 股股票买卖均价二者孰高值。 前二十个买卖日公司股票买卖均价=前二十个买卖日公司股票买卖总数/该二十个买卖日公司股票买卖总量； 前一个买卖日公司股票买卖均价=前一个买卖日公司股票买卖总数/该日公司股票买卖总量。（七）转股代价的保养及算计办法 正在本次发行之后，当公司产生派送股票股利、转增股本、增发新股（没有席卷因本次发行的可转债转股而推广的股本）、配股和派发明金股利等状况时，将按下述公式对于转股代价施行保养（保全少量点后两位，最终一名四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时施行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派发明金股利：P1=P0-D； 上述三项同时施行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 个中：P0 为保养前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为保养后转股价。 当公司呈现上述股分以及/或股东权力改变时， 将次序施行转股代价保养，并正在中国证监会指定的上市公司信息表露媒体上刊登转股代价保养的通告，并于通告中载明转股代价保养日、保养方法及憩息转股时期（如需）。当转股代价保养日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，变换股分备案日以前，则该持有人的转股申请按公司保养后的转股代价施行。 当公司大概产生股分回购、合并、分立或一切其他状况使公司股分类型、数目以及/或股东权力产生改变进而大概作用本次发行的可转债持有人的债权力益或转股衍生权力时，公司将视全部状况根据平正、刚正、公正的准则和充分损坏本次发行的可转债持有***益的准则保养转股代价。相关转股代价保养实质及操作方法将按照其时国家相关公法律例及证券监管部门的相干规矩来拟定。（八）转股代价向下批改条目 正在本可转债存续时期，当公司股票正在随便陆续三十个买卖日中至多有十五个买卖日的收盘代价低于当期转股代价的 85%时，公司董事会有权提出转股代价向下批改规划并提交公司股东大会表决，该规划须经加入聚会的股东所持表决权的三分之二以上经过方可实行。股东大会施行表决时，持有公司本次发行可转债的股东理应回避。批改后的转股代价应没有低于该次股东大会召集日前二十个买卖日公司股票买卖均价以及前一个买卖日的公司股票买卖均价之间的较高者。 若正在前述三十个买卖日内产生过转股代价保养的状况，则正在保养前的买卖日按保养前的转股代价以及收盘代价算计，保养后的买卖日按保养后的转股代价以及收盘代价算计。 公司向下批改转股代价时，须正在中国证监会指定的上市公司信息表露媒体上刊登股东大会抉择通告，通告批改幅度、股权备案日及憩息转股时期。从股权备案往后的第一个买卖日（即转股代价批改日），结束恢复转股申请并施行批改后的转股代价。 若转股代价批改日为转股申请日或之后，变换股分备案日以前，该类转股申请应按批改后的转股代价施行。（九）转股股数确实定办法 本次发行的可转债持有人正在转股期内申请转股时，转股数目的算计办法为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。 个中：V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P 为申请转股当日无效的转股价。 可转债持有人申请变换成的股分须为整数股。转股时没有足变换为一股的可转债余额，公司将根据深圳证券买卖所等部门的相关规矩，正在可转债持有人转股当往后的五个买卖日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对于应的当期应计资本。（十）赎回条目 本次发行的可转债到期后 5 个买卖日内，发行人将赎回未转股的可转债，到期赎回代价为 115 元（含最终一期资本）。 正在本次发行的可转债转股期内，当下述状况的随便一种呈现时，公司有权确定根据债券面值加当期应计资本的代价赎回全数或全体未转股的可转债： （1）正在转股期内，假设公司 A 股股票正在随便陆续三十个买卖日中至多十五个买卖日的收盘代价没有低于当期转股代价的 130%（含 130%）； （2） 当本次发行的可转债未转股余额没有足 3,000 万元时。 当期应计资本的算计公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计资本；B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；i：指可转债昔日票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的理论日历天数（算头没有算尾）。 若正在前述三十个买卖日内产生过转股代价保养的状况，则正在保养前的买卖日按保养前的转股代价以及收盘代价算计，保养后的买卖日按保养后的转股代价以及收盘代价算计。（十一）回售条目 本次发行的可转债最终两个计息年度内，假设公司股票正在随便陆续三十个买卖日的收盘代价低于当期转股代价的 70%，可转债持有人有权将其持有的可转债全数或全体按债券面值加被骗期应计资本的代价回售给公司。 若正在上述买卖日内产生过转股代价因产生派送股票股利、转增股本、增发新股（没有席卷因本次发行的可转债转股而推广的股本）、配股和派发明金股利等状况而保养的状况，则正在保养前的买卖日按保养前的转股代价以及收盘代价算计，正在保养后的买卖日按保养后的转股代价以及收盘代价算计。假设呈现转股代价向下批改的状况，则上述陆续三十个买卖日须从转股代价保养之后的第一个买卖日起从新算计。 本次发行的可转债最终两个计息年度内，可转债持有人正在每年回售条件首次满意后可按上述商定条件利用回售权一次，若正在首次满意回售条件而可转债持有人未正在公司届时通告的回售呈报期内呈报并实行回售的，该计息年度没有能再利用回售权，可转债持有人没有能屡次利用全体回售权。 若公司本次发行的可转债募集资金投资项想法实行状况与公司正在募集阐明书中的许诺状况比拟呈现远大改变，根据中国证监会的相干规矩被视作改革募集资金用途或被中国证监会认定为改革募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权力。可转债持有人有权将其持有的可转债全数或全体按债券面值加被骗期应计资本的代价回售给公司。持有人正在附带回售条件满意后，也许正在公司通告后的附带回售呈报期内施行回售，该次附带回售呈报期内虚假施回售的，没有能再利用附带回售权。 上述当期应计资本的算计公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计资本；B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；i：指可转债昔日票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的理论日历天数（算头没有算尾）。（十二）转股后的股利分配 因本次发行的可转债转股而推广的公司股票享有与原股票整齐的权力，正在股利散发的股权备案日当日备案正在册的一切普遍股股东（含因可转债转股变成的股东）均到场当期股利分配，享有整齐权力。（十三）向原股东配售的设计 原股东可优先配售的金沃转债数目为其正在股权备案日（2022 年 10 月 13 日，T-1 日）收市后备案正在册的持有“金沃股分”的股分数目按每股配售 4.0364 元可转债的比率算计可配售可转债金额，再按 100 元/张的比率变换为张数，每 1 张为一个申购单元，即每股配售 0.040364 张可转债。发行人现有 A 股股本股本为 76,800,000 股，按本次发行优先配售比率算计，原股东可优先配售的可转债下限总数约 3,099,955 张，约占本次发行的可转债总数的 99.9985%。（十四）债券持有人聚会相干事项 正在本次可转债的存续期内，产生下列状况之一的，公司董事会理应凑合债券持有人聚会： （1）公司拟变化募集阐明书的商定； （2）公司未能定时支拨本次可转债本息； （3）当公司减资（因职工持股讨论、股权激发或公司为维护公司价值及股东权力所必需回购股分导致的减资之外）、合并、分立、完结大概申请休业； （4）确保人（如有）或确保物（如有）或其他偿债办法产生远大改变； （5）拟变化、解职本次可转债债券受托办理人（如有）或受托办理协议（如有）的主要实质； （6）正在公法规矩答应的范围内拟改动本法则； （7）产生其他对于债券持有***益有远大本性作用的事项； （8）产生根据公法、律例、中国证监会、深圳证券买卖所及本法则的规矩，理应由债券持有人聚会审议并确定的其他事项。 下列机构某人士也许发起召集债券持有人聚会： （1）公司董事会发起； （2）零丁或总计持有本次可转债未了偿债券面值总数 10%以上的债券持有人书面发起； （3）公法、律例、中国证监会规矩的其他机构某人士。 公司已拟定《浙江金沃精工股分有限公司可变换公司债券持有人聚会法则》，清爽了可转债持有人经过可转债持有人聚会利用权力范围，可转债持有人聚会的凑合、告诉、决议体制以及其他主要事项。（十五）确保事项 本次发行的可转债没有供给确保。（十六）评级事项 本次可变换公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的中鹏信评【2022】第 Z【437】号诺言评级讲述，金沃股分主体诺言等第为 A，评级预测牢靠，本次可变换公司债券诺言等第为 A。 正在本次可转债诺言等第无效期内大概本次可转债存续期内，中证鹏元将每年至多施行一次跟踪评级。 第七节 公司的资信及确保事项1、可变换公司债券的诺言级别及资信评级机构 本次可变换公司债券经中证鹏元评级，根据中证 鹏元出具的中鹏信评【2022】第 Z【437】号诺言评级讲述，金沃股分主体诺言等第为 A，评级预测牢靠，本次可变换公司债券诺言等第为 A。 债券存续期内，评级机构将每年至多施行一次跟踪评级。二、可变换公司债券的确保状况 本次发行可变换公司债券没有供给确保。三、迩来三年及一期债券发行及其了偿的状况 公司迩来三年一期没有生存债券发行的状况。四、公司商业名誉状况 公司迩来三年及一期与公司主要客户产生生意交往时没有生存重要的失约征象。 第八节 偿债办法 讲述期内，公司主要偿债才略目标以下： 主要财政目标 2022.6.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31震动比率（倍） 1.62 2.16 1.33 1.62速动比率（倍） 0.90 1.04 0.91 1.08物业负债率（母公司） 34.74% 27.62% 38.04% 29.50%物业负债率（合并口径） 40.04% 31.29% 48.33% 48.15%注：震动比率＝震动物业/震动负债速动比率=（震动物业-存货）/震动负债物业负债率=负债总数/物业总数 讲述期内，公司的震动比率不同为 1.62、1.33、2.16 以及 1.62，速动比率不同为 1.08、0.91、1.04 以及 0.90，公司震动比率维持正在 1.30 倍以上、速动比率维持正在 0.9 倍以上，说明公司具备优秀的物业震动性以及较强的近期偿债才略。 讲述期内，公司合并口径物业负债率不同为 48.15%、48.33%、31.29%以及况比较稳重，公司拥有较强的偿债才略。 第九节 财政与会计材料1、迩来三年一期财政讲述的审计状况 公司依赖天衡会计师事情所（寻常普遍共同）对于公司 2019 年度、2020 年度以及 2021 年度的财政讲述施行了审计，出具了天衡审字（2021）00297 号以及天衡审字（2022）00843 号规范无保全观点的审计讲述，并按相干规矩施行了信息表露。二、迩来三年一期主要财政目标（一）主要财政目标 公司主要财政目标状况以下表所示： 主要财政目标 2022.6.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31震动比率（倍） 1.62 2.16 1.33 1.62速动比率（倍） 0.90 1.04 0.91 1.08物业负债率（母公司） 34.74% 27.62% 38.04% 29.50%物业负债率（合并口径） 40.04% 31.29% 48.33% 48.15% 项目 2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度应收账款周转率（次） 2.41 4.80 4.01 4.23存货周转率（次） 1.68 3.98 4.08 3.99每股筹备震动现金流量（元/股）每股净现金流量（元） 0.73 -0.14 0.05 0.25 注：目标算计公式以下： 震动比率=震动物业/震动负债； 速动比率=速动物业/震动负债=（震动物业－存货）/震动负债； 物业负债率=总负债/总物业； 应收账款周转率=交易支出/应收账款平衡余额； 存货周转率=交易老本/存货平衡余额； 每股筹备震动现金流量=筹备震动孕育的现金流量净额/期末股本总数； 每股净现金流量=现金及现金等价物净推广额/期末股本总数。 （二）净物业收益率及每股收益 根据证监会《秘密发行证券公司信息表露编报法则第 9 号——净物业收益率以及每股收益的算计及表露》（2010 年订正）的规矩，本公司加权平衡净物业收益率及每股收益算计以下： 加权平衡 每股收益（元/股）讲述期 讲述期成本 净物业收 益率 根底每股收益 浓缩每股收益 归属于公司普遍股股东的净 公司普遍股股东的净成本 归属于公司普遍股股东的净 成本 扣除非时常性损益后归属于 公司普遍股股东的净成本 归属于公司普遍股股东的净 成本 扣除非时常性损益后归属于 公司普遍股股东的净成本 归属于公司普遍股股东的净 成本 扣除非时常性损益后归属于 公司普遍股股东的净成本 注 1：加权平衡净物业收益率的算计公式以下： 加权平衡净物业收益率=P/（E0＋NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）*100% 个中：P 不同对于应于归属于公司普遍股股东的净成本、扣除非时常性损益后归属于公司普遍股股东的净成本；NP 为归属于公司普遍股股东的净成本；E0 为归属于公司普遍股股东的期初净物业；Ei 为讲述期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普遍股股东的净物业；Ej 为讲述期回购或现金分红等削减的、归属于公司普遍股股东的净物业；M0 为讲述期月份数；Mi 为新增净物业次月起至讲述期期末的累计月数；Mj 为削减净物业次月起至讲述期期末的累计月数；Ek 为因其他买卖或事项引起的净物业增减变动；Mk为产生其他净物业增减变动次月起至讲述期期末的累计月数。 注 2：根底每股收益的算计公式以下： 根底每股收益=P0÷S S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0-Sk 个中：P0 为归属于公司普遍股股东的净成本或扣除非时常性损益后归属于普遍股股东的净成本；S为发行正在外的普遍股加权平衡数；S0 为期初股分总额；S1 为讲述期因公积金转增股本或股票股利分配等推广股分数；Si 为讲述期因发行新股或债转股等推广股分数；Sj 为讲述期因回购等削减股分数；Sk 为讲述期缩股数；M0 讲述期月份数；Mi 为推广股分次月起至讲述期期末的累计月数；Mj 为削减股分次月起至讲述期期末的累计月数。（三）非时常性损益明细表 讲述期内，公司非时常性损益全部状况以下： 单元：万元 项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度非震动物业从事损益 3.82 -44.76 -24.67 -计入当期损益的当局补贴（与企业生意出色相干，根据国家一致规范定量或定量享 527.66 1,186.28 876.15 401.04受的当局补贴之外） 项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度除同公司一般筹备生意相干的无效套期保值生意外，持有买卖性金融物业、买卖性金融负债孕育的公正价值变动损益，和 - 58.60 4.63 0.74从事买卖性金融物业、买卖性金融负债以及可供销售金融物业博得的投资收益除上述各项之外的其他交易外支出以及付出 1.98 -27.73 -14.58 22.67 小计 533.46 1,172.39 841.53 424.45减：所得税作用额 99.39 176.11 142.18 74.97 总计 434.07 996.28 699.35 349.48三、财政信息盘诘 投资者欲领会公司的精细财政材料，敬请查阅公司财政讲述。投资者可欣赏巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅公司财政讲述。四、本次可变换公司债券转股的作用 如本可变换公司债券全数转股，按初始转股代价 27.28 元/股算计，则公司股东权力推广 31,000.00 万元，总股本推广约 1,136.36 万股。五、公司业绩状况 公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度财政讲述一经天衡会计师事情所（寻常普遍共同）审计，出具了天衡审字（2021）00297 号以及天衡审字（2022）业支出不同为 57,187.95 万元、55,509.41 万元、89,559.18 万元，归属于母公司一切者的净成本不同为 6,358.61 万元、5,776.05 万元、6,288.45 万元。2022 年第十节 本次可转债是否到场质押式回购买卖生意公司本次可变换公司债券未到场质押式回购买卖生意。 第十一节 其他主要事项 公司自募集阐明书刊登日至上市通告书刊登前未产生下列大概对于公司有较大作用的其他主要事项。 第十二节 董事会上市许诺 发行人董事会许诺矜重按照《公法令》《证券法》《创业板上市公司证券发行挂号办理方法（试行）》等公法、律例以及中国证监会的相关规矩，并自本次可变换公司债券上市之日起做到：者有远大作用的信息，并采用中国证监会、证券买卖所的监视办理；共传播媒体呈现的动态后，将适时给以秘密澄清；的观点以及挑剔，没有运用已取得的内幕动态以及其他没有合法目的直接或间接进行发行人可变换公司债券的生意震动； 第十三节 上市保荐机构及其观点1、保荐机构相干状况 称号：华泰毗连证券有限负担公司 法定代表人：江禹 保荐代表人：夏俊峰、杨军平易近 项目协办人：孙茂林 项目组成员：汪怡、叶乃馨、张航、秦健益 办公地方：深圳市前海深港单干区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401 关连电话：021-38966590 传真：021-38966500二、上市保荐机构的引荐观点 保荐机构（主承销商）华泰毗连证券有限负担公司以为：金沃股分申请本次发行的可变换公司债券上市契合《中华群众共以及国公法令》《中华群众共以及国证券法》《创业板上市公司证券发行挂号办理方法（试行）》及《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》等公法律例的相关规矩，金沃股分本次发行的可变换公司债券具备正在深圳证券买卖所上市的条件。华泰毗连证券有限负担公司引荐金沃股分可变换公司债券正在深圳证券买卖所上市买卖，并负担相干保荐负担。 （以下无正文） （本页无正文，为《浙江金沃精工股分有限公司创业板向没有一定工具发行可变换公司债券上市通告书》之盖印页） 发行人：浙江金沃精工股分有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《浙江金沃精工股分有限公司创业板向没有一定工具发行可变换公司债券上市通告书》之盖印页） 保荐机构（主承销商）：华泰毗连证券有限负担公司 年 月 日
