发行人证实
本招股阐明书概要的想法仅为向大众供给相关本次发行的简要状况，并没有席卷招股阐明书全文的各全体实质。招股阐明书全文同时刊载于上海证券买卖所网站（http://www.sse.com.cn）。投资者正在做出认购确定以前，应提防赏玩招股阐明书全文，并以其算作投资确定的按照。
投资者若对于本招股阐明书及其概要生存一切疑问，应磋商自身的股票经纪人、讼师、会计师或其他专科顾问。
发行人及部分董事、监事、高等办理人员许诺招股阐明书及其概要没有生存作假记载、误导性陈说或远大遗漏，并对于招股阐明书及其概要的可靠性、确切性、齐全性负担部分以及连带的公法负担。
公司担任人以及主管会计处事的担任人、会计机构担任人保险招股阐明书及其概要中财政会计材料可靠、齐全。
保荐人许诺因其为发行人首次秘密发行股票创造、出具的文件有作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，给投资者形成亏空的，将后行抵偿投资者亏空。
中国证监会、其他当局部门对于本次发行所做的一切确定或观点，均没有说明其对于发行人股票的价值大概投资者的收益做出本性性判别大概保险。一切与之相反的证实均属作假虚假陈说。
释 义
本招股阐明书概要中，除非文意尚有所指，下列简称拥有以下一定意思：
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本招股阐明书概要中全体总计数与各分项数值之以及如生存尾数上的分裂，均为四舍五入缘由形成。
第一节 远大事项提醒
1、本次发行规划
公司本次拟向社会秘密发行1,899万股群众币普遍股（A股）股票，占公司发行后总股本的比率为25%，采用公司秘密发行新股的办法，没有设计老股让渡。
二、本次发行前股东所持股分的通行限制及股东对于所持股分强迫锁定的许诺
公司控股股东许大红以及其他持股5%以上的股东葛苏徽、颜天信、唐麟许诺：自公司股票正在上海证券买卖所上市买卖之日起36个月内，没有让渡大概依赖他人办理本次发行前自己已直接或间接持有的公司股分，也不禁公司回购该全体股分。
公司股东黄慧丽、许梦生、王成应、凤为金、正茂创投、海达创投、精益投资、海达鼎兴、郭芃、吴建同、许大刚、陈永华、李伟、陈富广、杨力、瞿昊南、陈万翠、丁红霞、武廷玉、夏晋、徐振亚、陈治宇、卫功元、许圣龙、许正华、王海、李春富、陈惠、黄振、王士良、丁常荣许诺：自公司股票正在上海证券买卖所上市买卖之日起12个月内，没有让渡大概依赖他人办理本次发行前自己已直接或间接持有的公司股分，也不禁公司回购该全体股分。
担负公司董事、监事、高等办理人员的许大红、颜天信、唐麟、黄慧丽、许梦生、王成应、凤为金许诺，除上述股分锁按期外，正在自己担负泰禾光电董事、监事、高等办理人员时期内，每年让渡的公司股分没有逾越自己直接或间接持有的公司股分总额的25%；正在自己离任后6个月内，没有让渡自己直接或间接持有的公司股分；正在自己呈报离任6个月后的12个月内经过证券买卖所挂牌买卖销售公司股票数目占所持有公司股票总额的比率没有得逾越50%。
公司董事、高等办理人员石江涛的夫妇葛苏徽许诺，除上述股分锁按期外，正在石江涛担负泰禾光电董事、监事、高等办理人员时期内，每年让渡的公司股分没有逾越自己直接或间接持有的公司股分总额的25%；正在石江涛离任后6个月内，没有让渡自己直接或间接持有的公司股分；正在石江涛呈报离任6个月后的12个月内经过证券买卖所挂牌买卖销售公司股票数目占所持有公司股票总额的比率没有得逾越50%。
自己或夫妇担负公司董事、高等办理人员的许大红、葛苏徽、颜天信、唐麟、黄慧丽、许梦生许诺，自上市后6个月内，如公司股票陆续20个买卖日的收盘价均低于发行价（若公司股票正在上市后产生派息、送股、本钱公积转增股本等除权除息事项的，发行价应根据上海证券买卖所的相关规矩做相映保养，下同），大概上市后6个月期末收盘价低于发行价，自己直接或间接所持公司股票的锁按期限主动缩短6个月。
上述股分锁按期限届满后的2年内，如自己减持直接或间接持有的公司股分，则减持代价没有低于泰禾光电首次秘密发行股票的发行价。
自己或夫妇担负公司董事、监事、高等办理人员的许大红、葛苏徽、颜天信、唐麟、黄慧丽、王成应、凤为金、许梦生许诺，其作出的上述许诺均没有因自己或夫妇职务变化或离任等缘由而停止实验。
公司部分股东许诺：如违反上述股分锁定许诺，私自违规减持直接或间接持有的公司股分的，自己因减持股分所取得的收益归泰禾光电一切，并正在取得支出后的五个处事日内将前述支出支拨给公司指定账户。自己将正在公司的股东大会及中国证监会指定报刊上秘密阐明未实验许诺的全部缘由，并向公司其他股东以及社会大众投资者致歉；同时，自己持有的公司股票的锁按期限主动缩短6个月。假设因未实验上述许诺事项给公司大概其他投资者形成亏空的，自己将向公司大概其他投资者照章负担抵偿负担；同时，自己强迫采用中国证监会以及上海证券买卖所届时无效的榜样性文件对于自己给以处理。
三、牢靠股价的许诺
（一）公司对于牢靠股价的许诺
公司就上市以来正在牢靠公司股价方面作出以下许诺：
如公司股票自挂牌上市之日起三年内，呈现陆续20个买卖日的收盘价低于上一个会计年度末经审计的每股净物业（若公司股票正在此时期产生派息、送股、本钱公积转增股本等除权除息事项的，应根据上海证券买卖所的相关规矩做相映保养，下同），公司将按照相关公法、律例及公司条例的规矩，正在上述状况呈现之日起5个买卖日内召集董事会议论牢靠股价规划，并提交股东大会审议，正在该等规划取得股东大会审议经过，且告竣须要的审批或登记手续后的5个买卖日内煽动实行规划。
1、煽动股价牢靠办法的条件
公司股票自挂牌上市之日起三年内，呈现陆续20个买卖日的收盘价低于上一个会计年度末经审计的每股净物业。
2、停止实行条件
正在牢靠股价规划实行时期，如公司股票代价陆续10个买卖日高于上一个会计年度末经审计的每股净物业，则停止实行规划。
3、全部的股价牢靠办法
公司算作牢靠股价的第一秩序负担人，将适时采用以下全体或全数办法牢靠公司股价：
（1）公司回购股分以牢靠公司股价
公司应正在契合《上市公司回购社会大众股分办理方法（试行）》及《对于上市公司以分散竞价买卖办法回购股分的弥补规矩》等相干公法、律例的规矩，且正在没有导致公司股权散布没有契合上市条件的基础下，以2,000万元自有资金向社会大众股东回购公司股分。回购股分的代价没有逾越上一个会计年度末经审计的每股净物业，回购股分的办法席卷分散竞价买卖办法、要约办法或证券监视办理部门招供的其他办法。
（2）控股股东、公司董事（没有含独立董事）、高等办理人员以增持公司股票的办法牢靠公司股价。公司将鞭策控股股东、董事（没有含独立董事）、高等办理人员出具书面许诺，提出实在可行的牢靠公司股价预案，并鼓励其实在实验牢靠公司股价的许诺；公司如有新聘用董事（没有含独立董事）、高等办理人员，公司将要求其采用牢靠公司股价预案以及相干办法的制约。
（3）股价牢靠办法的实行秩序以下：
①第一秩序为公司回购股分；
②第二秩序为控股股东增持公司股分。正在满意下列状况之临时煽动控股股东牢靠股价预案：A、公司没法实行回购股分，且控股股东增持公司股分没有会导致公司怨恨足法定上市条件或触发控股股东的要约收买责任；B、公司虽已实行股票回购预案但仍未满意“公司股票收盘价陆续10个买卖日逾越上一个会计年度末经审计的每股净物业”的要求；
③第三秩序为公司董事（没有含独立董事）以及高等办理人员增持公司股分。正在满意下列状况时煽动董事（没有含独立董事）以及高等办理人员牢靠股价预案：正在控股股东增持公司股票预案实行告竣后，如公司股票仍未满意“陆续10个买卖日收盘价逾越上一个会计年度末经审计的每股净物业”之要求，并且公司董事（没有含独立董事）以及高等办理人员增持公司股票没有会导致公司怨恨足法定上市条件或触发要约收买责任。
4、牢靠股价办法实行了却后的通告责任
牢靠股价办法实行了却后，公司或控股股东或董事（没有含独立董事）或高等办理人员应正在两个买卖日内通告公司股分变动讲述，并照章实验变化等相干法式。
5、未能实验上述许诺的制约办法
正在煽动股价牢靠办法的基础条件满意时，如公司、控股股东、董事（没有含独立董事）、高等办理人员未采用上述牢靠股价的全部办法，公司许诺采用以下制约办法：
（1）公司将正在公司股东大会及中国证监会指定报刊上秘密阐明未采用上述牢靠股价办法的全部缘由，并向公司股东以及社会大众投资者致歉。
（2）对付公司控股股东，如已通告增持全部讨论但没有能理论实验，则公司应将与控股股东实验其增持责任相配金额的应酬控股股东现金分红给以截留，直至控股股东实验其增持责任；如一经陆续两次触发增持责任而控股股东均未能提出全部增持讨论，则公司可将与控股股东实验其增持责任相配金额的应酬控股股东现金分红给以截留，用于股分回购讨论，控股股东耗费对于相映金额现金分红的追索权；如对于公司董事会提出的股分回购讨论投弃权票或拦阻票，则公司可将与控股股东实验其增持责任相配金额的应酬控股股东现金分红给以截留用于下次股分回购讨论，控股股东耗费对于相映金额现金分红的追索权。
（3）公司董事（没有含独立董事）、高等办理人员应积极实验其增持责任，如集体正在任事时期未能按本预案的相干商定实验其增持责任，则公司有权将应酬董事（没有含独立董事）、高等办理人员的薪酬给以暂扣处置，直至本来际实验许诺责任为止。如集体正在任事时期陆续两次未能积极实验其增持责任，由控股股东、董事会、零丁大概总计持有公司10%以上股分的股东，提请股东大会批准改换相干董事（没有含独立董事），由公司董事会解职相干高等办理人员。”
（二）控股股东对于牢靠股价的许诺
公司控股股东许大红许诺：如公司股票自挂牌上市之日起三年内，呈现陆续20个买卖日的收盘价低于上一个会计年度末经审计的每股净物业（若公司股票正在上市后产生派息、送股、本钱公积转增股本等除权除息事项的，应根据上海证券买卖所的相关规矩做相映保养，下同），自己将正在契合相干公法律例的条件下，煽动牢靠股价的预案，增持公司股分：
1、煽动股价牢靠办法的全部条件
如泰禾光电股票陆续20个买卖日的收盘价低于上一个会计年度末经审计的每股净物业，并呈现下列状况之一的，自己将正在5个买卖日内实行相干牢靠股价的规划：
（1）泰禾光电没法实行回购股分，且自己增持公司股分没有会导致泰禾光电怨恨足法定上市条件或触发要约收买责任；
（2）泰禾光电虽已实行股票回购预案，但仍未满意“公司股票收盘价陆续10个买卖日逾越上一个会计年度末经审计的每股净物业”的要求。
2、停止实行条件
正在牢靠股价规划实行时期，如公司股票代价陆续10个买卖日高于上一个会计年度末经审计的每股净物业，则停止实行股价牢靠办法。
3、牢靠股价的全部办法
（1）若触发上述股价牢靠办法煽动条件，自己将自筹资金，增持公司股分，以牢靠股价。增持代价没有逾越上一个会计年度末经审计的每股净物业，增持办法席卷但没有限于分散竞价或大批买卖等禁止的办法。
（2）自己许诺单次用于增持股分的资金金额，没有低于泰禾光电上市后自己累计从泰禾光电所取得现金分红总数的20%。
4、牢靠股价办法的煽动法式
当呈现上述股价牢靠办法煽动条件后，自己将正在到达触发煽动股价牢靠预案条件之日起3日内，向泰禾光电提交增持公司股分的预案（应席卷拟增持的数目范围、代价区间、告竣时光等信息）并由公司通告。
5、未能实验许诺的制约办法
若自己未能正在触发股价牢靠预案条件时，按上述许诺实验牢靠公司股价的责任，自己将正在公司股东大会及中国证监会指定报刊上秘密阐明未采用上述牢靠股价办法的全部缘由，并向公司股东以及社会大众投资者致歉。同时公司有权将应酬自己的现金分红给以暂扣处置，直至自己理论实验上述许诺责任为止。如一经陆续两次触发增持责任而自己均未能提出全部增持讨论，则公司可将与自己实验其增持责任相配金额的应酬自己现金分红给以拘留，用于股分回购讨论，自己摒弃对于相映金额现金分红的追索权；如自己对于公司董事会提出的股分回购讨论投弃权票或拦阻票，则公司可将与自己实验其增持责任相配金额的应酬自己现金分红给以拘留，用于下次股分回购讨论，自己摒弃对于相映金额现金分红的追索权。
6、增持股分触发要约收买责任状况下的稀奇许诺
如泰禾光电没法实行回购股分，且自己增持公司股分没有会导致泰禾光电怨恨足法定上市条件但触发要约收买责任的，自己批准采用以下办法牢靠公司股价：公司可将与自己实验其增持责任相配金额的应酬自己现金分红给以拘留，用于股分回购讨论，自己摒弃对于相映金额现金分红的追索权；如自己对于公司董事会提出的股分回购讨论投弃权票或拦阻票，则公司可将与自己实验其增持责任相配金额的应酬自己现金分红给以拘留，用于下次股分回购讨论，自己摒弃对于相映金额现金分红的追索权。
（三）公司董事（独立董事之外）、高等办理人员对于牢靠股价的许诺
公司董事（独立董事之外）、高等办理人员许大红、石江涛、颜天信、唐麟、王文刚、黄慧丽、许梦生许诺：
如公司股票自挂牌上市之日起三年内，呈现陆续20个买卖日的收盘价低于上一个会计年度末经审计的每股净物业（若公司股票正在上市后产生派息、送股、本钱公积转增股本等除权除息事项的，应根据上海证券买卖所的相关规矩做相映保养，下同），自己将正在契合相干公法律例的条件下，煽动牢靠股价的预案，增持公司股分：
1、煽动股价牢靠办法的全部条件
如泰禾光电股票陆续20个买卖日的收盘价低于上一个会计年度末经审计的每股净物业，并呈现下列状况的，自己将正在5个买卖日内实行相干牢靠股价的规划：
正在公司回购股分、控股股东增持泰禾光电股票预案实行告竣后，如公司股票仍未满意“收盘价陆续10个买卖日逾越上一个会计年度末经审计的每股净物业”之要求，并且自己增持公司股票没有会导致公司怨恨足法定上市条件或触发要约收买责任。
2、停止实行条件
正在牢靠股价规划实行时期，如公司股票代价陆续10个买卖日高于上一个会计年度末经审计的每股净物业，则停止实行股价牢靠办法。
3、牢靠股价的全部办法
（1）若触发上述股价牢靠办法煽动条件，自己将自筹资金增持公司股分，以牢靠股价。增持代价没有逾越上一个会计年度末经审计的每股净物业，增持办法席卷但没有限于分散竞价或大批买卖等禁止的办法。
（2）自己许诺单次用于采办公司股分的资金金额没有低于自己上一年度从公司取得的税后薪酬、补助金额的20%（若没有正在公司支付薪酬、补助的，则用于采办公司股分的资金金额没有低于20万元）。
4、牢靠股价办法的煽动法式
若触发上述股价牢靠办法煽动条件，自己将正在3日外向公司提交增持公司股分的预案（应席卷拟增持的数目范围、代价区间、告竣时光等信息）并由公司通告。
5、自己正在牢靠股价规划全部实行时期内，没有因自己职务变化、离任等状况推辞实行上述牢靠股价的办法。
6、若自己未能按上述许诺实验牢靠公司股价责任，自己将正在公司股东大会及中国证监会指定报刊上，秘密阐明未采用上述牢靠股价办法的全部缘由，并向公司股东以及社会大众投资者致歉。公司有权将应酬自己的薪酬、补助（如有）给以暂扣处置，直至自己理论实验上述许诺责任为止，同时自己持有的公司股分没有得让渡，直至自己按本许诺的规矩采用相映的股价牢靠办法并实行了却。
7、增持股分触发要约收买责任状况下的稀奇许诺
如泰禾光电没法实行回购股分，且自己增持公司股分没有会导致泰禾光电怨恨足法定上市条件但触发要约收买责任的，自己批准采用以下办法牢靠公司股价：公司可将与自己实验其增持责任相配金额的应酬自己现金分红给以拘留，用于股分回购讨论，自己摒弃对于相映金额现金分红的追索权；如自己对于公司董事会提出的股分回购讨论投弃权票或拦阻票，则公司可将与自己实验其增持责任相配金额的应酬自己现金分红给以拘留，用于下次股分回购讨论，自己摒弃对于相映金额现金分红的追索权。
四、因招股阐明竹简息表露远大违规回购新股、购回股分、抵偿亏空的相干许诺
（一）公司许诺
公司许诺：公司首次秘密发行招股阐明书没有生存作假记载、误导性陈说大概远大遗漏。
若有权部门认定公司首次秘密发行股票并上市招股阐明书生存作假记载、误导性陈说或远大遗漏，对于判别公司是否契合公法规矩的发行条件变成远大、本性作用的，公司将正在得悉该真相的次一买卖日通告，并照章回购首次秘密发行的全数新股。若生存上述状况，公司将正在收到有权部门的书面认定后二十个买卖日内，根据相干公法律例及公司条例的规矩召集董事会、且自股东大会，并经相干主管部门同意或核准或登记煽动股分回购办法。回购代价没有低于通告回购讲述书前三十个买卖日股票加权平衡价的算术平衡值（若公司股票正在此时期产生派息、送股、本钱公积转增股本等除权除息事项的，代价应相映保养），且没有低于公司首次秘密发行股票的发行价（若公司股票正在上市后产生派息、送股、本钱公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相映保养）。
若有权部门认定公司首次秘密发行股票并上市招股阐明书有作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，导致投资者正在证券买卖中遭遇亏空的，公司将照章抵偿投资者亏空。投资者亏空确实认以有权机构认定的金额大概公司与投资者计划的金额决定。若生存上述状况，正在收到有权机构的书面认定后十个买卖日内，公司煽动抵偿投资者亏空的相干处事。
若公司未实验上述许诺，公司强迫负担所以而孕育的一切平易近事、行政及刑事负担。
（二）控股股东许诺
公司控股股东许大红许诺：泰禾光电首次秘密发行招股阐明书没有生存作假记载、误导性陈说大概远大遗漏。
若有权部门认定泰禾光电首次秘密发行股票并上市招股阐明书生存作假记载、误导性陈说或远大遗漏，对于判别泰禾光电是否契合公法规矩的发行条件变成远大、本性作用的，自己将照章购回顾次秘密发行股票时自己秘密出售的全数股分。若生存上述状况，自己将正在收到有权部门的书面认定后二十个买卖日内，煽动股分购回办法。股分购回代价没有低于通告回购讲述书前三十个买卖日股票加权平衡价的算术平衡值（若公司股票正在此时期产生派息、送股、本钱公积转增股本等除权除息事项的，代价应相映保养），且没有低于泰禾光电首次秘密发行股票的发行价（若泰禾光电股票正在上市后产生派息、送股、本钱公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相映保养）。
若泰禾光电首次秘密发行股票并上市招股阐明书有作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，导致投资者正在证券买卖中遭遇亏空的，自己将照章抵偿投资者亏空。投资者亏空确实认以有权机构认定的金额大概泰禾光电与投资者计划的金额决定。若生存上述状况，正在泰禾光电收到有权机构的书面认定后十个买卖日内，自己煽动抵偿投资者亏空的相干处事。
若自己违反上述许诺，自己强迫负担所以而孕育的一切平易近事、行政及刑事负担。
（三）公司董事、监事、高等办理人员许诺
公司董事、监事、高等办理人员许大红、石江涛、颜天信、唐麟、王文刚、黄慧丽、周少元、徐毅、安广实、王成应、凤为金、卜澄、许梦生许诺：
泰禾光电首次秘密发行招股阐明书没有生存作假记载、误导性陈说大概远大遗漏；若有权部门认定泰禾光电首次秘密发行股票并上市招股阐明书有作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，导致投资者正在证券买卖中遭遇亏空的，自己将照章抵偿投资者的亏空。投资者亏空确实认以有权机构认定的金额大概泰禾光电与投资者计划的金额决定。若生存上述状况，正在泰禾光电收到有权机构的书面认定后十个买卖日内，自己煽动抵偿投资者亏空的相干处事；若自己违反上述许诺，自己强迫负担所以而孕育的一切平易近事、行政及刑事负担。
五、持有公司5%以上股分的股东对于持股梦想及减持梦想的许诺
（一）公司控股股东许大红对于持股梦想及减持梦想的许诺
公司控股股东许大红许诺：
1、正在自己许诺的股分锁按期满后两年内，自己每年减持公司股分的数目没有逾越上一年度末自己直接以及间接持有的公司股分总额的5%，且减持代价没有低于公司首次秘密发行股票时的发行代价（若公司股票正在上市后产生派息、送股、本钱公积转增股本等除权除息事项的，发行价应根据上海证券买卖所的相关规矩做相映保养），并正在减持前三个买卖日给以通告。
2、如自己未实验上述许诺，自己强迫将违反许诺减持取得的收益上缴公司。自己将正在公司股东大会及中国证监会指定报刊上秘密阐明未实验许诺的全部缘由，并向公司其他股东以及社会大众投资者致歉，同时自己持有的公司股分的锁按期限主动缩短6个月。如因未实验上述许诺事项以致投资者正在证券买卖中遭遇亏空的，自己将照章抵偿投资者的亏空，并负担相映的公法负担。
（二）其他持有公司5%以上股分的股东对于持股梦想及减持梦想的许诺
其他持有公司5%以上股分的股东葛苏徽、颜天信、唐麟许诺：
1、正在自己许诺的股分锁按期满后两年内，自己累计减持公司股分的数目没有逾越公司首次秘密发行股票前自己直接以及间接持有的公司股分总额（若公司股票正在上市后产生送股、本钱公积转增股本等除权事项的，股分总额应根据上海证券买卖所的相关规矩做相映保养）的10%，且减持代价没有低于公司首次秘密发行股票时的发行代价（若公司股票正在上市后产生派息、送股、本钱公积转增股本等除权除息事项的，发行价应根据上海证券买卖所的相关规矩做相映保养），并正在减持前三个买卖日给以通告。
2、如自己未实验上述许诺，自己强迫将违反许诺减持取得的收益上缴公司。自己将正在公司股东大会及中国证监会指定报刊上秘密阐明未实验许诺的全部缘由，并向公司其他股东以及社会大众投资者致歉，同时自己持有的公司股分的锁按期限主动缩短6个月。如因未实验上述许诺事项以致投资者正在证券买卖中遭遇亏空的，自己将照章抵偿投资者的亏空，并负担相映的公法负担。
六、对于增添被摊薄即期回报的办法及相干许诺
（一）公司增添被摊薄即期回报的办法
本次发行募集资金到位后，公司股本领域将有所推广。如发行告竣后昔日公司完结的扣除非时常性损益后的净成本增幅没有能逾越发行后公司加权股本的增幅，则公司发行告竣后昔日根底每股收益或浓缩每股收益低于上年度，导致公司即期回报被摊薄。为保险募集资金无效利用，提防即期回报被摊薄的告急，进步他日回报才略，公司将采用以下办法进步他日的红利才略以及回报才略：
1、公司现有生意板块面临的主要告急及革新办法
公司现有生意运行主要面临的告急席卷墟市合作告急、新产物以及新本领开垦告急以及出口生意告急。公司拟采用以下办法应付上述告急：
（1）针对于合作告急采用的办法
公司将延续器重本领改革，加大研发参预，尽快削减与国际有名品牌正在研发才略、本领水平方面的分歧，选拔产物品格，维持正在墟市上的合作力。正在条件禁止的状况下，扩张损耗领域，进步墟市占有率。公司他日还将优化进级营销收集，扩张出售揭开面，加大墟市开辟力度，埋没新的区域墟市；同时加大鼓吹力度，扩张品牌有名度。
（2）针对于新产物、新本领开垦告急采用的办法
他日公司将延续夸大研发军队，加大研发参预，维持并选拔产物的合作力。公司将尤其着重研发与出售部门的信断交流，使得研发项目更拥有针对于性，进步研发的效用；将强化对付行业本领繁华趋势的存眷以及分解，驾驭行业本领前沿的信息以及动静；同时将进一步完满研发过程，对于研发方向、政策、方式、途径等方面矜重把关，提防新产物、新本领开垦退步的告急。
（3）对于出口生意告急采用的办法
讲述期内，公司经过对于原区域墟市的深耕以及新区域墟市的开辟，出口生意延续增添。他日公司将加大对于国际墟市的开辟力度，推广鼓吹参预，并努力到场寰球性的展会，力图扩张墟市揭开领域，无效抵挡单个国家的战术、经济、政治等境况改变带来的告急。同时公司将出色存眷境外金融墟市，将强化汇率的预计以及办理处事，掌握汇率告急。
2、进步公司凡是经营效用，放慢募投项目修建，强化募集资金办理
（1）进步经营效用，升高经营老本
公司将进一步完满对付出售、研发、损耗等部门的办理，经过优化人力资源配置、完满生意过程、配置先辈主动化损耗设施、鼎新绩效观察体制等目的，充分开采内部潜能，选拔各部门的运作效用。
他日公司还将正当应用各类融资器械以及渠道，掌握公司资金老本，节流财政用度付出。同时强化老本办理并强化估算施行监视，掌握各项用度付出，周全无效地掌握公司筹备以及管控告急，选拔筹备效用以及营运才略。
（2）大力推进募投项目修建，增强公司红利才略
本次募集资金投资项目讨论损耗的产物为高附带值的智能检测分选装置、工业及主动化成套装置，能很好的满意社会损耗智能化、主动化的须要，契合国家当业战术以及建造业进级的繁华趋势，拥有较好的墟市远景。本次募集资金投资项目建成后，将正在短时光内扩张公司的生意领域，进步公司的大伙合作力以及可延续繁华才略，有利于完结并维护股东的深化好处。
公司董事会已对于本次募投项想法可行性施行了充分论证，项目建成后将减缓公司产能瓶颈、丰硕产物组织、选拔研发才略、进级营销收集，拥有优秀的墟市繁华远景以及经济效益。本次发行募集资金到位后，公司将正当设计项想法投资、修建进度，争取尽快孕育效益回报股东。正在募集资金到位前，公司将根据项目进度的理论状况以自筹资金后行参预，尽早完结预期收益，增强公司的红利才略，选拔他日多少年的股东回报。
（3）强化募集资金办理，保险募集资金正当榜样利用
为榜样公司募集资金的利用与办理，确保募集资金的利用榜样、安全、高效，公司按照相干公法律例并贯串公司理论状况，拟定了《募集资金办理方法》以及《信息表露办理制度》等外部办理制度。为保险公司榜样、无效利用募集资金，公司董事会将延续监视公司对于募集资金施行专项保存、保险募集资金用于指定的投资项目、按期对于募集资金施行内部审计、协同监管银行以及保荐机构对于募集资金利用的反省以及监视，以保险募集资金正当榜样利用，正当提防募集资金利用告急。
3、落实公司现金分红战术，强化投资者回报体制
为了进一步清爽分红规范及比率，齐备相干的决议法式以及体制，充分损坏中小投资者的合法权力，根据中国证监会《对于进一步落实上市公司现金分红相关事项的告诉》、《上市公司监管诱导第3号——上市公司现金分红》和上海证券买卖所《上市公司现金分红诱导》等文件的要求，公司改动并完满了公司条例中相关成本分配战术的相干条目，并拟定了上市后三年（含上市昔日）的股东分红回报筹备，对于现金分红的条件、分配的大局、分配周期、现金分红比率、分裂化的现金分红战术等事项施行了全部的规矩以及阐明。
公司将矜重施行公司条例以及股东分红回报筹备中清爽的现金分红战术，强化投资者回报体制。正在他日公司主业强健繁华以及红利才略延续选拔的历程中，公司将贯串理论状况以及投资者心愿，予以投资者正当回报，实在保险中小股东的好处。
上述增添回报办法没有等于对于公司他日成本做出保险，投资者没有应据此施行投资决议，特此提醒。
（二）公司控股股东的相干许诺
公司控股股东许大红学生许诺：
1、许诺没有越权干涉公司筹备办理震动，没有侵吞公司好处。
2、许诺将老实、勤奋的实验责任，维护公司以及部分股东的合法权力。
3、许诺没有无偿或以没有平正条件向其他单元大概集体运送好处，也没有选择其他办法毁伤公司好处。
4、许诺对于自己职务破费动作施行制约。
5、许诺没有动用公司物业进行与实验责任无关的投资、破费震动。
6、许诺由董事会或薪酬委员会拟定的薪酬制度与公司增添回报办法的施行状况相挂钩。
（三）公司董事、高等办理人员的相干许诺
公司董事、高等办理人员，根据中国证监会的相关规矩及要求，就公司本次发行触及的每股收益即期回报被摊薄的增添回报办法等相关事项作出以下许诺：
1、许诺没有无偿或以没有平正条件向其他单元大概集体运送好处，也没有选择其他办法毁伤公司好处；
2、许诺对于董事以及高等办理人员的职务破费动作施行制约；
3、许诺没有动用公司物业进行与其实验责任无关的投资、破费震动；
4、许诺由董事会或薪酬委员会拟定的薪酬制度与公司增添回报办法的施行状况相挂钩；
5、许诺拟颁布的公司股权激发的行权条件与公司增添回报办法的施行状况相挂钩。
七、相干负担主体许诺事项未实验制约办法
为鼓励公司及其控股股东、董事、高等办理人员矜重实验秘密许诺事项，相干负担主体作出以下许诺:
（一）公司许诺
若公司及公司的控股股东、董事、监事、高等办理人员正在招股阐明书中所作出的相干许诺未能实验、确已没法实验或没法定时实验的，公司将采用以下办法：
1、公司应正在上述负担主体未实验许诺的真相失去确认的次一买卖日通告相干状况。上述真相确认的时光指下述时光的较早者（以下同）：
（1）证监会、买卖所等监管机构认按时；
（2）保荐机构认按时；
（3）独立董事认按时；
（4）监事会认按时；
（5）公司枢纽办理人员分解或理应分解时。
2、若公司未实验秘密许诺，公司应正在未实验许诺的真相失去确认的次一买卖日通告相干状况，公法令定代表人将正在证监会指定报刊上秘密作出注释并向投资者致歉。
3、若公司控股股东未实验上述秘密许诺，公司应正在未实验许诺的真相失去确认的次一买卖日通告相干状况。昔日向股东分红时，公司将暂扣及代管其分红所得，算作实验许诺的保险；假设昔日分红一经告竣，公司将暂扣及代管其下一年分红所得，算作实验许诺的保险。
4、若公司董事及高等办理人员未实验上述秘密许诺，公司没有得将其算作股权激发工具，或保养出已结束实行的股权激发规划的行权名单；视情节轻重，公司也许对于未实验许诺的董事、监事及高等办理人员，采用扣减绩效薪酬、降薪、降职、复职、罢职等处理办法。
5、公司上市后将正在按期讲述中表露上市公司及其控股股东、公司董事、监事及高等办理人员的秘密许诺实验状况，以及未实验许诺时的挽回及纠正状况。
6、对付公司他日新聘的董事、高等办理人员，公司也将要求其实验公司发行上市时董事、高等办理人员对于股价牢靠预案已作出的相映许诺要求。
7、假设公司、公司控股股东、董事、监事及高等办理人员未实验秘密许诺，受到监管机构的立案考察，或受相干处理；公司将努力帮助以及协同监管机构的考察，或帮助施行相干处理。
8、公司未实验相干许诺给投资者形成亏空的，将照章负担毁伤抵偿负担。
（二）控股股东许诺
若公司控股股东正在招股阐明书中所作出的相干许诺未能实验、确已没法实验或没法定时实验的，其许诺将采用以下办法：
1、将正在泰禾光电的股东大会及中国证券监视办理委员会指定报刊上秘密阐明未实验许诺的全部缘由并向泰禾光电的股东以及社会大众投资者致歉。
2、正在昔日公司向股东分红时，强迫将分红所得交由公司代管，算作实验许诺的保险。假设昔日分红一经告竣，强迫将下一年分红所得交由公司代管，算作实验许诺的保险。
3、若正在股分锁按期届满以前，未实验上述秘密许诺，正在按照原有的股分锁定许诺的基础下，强迫将锁按期限缩短至许诺失去从新实验时。
4、未实验许诺使公司或投资者遭遇亏空的，应将违规操作收益全数上缴公司，并照章负担毁伤抵偿负担。
5、正在算作泰禾光电控股股东时期，如泰禾光电未实验相干许诺事项，以致投资者遭遇亏空的，许诺照章负担抵偿负担。
（三）公司董事（独立董事之外）、高等办理人员许诺
公司董事（独立董事之外）、高等办理人员许大红、石江涛、颜天信、唐麟、王文刚、黄慧丽、许梦生许诺，若自己正在招股阐明书中所作出的相干许诺未能实验、确已没法实验或没法定时实验的，将采用以下办法：
1、自己理应适时、充分表露许诺未能实验、没法实验或没法定时实验的全部缘由并向股东以及社会大众投资者致歉。
2、自己将正在前述事项产生之日起5个买卖日内，休止支付薪酬，同时自己持有的公司股分（若有）没有得让渡，直至自己实验告竣相干许诺事项。
3、如自己未实验相干许诺给投资者形成亏空的，将照章负担毁伤抵偿负担。
八、本次发行相干中介机构的许诺
公司首次秘密发行股票并上市的保荐机构及主承销商东方花旗许诺：“因本公司为发行人首次秘密发行创造、出具的文件有作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，给投资者形成亏空的，公司将照章抵偿投资者亏空。”
为进一步损坏投资者权力，东方花旗许诺“因保荐机构为发行人首次秘密发行创造、出具的文件有作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，给投资者形成亏空的，将后行赔付投资者亏空。”
发行人讼师北京市中伦讼师事情所（以下简称“本所”）许诺：“本所为发行人本次发行上市创造、出具的上述公法文件没有生存作假记载、误导性陈说大概远大遗漏。如因本所偏差以致上述公法文件生存作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，并所以给投资者形成直接亏空的，本所将照章与发行人负担连带抵偿负担。算作中国境内专科公法办事机构及执业讼师，本所及本所讼师与发行人的联系受《中华群众共以及国讼师法》的规矩及本所与发行人订立的讼师聘任协议所制约。本许诺函所述本所负担连带抵偿负担的证明检查、偏差认定、因果联系及相干法式等均合用本许诺函出具之日无效的相干公法及最高群众法院相干法令注释的规矩。假设投资者按照本许诺函告状本所，抵偿负担及抵偿金额由被告住址地或发行人本次秘密发行股票的上市买卖地有统领权的法院决定。”
发行人会计师及验资机构华普天健会计师事情所（寻常普遍共同）（以下简称“华普天健”）许诺：如华普天健正在本次发行处事时期未勤奋尽责，导致华普天健所创造、出具的文件对于远大事宜作出违抗真相究竟的作假记载、误导性陈说，或正在表露信息时产生远大遗漏，并形成投资者直接经济亏空的，正在该等不法真相被认定后，华普天健将本着努力计划、实在保险投资者稀奇是中小投资者好处的准则，自行并鼓励发行人及其他偏差方一并对于投资者直接遭遇的、可测算的经济亏空，挑选与投资者息争、经过第三方与投资者调整及创造投资者抵偿基金等办法施行抵偿。
华普天健保险按照以上许诺，勤奋尽责地进步生意，维护投资者合法权力，并对于此负担负担。
九、成本分配
2015年2月9日，公司2015年第一次且自股东大会聚会审议经过了上市后失效的《公司条例（草案）》，清爽了上市后公司的成本分配战术，全部以下：
（一）股利分配准则以及办法
公司从可延续繁华的角度归来，分析思虑公司筹备繁华理论状况、社会资金老本以及融资境况等方面因素，建立对于投资者延续、牢靠、迷信、可预期的回报筹备以及体制，对于成本分配作出努力、清爽的制度性设计，进而保险公司成本分配战术的陆续性以及牢靠性。
公司也许采用现金、股票、现金股票相贯串及其他合法的办法分配股利，且优先采用现金分红的成本分配大局，但成本分配没有得逾越累计可分配成本的范围。正在满意公司现金付出讨论的基础下，公司可根据当期筹备成本以及现金流状况施行中期现金分红。
（二）现金分配的条件以及比率
正在公司昔日完结的净成本为正数且昔日末公司累计未分配成本为正数的状况下，公司理应施行现金分红，以现金大局分配的成本没有少于昔日完结的可供分配成本的20%。
同时施行股票分红的，董事会理应分析思虑所处行业特征、繁华阶段、自身筹备模式、红利水平和是否有远大资金付出设计等因素，识别下列状况，提呈现金分红战术：
1、公司繁华阶段属幼稚期且无远大资金付出设计的，施行成本分配时，现金分红正在本次成本分配中所占比率最低应到达80%；
2、公司繁华阶段属幼稚期且有远大资金付出设计的，施行成本分配时，现金分红正在本次成本分配中所占比率最低应到达40%；
3、公司繁华阶段属发展期且有远大资金付出设计的，施行成本分配时，现金分红正在本次成本分配中所占比率最低应到达20%；
公司繁华阶段没有易识别但有远大资金付出设计的，也许根据前项规矩处置。
本项所称“远大资金付出”是指瞻望（1）公司他日十二个月内对于外投资、收买物业大概采办设施累计付出到达大概逾越公司迩来一期经审计净物业的30%，或逾越5000万元；（2）公司他日十二个月内拟对于外投资、收买物业大概采办设施累计付出到达大概逾越公司迩来一期经审计总物业的20%。
（三）股票股利散发条件
公司主要的分红办法为现金分红；正在实验上述现金分红之余，公司昔日完结的净成本较上年度增添逾越10%时，公司董事会可提归来放股票股利的成本分配规划交由股东大会审议。
（四）成本分配规划的决议法式以及体制
1、公司成本分配战术的论证法式以及决议体制
（1）公司董事会理应根据公司分歧的繁华阶段、当期的筹备状况以及项目投资的资金须要讨论，正在充分思虑股东的好处的根底上正确处置公司的近期好处及深化繁华的联系，决定正当的成本分配规划。
（2）成本分配规划由公司董事会拟定，公司董事会应根据公司的财政筹备环境，提出可行的成本分配提案。
（3）独立董事正在召集成本分配的董事会前，理应就成本分配的提案提出清爽观点，批准成本分配提案的，应经部分独立董事过半数经过；如分歧意，独立董事应提出分歧意的真相、缘由，要求董事会从新拟定成本分配提案；须要时，可提请召集股东大会。
独立董事也许收集中小股东的观点，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
（4）监事会理应就成本分配的提案提出清爽观点，批准成本分配提案的，应变成抉择；如分歧意，监事会应提出分歧意的真相、缘由，并提议董事会从新拟定成本分配提案；须要时，可提请召集股东大会。
（5）成本分配规划经上述法式经过的，由董事会提交股东大会审议。股东大会审议成本分配战术保养规划时，公司应根据证券买卖所的相关规矩供给收集或其他办法为大众投资者投身股东大会供给方便。
2、成本分配战术保养的决议法式
因公司外部筹备境况大概自身筹备环境产生较大改变而须要保养成本分配战术的，公司可对于成本分配战术施行保养，保养后的成本分配战术没有得违反中国证监会以及证劵买卖所的相关规矩。
（1）由公司董事会策略委员会拟定成本分配战术保养规划，充分论证保养成本分配战术的须要性，并阐明成本存储的用途，由公司董事会根据理论状况，正在公司红利转强时实行公司对于过往年度现金分红补救规划，确保公司股东恐怕延续取得现金分红。
（2）公司独立董事对于成本分配战术保养规划宣布清爽观点，并应经部分独立董事过半数经过；如分歧意，独立董事应提出分歧意的真相、缘由，要求董事会从新拟定成本分配战术保养规划，须要时，可提请召集股东大会。
（3）监事会理应对于成本分配战术保养规划提出清爽观点，批准成本分配战术保养规划的，应变成抉择；如分歧意，监事会应提出分歧意的真相、缘由，并提议董事会从新拟定成本分配保养规划，须要时，可提请召集股东大会。
（4）成本分配战术保养规划理应由加入股东大会的股东（席卷股东代办人）所持表决权的2/3以上经过。正在揭晓召集股东大会的告诉时，须通告独立董事以及监事领会见。股东大会审议成本分配战术保养规划时，公司应根据证券买卖所的相关规矩供给收集或其他办法为大众投资者投身股东大会供给方便。
（五）成本分配规划的实行
公司股东大会对于成本分配规划作出抉择后，公司董事会须正在股东大会召集后2个月内告竣成本分配事项。
（六）发行前滚存成本设计
根据公司2015年第一次且自股东大会抉择，公司本次发行上市以前的滚存未分配成本由发行后的新老股东共享。
十、主要告急因素
发行人稀奇指示投资者留神“告急因素”中的下列告急，并细密赏玩招股阐明书“告急因素”一节的全数实质。
（一）墟市合作告急
1、智能检测分选装置范畴的合作告急
公司正在智能检测分选装置范畴的主要合作对于手席卷瑞士布勒、日本佐竹、日本安西、韩国大原、美国凯技、挪威陶朗、梅特勒-托利多等国际先辈损耗企业，和海内的、中科光电、捷迅光电等企业。
虽然海内全体智能检测分选装置产物本领含量到达寰球先辈水平，不过因为我国加工工业根底较保守，国产智能检测分选装置的牢靠性方面与国际有名品牌生存着特定分歧；正在照明本领、成像本领、图像处置本领、物料运送本领、系统集成本领、大尺寸物料分选本领等方面，海内企业还有较大的选拔空间。智能检测分选装置本领含量较高，并且行业本领水公道处于加紧选拔阶段，海内企业假设没有能延续加大研发参预，进步产物的本领含量与分选动机、拓展利用范畴，并尽快进步产物的牢靠性，将正在与国际有名品牌的墟市合作中处于没有利的职位。
本公司算作海内智能检测分选装置行业后兴起的品牌，与国际有名品牌比拟，须要正在研发才略、本领水平方面削减分歧，也须要进一步进步品牌的寰球作用力；正在与海内跨越品牌的合作中，本公司正在损耗领域、全体利用范畴的品牌有名度方面生存特定的分歧。公司假设此后没有能经过延续研发选拔产物本领含量、扩张损耗领域并增强资金势力、周全进步品牌有名度，将面临较大的墟市合作告急。
2、工业呆板人及主动化成套装置范畴的合作告急
中国呆板人行业面临以瑞士ABB、德国KUKA、日本FANUC、日本YASKAWA为代表的国际呆板人权威的合作。公司正在海内的主要合作对于手是沈阳新松、广州数控、埃夫特殊海内呆板人行业的跨越企业。
中国一经成为寰球的建造业基地，不过中国建造业须要改革传统的繁华模式，转型进级迫正在眉睫。随着中国建造业的转型进级，海内企业对于工业呆板人及主动化成套装置的须要不停推广，国际呆板人有名品牌纷繁投入中国墟市。海内工业呆板人及主动化成套装置的繁华史乘较短，正在研发才略、本领水平、损耗才略、产物机能方面，与国际工业呆板人有名品牌之间生存较大的分歧。所以，海内工业呆板人及主动化成套装置企业面临国际有名品牌带来的辽阔合作压力。
本公司投入工业呆板人及主动化成套装置的时光较短，与国际有名品牌、海内跨越企业比拟，本公司正在研发、本领、损耗领域、品牌有名度方面均生存特定的分歧。本公司假设没有能选拔研发才略，加大墟市开辟力度，扩张筹备领域，增强本钱势力，将面临较大的墟市合作告急。
（二）募集资金投资项目实行告急
1、智能检测分选装置扩建项目产能消化告急
本次募集资金投资项目中的智能检测分选装置扩建项目，其产物拥有本领先辈、性价比高、墟市远景好等劣势，代表了现在海内智能检测分选装置的先辈水平，且公司已对于募集资金投资项目施行了细密的墟市考察及严紧的可行性论证。募集资金投资项目建成后，公司智能检测分选装置产能将推广2,300台，较今朝产能有大幅选拔。
因为公司智能检测分选装置产物机能正在海内处于先辈水平，全体智能检测分选装置与国际同类产物机能异常，正在各种分选范畴失去精深利用，也可扩张利用于诸多工业物料与工业产物和物资接收范畴的分级分选，他日墟市空间较大。2015年以后，公司产能已超负荷运转，产物的本领劣势以及利用范畴的不停拓展，以致公司现有产能没有能满意他日繁华须要。募集资金投资项想法顺遂实行，恐怕无效减缓公司产能没有足的压力，攻破产能瓶颈限制。
虽然，今朝智能检测分选装置墟市须要繁盛，且公司对于项目产物的墟市定位与合作力施行了可行性论证，对于公司后续的争论开垦、营销与售后办事才略等方面均作出了正当设计。不过，假设智能检测分选装置墟市产生远大改变，大概公司对于上述投资项想法分解、预计与设计呈现较大缺点，和墟市开辟办法未失去较好的施行，都可能使本次募投项目新减产能面临特定的消化告急。
2、工业呆板人及主动化成套装置项目实行告急
公司拟以本次发行募集资金投资修建工业呆板人及主动化成套装置家产化基地。
连年来，海内工业呆板人墟市领域不停发展，自2013年结束，已陆续三年墟市领域寰球第一。中国工业呆板人及主动化成套装置的墟市空间辽阔，他日将维持优秀的增添趋势。
公司已掌握了全体工业呆板人产物本领，并告竣了冲压呆板人、码垛呆板人、磁导航AGV及相干配套设施的研发。公司工业呆板人产物于2014年完结出售，2014年、2015年以及2016年1-9月，公司工业呆板人及主动化成套装置生意不同完结出售支出32.48万元、193.03万元以及305.81万元。截止本概要出具日，工业呆板人及主动化成套装置生意正在手未施行了却定单为981.45万元。
公司对于工业呆板人利用远景、合作款式、自身的本领势力与墟市根底等方面施行了充分的论证，以为工业呆板人及主动化成套装置家产化项想法可行性较高。然而，因为本公司尚未领域化损耗与出售工业呆板人产物，工业呆板人本领是否过关、产物是否被墟市采用，和本次募集资金投资项想法修建讨论可否守时告竣、项想法实行历程以及动机等均生存没有决定性，都将对于公司他日筹备业绩孕育没有决定的作用。
（三）募集资金投资项目实行后导致的产物组织改变告急
公司首次秘密发行募集资金投资项目达产后，公司将变成年产2,600台（套）工业呆板人及主动化成套装置的新减产能，工业呆板人及主动化成套装置将成为公司另一主要支出起因。产物组织变动将对于公司筹备办理带来特定寻衅与告急：内部办理方面，产物组织变动对于公司人力、物资、资金的和好配置要求更高，公司须要根据智能分选装置以及工业呆板人生意分歧特征对于公司研发办理、损耗和好、出售政策及售后办事施行保养，对于公司的内部办理体制与筹备层的办理才略提出了寻衅；墟市合作方面，公司将面对于更为繁复的墟市合作格局，稀奇是公司算作工业呆板人墟市的掉队入者，正在生意领域、品牌作用力等方面与境内外跨越工业呆板人企业尚生存较大分歧。如公司内部办理体制未能适时保养符合产物组织变动，或公司未能符合正在分歧产物墟市的合作寻衅，均将导致公司工业呆板人生意繁华未达预期的告急，并对于公司的损耗筹备孕育特定负面作用。
十1、审计停止往后的主要财政信息及筹备环境
（一）会计师对于公司2016年度财政报表的审视
华普天健对于公司财政报表，席卷2016年12月31日的物业负债表，2016年度的成本表、现金流量表和财政报表附注施行了审视，并出具了规范无保全观点的《审视讲述》“会阅字[2017]1102号”。
（二）公司2016年度主要财政信息
公司2016年财政报表未经审计，但一经华普天健审视，主要财政数据以下：
1、物业负债表主要数据
单元：元
■
2、成本表主要数据
单元：元
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3、现金流量表主要数据
单元：元
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4、2016年度审视数据简要分解
2016岁终，公司总物业为50,246.02万元，总负债为11,670.00万元，净物业为38,576.02万元。2016岁终公司总物业、负债领域不同较上岁终增添23.69%、25.53%，主要系因随着公司产销领域扩张，钱币资金、存货、应酬账款金额增添而至。2016年，公司交易支出为37,065.63万元，净成本为8,365.96万元，扣除非时常性损益后的净成本为8,250.92万元。2016年公司交易支出、净成本不同较上年增添19.52%、11.36%，主要系公司玉米、花生、豆类等墟市延续开辟销量有所推广而至。公司2016年度筹备震动孕育的现金流量净额为8,225.87万元，与交易支出、净成本相匹配。
（三）财政讲述审计停止往后主要筹备状况
公司主营智能装置建造业，研发、损耗以及出售智能检测分选装置与智能建造装置（工业呆板人）。财政讲述审计停止往后至本概要出具日，公司筹备状况牢靠，主要筹备模式、主要原质料的墟市供应、主要产物的墟市须要以及客户组织、损耗须要的主要物业环境、税收战术和其他大概作用投资者判别的远大事项，均未产生远大改变。
贯串现在的宏不雅经济大局、行业繁华环境、发行人正在手定单状况等因素，公司瞻望2017 年第一季度交易支出较昨年同期增添0.02%至5.08%，净成本瞻望较昨年同期增添0.89%至4.13%，扣除非时常性损益后的净成本瞻望较昨年同期增添1.94%至5.33%。
第二节 本次发行概略
■
第三节 发行人根底状况
1、发行人概略
■
二、发行人史乘沿革及改制重组状况
（一）创造办法
2012年5月18日，合肥泰禾光电科技有限公司2012年第三次且自股东会抉择批准公司大伙变化为股分有限公司。泰禾有限部分股东算作提议人，以经华普天健审计的公司截止2012年4月30日止的账面净物业104,169,304.31元(已扣除专项储存61,599.00元)，根据1:0.546898的折股比率折合为5,697万股，净物业扣除股本后的全体计入股分公司的本钱公积。
2012年6月8日，合肥泰禾光电科技股分有限公司召集2012年第一次且自股东大会暨制造大会经过创造股分公司的抉择。
2012年6月12日，公司正在合肥市工商行政办理局告竣工商变化备案手续，并支付了挂号号为340106000025377的《企业法人交易派司》，法定代表工钱许大红，挂号本钱以及实收本钱均为5,697万元。
（二）提议人及其参预物业的实质
1、提议人
公司提议工钱泰禾有限截止2012年6月8日的部分股东。公司变化创造时，提议人持有公司的股分数目及比率以下：
■
2、提议人参预公司的物业
泰禾有限创制时的主要生意为人工智能视觉、智能检测分选装置、工业呆板人的研发、损耗与出售，拥有席卷土地利用权、衡宇建筑物、呆板设施、输送设施、钱币资金、存货、字号、专利本领、软件著作权等与研发、损耗、出售相干的齐全物业编制。正在大伙变化股分公司后，泰禾有限的全数物业、生意均投入公司，原有的债权、债务联系也均由公司承袭。
华普天健出具了“会验字[2012]1780号”《验资讲述》，经审验：截止2012年6月8日止，合肥泰禾光电科技股分有限公司（筹）已收到部分股东缴纳的挂号本钱总计5,697万元整，出资办法为净物业。
三、发行人股本状况
（一）总股本、本次发行的股分、股分通行限制以及锁定设计
本次发行前公司的总股本为5,697万股，本次拟秘密发行的股票数目为1,899万股，占公司发行后总股本的比率为25%， 本次发行股分全数为新股，没有设计老股让渡。
股东对于强迫锁定的许诺，详见本概要之第一节“远大事项提醒”之“二、本次发行前股东所持股分的通行限制及股东对于所持股分强迫锁定的许诺”。
（二）股东持股状况
1、部分股东持股状况
本次发行前，公司股东持股状况以下：
单元：万股
■
2、前十名股东持股数目及比率本次发行前，公司前十名股东持股状况以下：
■
3、前十名当然人股东及其正在发行人处任事状况
本次发行前，公司前十名当然人股东，持股状况及正在公司任事状况全部以下：
■
4、对于股分性子、策略投资者以及股东间的有关联系等状况
发行人股分中无共有股分或外资股分,亦无策略投资者。
海达创投持有宁波海达鼎兴投资办理有限公司25%的股权；宁波海达鼎兴投资办理有限公司参股创造宁波海达鼎兴创业投资有限公司，参股比率为2.96%，宁波海达鼎兴投资办理有限公司为宁波海达鼎兴创业投资有限公司的物业托管人。海达创投持有发行人4.1706%的股权；宁波海达鼎兴创业投资有限公司持有发行人3.2227%的股权。
除上述有关联系外，泰禾光电股东之间没有生存有关联系。
四、发行人生意状况
（一）发行人的主交易务、主要产物及用途
发行人努力于进步社会损耗的智能化、主动化水平，主营智能装置建造业，研发、损耗以及出售智能检测分选装置与智能建造装置（工业呆板人），并为全体行业用户供给特性化、各类化、系统化的主动化损耗大伙束缚规划。
发行人创造以后即进行智能检测分选装置的研发与建造，产物精深利用于大米、小麦、玉米、杂粮、咖啡、花生、茶叶、豆类、脱水菜蔬、芝麻、各种种子、各种坚果、油菜籽、枸杞、中药材、现代果蔬等农作物，塑料、玻璃、矿石、单晶硅、盐粒、药品等工业物料与工业产物，和废旧物资、工业废物、建筑废物等的智能化、主动化分选范畴。
基于正在感知本领、模式判别与人工智能、掌握与施行本领、人机交互、呆板视觉等共性本领范畴的深切争论，和正在信息处置、嵌入系统开垦等方面积存的丰硕体味，发行人自2012年投入工业呆板人研发与建造范畴，乐成开垦出席卷码垛呆板人、冲压呆板人、AGV等正在内的工业呆板人产物，于2014年完结出售。
自创造以后，发行人的主交易务未产生远大改变。
（二）产物出售办法以及渠道
公司营销焦点以分选装置内贸部、国贸部、呆板人出售部为出售主体，数据焦点、筹划部、商务部、营销办公室等背景部门负担出售支柱处事。售后办事部主要担任产物的调试和维修维护等售后办事处事。
正在海内墟市，公司采用以直销为主、经销商为辅的出售模式。经过正在世界范围内建立营销收集，出售生意人员正在中心墟市驻点，采用直接出售办法，建立永恒、牢靠的客户渠道。
正在境外墟市，公司采用以经销为主的出售模式，正在主要境外墟市繁华、训练经销商，由经销商开垦终端用户，并供给或和好售后办事。
（三）主要原质料及能源供应状况
讲述期内，公司损耗所需的原质料主要为阀体、金属质料、空压机、传感器、电子元件、电源、镜头安设、再现屏及其他质料。讲述期内公司主要原质料的洽购状况以下：
单元：万元
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注1：阀体洽购额席卷公司自行妄图装配的全体，以下同。
注2：黑色与红外扬感器属于电子元件，因为讲述期内黑色与红外扬感器的平衡单价高、洽购总数高，所以零丁列示；讲述期内，灰度传感器平衡单价低（34.26元/片）、洽购总数低（98.73万元），所以正在电子元件中合并统计。
公司消费的主要能源为电力。讲述期内公司损耗电力单价、用电量、电力老本占老本的比重的改变状况以下：
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讲述期内，公司损耗用电代价改变没有大，且占公司老本的比重很低，其代价的变动对于公司筹备结果无远大作用。
（四）行业合作状况及发行人熟行业中的合作职位
1、行业合作状况
（1）智能检测分选装置行业合作状况
智能检测分选装置范畴墟市化水准较为高，从寰球墟市合作款式来看，智能检测分选装置范畴主要企业也许分为层次明明的多少个阵营：
国际先辈的智能检测分选装置损耗企业：日本佐竹、瑞士布勒、日本安西、韩国大原、美国凯技、挪威陶朗、梅特勒-托利多等企业。上述企业侵夺着寰球高端智能检测分选装置的大全体墟市份额。但与海内主流CCD智能检测分选装置损耗企业比拟性价例如面劣势没有分明。
海内代表性智能检测分选装置跨越品牌：美亚光电、泰禾光电、中科光电、捷迅光电等。美亚光电繁华早损耗领域大；泰禾光电、中科光电、捷迅光电等企业正在领域上较美亚光电小。除上述企业外，海内专科进行智能检测分选装置损耗的中小企业数目较多，主要正在海内低端墟市出售。其余，海内小量的粮食机器损耗企业也损耗与粮食加工机器配套利用的智能检测分选装置。
其他繁华中国家智能检测分选装置品牌：印度、巴西等国家也有全体智能检测分选装置品牌，根底正在其外乡出售，产物的合作力较弱。
（2）工业呆板人行业合作状况
工业呆板人家产属于本领聚集、人材聚集和资金聚集型行业，因为海内企业正在本领根底上相对于衰老，海内呆板人家产尚属于起步阶段。寰球工业呆板人行业四专家族瑞士ABB、德国KUKA、日本FANUC、日本YASKAWA正在海内海外均侵夺了较大的墟市份额。但连年来，正在墟市须要加紧增添的牵引下，中国的工业呆板人家产繁华比较仓卒，今朝已变成了进行呆板人研发妄图、损耗建造、工程利用和零零件配套的家产集群。以沈阳新松、广州数控、埃夫特殊为代表的海内损耗企业经过本领改革，逐渐积存了一批当中本领，并正在海内墟市上侵夺一席之地。
他日多少年，中国混乱的建造业墟市领域为国产工业呆板人的繁华供给了较大的机遇，正在国家战术支柱、处事力老本下跌的背景下，随着海内企业正在本领改革、老本掌握、产物质量以及售后办事上的延续选拔革新，传统的处事聚集型损耗企业对于国产主动化建造装置的须要将正在他日较长的时光内维持高速增添。
2、发行人熟行业中的合作职位
发行人主营智能装置建造业，研发、损耗以及出售智能检测分选装置与智能建造装置（工业呆板人）。连年来发行人发展仓卒，已成为海内外智能检测分选装置行业拥有较大作用力的企业，呆板人行业新兴企业之一。
五、与公司生意及损耗筹备相关的物业权属状况
1、土地利用权
截止讲述期期末，公司已博得权证的土地利用权有5项，总面积141,664平方米，博得办法均为出让，用途均为工业用地。
2、衡宇建筑物
截止讲述期期末，公司已博得权证的衡宇建筑物有13项，总面积46,196.82平方米。尚有7#厂房在处分完毕验收手续，发行人博得相干的产权证书没有生存闭塞。
3、字号权
截止本概要出具日，本公司已博得由中国国家工商行政办理总局字号局授与的境内挂号字号共13项。拥有4项境外挂号字号。
4、专利
截止本概要出具日，本公司供拥有专利权83项，个中：创造专利8项，有用新式70项、外表妄图5项。发行人拥有的专利中的 “颗粒物料光学色选机”（专利号：ZL200810106686.7）已于2015年12月7日被国家学识产权局专利复审委员会颁发有效，发行人已就该事项向北京学识产权法院提交行政告状状，截止本概要出具，本案一审尚未休庭。对于该专利被颁发有效的全部状况见招股阐明书“第十五节 其他主要事项”之“四、远大诉讼、仲裁事项或其他事项”之“（二）其他事项”。除上述专利被颁发有效的状况外，公司其他一切专利均正在无效期内，公司拥有齐全的一切权，没有生存其他专利注销、停止、被第三方提起异议或有效颁发等极度状况，没有生存其他学识产权争议或连累。
5、软件著作权
截止本概要出具日，本公司拥有软件著作权30项。上述软件著作权是公司损耗筹备必须的专属本领，是公司当中合作力以及合作劣势的表示之一。公司算计机软件著作权均为公司自主研发、原始博得，没有生存争媾和连累。
6、软件产物备案证书
截止本概要出具日，本公司拥有软件产物备案证书8项。
六、同业合作与有关买卖
（一）同业合作
1、公司与控股股东及理论掌握人的同业合作状况
公司主交易务为研发、损耗以及出售智能检测分选装置、工业呆板人及主动化成套装置。控股股东许大红持有公司50.6919%的股权，为公司的理论掌握人。截止本概要出具日，公司控股股东未持有其他企业股权。公司没有生存与控股股东、理论掌握人及其掌握的其他企业进行不异、如同生意的状况。本次募集资金投向也没有会形成公司与控股股东、理论掌握人及其掌握的其他企业之间变成同业合作的状况。
（二）有关买卖
1、时常性有关买卖
（1）向有关方洽购
2014年上半年，玉米智能分选装置的墟市须要分散迸发，公司激光切割的产能没有能满意分散发货的要求，所以依赖明瑞电气鼓鼓供给了全体激光切割办事。讲述期内，发行人有关洽购状况以下：
(下转A14版)
HEFEI TAIHE OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.
（合肥市经济本领开垦区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口）
保荐人（主承销商）
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（上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼24层）