原题目：：勇于改革做专做精 努力于成为海内优厚的连贯器建造商 起因：上海证券报
――东莞市鼎通缜密科技股分有限公司首次秘密发行股票并正在科创板上市网上投资者调换会枯燥回放
东莞市鼎通缜密科技股分有限公司董事长、总司理 王成海学生
东莞市鼎通缜密科技股分有限公司财政总监 魏厚寨学生
东莞市鼎通缜密科技股分有限公司副总司理、董事会书记 王晓兰少女士
东莞证券股分有限公司投资银行部副总司理、保荐代表人 袁 炜学生
东莞证券股分有限公司投资银行部副总司理、保荐代表人 章启龙学生
东莞证券股分有限公司投资银行部高等司理 宋思源学生
东莞市鼎通缜密科技股分有限公司
董事长、总司理王成海学生致辞
尊崇的诸君佳宾、投资者以及网友：
专家下昼好！
接待投身东莞市鼎通缜密科技股分有限公司首次秘密发行A股，并正在上交所科创板挂牌上市的网上路演推介会。正在此，我谨代表公司董事会以及部分职工，向投身本次路演的浩大投资者示意平静的接待，向体贴以及支柱的社会各界冤家致以由衷的报答！
鼎通科技是一家埋头于研发、损耗、出售通讯连贯器缜密组件以及汽车连贯器缜密组件的高新本领企业。颠末17年的繁华，公司正在产物完结方面积存沉淀了丰硕的当中本领，已建立了缭绕产物完结的拥有独立学识产权的当中本领编制。公司正在产物完结方面沉淀的当中本领主要席卷缜密冲压本领、缜密注塑成型本领以及主动化加工及检测本领等。
凭仗集缜密模具妄图开垦、产物建造为一体的分析办事才略合作劣势，鼎通科技为客户供给定制化、高精度的连贯器组件产物，并正在海内外客户中竖立了高效、专科、严紧的企业征象。
讲述期内，公司业绩消失优秀的增添趋势，近3年交易支出复合增添率到达29.96%，2020年前三季度交易支出较上年同期增添64.46%。
此次登岸A股墟市，咱们将充分运用全新的本钱墟市平台，拓宽本钱弥补渠道，为办事改革发觉更多的机缘。
面向工业4.0，咱们将努力反映《中国建造2025》策略，延续研究先辈工艺本领与先辈设施的无效混合。鼎通科技将紧抓新基建家产以及新能源汽车家产繁华的黄金机会，经过高质量的产物以及优质的办事不停赢取墟市，努力于成为海内优厚的连贯器建造商。
同时，咱们将以此次秘密发动作契机，进一步完满公司处置，选拔筹备办理水平，尽力以尤其优秀的业绩回报浩大投资者，以尤其优质的产物以及办事回报客户、回馈社会。
由衷报答上证路演焦点、中国证券网对于本次网上路演震动供给的大力支柱！此日很是快乐能与浩大投资者施行网上互动，咱们指望经过此次网上推介震动与存眷鼎通科技的各界冤家畅言沟通，促进领会。投资者的信赖与各界冤家的支柱，是公司他日延续强健繁华的能源。接待专家经过网上路演平台踊跃提问、努力谏言。感谢专家！
东莞证券股分有限公司
投资银行部副总司理、保荐代表人袁炜学生
尊崇的诸君佳宾、诸君投资者冤家以及诸君网友：
专家下昼好！
很是幸运恐怕投身此日的鼎通科技首次秘密发行A股并正在科创板上市网上投资者调换震动，我谨代表鼎通科技A股发行的保荐机构东莞证券，向此日投身网上投资者调换会的诸君佳宾、诸君投资者示意平静的接待以及由衷的报答！
连贯器是电子电路的沟通桥梁，是变成整体电子装置必备的根底电子元器件，被精深利用于多个范畴。连年来，受害于卑劣行业的延续繁华，中国已成为寰球最大的连贯器破费国及损耗基地。稀奇是随着新式根底办法修建的放慢推进，和新能源汽车的加快遍及，更是为高速通讯连贯器以及汽车连贯器家产的繁华注入强劲能源。
鼎通科技颠末十多年的尽力，正在汽车连贯器、高速通讯连贯器范畴博得了骄人的成就。公司损耗的通讯连贯器组件最终利用于大型通讯设施、办事器、调换机等数据保存以及调换设施，对付连贯器的记号传输速率、齐全性、牢靠性、防困扰性拥有较高要求，同时，又拥有袖珍化、微型化、高缜密度的性格；公司损耗的汽车连贯器组件则要求抗震荡、抗阻滞，具备精彩的机器机能以及境况符合性。
鼎通科技正乘着行业繁华的西风，步入高速繁华的黄金期。
鼎通科技的加紧发展，来自于其正在改革中创造卓绝品格，正在合作中良性繁华。算作本次发行的保荐机构及主承销商，咱们有幸见证了鼎通科技发行所走过的历程。咱们疑惑鼎通科技将充分驾驭本次秘密发行股票并上市的契机，为社会以及浩大投资者完结丰饶的回报。固然，咱们也将矜重根据证券发行上市保荐制度的要求，勤奋尽责地做好本次发行上市保荐以及延续督导处事，使鼎通科能力够正在本钱墟市强健繁华！
很是报答诸君投资者对于本次鼎通科技A股发行予以的存眷。咱们真挚接待诸君投资者冤家踊跃投身网上路演调换。预祝本次网上路演震动遗憾乐成！感谢专家！
东莞市鼎通缜密科技股分有限公司
副总司理、董事会书记王晓兰少女士致停止词
尊崇的诸君佳宾、诸君投资者以及网友：
专家好！
时光过得很快，3个小时的网上路演行将停止。很是报答专家与咱们的诚挚调换，同时也很是报答上证路演焦点、中国证券网所供给的调换平台以及优秀办事，报答保荐机媾和主承销商东莞证券和一切到场发行的中介机构所支出的辛劳处事。正在本次网上路演行将停止之际，我代表东莞市鼎通缜密科技股分有限公司，再次报答诸君的热心到场，报答诸君投资者对于本公司的体贴、信赖以及支柱。
此日，很是有幸与诸君投资者冤家独特琢磨公司的策略筹备、筹备办理以及他日繁华，经过与专家的沟通，咱们深深贯通到算作一家大众公司所负责的任务、负担以及压力。步入上市公司队列后，咱们将面临更多投资者的存眷、体贴与监视，这也将是鼎通科技连续强健繁华的无力保险。
他日，咱们照旧争持“寻求卓绝，勇于改革，做专做精”的筹备观念，不停尽力，发觉出更好的业绩来酬谢专家的体贴与重视，为社会消失一个处置榜样、决议迷信、墟市跨越的上市公司，完结股东价值、职工价值以及社会效益最大化的目的。
网上路演行将停止，但咱们与浩大投资者的沟通渠道是永久堵塞的，我诚挚指望专家连续经过电话、文书、电子邮件等各类办法与咱们维持出色的沟通以及关连，指望专家连续予以公司信任以及支柱！感谢专家！
筹备篇
问：公司的主交易务是甚么？
王成海：公司是一家埋头于研发、损耗、出售通讯连贯器缜密组件以及汽车连贯器缜密组件的高新本领企业。公司损耗的通讯连贯器组件主要利用于通信基站、办事器等超大型数据保存以及调换设施，以完结记号的高速传输；公司损耗的汽车连贯器组件主要利用范畴为家用汽车电子掌握系统。
问：公司有哪些控股子公司？
王成海：公司公有2家全资子公司，不同为河南省鼎润科技实业有限公司以及东莞市骏微电子科技有限公司。
问：公司拥有哪些当中本领？
王成海：公司的当中本领主要席卷缜密模具妄图开垦本领、微型印制电路板连贯器记号PIN（连贯器中用来完结导电或传输记号的组织）冲压成型本领、高速I/O连贯器插脚3D冲压成型本领、全主动卷对于卷式记号PIN注塑成型本领、汽车连贯器全主动记号PIN埋入本领、主动裁切/抓取/注塑及检测一体化本领以及10Gbyte/s高速集成收集连贯器模组本领等。
问：公司的交易支出总体领域消失何如的趋势？
王晓兰：讲述期内，公司的交易支出不同为13697.23万元、20477.94万元、23135.34万元以及16792.94万元。公司交易支出领域延续增添，主要缘由席卷：1）通讯连贯器缜密组件以及汽车连贯器缜密组件墟市加紧增添；2）公司办事及产物类别不停丰硕；3）公司分析办事才略不停选拔；4）公司办事的地带范围不停扩张。
问：公司交易支出的主要起因是甚么？
王晓兰：公司以客户须要及墟市趋势为导向施行本领研发，今朝已变成了席卷缜密模具妄图开垦本领、高速I/O连贯器插脚3D冲压成型本领以及全主动卷对于卷式记号PIN注塑成型本领正在内的7项当中本领以及14项变成主交易务支出的创造专利。讲述期内，公司主交易务支出主要起因于上述当中本领以及专利。
问：公司的分析毛利率是几许？
魏厚寨：讲述期内，公司分析毛利率不同为44.54%、43.39%、43.75%以及36.39%。
繁华篇
问：公司他日繁华的愿景以及生意繁华目的是甚么？
王成海：安身于连贯器行业，根据自身的生意特征以及合作劣势，公司拟定了清爽的繁华策略以及繁华筹备。依赖多年来正在通讯连贯器以及汽车连贯器范畴积存沉淀的幼稚、先辈的本领编制，公司争持“寻求卓绝、勇于改革、做专做精”的筹备观念，紧跟行业本领繁华前沿，经过高质量的产物以及优质的办事赢取墟市份额，努力于成为海内优厚的连贯器建造商。
问：公司他日3年的生意繁华讨论是甚么？
王成海：受害于第五代迁徙通信（5G）修建铺开、汽车电子化比率的不停选拔以及新能源汽车日趋遍及，高速通讯连贯器以及汽车连贯器须要将迎来新一轮加紧增添期。正在此背景下，公司拟定了他日3年的繁华筹备，拟进一步完满自有本领编制，夸大产能，进步产物供应才略以及办事才略，抓住通信家产以及新能源汽车家产繁华的黄金机会。公司他日3年繁华的全部筹备以下：1）正在本领方面，将实行本领改革策略，以选拔自主改革才略为干线，大力开垦拥有自主学识产权的枢纽本领与当中本领，教育以及排斥一流本领专科人材，从产物缜密建造过渡到自主妄图以及研发，进一步进步产物附带值。2）正在损耗方面，将大力推进本次募集资金投资项目修建。经过本次募集资金投资项目，公司将完结330万件/年高速通讯连贯器（异常于82158万个通讯连贯器组件）以及2124万件/年汽车连贯器（异常于18216万个汽车连贯器组件）的新减产能，可助力公司攻破产能瓶颈，进步分析供应才略以及办事才略，满意卑劣通信行业及汽车行业对于连贯器日趋增添的墟市须要。3）正在办理方面，将建立起一支拥有较强改革意识与墟市开辟才略的办理团队，经过迷信、精巧的办理模式完结同业业办理跨越。公司将从构造编制、质量、老本等方面周全选拔公司办理编制、办理方式的优化，保险企业强健繁华、进步公司效益。
问：公司熟行业中有哪些合作劣势？
王成海：公司密切驾驭客户须要以及墟市繁华趋势，经过延续本领改革以及工艺革新，正在通讯连贯器以及汽车连贯器细分范畴变成了连贯器组件产物缜密建造、缜密模具妄图开垦为一体的分析办事劣势，全部展现为：1）连贯器组件产物的缜密建造才略劣势；2）缜密模具的妄图开垦劣势；3）延续的本领改革劣势；4）拥有永恒单干的优质客户及牢靠的单干联系劣势。
问：公司在进行的研发项目有哪些？
王成海：公司在进行的研发项目主要有6个：1）新能源汽车高压混杂型连贯器的研发；2）5G板间高速通讯连贯器的研发；3）高速IO（SFP+QSFP28）光纤通讯连贯器的研发；4）可插拔连贯器壳体组件的研发；5）新式DRAM高速保存连贯器的研发；6）风冷散热器模组的研发。今朝，这6个研发项目均处正在模具开垦以及试模阶段。
问：公司的主要财政劣势有哪些？
魏厚寨：公司的主要财政劣势以下：1）主交易务优异，红利才略较强；2）主交易务、掌握权及人员牢靠；3）比较弱小的延续筹备才略。
问：公司财政环境以及红利才略的他日趋势是何如的？
袁炜：公司财政环境以及红利才略将消失以下趋势：1）财政环境：随着募投项想法修建，公司流动物业领域将维持较加紧度的增添，流动物业正在总物业中所占的比重将会有所升高。同时，本次秘密发行并募集资金有利于公司优化本钱组织，增强本钱势力。2）红利才略：公司将充分运用往昔繁华所积存的品牌、体味以及资源，抓住墟市高速繁华的策略机遇以及优秀的外部境况，进一步进步产物质量以及墟市份额，选拔公司合作才略以及红利水平。同时，募集资金还将进一步空虚公司的本钱势力，无效减缓公司领域加紧扩展所带来的资金压力，有利于进步公司大伙成本水平。
行业篇
问：公司住址的行业是哪个？
王成海：根据《上市公司行业分类诱导》（2012年订正），公司属于“C39 算计机、通信以及其他电子设施建造业”；根据《策略性新兴家产分类（2018）》，公司属于“新一代信息本领家产”大类，属于“1.2.1 新式电子元器件及设施建造”小类，并对于应《人民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中的“C3989 其他电子元件建造”行业；贯串公司主交易务以及主营产物利用状况，公司所属行业范畴属于《上海证券买卖所科创板企业发行上市呈报及引荐暂行规矩》第三条文定的“（一）新一代信息本领”的“电子信息”范畴。
问：请先容我国连贯器行业的繁华环境。
王成海：从上世纪90年代结束，泰西、日本的有名连贯器厂商络续将损耗基地转化至中国。随着寰球连贯器的损耗要点转化至中国，中国一经成为天下上最大的连贯器损耗基地以及破费墟市。根据BishopAssociates（独立的第三方墟市考察机构）2019年统计数据，2011年到2019年，中国连贯器墟市领域由112.96亿美元增添至194.78亿美元，年均复合增添率为7.05%，昭著高于寰球平衡水平。2011年到2019年，中国连贯器墟市份额占寰球墟市的比率由23.09%选拔至30.35%，中国已成为寰球第一大连贯器破费墟市。
问：连贯器行业的墟市合作状况是何如的？
王成海：连贯器行业是充分合作行业，从行业合作趋势看，寰球连贯器墟市逐渐消失分散化趋势，变成寡头合作格局，寰球连贯器行业前10名企业的墟市份额从1995年的41.60%增添到2019年的61.44%。据BishopAssociates统计数据，2019年寰球连贯器出售支出位居前10位的企业不同为、安费诺、莫仕、安波福、富士康、、矢崎（Yazaki，日本）、航空电子（JAE，日本）、压着端子（JST，日本）、罗森博格（Rosenberger，德国）。
海内连贯器行业的分散度也正在不停升高。从2013年至2019年，海内前10大连贯器上市公司的总计交易支出由139.58亿元增添到1064.85亿元，年复合增添率为40.31%，而同期海内连贯器墟市领域的年复合增添率为8.55%。海内前10大连贯器上市公司的交易支出领域增速高于海内连贯器墟市领域增速，海内连贯器墟市分散度呈升高趋势。
问：公司今朝有何如的行业职位？
王成海：颠末10余年的繁华，公司正在通讯连贯器以及汽车连贯器细分范畴积存了丰硕的行业体味及优质的客户资源，正在海内外客户中竖立了高效、专科、严紧的企业征象，成为具备较强合作力的本领跨越企业。正在通讯连贯器范畴，公司为安费诺、、莫仕等国际有名的连贯器厂商供应通讯连贯器组件；正在汽车连贯器范畴，公司是汽车电子类产物供给商哈尔巴克、莫仕、泰科电子的供应商，产物最终利用于公共、名驹等国际有名的品牌汽车。
公司凭仗较强的模具妄图以及建造才略、缜密建造本领劣势以及加紧反应才略，与上述客户建立了牢靠的单干联系。2017年至2019年，公司交易支出年均复合增添率高达29.96%，交易支出增速高于海内连贯器墟市的平衡增速。根据Bishop Associates的统计数据以及公司出售支出数据测算，2017年到2019年，公司通讯连贯器组件的海内墟市占有率不同为0.11%、0.23%以及0.30%，公司汽车连贯器组件的海内墟市占有率不同为0.17%、0.18%以及0.19%，公司主要产物的墟市占有率决绝连贯器跨国公司、海内大型连贯器厂商尚生存特定的分歧。
问：公司今朝的主要合作对于手有哪些？
王成海：公司今朝的主要合作对于手有，主要进行各种电连贯器、连贯器组件及缜密智能产物的研发、建造、出售以及本领支柱；，以通讯为主的连贯器及其组件产物研发、损耗以及出售；，主要进行以连贯器以及樊篱罩为主的缜密电子元件研发、损耗以及出售；，主要进行电子连贯器及缜密零组件的研发、损耗及出售；奕东电子科技股分有限公司，主要产物席卷缜密冲压件以及塑胶件及其缜密模具、各类皮相处置、背光源、FPC及其补强板、圆形电芯盖帽、方形电芯盖板以及新能源缜密组织件等。
发行篇
问：请先容公司的控股股东和理论掌握人。
王成海：公司的控股股东为东莞市鼎宏骏盛投资有限公司，理论掌握工钱王成海及罗宏霞。
问：公司本次发行几许股？
章启龙：公司本次发行均为公司秘密发行的新股，本次拟秘密发行普遍股2129万股，发行后公司总股本没有逾越8514万股，本次秘密发行的股分没有低于发行后总股本的25.00%。
问：本次募集资金的用途是甚么？
宋思源：本次发行乐成后，本次发行募集资金扣除发行用度后将按轻重缓急投资于以下项目：1）连贯器损耗基地修建项目；2）研发焦点修建项目。
问：募集资金应用对于公司筹备结果有甚么作用？
王成海：公司的连贯器损耗基地修建项目顺遂达产后，公司将新增高速通讯连贯器产能330万件/年，汽车连贯器产能2124万件/年，连贯器产能将昭著扩张，恐怕无效满意墟市须要；公司的研发焦点修建将进一步完满公司的研发编制，经过置备软硬件办法、招募本领人员、推进研发项目，坚硬以及进步公司研发改革才略，完结可延续繁华。
公司本次募集资金的应用主要缭绕公司主交易务来施行，随着项想法建成以及投产，公司的交易支出与成本水平将大幅增添，红利才略大幅进步。本次募集资金投资项目建成将扩张公司领域，为坚硬公司合作劣势、完结生意目的奠基坚贞的根底。
问：公司发行上市对于告竣现有生意讨论有哪些匆匆进影响？
王成海：公司发行上市对于告竣现有生意讨论的匆匆进影响以下：1）本领改革编制不停完满；2）自有本领编制不停完满；3）新产物系列不停推出；4）人材梯队修建不停强化。
文字整顿 姚炯
主办 上海证券报·中国证券网(www.cnstock.com)